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title: HubSpotでインボイス制度に対応する方法｜見積書・請求書の設計と外部連携
description: HubSpotでインボイス制度に対応するには、商談・取引管理はHubSpot、適格請求書の発行は請求書ツールやテンプレート、カスタムオブジェクトで担う役割分担が現実的です。適格請求書の記載要件、見積もり機能の対応状況、3つの対応方法と段階的な導入手順を解説します。
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# HubSpotでインボイス制度に対応する方法｜見積書・請求書の設計と外部連携

- 2026年3月4日
- 最終更新: 2026年10月11日

![](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/generated/kv_hubspot-invoice-compliance-guide.png)

この記事の結論

HubSpotで商談・取引情報を管理し、適格請求書に必要な情報の確認と帳票の発行をどこで行うか決める。この役割分担が、インボイス制度対応を設計する出発点です。

ブログ目次

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**HubSpotで商談・取引情報を管理し、適格請求書に必要な情報の確認と帳票の発行をどこで行うか決める。この役割分担が、インボイス制度対応を設計する出発点です。**

見積書の作成と適格請求書の発行は、用途を分けて検討します。発行する書類の記載事項を確認したうえで、HubSpotに持つ情報と請求書ツールに渡す情報を決めます。発行後は、書類の内容とHubSpotの取引情報が一致しているかを確認します。

本記事は「[HubSpot × BigQuery連携ガイド｜CRMデータを分析基盤に集約する設計](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/integration-ecosystem/hubspot-bigquery-crm)」シリーズの一部です。

本記事はStartLinkの「[HubSpot完全ガイド](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot)」関連記事です。

## この記事でわかること

HubSpotで見積もりを管理し、請求書の発行方法を検討している経理・営業管理の担当者に向けて、確認の順序を解説します。

- **適格請求書の記載要件** — 発行する書類に必要な項目を確認し、それぞれの情報をどこで管理するか整理します。
- **HubSpotの見積もり機能の確認方法** — 利用中のプランとテンプレートで表示できる項目を確かめ、帳票側で補う項目を見分けます。
- **現実的な対応方法3つ** — 請求書ツール連携、テンプレートのカスタマイズ、カスタムオブジェクトによる請求管理を、請求の流れに沿って比較します。
- **インボイス関連データの管理と仕組み化** — 会社・取引レコードの項目と、請求前に確認する条件を決めます。
- **段階的な導入ステップと限界** — 試す取引を選び、発行結果を照合してから対象を広げる手順を示します。

## インボイス制度で見積書・請求書に求められる要件

消費税の仕入税額控除を受けるには、課税仕入れなどに関する一定の事項を記載した帳簿と請求書等（適格請求書等）の保存が必要です（出典：[国税庁「適格請求書等の記載事項」](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6625.htm)）。

### 適格請求書に記載する6項目

確認する項目を以下の表にまとめます。

| 必須記載事項 | 内容 |
| --- | --- |
| 1. 発行者の氏名・名称と登録番号 | 適格請求書発行事業者の名称と登録番号 |
| 2. 取引年月日 | 取引が行われた日付 |
| 3. 取引内容 | 商品・サービスの内容（軽減税率の対象品目はその旨） [国税庁](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6625.htm) |
| 4. 税率ごとの合計額と適用税率 | 税率ごとに区分した税込または税抜の対価と適用税率 |
| 5. 税率ごとの消費税額等 | 税率ごとに区分した消費税額等 |
| 6. 書類の交付を受ける事業者の氏名・名称 | 交付先の事業者の氏名または名称 [国税庁](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6625.htm) |

（出典：[国税庁「適格請求書等の記載事項」](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6625.htm)）

発行者情報は自社の設定、取引日・内容・金額は取引情報、交付先の名称は取引先情報から確認します。請求書の発行前には、各項目が最終的な帳票にどう表示されるかまで点検してください。

### 事業者が対応しておくこと

書類の形式を整える前に、事業者側の手続きと運用を確認します。

- 適格請求書発行事業者としての登録状況を確認する
- 発行する書類に必要な事項を表示できるか確認する
- 発行した適格請求書の写しの保存方法を決める
- 受領した書類と帳簿の保存方法を確認する

