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title: 請求書・取引の作成と発行
description: 請求書・取引の作成フォーム、「freee取引」カードでの状態確認、「freee請求書を一括発行」と100件の上限、「ステータス更新」による入金状況の同期を説明します。
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2026年10月18日

# 請求書・取引の作成と発行

## 作成フォーム・freee取引カード・一括発行・入金状況

新規導入応用的な使い方

請求書・取引の作成フォームの入力項目、「freee取引」カードでの状態確認、「freee請求書を一括発行」と一度に選べる100件の上限、入金状況の同期（「ステータス更新」）をまとめています。

## 「請求書を作成」「取引を作成」フォームで内容を確認して作る

「請求書を作成」または「取引を作成」のパネルで、発行前に内容を確認・変更します。設定済みの値でそのまま作る場合は「クイック作成」、内容を調整したい場合は「作成」からフォームを開きます。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 件名 | 未入力の場合、取引名が使われます |
| 請求日 | スケジュールがある場合は「スケジュールに基づく日付」で変更できません |
| 入金／振替期日 | 取引先の入金条件がヒントとして表示されます |
| テンプレート、基本情報、税設定、請求書固有項目、取引先情報、自社情報 | 見出しごとにまとまっています |

取引モードでは、請求日の代わりに発生日（必須）を、入金／振替期日の代わりに支払期日を入力します。継続請求がある場合は「次回請求日」と「継続請求スケジュール: N件」が表示されます。前受請求のフォームでは、消費税の内税・外税区分の項目は表示されません。

!

注意

入金期日を解決できない行で「クイック作成」を押すと確認が出ます。「このまま作成」を押すと、freee 側で入金期日を入力する必要があります。フォームの「作成」は確認を挟まず送信します。

### 請求書・見積書フォームの項目と未入力のときの補完

フォームの値は、作成時の入力値、取引のプロパティ値、設定の既定値の順で使われます。

| 書類 | 項目 |
| --- | --- |
| 請求書 | 請求日、入金／振替期日、件名、枝番、支払方法、社内メモ、備考、テンプレート、消費税計算方法 |
| 見積書 | 見積日、有効期限、件名、枝番、社内メモ、備考、納品期限、納品場所、テンプレート、消費税計算方法 |

- 件名は取引名になります
- 請求書番号と見積書番号はフォームに入力しても送信前に除かれ、入力値は反映されません
- メモを空にすると、「HubSpot連携アプリで作成されました。」「連携取引：…」「HubSpot 取引URL：…」の3行の自動メモが入ります
- 入金期日は freee の取引先の入金条件、なければ既定値から決まります。どちらもなければ空です

## 「freee取引」カードで請求書・取引の状態を確認する

「freee取引」レコードの画面に表示され、freee 側の請求書または取引の内容と状態を確認できます。入金の状況を確認する、freee の請求書や取引へ移動する、暫定の支出を freee に反映するといった操作も、このカードから行います。

![「freee取引」レコードの画面。右サイドバーにfreee請求書とfreee取引の情報と決済状況が表示される](https://start-link.jp/hubfs/Sync%20for%20freee/sync_case_freee_crm_card.png)

右サイドバーの「freee請求書」「freee取引」カードで、請求書番号・取引ID・金額・決済状況を確認できます。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| タグ | 収入／支出、決済完了／未決済、暫定、freee未連携 |
| 「freee請求書」タイル | 請求書番号、金額（税込）、発行日、入金期日、送付、決済、明細 |
| 「freee取引」タイル | 取引ID、金額（税込）、発生日、支払期日、決済、残額、明細、支払い履歴 |
| 「ステータス更新」 | freee から現在の状態を取得します |
| 「削除」 | HubSpot のレコードを削除します |

連携情報がないときは「freeeとの連携情報がありません。請求書または取引が作成されると自動で連携されます。」と表示されます。

!

注意

「削除」はHubSpot のレコードのみ削除します。freee 側のデータは削除されません。

「freee取引」は HubSpot のカスタムオブジェクトです。HubSpot 側の表示名が「取引」となっている場合があります。標準の「取引」オブジェクトとは別のものです。

## 「freee請求書を一括発行」で複数の取引をまとめて発行する

「freee取引」レコードの一覧で複数のレコードを選び、モードに応じて freee の請求書または取引をまとめて作成できます。この画面の発行は取り消しができません。誤りを避けるため、「発行できます」と表示された件数と内容を確認してから実行してください。

![取引レコードの「freee」タブにある「freee収入」カードと請求書イベント一覧](https://start-link.jp/hubfs/sync-for-freee/manual/sync_manual_invoice_income_card.png)

「freee収入」カードの請求書イベント一覧で、行の状態に応じて「クイック作成」「予測取消」「作成」「予測登録」などの操作を選びます。

1. 確認する
   
   「請求予定を確認しています」の表示のあと、請求書だけを作る場合は「選んだN件のうち、M件の請求書を発行できます。」、取引を含む場合は「選んだN件のうち、M件のfreeeの請求書・取引を発行できます。」と表示されます。
2. 発行する
   
