HubSpot 業界別 CRM設計

製品マスタを設計し、案件管理の際に関連付けを行い売上管理を行なったり、プロダクト・ポートフォリオ・マネジメントを行うために、製品別の売上分類や傾向分析レポートを設計。

マーケティングの流入経路をアトリビューション分析をして有効施策を見極め。コンサル案件の受注までの案件管理〜納品のステータスを管理・請求書発行の業務までをHubSpotで実現。

HubSpotでナレッジベースを構築し、Breezeの顧客対応AIエージェントで顧客対応を実施。AIで対応できない内容は、「ナレッジギャップ」として内部でナレッジ化し、チケット自体は社内メンバーへエスカレする形で設計。

HubSpot上で、月次計上が発生するSaaS事業では、契約の管理と合わせて月次のMRR推移をレポート化することが可能。また条件によってはチャーンレートも計測することが可能。

物件情報をCRMに格納し「コンタクト」「会社」「取引」に関連付けることで、統合的なデータベースを構築することが可能。また、仕入価格・仲介価格等を含めて算出することで、利益率 etc.の管理をCRM上で行うことができる。

決算申告/確定申告など複雑なタスクが、混在している状況を、CRMを軸にして「会社ごとにどのタスクが終わっているのか」を可視化。 エラーやアラートも画面上で色をつけて表示することが可能。