HubSpotに持たせる情報と、帳票の発行・保存を担う仕組みを分けて整理します。すでに使っている請求書ツールや会計ソフトがあれば、まずそこで発行・保存している書類を確認し、不足する情報だけをHubSpot側の入力項目として検討すると進めやすくなります。

### Excel・手作業の請求管理で起きやすいズレ

営業の受注情報と経理の請求情報を別々に管理する場合は、取引先名、明細、金額、請求予定日について、更新する担当者と請求前に照合する担当者を決めます。

転記の有無だけで方法を選ばず、変更があったときにどちらを更新し、発行済みの書類とどう照合するかまで決めてください。情報が一致しない場合は、請求書の発行へ進む前に差分を確認します。

## HubSpotの見積もり機能でできること・できないこと

HubSpotの見積もり機能を検討するときは、商談で提示する見積書と、発行・保存する適格請求書を分けて点検します。利用できる設定は契約内容やテンプレートによって異なるため、実際に使う環境で表示結果を確認してください。

### 見積もり機能の位置づけ

見積もり機能は、取引先へ提示する内容を商談情報と結び付けて管理する場面で使います。次の画面はデモ環境の見積もり一覧です。一覧で管理できることと、個々の書類が適格請求書の要件を満たすことは別に確認します。

![デモ環境の見積もり一覧画面。HubSpotで作成した見積もりを管理できます。](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/library/sales_quotes.png)

デモ環境の見積もり一覧画面。HubSpotで作成した見積もりを管理できます。

### インボイス要件ごとの対応状況

次の表は、見積もりテンプレートで確認する項目と、請求書側で補う方法を検討するための整理です。表にある設定の可否や計算結果は、利用中の環境と実際の帳票で確認してください。

| インボイス要件 | HubSpot見積もり機能の対応状況 | 補い方 |
| --- | --- | --- |
| 登録番号（T+13桁）の表示 | テンプレートカスタマイズで追加可能 | テンプレートのヘッダーに固定表示 |
| 税率区分表示（10%/8%） | 商品ごとの税率設定は可能 | 商品ライブラリで税率を設定 |
| 税率ごとの消費税額表示 | 標準テンプレートでは不十分 | 請求書ツール側で発行 |
| 日本語の帳票フォーマット | カスタマイズが必要 | テンプレート調整または請求書ツール |
| 印鑑・社印の表示 | 画像として追加は可能 | テンプレートに画像を配置 |

確認の順序は、固定情報の表示、取引ごとの情報の表示、税率ごとの集計と税額の表示です。とくに税額は明細からの計算結果を発行する書類で照合し、必要な表示を実現できなければ請求書ツールでの発行を検討します。社印の表示は、適格請求書の記載事項とは分けて判断してください。

### 見積もり機能の運用上の制約

書類の共有方法、社内承認、発行後の訂正方法も確認します。見積もりをリンクで共有する運用なら、閲覧できる相手と共有後の扱いを決めてください。金額や値引きに承認が必要なら、現在の契約と設定で求める承認手順を実行できるか試します。

これらを確認したうえで、見積もりはHubSpot、正式な請求書は請求書ツールという分担にするか、HubSpotで作る書類の範囲を広げるか判断します。

## 対応方法の全体像：3つの選択肢の比較

選択肢は、請求書ツールで発行する方法、HubSpotの見積もりテンプレートを調整する方法、HubSpotで請求の状態を管理する方法です。先に発行元を決め、その後に請求の進捗をどこまでHubSpotで追うか考えると、役割が整理できます。

### 3つの方法の比較

| 項目 | 方法1：請求書ツール連携 | 方法2：テンプレートカスタマイズ | 方法3：カスタムオブジェクト |
| --- | --- | --- | --- |
| 概要 | HubSpotの取引データを請求書ツールに連携して発行 | HubSpotの見積もりテンプレートに必要事項を追加 | 「請求書」オブジェクトを作り取引と紐づけて管理 |
| 帳票の発行元 | 請求書ツール・会計ソフト | HubSpot | 請求書ツールまたはHubSpot |
| 税率ごとの消費税額 | 請求書ツール側で計算・表示 | 自動計算・表示が不十分な場合あり | プロパティで管理（発行は別途） |
| 入金管理 | 請求書ツールの入金管理・消込を活用 | HubSpot側で別途管理 | 請求パイプラインで管理 |
| 前提 | 請求書ツール・会計ソフトの利用 | テンプレート編集ができるプラン | Enterpriseプラン以上 |
| 向くケース | 会計ソフトを既に使っている企業 | 取引件数が少なく明細が単純な企業 | 分割請求・継続請求が多い企業 |

