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この記事の結論
HubSpot導入支援で依頼できるのは、業務に合わせた設計、HubSpotの構築、データ移行、外部システムとの連携開発、研修と定着、導入後の運用代行の6つです。 ただし、業務のルールを決めることと、できあがったものを現場で確認することは、自社に残る仕事です。依頼する範囲と自社に残す範囲を、先に分けておくことが、導入支援をうまく使う前提になります。
HubSpot導入支援で依頼できるのは、業務に合わせた設計、HubSpotの構築、データ移行、外部システムとの連携開発、研修と定着、導入後の運用代行の6つです。 ただし、業務のルールを決めることと、できあがったものを現場で確認することは、自社に残る仕事です。依頼する範囲と自社に残す範囲を、先に分けておくことが、導入支援をうまく使う前提になります。
「導入支援と言われても、どこまで頼めるのかがわからない」「設定だけ頼むのか、運用まで任せるのか決められない」——見積もりを取る前に、この疑問で止まる方は少なくありません。支援会社ごとに用語も範囲も違うため、依頼する側が範囲の地図を持っていないと、見積もりを比べることもできません。
この記事では、依頼できる6つの範囲を、工程ごとの成果物とあわせて整理します。自社に残すべき判断、依頼範囲の決め方までを、表で確認できる形にしました。導入支援の見積もりを取る前の方、依頼する範囲を社内で決めたい方に向けた内容です。
この記事でわかること
- 依頼できる範囲は6つ ── 設計・構築・データ移行・連携開発・研修と定着・運用代行
- 工程ごとの成果物を確認する ── 何が納品されると、その工程が終わったと言えるかを示します
- 自社に残す判断を先に決める ── 業務ルールの決定と現場での確認は、外に出せません
- 依頼範囲は課題から決める ── 全部を一括で頼まず、優先する課題から範囲を絞ります
依頼できる範囲の全体像
導入支援の範囲は、導入の前から後まで、次の6つに分けて考えると整理できます。支援会社によって名称や区切りは違いますが、中身はおおむねこの6つに収まります。
| 範囲 | 主な内容 | 主な成果物 | 向いている場面 |
|---|---|---|---|
| 設計 | 現状の整理、要件定義、データの持ち方と営業プロセスの設計 | 現状の棚卸し表、設計書 | 何をどう設定すればよいか決められない |
| 構築 | プロパティ、パイプライン、権限、ワークフロー、レポートの設定 | 設定済みのHubSpot、設定の一覧 | 設計は決まっているが、設定する人がいない |
| データ移行 | 移行元の整理、項目の対応付け、取り込み、移行後の照合 | マッピング表、照合の結果 | ExcelやSFAなど、移すデータがある |
| 連携開発 | 会計・契約・チャットなど外部システムとの連携、カスタムコード | 連携の仕様書、動作確認の記録 | 他のシステムへの二重入力を減らしたい |
| 研修と定着 | 役割別の研修、手順書、運用ルールの整備 | 研修資料、手順書、入力ルール | 導入したが使われていない、使われなくなりそう |
| 運用代行 | 導入後の設定変更、改善、問い合わせ対応、データ整備 | 月次の報告、改善の記録 | 社内に運用を担う人が足りない |
費用の見方はHubSpot導入支援の費用相場で、導入の工程そのものはHubSpot導入手順ガイドで整理しています。
工程ごとに依頼できる内容と成果物
設計：決めるための材料と、決めたことの記録を依頼する
設計の依頼で頼めるのは、現状の業務を棚卸しし、HubSpotで何をどう持つかの案を作り、設計書にまとめるところまでです。たとえば、営業のステージをいくつに分けるか、取引に必須の項目を何にするか、といった案の作成と整理です。
ここで大切なのは、案を作ることと、決めることは別だという点です。ステージの定義や、受注と呼ぶ条件は、事業の判断に属します。支援会社は選択肢と判断の材料を出せますが、決める人は自社に必要です。設計の段階を飛ばすと、構築の手戻りにつながるため、導入の入口では外せません。
