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title: 「freee収入」タブと請求予定
description: 「freee収入」タブで請求予定を予測登録して発行する流れ、予測取消、書類作成モードの切り替えと「変更できません」と表示される条件、イベント詳細を説明します。
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2026年10月18日
# 「freee収入」タブと請求予定
## 予測登録から発行・予測取消・書類作成モード
新規導入プランアップグレード
取引レコードの「freee収入」タブで、請求予定の予測登録から freee への発行、予測取消、書類作成モード（請求書モード・取引モード・前受請求モード）の切り替え、イベント詳細の確認までを説明します。「変更できません」と表示されたときの条件も分かります。
## 予測登録から発行までの流れ
取引の商品項目から請求予定が作られ、「freee収入」タブで予測登録、発行と進みます。予測の段階では freee には何も作られません。
「freee収入」カードの請求書イベント一覧で、行の状態に応じて「クイック作成」「予測取消」「作成」「予測登録」などの操作を選びます。
| 状態 | 意味 | できる操作 |
| --- | --- | --- |
| 未計画 | 商品項目はあるが予測未登録 | 予測登録 |
| 予測 | 予測登録済み | 発行、予測取消 |
| 更新待ち | 予測のあとで商品項目が変わった | 予測の更新、予測取消 |
| 発行済み | freee に請求書または取引を作成済み | 詳細の確認 |
| 完了 | 発行済みで入金・決済も済み | － |
### 更新待ちになる条件
予測登録後に、商品項目の追加・削除、金額や日付の変更があると「更新待ち」になります。一括操作の「N件を予測登録/更新」で更新できます。予測と発行の突き合わせは日付が基準になるため、予測登録のあとで日付を変更した場合は、更新してから発行してください。
### 日付の考え方
イベントの発生日は請求予定の日付です。実際の請求日は freee 側の値で、発行時に請求日を変更しても、イベントの発生日は変わりません。入金期日は、実際の請求日をもとに決まります。
## 「freee収入」タブの見方と操作
取引レコードの中央に表示されるタブで、請求予定（請求イベント）の確認から freee への発行までを行います。
「Manage locations」を開き、レコードページの中央列にチェックを入れて「Save」で保存します。
上部の進捗サマリーで請求済み金額・件数と入金済みの件数を確認し、その下の請求書イベント一覧で行ごとの状態を見ます。
### 画面の構成
| エリア | 内容 |
| --- | --- |
| 上部の操作バー | 書類作成モードのタグ、「設定」ボタン。合算請求が有効なときは「合算」タグと「自分のみ表示」も表示されます |
| 進捗サマリー | 請求済み／登録済み金額（税抜）と残り、件数（予測・未計画の内訳）、入金済みと未入金 |
| イベント一覧 | 30件ずつのページ表示 |
| 一括操作ボタン | 予測登録・発行・予測取消・「freeeステータス同期」 |
| 一覧の列 | 内容 |
| --- | --- |
| 状態 | 未計画、予測、更新待ち、発行済、完了 |
| 発生日／期日 | 未発行で期日を解決できないときは「未設定」、「発行済」などで期日が空のときは「値なし」 |
| 税抜／税込 | 金額 |
| freee | 請求書・合算請求書・仕訳へのリンク、または「未発行」 |
| 詳細／操作 | 詳細パネルと行の操作 |
### 行の操作
- 「予測登録」: 請求予定を登録します
- 「クイック作成」: 入金期日を解決できない行では確認のうえ作成します。それ以外の行では、押すと作成処理に進みます
- 「作成」: フォームで内容を確認して作成します
- 「予測取消」: 予測を取り消します
イベントがないときは「イベントがありません。商品項目を追加してください。」と表示されます。
### 操作の結果の表示
- 「N件を予測登録しました」「N件の予測を取消しました」「N件のステータスを同期しました」
- 発行したときは「N件を発行しました」。一部が失敗したときは「N件を発行、M件失敗: …」
- 途中で止まったときは「N件を発行した時点で中断しました」
一括発行は5件ずつ処理します。月間の上限に達した場合は、そこで止まり、作成できなかった件数が表示されます。
## イベント詳細パネルで明細と freee の情報を確認する
一覧の「詳細」から開くパネルで、1件のイベントの明細と freee の請求書・取引の情報を確認できます。
- freee の情報を取得・更新するボタン。freee 上の請求書や取引の情報（請求書番号、金額、入金の状況など）を、freee から取得し直せます
- イベントの状態に応じた操作（予測登録、作成、予測取消）
- 明細の表。明細ごとの金額と、種別は継続請求の場合「継続 #n/m」（何回目かを示します）、単発の場合は「単発」
freee の情報は、freee 側で請求書や取引が作られている場合にだけ表示されます。まだ発行していないイベントでは、予測の内容だけが表示されます。発生日の意味は上の「日付の考え方」のとおりです。
## 予測を取り消す（「予測取消の確認」モーダル）
取り消せるのは「予測」と「更新待ち」の状態だけで、発行済みは取り消せません。「予測取消」を押すと「予測取消の確認」モーダルが開き、取り消しの影響が箇条書きで表示されます。「取消する」で実行、「キャンセル」で中止します。一括の「N件を予測取消」でも同じ確認が表示されます。
- freee 上のデータは削除されません。すでに freee に作られた請求書や取引は、取り消しの対象外です
- HubSpot の「freee取引」レコードのみ削除され、元の予測の状態には戻せません
- 取り消した予定は一覧に残り、「予測登録」で作り直せます
合算請求書の場合は、親取引と子取引をまとめて取り消します。前受請求モードでは、計上を取り消すと一括請求書を発行できなくなる場合がある旨が追加表示されます。
!