   取引を含む場合は「freeeにfreeeの請求書・取引を作成します」、請求書だけの場合は「freeeに請求書を作成します」の確認で実行します。作成したものは、この画面からは取り消せません。
3. 終わるのを待つ
   
   「freeeに請求書を発行しています（x / N件）」の間は、画面を閉じないでください。5件ずつ順に処理し、結果が不明になったか上限に達した時点で止まります。

| 行の状態 | 意味 |
| --- | --- |
| 発行できます | 発行対象です |
| 発行できません／対象外 | 支出の取引、取引に関連付いていない、など。理由は画面に表示されます |
| 予測の更新が必要 | 請求予定の金額・日付が変わっています。「freee収入」タブで予測を更新します |
| 発行済み | すでに発行されています |
| エラー | 請求予定を読み込めませんでした |

終了後は「N件を発行しました」「N件を発行し、M件は発行できませんでした」と表示されます。結果が分からないときは「発行結果を確認できませんでした」と出るので、一覧を更新して状態を確かめます。

### 一度に選べるのは100件まで

一度に選べるレコードは100件までです。選択した「freee取引」レコードの重複を除いた件数で判定し、同じレコードが選択値に重複して含まれていても1件として扱います。100件以下なら発行可否の確認に進み、101件以上なら確認処理を止めて「一度に選べるのは100件までです。」と表示します。選択数を100件以下にしてから、再度確認してください。100件を超える対象を処理するときは、選択を分けます。

選択件数の判定が通った後に、各レコードの発行可否が別に調べられます。100件以内でも、発行済みや対象外などの行は、確認画面で状態を確認してください。

## 入金状況を同期する

freee の請求書や取引の入金・決済の状況を、HubSpot の「freee取引」レコードに取り込みます。収入の請求書は入金済みか、支出の取引は決済済みかを確認できます。

![HubSpotの会社・取引・商品項目とfreeeの取引先・見積書・請求書・取引の連携の流れを示した図](https://start-link.jp/hubfs/Sync%20for%20freee/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%20(3)-1.png)

HubSpot の情報をもとに freee へ見積書・請求書・取引を作成し、freee の送付済み・入金の情報を HubSpot へ連携する流れです。

- 手動: 「freee収入」「freee支出」タブの「freeeステータス同期」、「freee取引」カードの「ステータス更新」。現在の状態を知りたいときに実行します
- 自動: 1日2回、0:15と12:15（日本時間）に、入金日のある受注済みの取引を同期します
- ワークフロー: 「freee 未入金チェック」「freee 未決済チェック」

請求書が取り消されている、決済状況が決済済み、または取引が決済済みのとき、決済済みと判定します。すべて決済済みになると、取引の日付が再計算されます。

i

ヒント

同期後は、「N件のステータスを同期しました」と表示されます。

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  "description" : "HubSpotとfreee会計・freee請求書をシームレスに連携。取引先の同期から請求書作成まで、バックオフィスの業務を自動化するHubSpotマーケットプレイスアプリ。",
  "featureList" : [ "freee取引先をHubSpotに自動同期", "HubSpotからfreee見積書・請求書を作成", "取引データをfreee会計に自動登録", "月次請求・更新処理に対応", "商品項目・品目・部門・タグ情報の連携" ],
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  "description" : "HubSpotとマネーフォワード クラウドを連携。取引情報から見積書・請求書を自動作成し、取引先・品目の同期や継続請求に対応するHubSpot連携アプリ。",
  "featureList" : [ "取引（Deal）から見積書・請求書を自動作成", "会社情報とマネーフォワード取引先の同期", "商品項目・品目マスタの連携", "月次・固定回数の継続請求に対応（Professionalプラン以上）", "合算請求（Enterpriseプラン限定）", "前受請求（一括請求・月次計上）（Enterpriseプラン限定）", "原価登録（MF会計への仕訳登録）で案件別の原価・粗利を可視化（Enterpriseプラン限定）", "取引レコードにCRMカードで連携ステータスを表示" ],
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  "featureList" : [ "ワークフローアクション「Chatworkに通知」（取引・会社・コンタクト・チケット対応）", "送信先ルームIDとメッセージ本文にHubSpotのプロパティを差し込み", "取引・会社・コンタクトとChatworkルームの紐付け（全プラン無制限）", "CRMカードにルームの最新100件のメッセージを表示（Professionalプラン以上）", "CRMカードからChatworkへメッセージを送信（Professionalプラン以上）", "紐付けたルームの新着メッセージをHubSpotのノートへ自動記録（Enterpriseプラン限定）", "引用や装飾を、HubSpotのノートでも読みやすい見た目のまま記録", "OAuth接続とAPIトークン接続（SAML/SSO環境向け）に対応" ],
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