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title: Sync for freee の基本的な使い方
description: Sync for freee のインストール、freee との接続、項目の対応、書類の設定、最初の見積書・請求書の作成、入金確認までを順番に説明します。
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3. [はじめに](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/sync-for-freee?hsLang=ja#%E3%81%AF%E3%81%98%E3%82%81%E3%81%AB)
2026年10月19日
# Sync for freee の基本的な使い方
## インストールから見積書・請求書の作成、入金確認までを、順番に追えるステップでまとめました。
新規導入
Sync for freee をインストールしてから、最初の見積書・請求書を作り、日々の入金確認までを進める流れを、順番に追えるページです。各ステップから、詳しい手順の記事へ進めます。
この記事で分かること
- インストールから日常の操作までの全体の流れ
- 各ステップで確認する画面と、詳しい手順の記事
- プランの違いと、困ったときの問い合わせ先
## 準備するもの
- HubSpot のアカウント（アプリをインストールできる権限のあるユーザー）
- freee のアカウント（連携する事業所の権限があるユーザー）
連携に使うメールアドレスは、HubSpot・freee・お支払いで同じものにしておくと手続きが円滑です。HubSpot のポータルごとに1契約が必要です。
## 基本的な使い方（7ステップ）
1. アプリをインストールする
HubSpot のマーケットプレイスで Sync for freee を開いてインストールを始め、会社・取引・商品項目などへのアクセス権限を承認します。インストールの流れの中で freee の認可画面が表示されるので、連携する事業所を選んで許可します。インストール後は、HubSpot の**「設定」**→**「連携」**→**「接続されたアプリ」**から Sync for freee を開き、**「設定」**を選ぶと設定画面が表示されます。
詳しい手順は [インストールと接続](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/freee/connection?hsLang=ja) を参照してください。
2. HubSpot と freee の接続を確かめる
設定画面の**「接続」**タブで、HubSpot と freee の両方が**「接続済み」**になっていることを確認します。**「要再接続」**と表示されているときは**「再接続」**を押し、案内に沿って権限を承認し直します。接続を取り直したあとは**「更新」**を押すと、状態を取り直せます。
上部のタブ（接続・書類の設定・項目の対応・取引先・プラン・お支払い）と、HubSpot・freee それぞれの接続状態を確かめられます。
接続状態の見方は [インストールと接続](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/freee/connection?hsLang=ja)、**「要再接続」**と出たときの対処は [再接続が必要と表示される](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/freee/ts-reconnect-required?hsLang=ja) にまとめています。
3. 項目の対応を確認する
**「項目の対応」**タブを開くと、取引先・商品項目・取引について、必要なカスタムプロパティが自動で作られます。**「未作成のプロパティ」**の数が0になっていることを確認し、0でないときは各パネルの**「作成」**ボタンでプロパティを作ります。必須の項目はすでに対応づけられているため、まず未作成を0にすれば、書類の作成を試せます。
取引先・商品項目・取引それぞれの設定済み項目数と未作成のプロパティ数を確認し、「変更」から設定へ進みます。
各項目の意味と既定値は [項目の対応](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/freee/field-mapping?hsLang=ja) を参照してください。**「未作成」**のまま変わらないときは [プロパティが未作成と表示される](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/freee/ts-mapping-not-created?hsLang=ja) を確認します。
4. 書類の設定をして、取引先をそろえる
**「書類の設定」**タブで、見積書と請求書・取引の作成可否、運用、有効期限などを決めます。見積書の作成をオフにすると新しい見積書は作れなくなり、請求書・取引の作成をオフにすると画面とワークフローのどちらからも作れなくなるため、使う書類はオンにしておきます。あわせて**「取引先」**タブで freee の取引先を HubSpot の会社に取り込むか、会社ごとに**「freee取引先」**カードから紐付けます。**「アプリカード」**の**「Manage locations」**では、取引・会社の画面にタブとカードを表示する場所を設定します。
見積書と請求書・取引のカードで現在の設定を確認し、各カードの「変更」から切り替えます。
設定の詳細は [書類の設定](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/freee/document-settings?hsLang=ja)、取引先の取り込みと同期のルールは [取引先の取り込みと同期](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/freee/partners?hsLang=ja) を参照してください。
5. 最初の見積書・請求書を作る
取引に会社と商品項目を設定します。見積書は、取引の**「freee見積」**カードの**「+ 見積書を作成」**から作ります。請求書は、取引の**「freee収入」**タブで請求予定を確認し、予測登録から発行まで進めます。予測の段階では freee には何も作られず、発行したときに freee へ請求書または取引が作られます。
「freee収入」カードの請求書イベント一覧で、行の状態に応じて「クイック作成」「予測取消」「作成」「予測登録」などの操作を選びます。
見積書は [見積書](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/freee/quotation?hsLang=ja)、請求予定から発行までの流れは [「freee収入」タブと請求予定](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/freee/billing-tab?hsLang=ja)、作成フォームの入力項目は [請求書・取引の作成と発行](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/freee/invoice?hsLang=ja) を参照してください。
6. 入金を確認し、継続請求を使う
