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この記事の結論
HubSpot連携設計の核心は「データの流れを設計すること」です。CRMを中心に会計・コミュニケーション・BIをつなぎ、二重入力と部門間のデータの分断をなくすことが目的です。
HubSpot連携設計の核心は「データの流れを設計すること」です。CRMを中心に会計・コミュニケーション・BIをつなぎ、二重入力と部門間のデータの分断をなくすことが目的です。
「受注した取引を、経理が会計ソフトにもう一度手入力している」「商談の進捗がチャットで流れていき、HubSpotに履歴が残らない」「分析のたびにCSVを書き出して、スプレッドシートで集計し直している」——こうした悩みの多くは、ツール同士がつながっていないことから生まれます。
HubSpot連携設計とは、HubSpotのCRMを顧客データの中心に置き、外部SaaSとの間で「どのデータを・どちらの向きに・どの方式で」流すかを決めることです。連携方式は、ネイティブ連携・iPaaS・API開発の3つに分けて考えると整理しやすくなります。
会計ソフトとの連携で見積から請求・入金までを一気通貫にする。チャットツールとの連携で営業通知をリアルタイム化する。BIツールとの連携でCRMデータの高度な分析を実現する——HubSpotのエコシステムは、こうしたビジネスプロセス全体の統合を可能にします。HubSpot App Marketplaceには主要なビジネスツール向けのアプリが数多く登録されています。このガイドでは、ノーコードでの連携からAPI開発による高度な統合まで、HubSpotの連携設計を体系的に整理します。
HubSpotの全体像はHubSpot完全ガイドをご覧ください。
この記事でわかること
HubSpotと社内の他のツールをつなごうとしている担当者が、連携方式の選び方から領域別の設計、運用の原則までを順にたどれるようにまとめました。
- 連携の3つのアプローチ — ネイティブ連携・iPaaS・API開発の特徴と、業務要件に応じた使い分けの判断軸がわかります。
- 会計ソフトとの一気通貫連携 — freee・マネーフォワードとつなぎ、営業→受注→請求→入金を二重入力なしで流す設計を整理します。
- コミュニケーション・ナレッジ・分析基盤との連携 — Slack・Teams・Zoom・LINE・Notion・BigQueryなどの情報をCRMに集める考え方を示します。
- Salesforce併用とAI連携 — CRM間のデータ同期の設計と、HubSpot MCP Serverを通じたAI（Claude・ChatGPT）からのCRM活用を解説します。
- 連携設計の3原則 — 双方向性・段階的拡張・メンテナンス性を軸に、連携を増やしても崩れにくい運用の仕組みを紹介します。
連携の3つのアプローチ——自社に合った方法を選ぶ
HubSpotと外部ツールを連携する方法は、大きく3つに分かれます。どれが優れているかではなく、つなぎたいデータの量、処理の複雑さ、社内で保守できる体制によって向き不向きが変わります。まずは3つの特徴を押さえ、そのうえで選び分けの順番を決めていきます。
ネイティブ連携（HubSpot標準）
HubSpotが公式に提供する連携機能です。Salesforce、Slack、Zoom、Google Workspace、Microsoft 365などの主要ツールは、数クリックで接続できます。設定画面から認証するだけで動き始めるため、社内にエンジニアがいなくても始めやすいのが利点です。
ただし、同期できる項目や条件はアプリ側の仕様で決まっています。自社独自のプロパティや細かい条件分岐まで対応させたい場合は、iPaaSやAPIとの組み合わせを検討することになります。アプリ連携ガイドでは、Slack・Zoom・AI・iPaaSまで主要な連携パターンを紹介しています。
iPaaS（ノーコード連携）
Zapier・Make・Yoomなどの統合プラットフォームを使えば、プログラミング不要で多くのツールとHubSpotを連携できます。「フォームが送信されたら」「取引ステージが変わったら」といったきっかけ（トリガー）と、その後に実行する処理（アクション）を画面上で組み立てる仕組みです。
