HubSpotの基本操作ガイド｜コンタクト管理・メール・電話・取引登録を実画面で徹底解説

HubSpotの基本操作で最初に覚えるべきなのは、コンタクト確認、メール送信、電話記録、ミーティング登録、取引作成の5つです。

HubSpotの基本操作で最初に覚えるべきなのは、コンタクト確認、メール送信、電話記録、ミーティング登録、取引作成の5つです。まずこの5操作を押さえれば、導入直後でも営業活動を止めずに運用を始められます。

HubSpotは多機能なCRMですが、最初からすべて触る必要はありません。この記事では、導入直後に迷いやすい担当者向けに、日常業務で使う基本操作だけを実画面ベースで整理します。 この分野の体系的な情報はHubSpot機能ガイドでまとめています。

本記事は「AI × CRMで企業価値を上げる設計思想｜経営者が知るべきAI CRM戦略」シリーズの一部です。

本記事はStartLinkの「AI活用完全ガイド」関連記事です。

この記事でわかること

• HubSpotの画面構成と基本的なナビゲーション — ログイン後に最初に確認すべきCRMセクションの見方と、コンタクト・会社・取引の基本構造を理解できます
• コンタクト管理とアクティビティの確認方法 — コンタクト一覧画面の見方、詳細画面の構造、メール・電話・ミーティング等の全やり取り履歴の確認方法を解説します
• メール送信・電話記録・ミーティング登録の操作手順 — CRMに履歴を残しながらのメール送信、架電後のコール記録、商談日程と議事メモの登録を実画面ベースで紹介します
• 取引（商談）の作成と案件管理の始め方 — 見込み案件をHubSpotの取引として登録し、パイプライン上で管理を開始するまでの具体的な手順を解説します

HubSpotの画面構成を理解する

HubSpotにログインすると、左側にナビゲーションメニューが表示されます。ここからCRM（コンタクト・会社・取引）、マーケティング、営業ツールなど各機能にアクセスできます。

初めてHubSpotを使う場合、まず確認すべきは「CRM」セクションです。ここにコンタクト（顧客の担当者情報）、会社、取引（商談）が集約されています。HubSpotの基本操作はすべてこのCRMを起点に行われます。

コンタクト管理：顧客情報の確認と活用

コンタクト一覧の見方

CRMメニューから「コンタクト」を開くと、登録済みの顧客担当者が一覧表示されます。名前、メールアドレス、電話番号、所属会社といった基本情報が確認できます。

HubSpotのコンタクト画面で重要なのは、単なる連絡先リストではなく、各コンタクトに紐づくすべてのアクティビティ（やり取り履歴）が記録されている点です。メール、電話、ミーティング、タスクなど、そのコンタクトとの過去のやり取りがすべてタイムラインに表示されます。

コンタクト詳細画面

コンタクトをクリックすると詳細画面が開きます。左側にコンタクトの基本情報、中央にアクティビティのタイムライン、右側に関連する会社や取引の情報が表示されます。

この画面がHubSpotの操作の中心になります。ここからメールを送る、電話を記録する、ミーティングを登録する、取引を作成するなど、あらゆる営業活動を開始できます。

メール送信：HubSpotから直接メールを送る

Eメールの送信方法

コンタクトの詳細画面から「Eメール」タブをクリックすると、メール作成画面が表示されます。通常のメーラーと同じ感覚で件名と本文を入力し、送信できます。

HubSpotからメールを送信する最大のメリットは、送信したメールが自動的にCRMに記録されることです。個人のGmailやOutlookから送信した場合、そのやり取りは送信者のメールボックスにしか残りません。HubSpotから送信すれば、チームメンバーの誰でも過去のメール内容を確認できます。