freee の入金・決済の状況は、手動では**「freee収入」**タブの**「freeeステータス同期」**や**「freee取引」**カードの**「ステータス更新」**で取り込みます。自動では1日2回、0:15と12:15（日本時間）に、入金日のある受注済みの取引が同期されます。月額課金などは、商品項目に継続請求（頻度・期間・開始日）を設定すると、複数回分の請求予定が作られます。継続請求と自動作成は Professional 以上で使えます。
入金状況の同期は [請求書・取引の作成と発行](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/freee/invoice?hsLang=ja)、継続請求と自動作成は [継続請求と自動請求](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/freee/recurring-billing?hsLang=ja)、未入金の通知などワークフローでの自動化は [ワークフローとの連携](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/freee/workflow?hsLang=ja) を参照してください。
7. 困ったときに確認する
請求書や見積書が作れない、月間の上限に達した、入金期日が空のまま作られたなど、つまずきやすい点は症状ごとの記事にまとめています。まず**「接続」**タブで接続状態を確かめると、原因を絞り込めます。
作成できないときは [請求書・取引の作成が無効と表示される](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/freee/ts-invoice-creation-disabled?hsLang=ja)、月間の上限に達したときは [月間の上限に達して作成できない](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/freee/ts-invoice-creation-disabled?hsLang=ja#ts-quota-reached)、入金期日が空のまま作られたときは [入金期日が未設定のまま作成された](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/freee/ts-invoice-creation-disabled?hsLang=ja#ts-due-date-missing) を参照してください。
i
ヒント
書類作成モードは、発行済みのレコードがあると変更できません。書類作成モード（請求書モード・取引モード・前受請求モード）を、最初に決めてから進めると手戻りがありません。
## プランと問い合わせ
プランは Free（0円）、Professional（月額4,000円）、Enterprise（月額10,000円）の3つで、料金はすべて税抜です。Free は請求書・freee取引の作成が月5件、見積書の作成が月20件まで、Professional は月50件と月100件まで、Enterprise は無制限です。継続請求と自動作成は Professional 以上、合算請求・前受請求・原価管理は Enterprise で使えます。アップグレードは、設定画面の**「プラン・お支払い」**タブから行います。
手順どおりに進めても解決しない場合は [StartLink のサポート窓口](https://start-link.jp/sync/support?hsLang=ja) へ、表示されたメッセージと対象の取引・会社を添えてご連絡ください。
## 関連する記事
[はじめに**Sync for freee の概要**](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/freee/overview?hsLang=ja)[インストールと初期設定**インストールと接続**](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/freee/connection?hsLang=ja)[プランと契約**プランとお支払い**](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/freee/plans?hsLang=ja)
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[%20(5)-1.png?width=150&height=60&name=Start%20Link%20(1500%20x%20600%20px)%20(5)-1.png "株式会社StartLink")](https://start-link.jp?hsLang=ja)
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Copyright © 2026, 株式会社StartLink
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"sameAs" : [ "https://www.youtube.com/@startlink-hubspot", "https://x.com/ImaedaTakumii", "https://www.linkedin.com/in/takumi-imaeda/", "https://www.linkedin.com/company/108100307/", "https://www.facebook.com/takumiIma", "https://www.facebook.com/profile.php?id=61566874764985", "https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/149669", "https://app.hubspot.com/ecosystem/46046172/marketplace/solutions/startlink" ],
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```
```json
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"@context" : "https://schema.org",
"@id" : "https://start-link.jp/#website",
"@type" : "WebSite",
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"url" : "https://start-link.jp/"
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```
```json
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"@id" : "https://start-link.jp/#service-hubspot",
"@type" : "Service",
"areaServed" : "JP",
"category" : [ "CRM導入", "HubSpot" ],
"description" : "150社以上の実績を持つHubSpotゴールドパートナーが、業務フローに合わせた設計から構築・本番稼働まで一貫支援。",
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```json
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"@type" : "Service",
"areaServed" : "JP",
"category" : [ "CRM最適化", "AI活用" ],