Zapier/Make連携ガイドでは、外部ツール連携の実践パターン集を提供しています。Yoom/Make連携ガイドは、日本市場向けの連携ツール活用に特化しています。どのiPaaSを選ぶべきかの判断基準はiPaaS比較ガイドで整理しています。プログラミング不要でツール統合する方法についてはHubSpotノーコード連携の完全ガイドで詳しく解説しています。
API開発（カスタム連携）
独自の業務要件に対応するには、HubSpot APIを使ったカスタム開発を選びます。自社用の連携では、HubSpot上で非公開アプリを作成し、発行されたアクセストークンでAPIを呼び出す形が基本です。作成時に、読み取り・書き込みを許可するスコープ（操作できる範囲）を選べるため、連携ごとに権限を絞り込めます（出典：Private apps｜HubSpot Developers）。
また、Webhookを使うと、コンタクトの作成やプロパティの変更などのイベントを購読し、指定したURLで通知を受け取れます（出典：Webhooks API｜HubSpot Developers）。定期的にデータを取りに行く方式に比べ、変化があったときだけ処理が動くため、リアルタイム性を求める連携に向いています。
API入門ガイドでは、認証・コンタクト取得・取引操作の基本をコード例付きで解説しています。API & Webhook開発ガイドでは、Webhookを活用したイベント駆動型の連携パターンを紹介しています。SaaS・API・データ統合の設計と実践についてはHubSpot連携・インテグレーション完全ガイドで詳しく解説しています。
3方式の選び分け
本記事では、3方式の違いを次のように整理します。
| 観点 | ネイティブ連携 | iPaaS | API開発 |
|---|---|---|---|
| 始めやすさ | 認証と初期設定のみ | 画面上でフローを組む | 開発・テスト環境の準備から |
| 柔軟性 | アプリの仕様の範囲内 | 条件分岐・加工が可能 | 要件に合わせて自由に設計 |
| 保守の担い手 | 主にアプリ提供元 | フローを組んだ社内担当 | 開発者・開発パートナー |
| 向くケース | 主要ツールとの標準的な同期 | 部門単位の業務自動化 | 独自データ構造・大量データ・双方向同期 |
| 向かないケース | 独自項目の細かな対応 | フローが増えすぎて全体が追えない状態 | 社内に保守体制がない状態 |
選ぶ順番は、次のように進めることをおすすめします。
- 公式・認定アプリの有無を調べる ── HubSpot App Marketplaceで、つなぎたいツールの公式・認定アプリがあるかを調べます。あり、かつ同期したい項目がそのアプリでまかなえるなら、ネイティブ連携で始めます
- iPaaSのテンプレートで試す ── アプリが無い、または項目や条件が足りない場合は、要件を再現できるかを試します
- API開発へ進む ── それでも独自のデータ構造や双方向の同期が要件として残る場合に進みます
どの段階で判断したかを連携一覧に記録しておくと、後から方式を見直すときの根拠になります。
連携を設計する前に決める3つのこと
連携の失敗は、ツールを選ぶ前の整理が足りないときに起こりやすいと考えています。現状のExcelやスプレッドシートでの手作業を、そのまま自動化するだけでは、データの重複や食い違いも一緒に自動化されてしまいます。ここでは、方式を選ぶ前に決めておきたい3つの点を整理します。
現状のデータの流れを書き出す
最初に、今どのデータが、誰の手で、どのツールからどのツールへ移されているかを書き出します。例えば「受注したら営業が取引情報をスプレッドシートに記入し、経理がそれを見て会計ソフトに請求先を登録する」といった流れです。
書き出した流れのうち、同じ情報を2回以上入力している箇所が、連携で最初に解消すべき候補になります。転記の回数が多い流れ、転記ミスがレポートの数字に直接響く流れから優先順位をつけていきます。
どちらのツールを「正」とするかを決める
