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title: HubSpot導入支援の進め方｜相談から稼働までの流れと社内で用意するもの
description: HubSpot導入支援の進め方を、相談・契約から現状整理、設計・構築、データ移行・テスト、研修・稼働、定着までの7段階で整理。各段階で支援会社と自社が行うことと、社内で用意する7つのものを表で確認でき、契約前の段取りに使えます。StartLinkの進め方も紹介します。
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# HubSpot導入支援の進め方｜相談から稼働までの流れと社内で用意するもの

- 2026年11月13日
- 最終更新: 2026年11月13日

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この記事の結論

HubSpot導入支援は、「相談・契約」「現状整理・要件定義」「設計・構築」「データ移行・テスト」「研修・稼働」「定着・運用改善」の流れで進みます。 各段階で、支援会社が行うことと自社が行うことが分かれており、自社側で決める人・確認する人・データ・権限を用意できているかが、進み方を左右します。

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**HubSpot導入支援は、「相談・契約」「現状整理・要件定義」「設計・構築」「データ移行・テスト」「研修・稼働」「定着・運用改善」の流れで進みます。** 各段階で、支援会社が行うことと自社が行うことが分かれており、自社側で決める人・確認する人・データ・権限を用意できているかが、進み方を左右します。

「導入支援を頼んだら、何をいつ求められるのか」「社内で何を用意しておけばよいのか」——契約の前に、この流れを知っておくと、見積もりの前提も、社内の段取りも決めやすくなります。流れがわからないまま始めると、決める人が不在で止まる、データが整っていない、必要な権限がない、といった理由で、支援を受けているのに進まない状態になります。

この記事では、導入支援の進め方を7つの段階に分け、各段階で支援会社と自社が行うこと、完了の状態、社内で用意するものを表で整理します。

この記事でわかることは、次の4点です。

- **7つの段階の中身** ── 相談・契約から引き継ぎまで、段階ごとに完了の状態を決めておくと、次へ進む判断がしやすくなります。
- **支援会社と自社の役割分担** ── 自社に残る仕事を先に確認でき、見積もりの前提や社内の段取りに反映できます。
- **社内で用意する7つのもの** ── 決める人、窓口、データ、ユーザー一覧、権限、DNSの担当、確認の時間を、どの段階で使うかとあわせて整理します。
- **契約の形との関係** ── 段階の終わりで次の範囲を見直す進め方が、準委任の考え方と相性がよい理由を説明します。

HubSpotの導入支援を検討していて、契約の前に進め方と社内の準備を把握したい方に向けた内容です。表を使って整理していますので、ぜひ最後までご確認ください。

## 導入支援の7つの段階

導入支援は、次の7つの段階で進みます。支援会社によって呼び方や区切りは違いますが、順序と中身はおおむね共通しています。

| 段階 | 支援会社が行うこと | 自社が行うこと | 完了の状態 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 相談・契約 | 課題の聞き取り、範囲の提案、見積もり | 課題の整理、複数社への同条件の依頼、契約 | 範囲・成果物・契約の形に合意している |
| 2. 現状整理・要件定義 | 業務の棚卸し、用語と数字の定義合わせ | 決める人の参加、業務の説明、定義の決定 | 残す・変える・やめるが決まっている |
| 3. 設計・構築 | 設計書の作成、HubSpotの設定 | 設計書の承認、権限の付与 | 承認された設計どおりに設定されている |
| 4. データ移行・テスト | マッピング表の作成、取り込み、照合、テストケースの作成 | データの整理、現場での確認、受け入れの判断 | 移行後の値と関連付けを確認できている |
| 5. 研修・稼働 | 役割別の研修、手順書の作成 | 研修への参加、稼働の判断 | ユーザーが日常業務で操作できる |
| 6. 定着・運用改善 | 使われ方の確認、運用ルールの整備、改善の優先順位付け | 会議や報告をHubSpotの画面で行う | 会議が画面で進み、入力が維持されている |
| 7. 引き継ぎ・次の範囲の検討 | 設計の背景と設定の記録の引き渡し | 社内で扱う範囲の決定 | 日常の変更を社内で行える |

期間は、範囲・データ・連携・決める人の4点で変わります。期間の見立ては[HubSpot導入期間の考え方](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/onboarding-pricing/hubspot-implementation-timeline)で整理しています。