方法3は請求状態を管理する設計です。帳票を発行する仕組みまで決まるわけではないため、方法1または発行方法の検証と組み合わせて判断します。

### 判断の分かれ目

次の順に確認すると、試す方法を絞れます。

1. **請求書を現在どこで発行・保存しているか** — 既存の請求書ツールや会計ソフトで運用しているなら、まず方法1を検討します。HubSpotから渡す情報と、発行後に戻す情報を特定してください。
2. **取引と請求が一対一か** — 分割請求や継続請求があり、請求ごとの予定・発行・入金を追う必要があるなら、方法3を加えるか検討します。
3. **実際の帳票で必要項目を表示・照合できるか** — テンプレートを使う場合は、方法2の設定可否だけでなく、作成した書類の記載内容まで確認します。

判断に迷うときは、実際の取引を使って帳票を作成し、記載事項と発行後の管理方法を照合してください。満たせない項目が見つかったら、その項目を扱える発行方法へ切り替えます。

### どの方法でもHubSpotが担う役割

HubSpotで取引先、取引、明細を管理する場合でも、帳票に載せる値の最終確認は必要です。登録番号については自社の発行者情報と取引先情報を混同せず、それぞれの用途を明確にします。取引の変更が請求書の発行前か発行後かによって確認手順も分けてください。

## 方法1：HubSpotと請求書ツールを連携する

HubSpotの取引情報を請求書ツールへ渡し、そのツールで帳票を作成・発行する方法です。board、freee請求書、マネーフォワードクラウド請求書など、利用中の仕組みを起点に検討できます。対応する項目と発行・保存の方法は、使うサービスと連携設定で確認します。

### 連携の設計パターン

取引ステージを連携の起点にする場合は、発行までの各段階で確認する条件を決めます。

| 手順 | 処理 | 次へ進む条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | HubSpotの取引が「受注」ステージに移行（トリガー） | 請求に必要なプロパティがすべて入力されている |
| 2 | iPaaSや連携アプリ経由で請求書ツールに取引データを連携 | 請求書ツール側に取引先と明細が作成されている |
| 3 | 請求書ツールでインボイス制度に沿った請求書を作成・発行 | 請求書番号が採番されている |
| 4 | 請求書の発行ステータスをHubSpotに反映 | 取引レコード上で発行済みが見えている |

手順2では、連携が動いたことだけで完了とせず、取引先名、明細、金額を発行先の画面で照合します。手順3では、採番に加えて帳票の記載内容を確認してから発行します。iPaaSを使った連携の考え方は「[HubSpot×Zapier/Make（iPaaS）ノーコード自動化](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/integration-ecosystem/hubspot-zapier-make-ipaas-automation)」、boardで請求を管理する方法は「[HubSpot × board連携](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/integration-ecosystem/hubspot-board-crm)」も参考になります。

### Sync for freee / Sync for Money Forward による連携

当社では[HubSpot × freee連携アプリ「Sync」](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/integration-ecosystem/hubspot-freee)を提供しています。利用を検討する際は、HubSpotから渡せる項目、請求書側で入力・計算する項目、発行後にHubSpotへ戻せる項目を、現在の設定と対象の取引で確認してください。

[Sync for freee](https://start-link.jp/sync/freee)と[Sync for Money Forward](https://start-link.jp/sync/moneyforward)を検討する場合も、勘定科目や税区分の決め方、請求書の発行操作をどちらの担当者が行うかを先に整理します。インストール先は[Sync for freee（HubSpotマーケットプレイス）](https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/apps/sync-for-freee-bystartlink) / [Sync for Money Forward（同）](https://ecosystem.hubspot.com/ja/marketplace/listing/sync-for-moneyforward-bystartlink)です。利用条件や連携できる内容は、導入時に各画面で確認してください。

次の画像をご覧ください。

次の画像をご覧ください。

![HubSpot会社レコード右側の「freee取引先」カードとStartFreeeConnectorの表示](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/library/sync_freee_company.png)