連携でつなぐ2つのツールに同じ項目がある場合、どちらの値を正しいものとして扱うかを項目ごとに決めます。これを決めずに双方向同期を始めると、両方で編集された値が上書きし合い、どちらが最新かわからなくなります。
本記事では、決め方の一例を次のように整理します。
| データの種類 | 正とするツールの例 | 考え方 |
|---|---|---|
| 顧客・会社・担当者情報 | HubSpot | 営業・マーケ・CSが日常的に更新する |
| 取引の金額・ステージ | HubSpot | パイプラインとフォーキャストの基になる |
| 請求・入金の状態 | 会計ソフト | 経理が確定させる情報 |
| 社内ナレッジ・議事録 | ナレッジツール | 文書として育てる情報 |
この表は一例で、実際には自社の業務の担当範囲に合わせて決めます。決めた結果は、連携の設定画面ではなく、誰でも読める連携一覧に残しておくと、担当が替わっても判断が引き継がれます。
同期の向きとタイミングを決める
項目ごとに「HubSpotから相手へ」「相手からHubSpotへ」「双方向」のどれにするか、そして変化のたびに送るか、定期的にまとめて送るかを決めます。営業が次の行動を決めるのに使う情報（問い合わせ、ステージ変更など）は変化のたびに、集計や分析に使う情報は定期的なまとめ送りで足りることが多くなります。
判断に迷ったら、「その情報が遅れて届いたとき、誰の仕事が止まるか」を考えてみてください。止まる人がいるならイベント駆動（Webhookやトリガー）、止まる人がいなければ定期同期を選び、選んだ理由を連携一覧に書き添えます。
会計・請求ソフトとの連携——営業と経理をつなぐ
BtoB企業にとって、CRMと会計ソフトの連携は二重入力の解消と業務効率化の要です。HubSpotでコンタクトから取引を作り、受注して顧客になった後、その取引が請求・入金まで途切れずにつながれば、営業と経理が同じ数字を見て話せるようになります。ここでは、会計ソフト別の連携と、見積・請求まわりの設計を整理します。
freeeとの連携
HubSpotとfreeeの連携では、連携アプリ「Sync」を使ったシームレスな接続方法を2パターン解説しています。取引が受注になったタイミングで取引先や請求書のデータを会計側に送れれば、経理がスプレッドシートを見ながら手入力する工程をなくせます。
以下の画面は、HubSpotデモポータルの会社レコードに、Sync for freeeのfreee取引先連携カードが表示された状態です。
マネーフォワードとの連携
freee以外の会計ソフトを利用している場合は、マネーフォワードとの連携で具体的な接続方法を確認できます。
以下の画面は、HubSpotの取引画面にMoneyForward連携カードを表示した例です。
StartLinkは、freee会計向けのSync for freeeとマネーフォワード クラウド向けのSync for Money Forwardを開発・提供しています。HubSpotの取引情報を会計ソフトへ連携すれば、見積書・請求書の作成や取引先・品目の同期を手作業なく行えます。主要なクラウド会計の双方に対応しているため、経理体制に合わせて選べます。
見積・請求の設計とインボイス対応
board連携ガイドでは、見積・請求管理をCRMと統合する設計を紹介しています。インボイス制度対応ガイドでは、HubSpotで適格請求書の要件を満たす設計方法を解説しています。UI拡張×PDF生成の実装ガイドについてはKintoneの帳票（見積書・請求書）をHubSpotで再現する方法で詳しく解説しています。
設計の分かれ目は、見積書・請求書を「どこで作るか」です。経理がすでに会計ソフトで請求書を発行していて運用を変えたくない場合は、HubSpotから会計ソフトへ取引情報を送る形を選びます。営業が商談中に見積書を何度も作り直す場合は、HubSpot側で見積を作り、受注後に会計ソフトへ渡す形が合います。どちらを選んだ場合も、受注後に金額や日付を変えられる人と手順を決めておくと、レポートの数字と請求額の食い違いを防げます。
コミュニケーションツールとの連携——情報の即時共有