## 各段階で起きやすいことと、先に決めておくこと

### 相談・契約：範囲と契約の形を書面で合わせる

最初の段階で、導入のどこまでを支援の範囲とするか、何が成果物になるか、契約が準委任か請負かを合意します。ここが曖昧だと、後の段階で「含まれていると思った」「含まれていない」という食い違いが起きます。範囲の考え方は[HubSpot導入支援で依頼できること](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/onboarding-pricing/hubspot-implementation-support-scope)に、契約の形は[HubSpot導入支援は準委任か請負か](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/adoption/hubspot-consulting-contract-quasi-mandate)にまとめています。

### 現状整理・要件定義：決める人を参加させる

この段階が止まる最大の原因は、情報の不足より、決める人が会議にいないことです。ステージの区切り、用語の定義、移行するデータの範囲は、決める人がいる場で決めます。決定が次の会議に持ち越されるほど、設計が動かせません。導入前の準備は[HubSpot導入前チェックリスト](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/adoption/crm-pre-implementation-checklist)も参考になります。

### 設計・構築：承認の速さと権限の付与が進行を決める

構築では、設計書の承認が遅れると作業が止まります。承認者を1人に絞り、回答の期限を置きます。ユーザーの追加と編集には、スーパー管理者か「ユーザーを追加して編集」権限を持つユーザーが必要で、有料シートの割り当てには「請求の変更」権限が要ります（[HubSpotユーザー権限の設定（HubSpotナレッジ）](https://knowledge.hubspot.com/ja/user-management/hubspot-user-permissions-guide)）。支援会社が作業できるよう、必要な権限を持つユーザーを決めておきます。

メールの送信ドメインを接続する場合は、DNSレコードの追加が必要で、DNSの更新は通常10〜70分ほどですが、最長で48時間かかることがあります（[Eメール送信ドメインを接続（HubSpotナレッジ）](https://knowledge.hubspot.com/ja/domains-and-urls/connect-your-email-sending-domain)）。DNSを管理する担当者への依頼は、早めに出しておきます。

![HubSpotのアカウントの既定値の設定画面。構築の最初に確認する言語・通貨などの設定を扱う画面](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/library/set_general.png)

### データ移行・テスト：整理と現場の確認時間が要る

移行の前に、移行元の重複や表記ゆれの整理が必要です。インポートでは、重複防止と更新のための固有の識別子を設定します（[オブジェクトのインポート（HubSpotナレッジ）](https://knowledge.hubspot.com/ja/import-and-export/import-objects)）。テストでは、現場の担当者が実際の業務の流れに沿って確認します。確認の時間が日程に入っていないと、テストは後ろにずれます。

### 研修・稼働と定着：画面で進む状態を完了にする

研修は役割別に行い、稼働後は、会議や報告がHubSpotの画面で進んでいるかを確認します。日数で区切ると形だけが終わるため、状態で完了を決めます。運用体制の作り方は[HubSpot運用体制構築ガイド](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/adoption/hubspot-operation-structure)、社内の管理者の役割は[HubSpotの社内管理者の役割](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/adoption/hubspot-admin-role-operations)にあります。

## 社内で用意するもの

支援を受ける前に、次の7つを用意しておくと、段階が止まりにくくなります。

| 用意するもの | 内容 | 必要になる段階 |
| --- | --- | --- |
| 決める人 | 業務の定義・設計・移行の範囲を決められる人 | 2・3 |
| 窓口の担当者 | 支援会社とのやり取りと日程調整を担う人 | 1〜7 |
| 移行するデータ | 移行元のファイルやシステムの一覧と、項目の説明 | 2・4 |
| ユーザーの一覧 | 使う人の名前、役割、必要な権限 | 3・5 |
| HubSpotの管理権限 | スーパー管理者か、ユーザー追加・編集の権限を持つ人 | 3 |
| DNSの管理者 | 送信ドメインを使う場合のDNSレコード追加の担当 | 3 |
| 確認の時間 | テストと研修に現場が割ける時間 | 4・5 |

特に、決める人と窓口の担当者は、すべての段階に関わります。この2つが決まっていないと、支援会社からの確認が宙に浮き、設計の承認もテストの判断も後ろにずれます。データとユーザー一覧は、段階2〜4で必要になるため、契約の前から書き出しておくと、見積もりの前提を具体的に伝えられます。