次の画像は、HubSpotの取引レコード画面です。

次の画像は、HubSpotの取引レコード画面です。

![HubSpot取引レコードのMoneyForward収入・見積・取引先カード](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/library/mf_demo_hubspot_deal.png)

次の画面はfreeeの請求書一覧です。請求書を会計側で管理する場合の画面例として、発行後に番号と状態を確認する場所を検討できます。画像だけで個々の請求書の記載要件は判断できません。

![freeeの請求書一覧画面。](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/library/freee_invoices.png)

freeeの請求書一覧画面。

### 連携設計で先に決めておくこと

項目ごとに、更新の起点となるシステムと、発行前に値を確定する担当者を決めます。次の表は分担を検討するための例です。

| 項目 | 正とするシステム | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 取引先の名称・担当者 | HubSpot | 営業が日常的に更新するため |
| 適格請求書発行事業者登録番号（取引先） | HubSpot | 会社レコードで一元管理し連携先に渡すため |
| 受注金額・明細 | HubSpot | 取引の商品項目が見積もりと一致するため |
| 勘定科目・税区分 | 会計ソフト | 会計ルールは会計側で統一するため |
| 請求書番号・発行日 | 請求書ツール | 採番と発行は発行元で行うため |
| 入金日・消込 | 会計ソフト | 入金データを持つのは会計側のため |

取引先の登録番号を会社レコードで管理する場合、その値を自社が発行する請求書の発行者番号として使わないよう区別します。また、請求書ツール側で値を訂正したときにHubSpotへ反映するか、担当者が差分を確認するかも決めてください。

## 方法2：HubSpotの見積もりテンプレートをカスタマイズする

見積もりテンプレートに表示項目を追加する方法です。最初に契約中のプランで編集できる範囲を確認し、次に実際の取引から書類を作成して記載内容を点検します。見積書として使うのか、適格請求書等として扱う書類まで作るのかによって、確認すべき項目が変わります。

### カスタマイズのポイント

次の表は、表示する場所を考えるための例です。右列の番号だけで法定の記載事項を満たしたと判断せず、前述の記載事項を最終帳票の表示と照合してください。

| カスタマイズ箇所 | 内容 | 対応する記載事項 |
| --- | --- | --- |
| ヘッダー | 自社の正式名称と登録番号（T+13桁）を追加 | 1・2 |
| 明細 | 商品ごとに税率を設定し、税率区分を表示 | 4・5 |
| フッター | 消費税額の内訳表示を追加 | 6 |
| 押印欄 | 社印画像を配置 | （日本の商習慣への対応） |

発行する書類の記載事項を確認してください。

### 向くケースと限界

テンプレートを使うかどうかは、設定画面の項目だけでなく、作成した書類の計算結果と確認作業を見て決めます。

| 条件 | 方法2で進める | 方法1へ切り替える |
| --- | --- | --- |
| 取扱商品の税率 | 一種類のみ | 標準税率と軽減税率が混在 |
| 請求件数 | 手作業の確認が負担にならない件数 | 確認作業が月次で滞る件数 |
| 会計ソフトへの計上 | 手入力でも回っている | 二重入力の負担が大きい |
| 入金管理 | 件数が少なく個別に追える | 消込の仕組みを使いたい |

表の左側に当てはまっても、必要な記載事項を表示できなければ方法2だけで進めません。税率が混在する取引、訂正が必要な取引、発行後に内容が変わる取引を確認し、書類の作成と管理を続けられるか判断します。

### 見積書と請求書を分けて考える

仕入税額控除に関わる書類の保存要件は、[国税庁「適格請求書等の記載事項」](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6625.htm)で確認できます。商談で提示する見積書と、発行・保存する適格請求書等の用途を決め、それぞれの書類に必要な項目を点検してください。見積書をHubSpotで作り、請求書を請求書ツールで発行する場合は、受注後の変更をどちらへ反映するかも決めます。

## 方法3：カスタムオブジェクトで請求を管理する

HubSpotのカスタムオブジェクトで「請求書」レコードを作り、取引と関連付けて請求ごとの状態を管理する設計例です。分割請求や継続請求で、取引レコードだけでは発行予定と入金状況を区別しにくい場合に検討します。作成前に、取引と請求をどう関連付けるか確認してください（出典：[HubSpot｜カスタムオブジェクトの関連付け](https://knowledge.hubspot.com/object-settings/create-custom-objects)）。

