HubSpot MCP Server活用ガイド｜AI連携でCRMデータを自然言語で操作する

「HubSpotで営業管理をしているが、会計処理は別のシステムで手動転記している」「freee以外の会計ソフトとHubSpotをつなげたい」——こうした営業と経理の間のデータ分断に悩む企業様は少なくありません。

「HubSpotで営業管理をしているが、会計処理は別のシステムで手動転記している」「freee以外の会計ソフトとHubSpotをつなげたい」——こうした営業と経理の間のデータ分断に悩む企業様は少なくありません。

HubSpotと会計ソフトの連携とは、CRMの取引（商談）データと会計システムの請求書・売上データを自動的に同期させ、営業から請求・入金管理までの一気通貫の業務フローを構築する仕組みです。 freee会計には公式連携アプリが存在しますが、マネーフォワード クラウドや弥生会計など他の会計ソフトの場合は、board連携やiPaaS、カスタムコード開発などの方法で接続が可能です。

この記事では、以下のポイントを解説します。

• HubSpotと会計ソフト連携の全体像

• freee連携の仕組み（公式アプリ/board経由）

• マネーフォワード クラウドとの連携方法

• 弥生会計など他の会計ソフトとの接続

• 請求管理の自動化パターン

HubSpotと会計ソフトの連携を検討している経理担当者・営業企画担当者の方に向けた内容です。

本記事は「AI × CRMで企業価値を上げる設計思想｜経営者が知るべきAI CRM戦略」シリーズの一部です。

本記事はStartLinkの「AI活用完全ガイド」関連記事です。

この記事でわかること

• HubSpotと会計ソフト連携の全体像 — CRMの取引データと会計システムの請求書・売上データを自動同期し、営業から請求・入金管理まで一気通貫の業務フローを構築する方法を解説します
• freee会計との連携方法（公式アプリ/board経由） — freee公式連携アプリの設定手順と、boardを経由した見積書・請求書の自動連携パターンを紹介します
• マネーフォワード クラウドや弥生会計との接続方法 — 公式連携がない会計ソフトとの接続にiPaaSやカスタムコード開発を活用するアプローチを解説します
• 請求管理の自動化パターンと二重入力の排除 — 受注後の請求書作成、売上実績と営業実績の突合、入金状況のCRM確認など、手動転記を排除する具体的な自動化パターンを紹介します

HubSpotと会計ソフト連携が求められる背景

多くの企業では、営業管理（HubSpot CRM）と会計管理（freee/マネーフォワード/弥生等）が別々のシステムで運用されており、以下のような課題が発生しています。

• 受注後の請求書作成を手動で行っている

• 売上実績と営業実績の突合にExcel集計が必要

• 入金状況をCRM側で確認できない

• 二重入力によるデータの不整合が発生する

スプレッドシートとかで管理されている場合だとやっぱり手動で変更が多くなってしまいます。HubSpotを1個の業務アプリケーションとして会計まで繋げることで、販売管理システムのような形で使っていただくことも可能です。

会計ソフト別の連携方法一覧

freee会計との連携（参考）

freee会計にはHubSpot公式の連携アプリ「freee for HubSpot」が存在し、最も手軽に連携が可能です。

freee for HubSpotの主な機能

• HubSpotの取引レコードからfreee会計の請求書を自動作成

• 取引先（会社レコード）の同期

• 請求ステータスの同期

詳しい設定方法については、「HubSpotとfreee会計/請求書の連携方法2選」の記事で解説しています。

マネーフォワード クラウドとの連携方法

freee以外の会計ソフトを使っている企業様で最も多い選択肢がマネーフォワード クラウドかと思います。直接の公式連携アプリは現時点では存在しないため、以下の方法で接続します。

方法1: board経由での連携（推奨）

board（ボード） は、見積書・請求書・発注書などのビジネス文書管理サービスで、HubSpotとマネーフォワード クラウドの両方と連携機能を持っています。

連携フロー

HubSpot（取引レコード）

↓ 公式連携アプリ

board（見積書・請求書管理）

↓ board連携機能

マネーフォワード クラウド会計（仕訳・会計処理）

設定手順

• HubSpotのアプリマーケットプレイスからboard連携アプリをインストール

• boardアカウントとHubSpotを接続

• HubSpotの取引ステージとboardの書類作成をマッピング

• boardとマネーフォワード クラウドを連携設定

• 取引が「受注」ステージに移行→boardで請求書作成→マネーフォワードに仕訳連携

boardを介するメリット

• 見積書→請求書→納品書の一連の書類管理ができる

• HubSpotから直接boardの書類を参照できる

• マネーフォワードへの仕訳連携が自動化される

方法2: iPaaS（Zapier/Make/Yoom）での連携

iPaaSを使えば、HubSpotとマネーフォワード クラウドをノーコードで接続できます。

Zapier/Makeでの連携例

Yoomでの連携

Yoomは日本のSaaS連携に強いiPaaSで、マネーフォワード クラウドとの連携テンプレートが用意されています。日本語UIで設定できるため、IT部門がない企業様でも取り組みやすいかなと思います。