注意
発行前の予測のうち、過去の日付のものを取り消さずに放置すると、その取引の自動作成が止まることがあります。
## 「設定」で書類作成モードを切り替える（請求設定モーダル）
取引に何を作るかは、取引ごとの書類作成モードで決まります。既定は請求書モードです。モードは「freee収入」タブの「設定」から切り替え、変更すると「モードを請求書モードに変更しました」のように表示されます。
見積書と請求書・取引のカードで現在の設定を確認し、各カードの「変更」から切り替えます。
| 項目 | 選択肢 |
| --- | --- |
| 書類作成モード | 請求書モード、取引モード、前受請求モード |
| 合算請求 | 利用可能なプランで子取引があり、前受請求モードではない場合に有効／無効を切り替えられます。有効にすると「合算請求を有効にしました」と表示されます |
### 書類作成モードごとの違い
| モード | 作られるもの | プラン |
| --- | --- | --- |
| 請求書モード | freee の請求書 | 全プラン |
| 取引モード | freee の取引（収支） | 全プラン |
| 前受請求モード | 一括請求書と、毎月の計上（freee の取引） | Enterprise |
\-
補足
「書類の設定」の「運用」とは別の設定です。「運用」は既存の書類を更新してよいかの判定に使われ、実際に作られる書類の種類は取引のモードで決まります。また、請求書・取引を作れるようにする設定がオフだと、どのモードでも作成できません。
### モードを切り替えられない場合
!
注意
次のときはモードを変更できず、メッセージが表示されます。
- 発行済みのレコードがあるとき。「freee 発行済みのイベントがあるため変更できません。」と表示されます
- 前受請求の一括請求書を発行したあと。「freee 請求書発行済みのため変更できません。」と表示されます
- 前受請求モードを選ぼうとしたが Enterprise ではないとき（前受請求モードは Enterprise のみ選べます）
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[機能**継続請求と自動請求**](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/freee/recurring-billing?hsLang=ja)[画面**請求書・取引の作成と発行**](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/freee/invoice?hsLang=ja)[機能**前受請求**](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/freee/advance-billing?hsLang=ja)
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Copyright © 2026, 株式会社StartLink
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"description" : "「生成AI × HubSpot」をコンセプトに掲げるHubSpotゴールドパートナー（Gold Solutions Partner、2026年4月認定）。HubSpotマーケットプレイスに自社アプリ（Sync for freee / Notion / Money Forward / Chatwork）を公開するアプリ開発企業であり、HubSpot/Salesforce知見と生成AI活用を組み合わせたCRM構築・移行・最適化・AIエージェント/PoC支援まで一貫して提供する。",
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"@type" : "WebSite",
"inLanguage" : "ja",
"name" : "株式会社StartLink",
"publisher" : {
"@id" : "https://start-link.jp/#organization"
},
"url" : "https://start-link.jp/"
}
```
```json
{
"@context" : "https://schema.org",
"@id" : "https://start-link.jp/#service-hubspot",
"@type" : "Service",
"areaServed" : "JP",
"category" : [ "CRM導入", "HubSpot" ],
"description" : "150社以上の実績を持つHubSpotゴールドパートナーが、業務フローに合わせた設計から構築・本番稼働まで一貫支援。",
"name" : "HubSpot導入・構築支援",
"provider" : {
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},
"serviceType" : "HubSpot導入・構築支援",
"url" : "https://start-link.jp/service/hubspot"
}
```
```json
{
"@context" : "https://schema.org",
"@id" : "https://start-link.jp/#service-hubspot-ai",
"@type" : "Service",
"areaServed" : "JP",
"category" : [ "CRM最適化", "AI活用" ],
"description" : "HubSpotを軸に業務要件に沿った設計改善と生成AI連携活用を包括支援。",
"name" : "HubSpot 生成AIコンサルティング",
"provider" : {
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"serviceType" : "HubSpot 生成AIコンサルティング",
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```
```json
{
"@context" : "https://schema.org",
"@id" : "https://start-link.jp/#service-hubspot-training",
"@type" : "Service",
"areaServed" : "JP",
"category" : [ "研修", "HubSpot" ],
"description" : "HubSpotの概念・基本操作からAI活用ノウハウまで、社内浸透のための研修を提供。",
"name" : "HubSpot研修・レクチャー支援",
"provider" : {
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"serviceType" : "HubSpot研修・内製化支援",
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```
```json
{