### カスタムオブジェクトの前提と設計例

カスタムオブジェクトの利用条件はEnterpriseの契約を前提に確認します（出典：[HubSpot Developers「CRM API | Custom objects」](https://developers.hubspot.com/docs/api/crm/crm-custom-objects)）。必要な項目は、発行元から取得できる情報と、HubSpotで管理したい状態に合わせて選びます。

| プロパティ | 型 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 請求書番号 | テキスト | ユニーク値 |
| 発行日 | 日付 | 請求書の発行日 |
| 税抜金額 | 数値 | 本体価格 |
| 消費税額 | 数値 | 税額 |
| 税込金額 | 数値 | 合計金額 |
| 登録番号 | テキスト | T+13桁 |
| ステータス | セレクト | 未発行/発行済/入金済 |
| 入金日 | 日付 | 入金確認日 |

この表を使う際は、登録番号が自社の発行者番号か取引先の番号かを明示します。金額や税額も、HubSpotで計算するのか、発行元の確定値を記録するのかを決めてからプロパティを設定してください。

### 請求パイプラインの設計

請求ごとに担当者が次の対応を判断できるよう、ステージの意味と移行時に確認する情報を定義します。

| ステージ | 定義 | ステージ移行時に入力するプロパティ |
| --- | --- | --- |
| 請求予定 | 受注済みで請求日が決まっている | 税抜金額、請求予定日 |
| 請求実施 | 請求書を発行し取引先に送付した | 請求書番号、発行日 |
| 入金済み | 入金を確認した | 入金日 |
| 未入金 | 支払期日を過ぎても入金がない | 督促状況 |

「未入金」は請求実施後に期日を過ぎた状態として扱い、請求予定や入金済みとの移行条件を決めます。担当者がステージを変更する前に、発行元の請求書番号や入金記録と一致するか確認できるようにします。

### 向くケースと限界

方法3が必要かどうかは、請求ごとの予定日、発行日、入金日を営業と経理が別々に追う必要があるかで判断します。取引単位の管理で足りるなら、先に取引レコードの項目と請求書ツールの画面で運用を確かめます。

カスタムオブジェクトを作るだけでは帳票は発行されません。請求書ツールで発行する場合は、発行後の番号・日付・状態をHubSpotへ戻し、両方の記録を照合する手順が必要です。

## HubSpotで持つインボイス関連データと仕組み化

入力項目を増やす前に、請求書を作るときに参照する情報と、発行後に確認したい状態を分けます。項目ごとに入力担当者と確認する時点を決めることで、受注から発行までの手順に組み込めます。

### 会社・取引レコードに追加するプロパティ

次の表は、取引先に関する情報と請求の進捗を分けて管理する例です。

| レコード | プロパティ | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 会社 | 適格請求書発行事業者登録番号 | 取引先の登録状況の管理 |
| 会社 | インボイス対応区分（課税/免税/簡易課税） | 取引先の課税区分の把握 |
| 取引 | 請求書番号 | 発行した請求書との紐づけ |
| 取引 | 請求書発行日 | 請求の進捗管理 |
| 取引 | 入金予定日 | 入金遅延の検知 |
| 取引 | 入金ステータス | 未入金案件の抽出 |

表の会社レコードにある登録番号は取引先の情報です。自社が発行する請求書に載せる発行者番号とは分けて管理します。また、取引から複数の請求が生じる場合は、請求書番号や発行日を取引レコードだけに置くと対応関係が分かりにくくなるため、請求ごとの管理方法を検討します。

### 取引ステージと必須入力で漏れを防ぐ

受注ステージへ移る前に、請求に使う取引先、明細、金額、請求予定日の入力と確認を求める運用を検討します。入力必須の設定だけで値の正しさは確定しないため、実際の取引を使い、連携先へ渡った内容も確認してください。

受注後に金額や日付が変わる場合は、変更を禁止するかどうかだけでなく、発行前なら誰が請求情報を更新し、発行後なら誰が訂正の要否を判断するか決めます。発行済みの書類とHubSpotの値に差が生じたときは、そのまま次の請求処理へ進めず、変更履歴と発行元の記録を照合します。