方法3: Data Hubカスタムコード開発

Data Hub Professionalプランで利用できるカスタムコードアクションを使えば、ワークフロー内でマネーフォワードのAPIを直接呼び出すことが可能です。

メリット

• 最もカスタマイズ性が高い

• 複雑なビジネスロジック（按分計算、月次分割等）にも対応可能

• 追加のツール費用が不要

デメリット

• JavaScript/Pythonの開発スキルが必要

• マネーフォワードのAPI仕様の理解が必要

• メンテナンスコストがかかる

弥生会計・その他の会計ソフトとの連携

弥生会計の場合

弥生会計はAPI連携の機能が限定的なため、以下の方法が現実的です。

• CSV連携: HubSpotからCSVエクスポート→弥生会計にインポート

• iPaaS経由: Yoomなどで弥生シリーズとの連携テンプレートを利用

• board経由: boardが弥生会計との連携をサポート

PCA・勘定奉行などのオンプレミス会計ソフト

オンプレミスの会計ソフトとHubSpotを連携する場合は、API連携が難しいケースが多いため、CSVベースのデータ連携が現実的な選択肢です。

請求管理の自動化パターン

出典: HubSpot (hubspot.com/products/commerce)

パターン1: 取引→請求書の自動作成

HubSpotの取引が「請求書発行」ステージに移行した際に、会計ソフトで請求書を自動作成するパターンです。

取引が「請求書発行」ステージに移行すると、カスタムコード（NodeJS/Python）で12ヶ月分の請求レコードを自動分割作成するような処理も可能です。SaaS企業のように月額請求が発生するビジネスでは、取引ごとに請求カスタムオブジェクトを作成して管理する方法が有効です。

パターン2: 入金状況のCRM反映

会計ソフト側の入金データをHubSpotに反映させることで、営業チームがCRM上で入金状況を確認できるようになります。未入金アラートの自動化にも活用できます。

パターン3: MRR（月次収益）管理との連動

HubSpotのカスタムオブジェクトで請求管理を行い、会計ソフトと連携させることで、MRR推移の可視化と会計データの整合性を同時に担保できます。

注意点・ベストプラクティス

1. まずは業務フローの設計から

ツール連携の前に、「受注後にどのようなフローで請求・入金管理を行うか」を明確にしてください。企業様によって最適な設計は異なりますので、自社の業務フローに合わせた連携設計が重要です。

2. 段階的な導入を推奨

最初からすべてを自動化しようとすると、設定が複雑になり、エラー発生時の原因特定が困難になります。まずは通知連携やCSV連携から始め、段階的に自動化の範囲を広げていくのがおすすめです。

3. データの整合性チェック

会計データは正確性が最重要です。自動連携を設定した後も、定期的に手動で突合チェックを行い、データの不整合がないか確認する運用を推奨します。一部システムで解決できない部分は運用面で解決するという現実的なハイブリッドアプローチも必要です。

まとめ

HubSpotと会計ソフト（マネーフォワード/freee/弥生等）を連携することで、営業から請求・入金管理までの一気通貫のフローを構築できます。

• freee会計は公式連携アプリで最も手軽に接続可能

• マネーフォワード クラウドはboard経由またはiPaaSでの連携がおすすめ

• 弥生会計はCSV連携やboard経由が現実的

• Data Hubのカスタムコードで完全カスタマイズも可能

まずはboardやiPaaSを使ったシンプルな連携から始めて、段階的に自動化の範囲を拡大していきましょう。CRMと会計データが連携されるほど、営業活動から財務状況までの可視化が実現し、データに基づいた経営判断が可能になります。

あわせて、HubSpot×Zapier/Make（iPaaS）ノーコード自動化、HubSpot×Slack/Teams連携活用術、HubSpotとSalesforce連携・データ同期ガイドなども参考にしていただければと思います。

よくある質問（FAQ）

Q. HubSpotとマネーフォワード クラウドの直接連携アプリはありますか？

2026年2月時点では、HubSpotのアプリマーケットプレイスにマネーフォワード クラウドの公式連携アプリは存在しません。board経由の連携、iPaaS（Zapier/Make/Yoom）経由の連携、またはData Hubのカスタムコード開発で接続する方法があります。

Q. freeeとマネーフォワード、どちらがHubSpotとの連携に適していますか？

HubSpotとの連携のしやすさでいえば、公式連携アプリがあるfreee会計が最も手軽です。ただし、会計ソフトの選定はHubSpot連携だけでなく、自社の経理業務全体の要件で判断すべきです。すでにマネーフォワードを利用している場合は、board経由やiPaaSで十分に連携が可能です。

Q. boardとは何ですか？なぜHubSpotとの連携に使われるのですか？

boardは、見積書・請求書・発注書などのビジネス文書を管理するクラウドサービスです。HubSpotとboard、boardと会計ソフト（freee/マネーフォワード）のそれぞれに連携機能があるため、中間ツールとしてHubSpotから会計ソフトへのデータ連携を実現できます。

Q. 会計ソフト連携に必要なHubSpotのプランは？

board連携やiPaaS連携であれば、HubSpotのStarterプランからでも利用可能です。Data Hubのカスタムコード開発を使う場合はProfessionalプラン以上が必要になります。

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