"@context" : "https://schema.org",
"@id" : "https://start-link.jp/#service-sf2hs-replace",
"@type" : "Service",
"areaServed" : "JP",
"category" : [ "CRM移行", "データ移行" ],
"description" : "Salesforce/HubSpot双方の思想とデータモデルを理解した移行設計とHubSpot側CRM開発を実行。",
"name" : "SalesforceからHubSpotへのリプレイス支援",
"provider" : {
"@id" : "https://start-link.jp/#organization"
},
"serviceType" : "SalesforceからHubSpotへのリプレイス支援",
"url" : "https://start-link.jp/service/salesforce-hubspot-replace"
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```
```json
{
"@context" : "https://schema.org",
"@id" : "https://start-link.jp/#service-claude-code-bi",
"@type" : "Service",
"areaServed" : "JP",
"category" : [ "AI活用", "経営管理" ],
"description" : "複数システムのデータを統合し、毎朝のAIブリーフィングなど経営の意思決定を加速する仕組みを構築。",
"name" : "Claude Codeによる経営データ活用支援",
"provider" : {
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},
"serviceType" : "AI経営管理支援",
"url" : "https://start-link.jp/service/claude-code/business-intelligence"
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```json
{
"@context" : "https://schema.org",
"@id" : "https://start-link.jp/#service-claude-code-content",
"@type" : "Service",
"areaServed" : "JP",
"category" : [ "コンテンツマーケティング", "AI活用" ],
"description" : "キーワード戦略からSEO記事制作、CMS公開まで、AIを活用したコンテンツマーケティングを自動化。",
"name" : "Claude Codeによるコンテンツマーケティング支援",
"provider" : {
"@id" : "https://start-link.jp/#organization"
},
"serviceType" : "AIコンテンツ制作支援",
"url" : "https://start-link.jp/service/claude-code/content-marketing"
}
```
```json
{
"@context" : "https://schema.org",
"@id" : "https://start-link.jp/#product-sync-freee",
"@type" : "SoftwareApplication",
"applicationCategory" : "BusinessApplication",
"author" : {
"@id" : "https://start-link.jp/#organization"
},
"description" : "HubSpotとfreee会計・freee請求書をシームレスに連携。取引先の同期から請求書作成まで、バックオフィスの業務を自動化するHubSpotマーケットプレイスアプリ。",
"featureList" : [ "freee取引先をHubSpotに自動同期", "HubSpotからfreee見積書・請求書を作成", "取引データをfreee会計に自動登録", "月次請求・更新処理に対応", "商品項目・品目・部門・タグ情報の連携" ],
"installUrl" : "https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/apps/sync-for-freee-bystartlink",
"name" : "Sync for freee",
"offers" : [ {
"@type" : "Offer",
"description" : "請求月5件・見積月20件まで",
"name" : "Free",
"price" : "0",
"priceCurrency" : "JPY"
}, {
"@type" : "Offer",
"billingIncrement" : "P1M",
"description" : "請求月50件・見積月100件まで",
"name" : "Professional",
"price" : "4000",
"priceCurrency" : "JPY"
}, {
"@type" : "Offer",
"billingIncrement" : "P1M",
"description" : "無制限",
"name" : "Enterprise",
"price" : "10000",
"priceCurrency" : "JPY"
} ],
"operatingSystem" : "Web",
"softwareHelp" : {
"@type" : "WebPage",
"url" : "https://start-link.jp/sync/freee/manual"
},
"url" : "https://start-link.jp/sync/freee"
}
```
```json
{
"@context" : "https://schema.org",
"@id" : "https://start-link.jp/#product-sync-notion",
"@type" : "SoftwareApplication",
"applicationCategory" : "BusinessApplication",
"author" : {
"@id" : "https://start-link.jp/#organization"
},
"description" : "HubSpotのCRMレコードとNotionのページ・データベースを接続。HubSpotの画面から離れずにNotionのすべてにアクセスできるHubSpotマーケットプレイスアプリ。",
"featureList" : [ "CRMカードからNotionページの作成・閲覧・編集", "NotionデータベースをCRMタブにテーブル表示", "4つのワークフローアクションで自動化", "コンタクト・会社・取引・チケット・サービス・プロジェクト対応" ],