これらがそろっていない場合も、導入支援を始められます。ただし、そろっていない項目は、見積もりの前提や日程に反映してもらいます。

## 進め方と契約の形

導入支援の進め方は、段階の終わりで、次の段階の範囲と進め方を見直す形と相性がよいと言えます。最初に全体を固定せず、段階ごとに確認して進めるため、事務の処理を委託する準委任の考え方になじみます。成果物が明確に決まる部分（例：設計書の納品）を区切って扱う場合もあるため、契約の形は段階ごとに確かめます。

> 導入支援の進み方を左右するのは、支援会社の作業の速さより、自社の決定と確認の速さです。決める人・窓口・確認の時間を先に押さえることが、進行に大きく効きます。

## 株式会社StartLinkの導入支援の進め方

株式会社StartLinkは、HubSpotソリューションパートナーのゴールドティアです。HubSpotの導入・構築支援を、現状分析・戦略設計、環境構築、データ移行・テスト、トレーニング・定着支援の4つの工程で進めます。業務フローに合わせた設計から、AIの活用、導入後の定着まで伴走する形です。

| 工程 | 内容 |
| --- | --- |
| 現状分析・戦略設計 | 業務の棚卸し、設計の方針づくり |
| 環境構築 | HubSpotの設定、周辺SaaSとの連携 |
| データ移行・テスト | データマッピング、取り込み、テスト |
| トレーニング・定着支援 | 研修、定着の伴走 |

企業様によって最適な形は異なりますので、進め方は、課題とデータの状態を確認したうえでご提案します。

## よくある質問

### Q1. HubSpot導入支援は、どのような順序で進みますか。

相談・契約、現状整理・要件定義、設計・構築、データ移行・テスト、研修・稼働、定着・運用改善、引き継ぎの流れで進みます。各段階で完了の状態を決めておくと、次の段階に進む判断がしやすくなります。

### Q2. 契約の前に、社内で何を準備すればよいですか。

解決したい課題の整理と、決める人・窓口の担当者の決定が先です。移行するデータの一覧と、使う人の一覧も、見積もりの前提になります。

### Q3. 担当者が兼任でも、導入支援は進められますか。

進められます。ただし、決める人の参加と、テストの確認の時間は、日程に入れておく必要があります。兼任の場合は、定例の頻度と回答の期限を、先に取り決めます。

### Q4. 導入支援の途中で、範囲を変えることはできますか。

できます。段階の終わりで、次の段階の範囲を見直す進め方が一般的です。範囲が増える場合の見積もりの方法は、契約の時点で決めておきます。

### Q5. 導入支援が終わった後は、どうなりますか。

設計の背景と設定の記録を引き継ぎ、日常の変更を社内で行える状態を目指します。社内で扱う範囲と、再度相談する範囲を決め、必要に応じて運用支援を別の契約で検討します。

## まとめ：段階ごとに役割と完了の状態を決める

- 導入支援は、相談・契約から定着・引き継ぎまで、7つの段階で進む
- 各段階で、支援会社が行うことと自社が行うことが分かれる
- 進み方を左右するのは、自社の決定と確認の速さ
- 社内で用意するのは、決める人・窓口・データ・ユーザー一覧・権限・DNSの管理者・確認の時間
- 完了は日数でなく、設計の承認や会議が画面で進むなどの状態で決める

最初の一歩は、決める人と窓口の担当者を決め、移行するデータの一覧を書き出すことです。

自社の状況に当てはめた進め方を検討したい場合は、CRM特化型コンサルティングのHubSpotゴールドパートナーのStartLinkまで[お問い合わせ](https://start-link.jp/contact)ください。サービスの全体像は[HubSpot導入・活用支援](https://start-link.jp/service/hubspot)で紹介しています。

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 株式会社StartLink 代表取締役。累計150社以上のHubSpotプロジェクト支援実績を持ち、Claude CodeやHubSpotを軸にしたAI活用支援・経営基盤AXのコンサルティング事業を展開。  
 HubSpotのトップパートナー企業や大手人材グループにて、エンタープライズCRM戦略策定・AI戦略ディレクションを経験した後、StartLinkを創業。現在はCRM×AIエージェントによる経営管理支援を専門とする。