Eメールテンプレートの活用

毎回同じような内容のメールを手入力する必要はありません。HubSpotにはEメールテンプレート機能があり、よく使うメール文面をテンプレートとして保存できます。

たとえば、初回アポ後のお礼メール、見積もり送付メール、フォローアップメールなど、営業プロセスで繰り返し使う文面をテンプレート化しておけば、送信のたびに文面を考える手間がなくなります。テンプレートにはパーソナライズトークン（宛名の自動差し込み）も使えるため、定型文でありながら個別対応のようなメールが作成できます。

電話の記録：コールログの残し方

コールの記録方法

営業活動では電話でのやり取りも多いです。HubSpotではコンタクト画面から「コール」を記録できます。

コールの記録では、通話日時、通話相手、通話内容のメモを残せます。「アポを取得した」「見積もりの確認をした」「次回ミーティングの日程を調整した」など、通話の要点をメモしておけば、後から振り返る際にも便利です。

HubSpotの電話機能を使って直接架電することも可能ですが、通常は外部の電話で通話し、その記録をHubSpotに残すという運用でも十分です。重要なのは、電話での会話内容がCRMに記録され、チーム全体で共有できることにあります。

ミーティングの記録とGoogleカレンダー連携

ミーティングログの登録

商談やミーティングを実施した場合も、コンタクト画面からログを残せます。「ミーティング」タブから日時、参加者、議事内容を記録します。

Googleカレンダーとの連携

HubSpotはGoogleカレンダーと連携できます。連携すると、Googleカレンダーに登録した予定がHubSpotのコンタクトタイムラインにも自動反映されます。

カレンダー連携のメリットは、手動でミーティングログを登録する手間が減ることです。Googleカレンダーに「○○社との商談」と登録しておけば、HubSpotが自動的に該当コンタクトのアクティビティに記録してくれます。

さらに、HubSpotのミーティングリンク機能を使えば、日程調整の手間も大幅に減ります。相手に専用のリンクを送り、空いている時間帯から選んでもらうだけで予約が完了します。

取引の登録：商談管理の基本

取引（ディール）とは

HubSpotにおける「取引」は、営業案件（商談）を管理するためのオブジェクトです。コンタクトが「誰と」を管理するのに対し、取引は「どの案件を」「いくらで」「いつまでに」クローズするかを管理します。

コンタクトからの取引作成

取引を作成する最も簡単な方法は、コンタクトの詳細画面から作成することです。コンタクト画面の右パネルにある「取引」セクションから新規作成すると、そのコンタクトと会社が自動的に関連付けられます。

取引作成時に入力する主な情報は以下の通りです。

• 取引名 — 案件を識別するための名前（例：「○○社 コンサルティング提案」）

• 取引ステージ — 商談がどの段階にあるか（アポ取得、初回商談、見積もり提示、受注など）

• 金額 — 提案金額や見込み受注額

• クローズ日 — 受注予定日

• 取引担当者 — 社内の営業担当者

• 優先度 — 案件の優先度

コンタクトから取引を作成すると、会社とコンタクトが自動的に紐づくため、後から手動で関連付ける手間がありません。一方、取引一覧画面から直接作成することもできますが、その場合は会社やコンタクトの関連付けを手動で行う必要があります。

取引パイプラインの活用

取引一覧画面では、カンバン形式（看板ボード）で商談の進捗を管理できます。左から右にカードを移動させることで、案件がアポ取得→初回商談→見積もり提示→受注とステージを進んでいきます。

このパイプライン画面を見れば、チーム全体の商談状況が一目でわかります。どのステージに案件が滞留しているか、今月の受注見込みはいくらか、といった営業マネジメントの基本情報が可視化されます。

取引が受注に至った場合、ステージを「受注」に移動させると、HubSpot上でエフェクト（演出）が表示されます。小さな演出ですが、チームの士気を高める効果があります。

