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01M&A仲介
M&A仲介のHubSpot構築ガイド｜買い手候補オブジェクトで案件×買い手の進捗を管理する
売り手の案件を取引、買い手候補をカスタムオブジェクトで持ち、案件ごとのロングリストから打診・NDA・面談までの進捗を追う設計。8段階のパイプラインと、NDA締結で次の作業を起こすワークフローまでを画面つきで解説。
HubSpot Industry
HubSpot 業界別の構築ガイド
業界ごとのHubSpotの設計例を、構築ガイドとしてご紹介します。オブジェクト構成・パイプライン・ワークフローを、デモ環境の実際の画面とあわせて公開しています。
構築ガイドは、支援実績150社以上で培った設計の考え方をもとにまとめています。掲載していない業界の設計例も、ご相談の場で業種や課題に近いものをお話しします。
掲載業種
- M&A仲介
- 人材紹介
- 税理士・会計事務所
- 不動産業界
- SaaS事業
- 製造業界
- コンサル事業
- 医療・福祉業界
- HubSpot 認定
- Solutions Partner Gold Tier
- 支援実績
- HubSpot 導入・運用支援
- 150社以上
Customize
業界別のHubSpot構築ガイド
業種と支援の内容で絞り込めます。構築ガイドでは、オブジェクト構成・プロパティ・パイプライン・自動化・導入の進め方まで、設計の考え方を公開しています。
業種
支援の内容
業界別の構築ガイドと、業界ごとに選んだ解説記事を掲載しています6
02人材紹介
人材紹介のHubSpot構築ガイド｜求人・選考・求職者をどう設計するか
求職者をコンタクト、求人をカスタムオブジェクトで持ち、「求職者×求人」の1組の選考を取引で追う設計。6段階の選考パイプライン、求人ごとの歩留まり、面接調整で動くワークフローを画面つきで解説。
03税理士・会計事務所
税理士・会計事務所のHubSpot構築ガイド｜顧問先ごとの月次・決算業務をチケットで管理する
顧問先を会社、毎月の業務と決算・申告をチケットの2本のパイプラインで持ち、「どの顧問先のどの業務が終わっているか」を可視化する設計。月次チケットの自動作成と期限の通知まで解説。
04不動産業界
不動産会社のHubSpot構築ガイド｜物件をカスタムオブジェクトで持ち、売買仲介と利益を管理する
物件をカスタムオブジェクトで持ち、コンタクト・会社・取引に関連付けて統合的なデータベースを作る設計。仕入価格・仲介手数料を含めた利益の管理と、反響から成約までのパイプラインを画面つきで解説。
05SaaS事業
SaaSのHubSpot構築ガイド｜契約・MRR・更新と解約をCRMで管理する
契約をカスタムオブジェクトで持ち、月次のMRR推移・新規と解約の内訳・チャーンレートをレポートにする設計。新規商談と更新管理の2本のパイプラインと、更新日の90日前に動く自動化を画面つきで解説。
06製造業界
製造業のHubSpot構築ガイド｜製品マスタ・引き合い管理・製品別の売上分析
製品マスタを標準の製品に作り、引き合いから受注までの取引に商品項目で載せる設計。製品カテゴリ別の受注を出す仕組みと、展示会・技術セミナーからの引き合いを追う6段階のパイプラインを画面つきで解説。
07コンサル事業
コンサルティング会社のHubSpot構築ガイド｜案件・納品・請求と流入元の評価
受注までのコンサル案件と受注後の納品管理を2本のパイプラインで追い、検収から請求までの漏れを防ぐ設計。流入元を受注金額で評価するアトリビューションの考え方まで画面つきで解説。
08医療・福祉業界
医療・福祉事業者のHubSpot構築ガイド｜ナレッジベースとAIで問い合わせ対応
問い合わせをチケットで追い、ナレッジベースを根拠に顧客対応エージェントが一般的な案内に答える設計。医療判断に関わる質問を担当者へ引き継ぐ条件と、要配慮個人情報・医療広告への配慮まで画面つきで解説。
この条件に合う構築ガイドはありません。下の解説記事もご覧ください。掲載していない事例はご相談の場でお話しします。
業界別の解説記事
業界ごとの使い方や設計の考え方を解説した記事から、内容の充実したものを選んで掲載しています。キーワードと業種の絞り込みは、この一覧にも効きます。
More Cases
掲載していない事例も、ご相談の場でお話しします
公開している事例は、支援実績150社以上のうち業種別に抜粋した一部です。貴社と業種・規模・課題の近い事例は、初回の打ち合わせでご紹介します。
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