### レポートと通知で請求・入金を見える化する

HubSpotに発行結果と入金状況を記録するなら、ダッシュボードで確認したい問いから表示項目を決めます。

- 対象期間に発行予定の請求を確認する一覧
- 発行済みで入金確認が必要な取引の一覧
- 入金予定日を過ぎ、状態の確認が必要な取引の通知

通知を設定する前に、入金状況の更新元と更新のタイミングを確認してください。通知を受けた担当者が発行元や会計側の記録を確かめ、HubSpotの状態を更新する手順まで決めます。不要な通知が続く場合は、対象条件と更新のタイミングを見直します。

## 段階的に進める導入ステップと正直な限界

導入は、現状の書類と情報の流れを確認し、対象の取引で試し、発行結果を照合してから広げます。各段階で次へ進む条件を決めておけば、設定だけが先行することを避けられます。

### スモールスタートの導入ステップ

| ステップ | やること | 次へ進む目安 |
| --- | --- | --- |
| 1. 現状の整理 | 請求書の作成手順、転記している項目、使っている会計ソフトを書き出す | HubSpotで持つ項目と外部ツールに任せる処理が表になっている |
| 2. データの整備 | 会社レコードに登録番号・インボイス対応区分を追加し、既存取引先に入力する | 主要な取引先の登録番号が埋まっている |
| 3. ステージと必須入力の設定 | 受注ステージに必須プロパティを設定し、受注後の変更ルールを決める | 新しい受注で必須項目が漏れなく入っている |
| 4. 請求書ツールとの連携 | 方法1の連携を組み、発行ステータスをHubSpotに戻す | 受注から請求書発行までの転記がなくなっている |
| 5. 請求管理の拡張 | 必要に応じてカスタムオブジェクトやダッシュボードを追加する | 未入金案件を営業と経理が同じ画面で追えている |

ステップ2で入力する取引先の登録番号は、自社の請求書に表示する発行者番号と区別します。ステップ4では転記の有無に加え、連携先の明細、税額、交付先、発行結果を照合します。差が見つかったら、項目の持ち方か更新手順を直してから対象を広げてください。

### HubSpotだけでは対応しきれない領域

見積もりの設定を確認するだけでは、発行する書類の記載内容や保存方法まで判断できません。次の領域は、実際に使う帳票と運用で確認します。

| 領域 | HubSpotでの状況 | 補う方法 |
| --- | --- | --- |
| 税率ごとの消費税額の自動計算・表示 | 標準テンプレートでは不十分 | 請求書ツール・会計ソフトで発行 |
| 日本の帳票フォーマットへの対応 | カスタマイズで部分的に対応 | 請求書ツールの帳票を使う |
| 電子帳簿保存法への対応 | 要件を満たすかは個別の判断 | 専用の電子帳簿保存サービスを併用 |

表の「補う方法」を採用する場合も、サービスを使っているだけで要件を満たすと判断せず、発行した書類と保存の運用を確認してください。変更が必要になったときに、誰が帳票設定を更新し、どの書類で再確認するかも決めます。

### 自社に合った役割分担を決める

発行する書類の種類、既存の請求書ツール、取引と請求の対応関係を整理し、HubSpotに置く情報と帳票側で確定する情報を分けます。企業様によって最適な形は異なります。

次に進む条件は、担当者が実際の取引で書類を作り、必要な記載事項、発行後の記録、保存先を確認できることです。その確認で不足が見つかれば、テンプレート、連携項目、請求管理のいずれを見直すか決めます。

## よくある質問

### Q1. HubSpotの見積書はそのまま適格請求書として使えますか？

発行する書類に必要な項目が表示されているか、実際の帳票で確認してください。

### Q2. 免税事業者はインボイス対応をする必要がありますか？

免税事業者は、適格請求書発行事業者として登録しないまま適格請求書を発行することはできません。取引先から書類について問い合わせがあれば、自社の登録状況と発行できる書類を確認して回答します。登録や取引への影響を検討する際は、[国税庁「インボイス制度について」](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm)で現行の案内を確認し、必要に応じて税理士に相談してください。

### Q3. HubSpotの見積もり機能はどのプランで使えますか？

利用できる機能やテンプレートの編集範囲は契約内容によって確認が必要です。契約中のプランで見積もりを作成し、必要な項目の表示と承認手順を試してください。求める帳票を作れない場合は、請求書ツールで発行する方法も比較します。