顧客とのやり取りや社内の通知が、チャットやメールに散らばったままだと、過去の経緯を追うたびに複数のツールを行き来することになります。コミュニケーションツールとの連携は、やり取りの記録をCRMのタイムラインに集め、必要な人にすぐ届けるためのものです。社内向けの通知と、顧客との会話の取り込みは目的が違うため、分けて設計します。
Slack / Microsoft Teams
Slack/Teams連携ガイドでは、CRMからの通知設定、レコードの共有、営業チームの対応速度を向上させる設計を紹介しています。商談のステージ変更やフォーム送信の通知をSlackチャンネルに自動投稿するだけでも、チーム全体の情報共有は大きく変わります。
次の画像は、Slackの#hubspot-demoチャンネルに、HubSpot Help Deskからの連携通知が投稿された例です。
一方で、通知を増やしすぎると読まれなくなります。通知は、受け取った担当者がその日のうちに次の行動を決められる条件に絞ります。しばらく運用したら、反応のないまま流れている通知を洗い出し、その条件から外していきます。こうした見直しを個人の判断に任せず、通知の一覧と見直しのタイミングを決めておくと、担当が替わっても運用が続きます。
LINE・WhatsApp
日本市場ではLINE、海外市場ではWhatsAppが顧客コミュニケーションの主要チャネルです。LINE公式アカウント連携では友だち追加からCRMデータ統合までを解説し、WhatsApp連携では海外顧客とのメッセージ管理をCRMに統合する設計を紹介しています。日本市場向けメッセージ戦略の設計についてはHubSpot × LINE公式アカウント連携で詳しく解説しています。
メッセージ系の連携では、LINEやWhatsAppのアカウントとHubSpotのコンタクトをどう結びつけるかが設計の要になります。フォームなどでメールアドレスを取得できる導線があるならコンタクトと統合し、取得できない場合は友だち・会話単位で記録を残す形にするなど、どの段階でコンタクトに紐づけるかを先に決めておきます。
Zoom / Teams会議
Zoom/Teams連携ガイドでは、オンラインミーティングの録画をCRMのタイムラインに自動記録し、ウェビナー参加者をリードとして取り込む設計を解説しています。
ウェビナー参加者を取り込むときは、参加したことをどのプロパティやリストで識別するかを、マーケティングと営業の間で揃えておきます。揃っていれば、参加者のうち商談につながった人数をレポートで追えるようになり、イベントの成果を取引までつなげて振り返れます。
生産性ツール・ナレッジ管理との連携
メールやカレンダー、社内文書、名刺といった日常業務の情報は、意識しないとCRMの外に溜まっていきます。この領域の連携は、営業担当が普段使っているツールを変えずに、その記録が自然とHubSpotに残る状態をつくるためのものです。入力を頑張ってもらうのではなく、仕組みで記録が残る形を目指します。
Google Workspace / Microsoft 365
Google Workspace / Microsoft 365連携では、メール・カレンダー・ドキュメントをCRMと一体化して生産性を高める設計を紹介しています。
メールとカレンダーの連携は、営業担当一人ひとりが自分のアカウントを接続して初めて効果が出ます。導入時に全員分の接続を済ませ、新しく入ったメンバーにも同じ手順で接続してもらうよう、オンボーディングの手順書に組み込んでおくと抜け漏れを防げます。
Notion
Notion連携ガイドは、CRMとナレッジ管理を統合し、営業ドキュメントやプロジェクト情報を一箇所で管理する実践方法を解説しています。
以下の画面は、HubSpotのレコード画面で、Sync for NotionのCRMカードからNotionページを閲覧している状態です。
NotionとHubSpotを別々に運用していると、顧客情報とナレッジが分断されがちです。StartLinkが開発した連携アプリ「Sync for Notion」なら、HubSpotのCRMサイドバーからNotionのページ・データベースを直接作成・編集・参照でき、コンタクト・会社・取引・チケットに紐づけて一元管理できます。フリープランから試せます。詳しくはSync for Notionをご覧ください。