"description" : "HubSpotを軸に業務要件に沿った設計改善とAI連携活用を包括支援。",
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```json
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"@id" : "https://start-link.jp/#service-hubspot-training",
"@type" : "Service",
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"category" : [ "研修", "HubSpot" ],
"description" : "HubSpotの概念・基本操作からAI活用ノウハウまで、社内浸透のための研修を提供。",
"name" : "HubSpot研修・レクチャー支援",
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"@type" : "Service",
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"category" : [ "CRM移行", "データ移行" ],
"description" : "Salesforce/HubSpot双方の思想とデータモデルを理解した移行設計とHubSpot側CRM開発を実行。",
"name" : "SalesforceからHubSpotへのリプレイス支援",
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"serviceType" : "SalesforceからHubSpotへのリプレイス支援",
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```json
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"@id" : "https://start-link.jp/#service-claude-code-bi",
"@type" : "Service",
"areaServed" : "JP",
"category" : [ "AI活用", "経営管理" ],
"description" : "複数システムのデータを統合し、毎朝のAIブリーフィングなど経営の意思決定を加速する仕組みを構築。",
"name" : "Claude Codeによる経営データ活用支援",
"provider" : {
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"serviceType" : "AI経営管理支援",
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"@id" : "https://start-link.jp/#service-claude-code-content",
"@type" : "Service",
"areaServed" : "JP",
"category" : [ "コンテンツマーケティング", "AI活用" ],
"description" : "キーワード戦略からSEO記事制作、CMS公開まで、AIを活用したコンテンツマーケティングを自動化。",
"name" : "Claude Codeによるコンテンツマーケティング支援",
"provider" : {
"@id" : "https://start-link.jp/#organization"
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"serviceType" : "AIコンテンツ制作支援",
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```json
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"@context" : "https://schema.org",
"@id" : "https://start-link.jp/#product-sync-freee",
"@type" : "SoftwareApplication",
"applicationCategory" : "BusinessApplication",
"author" : {
"@id" : "https://start-link.jp/#organization"
},
"description" : "HubSpotとfreee会計・freee請求書をシームレスに連携。取引先の同期から請求書作成まで、バックオフィスの業務を自動化するHubSpotマーケットプレイスアプリ。",
"featureList" : [ "freee取引先をHubSpotに自動同期", "HubSpotからfreee見積書・請求書を作成", "取引データをfreee会計に自動登録", "月次請求・更新処理に対応", "商品項目・品目・部門・タグ情報の連携" ],
"installUrl" : "https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/apps/sync-for-freee-bystartlink",
"name" : "Sync for freee",
"offers" : [ {
"@type" : "Offer",
"description" : "請求月5件・見積月20件まで",
"name" : "Free",
"price" : "0",
"priceCurrency" : "JPY"
}, {
"@type" : "Offer",
"billingIncrement" : "P1M",
"description" : "請求月50件・見積月100件まで",
"name" : "Professional",
"price" : "4000",
"priceCurrency" : "JPY"
}, {
"@type" : "Offer",
"billingIncrement" : "P1M",
"description" : "無制限",
"name" : "Enterprise",
"price" : "10000",
"priceCurrency" : "JPY"
} ],
"operatingSystem" : "Web",
"softwareHelp" : {
"@type" : "WebPage",
"url" : "https://start-link.jp/sync/knowledge-base/freee/basic-steps"
},
"url" : "https://start-link.jp/sync/freee"
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```
```json
{
"@context" : "https://schema.org",
"@id" : "https://start-link.jp/#product-sync-notion",
"@type" : "SoftwareApplication",
"applicationCategory" : "BusinessApplication",
"author" : {
"@id" : "https://start-link.jp/#organization"
},