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      "url" : "https://www.hubspot.com/"
    },
    "membershipNumber" : "Gold Tier",
    "programName" : "HubSpot Solutions Partner Program"
  },
  "name" : "株式会社StartLink",
  "sameAs" : [ "https://www.youtube.com/@startlink-hubspot", "https://x.com/ImaedaTakumii", "https://www.linkedin.com/in/takumi-imaeda/", "https://www.linkedin.com/company/108100307/", "https://www.facebook.com/takumiIma", "https://www.facebook.com/profile.php?id=61566874764985", "https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/149669", "https://app.hubspot.com/ecosystem/46046172/marketplace/solutions/startlink" ],
  "taxID" : "8010001248134",
  "url" : "https://start-link.jp/"
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```

```json
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  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#website",
  "@type" : "WebSite",
  "inLanguage" : "ja",
  "name" : "株式会社StartLink",
  "publisher" : {
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  },
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```

```json
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  "@id" : "https://start-link.jp/#service-hubspot",
  "@type" : "Service",
  "areaServed" : "JP",
  "category" : [ "CRM導入", "HubSpot" ],
  "description" : "150社以上の実績を持つHubSpotゴールドパートナーが、業務フローに合わせた設計から構築・本番稼働まで一貫支援。",
  "name" : "HubSpot導入・構築支援",
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```json
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  "@type" : "Service",
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  "category" : [ "CRM最適化", "AI活用" ],
  "description" : "HubSpotを軸に業務要件に沿った設計改善とAI連携活用を包括支援。",
  "name" : "HubSpot AIコンサルティング",
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```

```json
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  "@id" : "https://start-link.jp/#service-hubspot-training",
  "@type" : "Service",
  "areaServed" : "JP",
  "category" : [ "研修", "HubSpot" ],
  "description" : "HubSpotの概念・基本操作からAI活用ノウハウまで、社内浸透のための研修を提供。",
  "name" : "HubSpot研修・レクチャー支援",
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```json
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  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#service-sf2hs-replace",
  "@type" : "Service",
  "areaServed" : "JP",
  "category" : [ "CRM移行", "データ移行" ],
  "description" : "Salesforce/HubSpot双方の思想とデータモデルを理解した移行設計とHubSpot側CRM開発を実行。",
  "name" : "SalesforceからHubSpotへのリプレイス支援",
  "provider" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "serviceType" : "SalesforceからHubSpotへのリプレイス支援",
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```json
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  "@id" : "https://start-link.jp/#service-claude-code-bi",
  "@type" : "Service",
  "areaServed" : "JP",
  "category" : [ "AI活用", "経営管理" ],
  "description" : "複数システムのデータを統合し、毎朝のAIブリーフィングなど経営の意思決定を加速する仕組みを構築。",
  "name" : "Claude Codeによる経営データ活用支援",
  "provider" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "serviceType" : "AI経営管理支援",
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```json
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  "@id" : "https://start-link.jp/#service-claude-code-content",
  "@type" : "Service",
  "areaServed" : "JP",
  "category" : [ "コンテンツマーケティング", "AI活用" ],
  "description" : "キーワード戦略からSEO記事制作、CMS公開まで、AIを活用したコンテンツマーケティングを自動化。",
  "name" : "Claude Codeによるコンテンツマーケティング支援",
  "provider" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "serviceType" : "AIコンテンツ制作支援",
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```

