新規導入プランアップグレード

設定画面のタブ構成と、「書類の設定」タブで見積書の作成・更新・有効期限、請求書・取引の作成可否・運用・自動作成を決める方法を説明します。「作成: OFF」「請求書/取引の作成が無効になっています」と表示されたときの確認先にもなります。

設定画面を開く・タブの構成

設定画面は HubSpot の「設定」→「連携」→「接続されたアプリ」から Sync for freee を開き、「設定」を選ぶと表示されます。タブは5つあります。

Sync for freee の設定画面「接続」タブ。HubSpot と freee のカードがどちらも「接続済み」で、freee のカードにはアカウント名と「接続の管理」、下に「更新」ボタンが表示されている — 上部のタブ（接続・書類の設定・項目の対応・取引先・プラン・お支払い）と、HubSpot・freee それぞれの接続状態を確かめられます。

設定の「項目の対応」タブ。取引先・商品項目・取引ごとの設定済み項目数と「変更」ボタンが並ぶ — 取引先・商品項目・取引それぞれの設定済み項目数と未作成のプロパティ数を確認し、「変更」から設定へ進みます。

タブ	できること
接続	HubSpot と freee の接続状態の確認、接続・再接続・解除
書類の設定	見積書・請求書の作成可否、運用、有効期限、自動作成
項目の対応	取引先・商品項目・取引の項目と HubSpot プロパティの対応
取引先	freee の取引先の取り込み、自動同期
プラン・お支払い	プラン、使用量、アップグレード、お支払いの管理

「アプリカード」の「Manage locations」から、取引や会社の画面にタブとカードを表示する場所を設定します。

補足

接続が済んでいないと、接続のタブ以外では「HubSpot との接続が必要です」と表示されます。

設定を変更するときの注意

設定の保存は、タブやパネルごとに行います。開いているパネルの項目だけが保存されるため、別のタブの内容には影響しません。保存に失敗したときは、画面に表示されるメッセージを確認して、もう一度保存してください。

「書類の設定」タブで作成可否を決める

見積書のタイルと請求書のタイルがあり、それぞれをクリックして設定パネルを開きます。設定が読み込まれるまでタイルは表示されません。表示されない場合は、少し待ってからタブを開き直してください。

設定の「書類の設定」タブ。見積書と請求書・取引のカードに作成・更新・有効期限などの設定が表示される — 見積書と請求書・取引のカードで現在の設定を確認し、各カードの「変更」から切り替えます。

タイル	主な設定
見積書	作成のオン／オフ、更新のオン／オフ、更新を止めるステータス、有効期限の自動入力
請求書	請求書・取引を作れるようにするか、運用、自動作成（Professional 以上）

保存すると、開いているパネルの項目だけが送られ、設定は取引の画面にも反映されます。作成をオフにすると、更新も一緒にオフになります。見積書の作成をオフにすると「freee見積」カードに「作成: OFF」と表示され、新しい見積書は作れなくなります。請求書・取引の作成をオフにした場合も、画面とワークフローのどちらからも作成できなくなります。

見積書の設定パネル

見積書の作成と更新のオン／オフ、更新を止めるステータス、有効期限の自動入力を設定します。

項目	内容
作成	オフにすると見積書を作れません。更新もオフになります
更新	オフにすると既存の見積書を更新できません
更新を止めるステータス	「送付済み」「送付待ち」「取消済み」「取消待ち」から選びます。該当する見積書は更新できません
有効期限	既定は1か月。単位は「か月」か「日」。最大24か月または365日

設定画面では更新を止めるステータスが「送付済み」「送付待ち」「取消済み」「取消待ち」と表示されます。「freee見積」カードのポインタを合わせたときの表示は、「送付済」「未送付」「取消済」「取消待」と短い表記になります。同じステータスを指しています。

有効期限は見積日を1日目として数え、期間の最終日を期限にします。例えば10/28の1か月後は11/27です。存在しない日付になるときは月末に丸めます。

注意

有効期間が24か月を超えると「有効期間は最大24ヶ月までです」と表示され、保存できません。

請求書・取引の設定パネル

請求書・取引を作れるようにするかどうか、運用、自動作成を設定します。

項目	内容	プラン
請求書・取引を作れるようにする	オフにすると作成が止まります	全プラン
運用	「請求書だけ」「取引だけ」「前受請求」から選びます。「前受請求」は Enterprise のみ	全プラン（前受請求は Enterprise）
請求書・取引を自動で作る	オン／オフ。モードと時刻（日本時間）を指定します	Professional 以上

注意

作成をオフにすると「請求書/取引の作成が無効になっています。設定画面から有効にしてください。」と表示され、画面・ワークフローのどちらからも作れません。

補足

実際に作られる書類の種類は、取引ごとの書類作成モードで決まります。ここの「運用」は、既存の書類の更新を制限する判定に使われます。

自動作成を使うときの注意

自動作成のモードは「予測→発行」と「予測済みから発行」から選びます。時刻は日本時間で表示・設定し、取引の次回請求日が当日のものが対象です。「予測→発行」は予測登録から発行まで、「予測済みから発行」は予測登録済みのものの発行だけを行います。

画面インストールと接続画面項目の対応機能見積書機能継続請求と自動請求機能「freee収入」タブと請求予定トラブル請求書を更新できない

書類の設定

設定画面のタブ・見積書と請求書・取引の作成設定