### Q4. 電子帳簿保存法への対応はどうすればよいですか？

まず、どの書類をどのシステムで受け取り、発行し、保存するかを整理します。そのうえで、利用するサービスの保存方法と自社の運用を確認してください。HubSpotに書類や取引情報があることだけで保存要件を満たすとは判断せず、判断が必要な点は税理士などの専門家に確認します。

## まとめ

- 発行する書類の記載事項を確認し、各項目の情報源と最終帳票での表示を照合します
- HubSpotの見積もりを使う範囲と、請求書を発行・保存する仕組みを決めます
- 請求ごとの状態を追う必要があれば、取引との関連付けと発行結果の記録方法を検討します
- 受注後に情報が変わる場合の更新担当者と、発行済み書類との照合手順を決めます

着手するときは、実際の請求書を一つ選び、「各項目をどこから取得し、誰が確認するか」を書き出してください。次の順で試すと、設定と発行結果を対応付けて確認できます。

1. 現在の書類、HubSpotの取引、請求書ツールの項目を並べ、発行元と保存先を決める
2. 受注前に必要な入力項目と、受注後に変更があった場合の確認手順を決める
3. 対象の取引で書類を作成し、記載事項と発行後の記録を照合してから対象を広げる

CRMを活用した業務効率化やAIとの連携に関するご相談は、[StartLink](https://start-link.jp/contact)までお気軽にお問い合わせください。

## あわせて読みたい

請求書の発行方法に加え、見積もりから入金までの情報の流れ、請求状況の確認方法、会計側への受け渡しを検討する際は、次の記事も参考になります。

- [HubSpot × board連携｜見積・請求管理をCRMと統合する設計](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/integration-ecosystem/hubspot-board-crm)
- [Quote-to-Cash（見積から入金まで）とは？業務フロー全体の設計と自動化のポイント](https://start-link.jp/hubspot-ai/btob-marketing/sales-management/quote-to-cash-guide)
- [請求漏れ・売上計上漏れを防ぐ方法｜販売管理プロセスの設計と自動化](https://start-link.jp/hubspot-ai/btob-marketing/sales-management/zero-billing-omissions)
- [販売管理と会計の連携設計｜二重入力をなくして経理業務を自動化する全体像](https://start-link.jp/hubspot-ai/btob-marketing/sales-management/accounting-integration-design)

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### [![](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/generated/kv_NM-70.png) HubSpotの見積・請求書をfreeeと自動同期する手順｜取引から帳票発行までの設計](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/integration-ecosystem/hubspot-freee-quote-invoice-sync-steps)

### [![](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/generated/kv_NM-94.png) HubSpotとGmail・Outlook連携｜受信トレイ接続と拡張機能の設定手順](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/integration-ecosystem/hubspot-gmail-outlook-inbox-integration)

### [![](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/generated/kv_NM-19.png) HubSpotコネクタ for Claudeの設定方法｜接続手順・権限・承認ルール](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/integration-ecosystem/hubspot-connector-for-claude)

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### [Basics HubSpotの基本操作ガイド コンタクト管理、メール、電話、取引登録までを実画面ベースで整理しています。](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/hubspot-features/hubspot-basic-operations-guide)

### [Content Hub HubSpot Content Hubの実務活用 サイト運用、CMS設計、AIO対策まで含めてContent Hubを解説しています。](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/hubspot-features/hubspot-content-hub)

### [Integration HubSpotとSalesforceの連携ガイド 移行時の注意点、同期設計、運用上の落とし穴をまとめています。](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/integration-ecosystem/hubspot-salesforce-integration-guide)

### [Contact 導入や活用の相談はこちら 自社環境に合わせた導入方針、運用設計、リライト優先度の相談ができます。](https://start-link.jp/contact)

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### 今枝 / Imaeda

 株式会社StartLink 代表取締役。累計150社以上のHubSpotプロジェクト支援実績を持ち、Claude CodeやHubSpotを軸にしたAI活用支援・経営基盤AXのコンサルティング事業を展開。  
 HubSpotのトップパートナー企業や大手人材グループにて、エンタープライズCRM戦略策定・AI戦略ディレクションを経験した後、StartLinkを創業。現在はCRM×AIエージェントによる経営管理支援を専門とする。

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