名刺管理（Sansan/Eight）
名刺管理（Sansan/Eight）連携は、展示会や商談で交換した名刺データをCRMに自動取り込みする方法を紹介しており、日本企業にとって特に実用的な連携です。
展示会のあとに名刺をスプレッドシートへ転記し、それをインポートしている場合、転記と重複チェックに時間がかかり、フォローが遅れがちです。連携を設計するときは、取り込んだ名刺をどのプロパティでイベントと結びつけるか、既存コンタクトと重複したときにどちらの値を残すかを先に決めておきます。
データ分析基盤との連携——CRMデータをBIで活用する
CRMに蓄積されたデータを高度に分析するには、データウェアハウス（DWH）やBIツールとの連携が有効です。ただし、DWHは構築して終わりではなく、データの定義を保ち続ける体制があって初めて機能します。まずはHubSpot標準のレポートで足りるかを見極めてから進むことをおすすめします。
HubSpot標準レポートで足りるかを判断する
判断の分かれ目は、分析に使うデータがHubSpotの中にそろっているかどうかです。
- HubSpot内で答えが出る問い ── 取引・コンタクト・会社など、HubSpot内のオブジェクトだけで答えが出る問い（ステージ別の件数、担当者別の受注額など）であれば、標準レポートやカスタムレポートで組み立てるほうが、運用の負担は軽く済みます
- HubSpotの外のデータが必要な問い ── 会計・広告・プロダクトの利用ログなど、HubSpotの外にあるデータと突き合わせないと答えが出ない問いがある場合は、DWH連携の候補になります
DWH連携の候補になる場合は、分析したい問いと、それに使うデータの出どころを一覧にしてから設計に入ります。
BigQueryとの連携
BigQuery連携ガイドでは、CRMデータをBigQueryに集約して分析基盤を構築する設計を解説しています。
Snowflakeとの連携
Snowflake連携ガイドは、クラウドDWHでCRMデータの高度分析を行う方法を紹介しています。これらの連携により、HubSpot標準のレポート機能では実現できない複雑な分析や、クロスプラットフォームのデータ統合が可能になります。
ただし、DWH側で集計した数字とHubSpotのダッシュボードの数字が食い違うと、どちらを信じればよいかの議論が始まってしまいます。「受注」「有効リード」などの定義はHubSpotのプロパティとライフサイクルステージを基準にし、DWH側ではその定義をそのまま使う、と決めておくと食い違いを抑えられます。
CRM間の連携・移行——Salesforceとの併用
複数のCRMを併用している場合、連携の目的は「どちらにも同じ情報がある状態」をつくることではなく、部門ごとの役割分担を崩さずに引き継ぎを途切れさせないことです。併用を続けるのか、どこかで一本化するのかによって、同期の設計も変わります。ここでは、Salesforceとの併用を中心に、他のツールとの共存も含めて整理します。
Salesforceとの併用とデータ同期
HubSpotとSalesforceの連携ガイドでは、両ツールを併用する際のデータ同期設定とベストプラクティスを解説しています。マーケティング部門がHubSpot、営業部門がSalesforceを使う「併用パターン」はよく見られます。
この場合、リードを営業に渡す基準（ライフサイクルステージのどの段階で引き渡すか）と、商談の結果をマーケティング側に戻す項目を先に決めておくと、失注した見込み客を再度ナーチャリングに戻す流れまで途切れずにつながります。
段階的移行と一括移行の判断
段階的移行と一括移行の判断基準も合わせて確認することで、自社に合った連携戦略を設計できます。
判断の目安として、本記事では次のように整理します。
- 併用しながら段階的に移す ── 部門ごとに運用が定着していて、すぐに一本化すると業務が止まる部門がある場合に選びます