HubSpotの公式ナレッジでは、プロパティーのオブジェクトタイプと内部名は作成後に編集できないと説明されています（プロパティーを作成・編集する（HubSpotナレッジ））。後から変えにくい設定があるため、設計を先に固めることに意味があります。
構築：設定の作業と、設定の理由の記録を依頼する
構築は、設計書に沿って、プロパティ、パイプライン、権限、ワークフロー、レポートを設定する作業です。権限の設定には、スーパー管理者か「ユーザーの追加および編集」権限を持つユーザーが必要です（HubSpotユーザー権限の設定（HubSpotナレッジ））。支援会社が作業するには、自社が必要な権限を付与する必要があります。
ワークフローはProfessionalまたはEnterpriseが対象で、公開前に内容を確認し、公開後に履歴で登録されたレコードを確かめる流れが公式ナレッジで示されています（ワークフローを作成（HubSpotナレッジ））。設定の作業を依頼するときは、設定の一覧と、設定の理由が記録として残るかを確かめておくと、引き継ぎの際に役立ちます。
データ移行：整理と対応付けと照合を、まとめて依頼する
データ移行で頼めるのは、移行元のデータの整理、移行元の列とHubSpotのプロパティの対応付け、テストの取り込み、本番の取り込み、移行後の照合です。取り込みの操作そのものより、整理と照合に時間がかかるのが一般的です。
取り込みでは、重複防止と更新のための固有の識別子を設定します（コンタクトはEメール、会社は会社ドメイン名など）。手順はオブジェクトのインポート（HubSpotナレッジ）で確認できます。件数が合っていても値の取り違えは件数の照合では見つからないため、依頼するときは、照合の方法が見積もりに入っているかを確認します。照合の観点はHubSpotデータ移行の検証手順にまとめています。
連携開発：標準の連携で足りるかの判断から依頼する
会計、契約、チャットなど、他のシステムとHubSpotをつなぐ作業です。標準の連携や連携アプリで足りるか、個別の開発が必要かの切り分けから依頼できます。個別の開発が必要な場合は、連携の仕様と動作確認の記録、導入後の保守の担当を、あわせて決めておきます。
研修と定着：使われる状態になるまでを依頼する
研修は、役割別（管理者・営業・マーケティング）に、実際の業務の流れに沿って行います。研修資料や手順書の作成、入力ルールの整備まで依頼できます。研修を1回行うだけでは定着しないため、稼働後に、会議が画面で進んでいるか、必須項目の空欄が増えていないかを確認する期間を、範囲に含めるかを決めます。研修の組み立てはHubSpot社内定着・トレーニング完全ガイドで扱っています。
運用代行：導入後の継続した作業を依頼する
導入後の設定変更、ワークフローの改善、データ整備、問い合わせ対応を、継続して依頼できます。運用代行は、導入支援とは別の契約になることが多く、月額や時間単位で提示されます。費用の考え方と、内製と外注の判断はHubSpot運用代行の費用相場と選び方にあります。
依頼できないこと、自社に残す判断
導入支援で外に出せないものがあります。次の表は、支援会社が支えられる部分と、自社に残る部分を分けたものです。
| 領域 | 支援会社が支えること | 自社に残ること |
|---|---|---|
| 業務のルール | 選択肢の提示、判断の材料づくり | ステージの定義、受注の条件、入力の責任 |
| 設計の承認 | 設計書の作成、論点の整理 | 設計書の承認、承認者と期限の決定 |
| データ | 整理の作業、対応付け、照合 | 正しい値の判断、移さないデータの基準 |
| テスト | テストケースの作成、確認の段取り | 現場での確認、受け入れの判断 |
| 定着 | 研修、手順書、ルールの整備 | 会議や報告をHubSpotの画面で行うこと |
自社に残る仕事が決まらないと、支援を受けても進みません。決める人と、確認する人の時間を、契約の前に押さえておきます。契約の形（準委任か請負か）と役割分担の考え方は、HubSpot導入支援は準委任か請負かで整理しています。
依頼範囲を決める手順
依頼範囲は、全部を一括で頼むのではなく、優先する課題から決めます。