"installUrl" : "https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/listing/sync-for-notion-bystartlink",
"name" : "Sync for Notion",
"offers" : [ {
"@type" : "Offer",
"description" : "ページ・DB合計50件まで",
"name" : "Free",
"price" : "0",
"priceCurrency" : "JPY"
}, {
"@type" : "Offer",
"billingIncrement" : "P1M",
"description" : "無制限",
"name" : "Professional",
"price" : "6000",
"priceCurrency" : "JPY"
} ],
"operatingSystem" : "Web",
"url" : "https://start-link.jp/sync/notion"
}
```
```json
{
"@context" : "https://schema.org",
"@id" : "https://start-link.jp/#product-sync-moneyforward",
"@type" : "SoftwareApplication",
"applicationCategory" : "BusinessApplication",
"author" : {
"@id" : "https://start-link.jp/#organization"
},
"description" : "HubSpotとマネーフォワード クラウドを連携。取引情報から見積書・請求書を自動作成し、取引先・品目の同期や継続請求に対応するHubSpot連携アプリ。",
"featureList" : [ "取引（Deal）から見積書・請求書を自動作成", "会社情報とマネーフォワード取引先の同期", "商品項目・品目マスタの連携", "月次・固定回数の継続請求に対応（Professionalプラン以上）", "合算請求（Enterpriseプラン限定）", "前受請求（一括請求・月次計上）（Enterpriseプラン限定）", "原価登録（MF会計への仕訳登録）で案件別の原価・粗利を可視化（Enterpriseプラン限定）", "取引レコードにCRMカードで連携ステータスを表示" ],
"installUrl" : "https://ecosystem.hubspot.com/ja/marketplace/listing/sync-for-moneyforward-bystartlink",
"name" : "Sync for Money Forward",
"offers" : [ {
"@type" : "Offer",
"description" : "請求月5件・見積月20件まで",
"name" : "Free",
"price" : "0",
"priceCurrency" : "JPY"
}, {
"@type" : "Offer",
"billingIncrement" : "P1M",
"description" : "請求月50件・見積月100件まで",
"name" : "Professional",
"price" : "4000",
"priceCurrency" : "JPY"
}, {
"@type" : "Offer",
"billingIncrement" : "P1M",
"description" : "無制限",
"name" : "Enterprise",
"price" : "10000",
"priceCurrency" : "JPY"
} ],
"operatingSystem" : "Web",
"url" : "https://start-link.jp/sync/moneyforward"
}
```
```json
{
"@context" : "https://schema.org",
"@id" : "https://start-link.jp/#product-sync-chatwork",
"@type" : "SoftwareApplication",
"applicationCategory" : "BusinessApplication",
"author" : {
"@id" : "https://start-link.jp/#organization"
},
"description" : "HubSpotとChatworkを連携。ワークフローからChatworkのルームへ通知を送り、CRMカード上で最新のやり取りの確認と返信ができ、紐付けたルームの新着メッセージをHubSpotのノートとして自動で記録するHubSpot連携アプリ。",
"featureList" : [ "ワークフローアクション「Chatworkに通知」（取引・会社・コンタクト・チケット対応）", "送信先ルームIDとメッセージ本文にHubSpotのプロパティを差し込み", "取引・会社・コンタクトとChatworkルームの紐付け（全プラン無制限）", "CRMカードにルームの最新100件のメッセージを表示（Professionalプラン以上）", "CRMカードからChatworkへメッセージを送信（Professionalプラン以上）", "紐付けたルームの新着メッセージをHubSpotのノートへ自動記録（Enterpriseプラン限定）", "引用や装飾を、HubSpotのノートでも読みやすい見た目のまま記録", "OAuth接続とAPIトークン接続（SAML/SSO環境向け）に対応" ],
"installUrl" : "https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/listing/sync-for-chatwork-bystartlink",
"name" : "Sync for Chatwork",
"offers" : [ {
"@type" : "Offer",
"description" : "通知 月10件まで・ルーム紐付け無制限",
"name" : "Free",
"price" : "0",
"priceCurrency" : "JPY"
}, {
"@type" : "Offer",
"billingIncrement" : "P1M",
"description" : "通知無制限・CRMカードで最新100件の表示とメッセージ送信",
"name" : "Professional",
"price" : "3000",
"priceCurrency" : "JPY"
}, {
"@type" : "Offer",
"billingIncrement" : "P1M",
"description" : "Professionalの全機能＋メッセージ同期（30分ごと）",
"name" : "Enterprise",
"price" : "10000",
"priceCurrency" : "JPY"
} ],
"operatingSystem" : "Web",
"url" : "https://start-link.jp/sync/chatwork"
}
```