```json
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  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#product-sync-freee",
  "@type" : "SoftwareApplication",
  "applicationCategory" : "BusinessApplication",
  "author" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "description" : "HubSpotとfreee会計・freee請求書をシームレスに連携。取引先の同期から請求書作成まで、バックオフィスの業務を自動化するHubSpotマーケットプレイスアプリ。",
  "featureList" : [ "freee取引先をHubSpotに自動同期", "HubSpotからfreee見積書・請求書を作成", "取引データをfreee会計に自動登録", "月次請求・更新処理に対応", "商品項目・品目・部門・タグ情報の連携" ],
  "installUrl" : "https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/apps/sync-for-freee-bystartlink",
  "name" : "Sync for freee",
  "offers" : [ {
    "@type" : "Offer",
    "description" : "請求月5件・見積月20件まで",
    "name" : "Free",
    "price" : "0",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "請求月50件・見積月100件まで",
    "name" : "Professional",
    "price" : "4000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "無制限",
    "name" : "Enterprise",
    "price" : "10000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  } ],
  "operatingSystem" : "Web",
  "softwareHelp" : {
    "@type" : "WebPage",
    "url" : "https://start-link.jp/sync/knowledge-base/freee/basic-steps"
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  "url" : "https://start-link.jp/sync/freee"
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```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#product-sync-notion",
  "@type" : "SoftwareApplication",
  "applicationCategory" : "BusinessApplication",
  "author" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "description" : "HubSpotのCRMレコードとNotionのページ・データベースを接続。HubSpotの画面から離れずにNotionのすべてにアクセスできるHubSpotマーケットプレイスアプリ。",
  "featureList" : [ "CRMカードからNotionページの作成・閲覧・編集", "NotionデータベースをCRMタブにテーブル表示", "4つのワークフローアクションで自動化", "コンタクト・会社・取引・チケット・サービス・プロジェクト対応" ],
  "installUrl" : "https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/listing/sync-for-notion-bystartlink",
  "name" : "Sync for Notion",
  "offers" : [ {
    "@type" : "Offer",
    "description" : "ページ・DB合計50件まで",
    "name" : "Free",
    "price" : "0",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "無制限",
    "name" : "Professional",
    "price" : "10000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  } ],
  "operatingSystem" : "Web",
  "url" : "https://start-link.jp/sync/notion"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#product-sync-moneyforward",
  "@type" : "SoftwareApplication",
  "applicationCategory" : "BusinessApplication",
  "author" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "description" : "HubSpotとマネーフォワード クラウドを連携。取引情報から見積書・請求書を自動作成し、取引先・品目の同期や継続請求に対応するHubSpot連携アプリ。",
  "featureList" : [ "取引（Deal）から見積書・請求書を自動作成", "会社情報とマネーフォワード取引先の同期", "商品項目・品目マスタの連携", "月次・固定回数の継続請求に対応（Professionalプラン以上）", "合算請求（Enterpriseプラン限定）", "前受請求（一括請求・月次計上）（Enterpriseプラン限定）", "原価登録（MF会計への仕訳登録）で案件別の原価・粗利を可視化（Enterpriseプラン限定）", "取引レコードにCRMカードで連携ステータスを表示" ],
  "installUrl" : "https://ecosystem.hubspot.com/ja/marketplace/listing/sync-for-moneyforward-bystartlink",
  "name" : "Sync for Money Forward",
  "offers" : [ {
    "@type" : "Offer",
    "description" : "請求月5件・見積月20件まで",
    "name" : "Free",
    "price" : "0",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "請求月50件・見積月100件まで",
    "name" : "Professional",
    "price" : "4000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "無制限",
    "name" : "Enterprise",
    "price" : "10000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  } ],
  "operatingSystem" : "Web",
  "url" : "https://start-link.jp/sync/moneyforward"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#product-sync-chatwork",
  "@type" : "SoftwareApplication",
  "applicationCategory" : "BusinessApplication",
  "author" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "description" : "HubSpotとChatworkを連携。ワークフローからChatworkのルームへ通知を送り、CRMカード上で最新のやり取りの確認と返信ができ、紐付けたルームの新着メッセージをHubSpotのノートとして自動で記録するHubSpot連携アプリ。",
  "featureList" : [ "ワークフローアクション「Chatworkに通知」（取引・会社・コンタクト・チケット対応）", "送信先ルームIDとメッセージ本文にHubSpotのプロパティを差し込み", "取引・会社・コンタクトとChatworkルームの紐付け（全プラン無制限）", "CRMカードにルームの最新100件のメッセージを表示（Professionalプラン以上）", "CRMカードからChatworkへメッセージを送信（Professionalプラン以上）", "紐付けたルームの新着メッセージをHubSpotのノートへ自動記録（Enterpriseプラン限定）", "引用や装飾を、HubSpotのノートでも読みやすい見た目のまま記録", "OAuth接続とAPIトークン接続（SAML/SSO環境向け）に対応" ],
  "installUrl" : "https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/listing/sync-for-chatwork-bystartlink",
  "name" : "Sync for Chatwork",
  "offers" : [ {
    "@type" : "Offer",
    "description" : "通知 月10件まで・ルーム紐付け無制限",
    "name" : "Free",
    "price" : "0",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "通知無制限・CRMカードで最新100件の表示とメッセージ送信",
    "name" : "Professional",
    "price" : "3000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "Professionalの全機能＋メッセージ同期（30分ごと）",
    "name" : "Enterprise",
    "price" : "10000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  } ],
  "operatingSystem" : "Web",
  "url" : "https://start-link.jp/sync/chatwork"
}
```