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Sync for Money Forward
HubSpot と マネーフォワード クラウドをつなぐ Sync for Money Forward の画面・機能・設定・仕様をまとめています。
はじめに
インストールと初期設定
画面ガイド
- 設定画面の全体像
- 設定画面「接続」タブ
- 「接続を解除」確認ダイアログ
- 「請求書の設定を変更」ダイアログ
- 「既定値を変更」パネル
- 設定画面「書類の設定」タブ
- 「見積書の作成を変更」ダイアログ
- 設定画面「項目の対応」タブ
- 設定画面「取引先」タブ
- 「会社の項目の対応を変更」パネル
- 「取引先を取り込みますか」ダイアログ
- 「発行内容の確認」ダイアログ
- 取引レコード「MoneyForward 収入」タブ
- 設定画面「プラン・お支払い」タブ
- 「請求設定」ダイアログ
- 請求イベントの「詳細」パネル
- 「一括請求（1枚のみ）」ブロック
- 取引レコード「MoneyForward 見積」カード
- 「一括請求書の発行」ダイアログ
- 「MoneyForward 取引先」カード
- 見積書の「作成」「更新」パネル
- 「見積書を削除」ダイアログ
- 「既存の見積書を紐付け」ダイアログ
- 「受注ステータスを変更」ダイアログ
- 「MoneyForward 取引先」カードの「会計」セクション
- 「取引先同期」パネル
- 取引先の「候補から」紐付けダイアログ
- 「一括仕訳登録」画面
- 「MoneyForward 支出」タブ
- 取引先の「新規作成」ダイアログ
- 一括仕訳登録の「行のメニュー」
- 取引先の「紐付け解除」ダイアログ
- 一括仕訳登録の「確認」ダイアログ
- ワークフローアクション「MoneyForward 請求書作成」
- 一括仕訳登録の「登録結果」ダイアログ
- ワークフローアクション「MoneyForward 未入金請求書チェック」
- ワークフローアクション「MoneyForward 取引先同期」
- ワークフローアクション「MoneyForward 見積書作成」
機能の詳細
プランと契約
活用例
トラブルシューティング
- 「会社が紐付いていません」と表示される・取引先が未紐付けで作成できない
- カードに「セットアップが必要です」と表示される
- 取引先の候補が表示されない
- 「接続のタブで Money Forward に接続してください」と表示される
- 権限が足りない・権限の再許可を求められる
- 請求書・見積書を作成できない（作成が無効）
- 前受請求のモードを切り替えられない
- 月間の上限に達して請求書・見積書を作れない
- 「プレビューの後に請求書の内容が変わりました」と表示される
- 前受請求の発行がブロックされる
- Money Forward から入力エラーが返される
- 見積書カードでエラーが出る
- 前受請求の計上が止まった・「仕訳作成中」のまま変わらない
- 一括仕訳登録の画面で、行が赤く表示される・登録できない
- 「一括仕訳登録は Enterprise プランでご利用いただけます」と表示される
- 一括仕訳登録で一部または全部が失敗する
- 勘定科目・取引先・摘要のエラーで仕訳を登録できない
- 会計期間に関するエラーで仕訳を登録できない
- 未入金請求書チェックが失敗する
- 請求書 PDF が保存されない・開けない
- ワークフローアクションが失敗する
- 接続のリンクが期限切れになった・接続が完了しない
- Money Forward の回数の上限に達した
- 一括仕訳登録の画面が操作できなくなった