- 一括移行を検討する ── 両方のCRMを維持する負担のほうが大きく、移行期間中の二重運用を短くしたい場合です
どちらを選ぶ場合も、移行対象のオブジェクトと項目を一覧にし、使われていない項目は移行しない判断をこの時点でしておくと、移行後のCRMがすっきりします。
kintone・Dynamics 365との共存
双方向同期と「最小連携」の設計・実装パターンについてはkintone × HubSpot連携ガイドで詳しく解説しています。認証エラーの原因とCSVエクスポートでは失われる情報の救い方についてはkintone REST APIでデータを全件取得する方法で詳しく解説しています。Microsoft Dynamics 365との同期・移行・共存パターンはHubSpot × Microsoft Dynamics 365連携ガイドで整理しています。
AI連携——HubSpot MCP Server
AIをCRMとつなぐと、蓄積したデータを自然言語で引き出せるようになります。一方で、AIがCRMのデータを読み書きできる状態は、使い方を誤ると誤った更新や情報の持ち出しにもつながります。できることと、人が判断する範囲を分けて設計します。
MCP Serverでできること
HubSpot MCP Server連携は、ClaudeやChatGPTなどのAIクライアントからHubSpotのCRMデータを直接活用する連携パターンです。MCP（Model Context Protocol）を通じて、AIがCRMデータにアクセスし、商談分析やレポート生成を自然言語で実行できる環境を構築できます。
これまでレポートを作るたびにCSVを書き出し、スプレッドシートで加工していた作業の一部を、AIへの問いかけに置き換えられるのが利点です。
AIに任せる範囲と人が判断する範囲
本記事では、CRM連携におけるAIと人の役割を次のように整理します。
| AIに任せやすいこと | 人が判断すること |
|---|---|
| 取引・コンタクトの情報の要約 | パイプラインやライフサイクルステージの定義 |
| 条件に合う商談の抽出と一覧化 | 顧客へ送るメールの最終判断 |
| レポートのたたき台づくり | 大型案件へのアプローチ方針 |
| データの分類・表記揺れの洗い出し | レコードの一括更新を実行するかどうか |
まずは要約や抽出など、データを読み取る用途から始めることをおすすめします。レコードの更新を伴う操作に広げる場合は、AIが作った更新内容を人が見てから反映する手順にし、その手順を運用ルールとして残しておきます。
多言語・グローバル展開との組み合わせ
AI翻訳機能と海外営業CRM管理についてはHubSpotで多言語サイト構築・グローバル展開で詳しく解説しています。海外顧客向けのWhatsApp連携と組み合わせると、言語ごとに分かれがちな顧客情報をひとつのCRMで扱えます。
連携設計の3原則——双方向性・段階的拡張・メンテナンス性
ここまで領域ごとに連携を見てきましたが、どの領域でも共通する原則があります。連携を1本ずつ足していくと、いつの間にか全体像を誰も把握していない状態になりがちです。HubSpotの連携を設計する際は、次の3つの原則を念頭に置いてください。
データの一方向性を避ける
連携は双方向が理想です。一方通行のデータ連携は、CRM側のデータが陳腐化する原因になります。例えば、HubSpotから会計ソフトへ請求情報を送るだけで、入金の状態がHubSpotに戻ってこなければ、営業は入金済みかどうかを経理に聞くことになります。
ただし、すべての項目を双方向にするとかえって上書きが起こりやすくなります。前述の「どちらを正とするか」の整理に沿って、戻ってくるべき項目だけを逆方向に流すのが現実的です。
段階的に拡張する
まずはSlackやメールの通知連携から始め、成果を確認しながらAPI連携やDWH統合に進みます。いきなり全領域をつなごうとすると、どの連携がうまく動いていないのか切り分けにくくなります。
| 段階 | 連携の例 | 次に進む目安 |
|---|---|---|
| 第1段階 | Slack/Teams通知、メール・カレンダー連携 | 通知を見て行動する流れがチームに定着した |