取引でのメモ・アクティビティ管理

取引にもコンタクトと同様にアクティビティのタイムラインがあります。商談中のメモ、電話記録、ミーティング記録などを取引単位で残せます。

たとえば「見積もり提示を行い、先方の予算は200万円であることがわかった」といったメモを残しておけば、担当者が変わった場合の引き継ぎもスムーズになります。商談の経緯がすべてCRMに残っているため、「引き継ぎができていない」という問題が発生しません。

HubSpotの基本操作で押さえるべきポイント

ここまで解説した基本操作を踏まえ、HubSpotを効果的に使うためのポイントを整理します。

すべてのアクティビティをHubSpotに記録する

HubSpotの価値は、顧客とのやり取りがすべて一箇所に集約されることにあります。メールはHubSpotから送信し、電話はコールログを残し、ミーティングはカレンダー連携で自動記録します。この習慣が定着すれば、スプレッドシートやメモ帳での管理から完全に脱却できます。

コンタクトを起点に操作する

HubSpotの操作はコンタクトを起点にするのが最も効率的です。コンタクト画面からメールを送り、電話を記録し、取引を作成します。すべてがそのコンタクトに自動で紐づくため、後から関連付けを行う手間がありません。

取引ステージを正確に更新する

パイプラインの信頼性は、取引ステージが正確に更新されているかどうかにかかっています。商談が進展したら必ずステージを更新します。これを怠ると、パイプラインの数字が実態と乖離し、営業予測の精度が下がります。

あわせて、HubSpotのEメール配信を完全攻略、HubSpotのABM機能で実践するアカウントベースドマーケティング、HubSpotランディングページ（LP）作成ガイドなども参考にしていただければと思います。

導入時の注意点

ただし、すべての企業に同じアプローチが当てはまるわけではありません。自社の規模や業界特性、既存システムとの制約を踏まえた上で、段階的に導入することが重要です。

まとめ

他のHubSpot Hubやツールとの連携・統合も視野に入れることで、さらに大きな効果が期待できます。

自社の業務フローや要件に応じて、段階的にカスタマイズしていくことをおすすめします。

HubSpotの基本操作は、以下の5つに集約されます。

• コンタクト管理 — 顧客情報の確認とアクティビティ履歴の参照

• メール送信 — HubSpotから直接メールを送り、CRMに自動記録

• コールログ — 電話の内容をメモとして記録し、チームで共有

• ミーティング記録 — Googleカレンダー連携で自動記録、ミーティングリンクで日程調整を効率化

• 取引登録 — 商談をパイプラインで管理し、受注までのプロセスを可視化

HubSpotは多機能なプラットフォームですが、まずはこの5つの操作を日常業務に組み込むことから始めれば十分です。操作に慣れてきたら、Eメールテンプレートやワークフローの自動化など、効率化の機能を段階的に活用していけばいいです。

無料プランでもこれらの基本操作はすべて利用できるため、まずはアカウントを作成して実際に操作してみることをおすすめします。

よくある質問（FAQ）

Q1. HubSpotの基本操作ガイドとは何ですか？

HubSpotの基本操作ガイドとは、企業の業務効率化や成果向上を目的とした取り組み・手法のことです。本記事で解説している通り、適切な設計と運用が成功の鍵となります。導入前に自社の課題を明確にし、段階的に取り組むことが推奨されます。

Q2. コンタクト管理：顧客情報の確認と活用で最も重要なポイントは何ですか？

最も重要なのは、明確な目標設定とKPIの定義です。ゴールが曖昧なまま施策を進めると、効果測定ができず改善サイクルが回りません。まず「何を達成したいか」を具体的な数値で定義し、そこから逆算して施策を設計することが成功への近道です。

Q3. HubSpotの基本操作ガイドを始める際の最初のステップは？

最初のステップは現状分析です。自社の課題を洗い出し、優先順位をつけたうえで、最もインパクトの大きい領域から着手します。いきなり全体を変えようとせず、小さく始めて成功体験を積み重ねるアプローチが効果的です。HubSpotなどのツールを活用すれば、データに基づいた意思決定が可能になります。

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