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Sync for freee
HubSpot と freee 会計をつなぐ Sync for freee の使い方・画面・機能・仕様をまとめています。
はじめに
インストールと初期設定
画面ガイド
- 設定画面の全体像
- 請求書・取引の設定パネル
- 見積書の設定パネル
- 「書類の設定」タブ
- 「接続」タブ
- 「項目の対応」タブ
- 取引の対応パネル
- 商品項目の対応パネル
- 取引先の対応パネル
- 「freee収入」タブ
- 「取引先」タブ
- 「プラン・お支払い」タブ
- 自動同期の設定
- 請求設定モーダル
- イベント詳細パネル
- 請求書・取引の作成フォーム
- 予測取消の確認モーダル
- 「freee取引先」カード（会社）
- 「freee見積」カード
- 見積書の作成・更新フォーム
- 前受請求の一括請求ブロック
- 「freee取引」カード
- 取引先同期パネル
- 「freee取引先」カード（取引）
- 「freeeに反映」モーダル（レコード）
- 一括支出登録の画面
- 「freeeに反映」パネル（タブ）
- 支出詳細パネル
- 「freee支出」タブ
- 「freee請求書を一括発行」アクション
- 一括支出登録のセル選択とコピー・貼り付け
機能の詳細
プランと契約
活用例
トラブルシューティング
- 権限が足りないと表示される
- 再接続が必要と表示される
- お支払い画面でエラーになる
- 「このアプリに削除権限がありません」と表示される
- 月間の上限に達して作成できない
- 請求書・取引の作成が無効と表示される
- 請求書・取引を作成できない（必須項目・商品項目）
- プロパティが未作成と表示される
- 入金期日が未設定のまま作成された
- 「既に請求書・取引が作成されています」と表示される
- 取引先の取り込みに失敗する
- 同名の freee 取引先が複数ある
- 取引先の同期で入力値のエラーになる
- 前受請求の一括請求書を発行できない
- 請求先の取引先が freee に同期されていない
- 書類作成モードを変更できない
- 合算請求でエラーになる
- 発行結果を確認できない
- 見積書を更新できない
- 予測を取り消せない・予測登録できない
- 支出を freee に反映できない
- 一括支出登録でエラーになる
- freee 側のエラーが表示される
- HubSpot 側のエラーが表示される
- 原価を一時的にfreeeへ反映できない
- 請求書を更新できない
- 前受請求で商品項目が設定されていない