| 第2段階 | 会計ソフト・名刺管理・LINEなどの業務連携 | 二重入力していた作業が手元から消えた |
| 第3段階 | API連携、DWH統合、AI連携 | 標準機能やiPaaSでは要件が満たせないことがはっきりした |
メンテナンス性を重視する
ノーコード連携で実現できるものはiPaaSを使い、カスタムAPI開発は本当に必要な場面に絞ります。なお、ワークフローの中でコードを実行するカスタムコードアクションは、Data Hub Professional以上で利用できる機能です（出典：Custom code workflow actions｜HubSpot Developers）。iPaaSとAPI開発の中間の選択肢として検討できます。
連携が増えてきたら、連携ごとに「目的・方式・トリガー・正とするツール・担当者・止まったときの戻り先（手作業での代替手順）」を一覧にしておくことをおすすめします。連携を作った人しか中身を知らない状態をなくしておけば、担当が替わったときも、連携が止まったときも、一覧を見て対応できます。
よくある質問
HubSpotと連携できるツールの数は？
HubSpot App Marketplaceには、主要なビジネスツール向けのアプリが数多く登録されています。加えて、Zapier・Make・Yoomなどのノーコードツールを使えば、マーケットプレイスにアプリがないツールとも連携できます。それでも要件を満たせない場合は、HubSpot APIを使ったカスタム開発を選べます。
連携にはどのプランが必要ですか？
多くのネイティブ連携は無料プランから利用可能です。Data Hubによるカスタムデータ同期やプログラム可能な自動化を使う場合は、Data Hub Professional以上が対象になります。iPaaS経由の連携は、HubSpotのプランに依存しません。
freeeとHubSpotの連携はどのように行いますか？
連携アプリ「Sync for freee」を使う方法と、Zapier/MakeなどのiPaaS経由で連携する方法の2パターンがあります。Syncは取引と請求書をリアルタイム同期できるため、見積→受注→請求の一気通貫フローを構築するのに向いています。iPaaS経由の場合は、フローの組み方次第で柔軟に対応できる反面、保守を社内で担うことになります。
SalesforceとHubSpotの併用は可能ですか？
可能です。HubSpotが提供するSalesforce連携機能により、コンタクト・会社・取引のデータを双方向で同期できます。マーケティング部門がHubSpotでリードを獲得・育成し、営業部門がSalesforceで商談を管理するという分業体制がよく見られます。併用を続けるか一本化するかは、部門ごとの運用の定着度と、二重運用の負担を比べて判断します。
まとめ
HubSpot連携設計の核心は、ツールをつなぐこと自体ではなく、データの流れを設計することです。連携方式はネイティブ連携・iPaaS・API開発の順に検討し、項目ごとに「どちらを正とするか」「どの向き・タイミングで流すか」を決めておくと、会計・コミュニケーション・ナレッジ・分析・CRM間・AIのどの領域でも、二重入力と情報の分断を減らせます。そのうえで、双方向性・段階的拡張・メンテナンス性の3原則に沿って、連携を少しずつ広げていきます。
まずは、今いちばん手作業で転記している業務の流れを書き出すところから始めてください。次の行動は、以下の3ステップが目安です。
- 同じ情報を2回以上入力している業務を洗い出し、連携の優先順位をつける
- 優先度の高い連携について、マーケットプレイスに公式アプリがあるかを調べ、ネイティブ連携かiPaaSかを決める
- 連携の目的・方式・担当者・止まったときの戻り先を一覧に記録し、運用しながら次の連携へ広げる
HubSpotの機能詳細はHubSpot機能ガイドをご覧ください。
CRMを活用した業務効率化やAIとの連携に関するご相談は、StartLinkまでお気軽にお問い合わせください。
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