- 解決したい課題を1つに絞って書く（例：営業の案件管理が属人化している）
- その課題に必要な範囲を、上の6つから選ぶ
- 移行するデータと、つなぐ外部システムの数を確認する
- 自社に残す判断と、決める人・確認する人を決める
- 導入後の運用を、内製・外注のどちらにするかを決める
- 2〜3社に同じ範囲で見積もりを依頼する
課題別の範囲の目安
| 自社の課題 | 優先して依頼する範囲 | 後から追加を検討する範囲 |
|---|---|---|
| ExcelやSFAから移りたい | 設計、データ移行 | 研修と定着 |
| 設定は済んだが使われていない | 研修と定着 | 運用代行 |
| 他のシステムと二重入力している | 連携開発 | 運用代行 |
| 社内にHubSpotを扱う人がいない | 設計、構築、研修と定着 | 運用代行 |
最初の範囲を絞ると、費用と期間の見通しも立てやすくなります。広げる順番はHubSpotの段階展開計画が参考になります。
株式会社StartLinkの導入支援の対応範囲
株式会社StartLinkは、HubSpotソリューションパートナーのゴールドティアです。HubSpotの導入・構築支援を、業務フローに合わせた設計から、AIの活用、導入後の定着まで伴走する形で提供しています。
| 範囲 | StartLinkの対応内容 |
|---|---|
| 設計・構築 | 業務フローに合わせた設計、環境構築 |
| データ移行 | データマッピング、テスト、Salesforceからの移行・再設計 |
| 連携開発 | Notion、Slack、freeeなど周辺SaaSとの連携、Data Hubのカスタムコード開発 |
| 研修と定着 | オンライン研修、研修動画の提供、内容のカスタマイズ、定着支援 |
| AI活用 | Breezeや、AIを業務に組み込む設計の支援 |
導入支援は、どう設計し、どこまで定着させるかで活用度が決まる投資です。企業様によって最適な形は異なりますので、依頼する範囲は、課題とデータの状態を確認したうえでご提案します。
よくある質問
Q1. HubSpotの導入支援では、何を依頼できますか。
設計、構築、データ移行、連携開発、研修と定着、導入後の運用代行の6つです。すべてを依頼する必要はなく、課題に必要な範囲を選べます。
Q2. 設定だけを依頼することはできますか。
できます。ただし、設計が決まっていないと設定の手戻りが増えます。設計書がある場合は構築から、ない場合は設計から依頼する形が一般的です。
Q3. データ移行は、どこまで任せられますか。
移行元の整理、項目の対応付け、取り込み、移行後の照合まで依頼できます。何を正しい値とするか、どのデータを移さないかは、自社が決める必要があります。
Q4. 運用代行と導入支援は、同じ契約ですか。
別の契約になる場合が多く、導入支援は工程の期間で、運用代行は継続した月額や時間単位で提示されます。導入支援の見積もりと一緒に、導入後の運用支援の有無を確認します。
Q5. 社内に担当者がいなくても、導入支援を受けられますか。
受けられます。ただし、業務ルールを決める人と、現場で確認する人は必要です。担当者がいない場合は、研修と定着や運用代行を範囲に含める検討をおすすめします。
まとめ：依頼する範囲と自社に残す範囲を先に分ける
- 依頼できる範囲は、設計・構築・データ移行・連携開発・研修と定着・運用代行の6つ
- 範囲ごとに成果物を確認すると、その工程が終わった状態を共有できる
- 業務ルールの決定、設計の承認、現場での確認は、自社に残る
- 依頼範囲は、解決したい課題を1つに絞り、必要な範囲から選ぶ
- 見積もりは、同じ範囲にそろえてから比べる
最初の一歩は、解決したい課題を1つ書き出し、必要な範囲を6つから選ぶことです。
自社の状況に当てはめた進め方を検討したい場合は、CRM特化型コンサルティングのHubSpotゴールドパートナーのStartLinkまでお問い合わせください。サービスの全体像はHubSpot導入・活用支援で紹介しています。
記事の内容を、そのまま実務に落とし込みたい方向け
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