"description" : "HubSpotのCRMレコードとNotionのページ・データベースを接続。HubSpotの画面から離れずにNotionのすべてにアクセスできるHubSpotマーケットプレイスアプリ。",
"featureList" : [ "CRMカードからNotionページの作成・閲覧・編集", "NotionデータベースをCRMタブにテーブル表示", "4つのワークフローアクションで自動化", "コンタクト・会社・取引・チケット・サービス・プロジェクト対応" ],
"installUrl" : "https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/listing/sync-for-notion-bystartlink",
"name" : "Sync for Notion",
"offers" : [ {
"@type" : "Offer",
"description" : "ページ・DB合計50件まで",
"name" : "Free",
"price" : "0",
"priceCurrency" : "JPY"
}, {
"@type" : "Offer",
"billingIncrement" : "P1M",
"description" : "無制限",
"name" : "Professional",
"price" : "6000",
"priceCurrency" : "JPY"
} ],
"operatingSystem" : "Web",
"url" : "https://start-link.jp/sync/notion"
}
```
```json
{
"@context" : "https://schema.org",
"@id" : "https://start-link.jp/#product-sync-moneyforward",
"@type" : "SoftwareApplication",
"applicationCategory" : "BusinessApplication",
"author" : {
"@id" : "https://start-link.jp/#organization"
},
"description" : "HubSpotとマネーフォワード クラウドを連携。取引情報から見積書・請求書を自動作成し、取引先・品目の同期や継続請求に対応するHubSpot連携アプリ。",
"featureList" : [ "取引（Deal）から見積書・請求書を自動作成", "会社情報とマネーフォワード取引先の同期", "商品項目・品目マスタの連携", "月次・固定回数の継続請求に対応（Professionalプラン以上）", "合算請求（Enterpriseプラン限定）", "前受請求（一括請求・月次計上）（Enterpriseプラン限定）", "原価登録（MF会計への仕訳登録）で案件別の原価・粗利を可視化（Enterpriseプラン限定）", "取引レコードにCRMカードで連携ステータスを表示" ],
"installUrl" : "https://ecosystem.hubspot.com/ja/marketplace/listing/sync-for-moneyforward-bystartlink",
"name" : "Sync for Money Forward",
"offers" : [ {
"@type" : "Offer",
"description" : "請求月5件・見積月20件まで",
"name" : "Free",
"price" : "0",
"priceCurrency" : "JPY"
}, {
"@type" : "Offer",
"billingIncrement" : "P1M",
"description" : "請求月50件・見積月100件まで",
"name" : "Professional",
"price" : "4000",
"priceCurrency" : "JPY"
}, {
"@type" : "Offer",
"billingIncrement" : "P1M",
"description" : "無制限",
"name" : "Enterprise",
"price" : "10000",
"priceCurrency" : "JPY"
} ],
"operatingSystem" : "Web",
"url" : "https://start-link.jp/sync/moneyforward"
}
```
```json
{
"@context" : "https://schema.org",
"@id" : "https://start-link.jp/#product-sync-chatwork",
"@type" : "SoftwareApplication",
"applicationCategory" : "BusinessApplication",
"author" : {
"@id" : "https://start-link.jp/#organization"
},
"description" : "HubSpotとChatworkを連携。ワークフローからChatworkのルームへ通知を送り、CRMカード上で最新のやり取りの確認と返信ができ、紐付けたルームの新着メッセージをHubSpotのノートとして自動で記録するHubSpot連携アプリ。",
"featureList" : [ "ワークフローアクション「Chatworkに通知」（取引・会社・コンタクト・チケット対応）", "送信先ルームIDとメッセージ本文にHubSpotのプロパティを差し込み", "取引・会社・コンタクトとChatworkルームの紐付け（全プラン無制限）", "CRMカードにルームの最新100件のメッセージを表示（Professionalプラン以上）", "CRMカードからChatworkへメッセージを送信（Professionalプラン以上）", "紐付けたルームの新着メッセージをHubSpotのノートへ自動記録（Enterpriseプラン限定）", "引用や装飾を、HubSpotのノートでも読みやすい見た目のまま記録", "OAuth接続とAPIトークン接続（SAML/SSO環境向け）に対応" ],
"installUrl" : "https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/listing/sync-for-chatwork-bystartlink",
"name" : "Sync for Chatwork",
"offers" : [ {
"@type" : "Offer",
"description" : "通知 月10件まで・ルーム紐付け無制限",
"name" : "Free",
"price" : "0",
"priceCurrency" : "JPY"
}, {
"@type" : "Offer",
"billingIncrement" : "P1M",
"description" : "通知無制限・CRMカードで最新100件の表示とメッセージ送信",
"name" : "Professional",
"price" : "3000",
"priceCurrency" : "JPY"
}, {
"@type" : "Offer",
"billingIncrement" : "P1M",
"description" : "Professionalの全機能＋メッセージ同期（30分ごと）",
"name" : "Enterprise",
"price" : "10000",
"priceCurrency" : "JPY"
} ],
"operatingSystem" : "Web",
"url" : "https://start-link.jp/sync/chatwork"
}
```