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請求書の内容や発行のしかたを決めるルールをまとめています。定期請求の請求日、支払期限と税区分の決まり方、合算請求、自動発行、入金ステータスの同期、PDF の保存先が分かります。
各機能のプランごとの対応は、StartLink の料金表に従います。ご利用のプランで使えるかは プランの比較 を確認してください。
定期請求（繰り返しの請求）の頻度・期間・請求日
商品項目に設定した請求頻度と期間をもとに、請求日ごとの請求イベントが自動で作られます。HubSpot が標準で持つ商品項目の請求の項目をそのまま使います。
請求頻度
毎週、2週間ごと、毎月、3か月ごと、6か月ごと、毎年、2年・3年・4年・5年ごとに対応しています。
期間
| 期間の種類 | 請求イベントの作られ方 |
|---|---|
| 固定（回数を指定） | 指定した回数分の請求イベントが作られます。1回だけの指定は、1回払いの商品項目として扱われます。 |
| 自動更新 | 今から24か月先までの請求イベントが作られます。最大240回までです。 |
請求日
- 開始日は、日付の指定、日数の遅れ、月数の遅れのどれかで指定できます。
- 開始日がない商品項目は、予測登録で日付が確定するまで「今日」として表示されます。
- 月末の日は保たれます。たとえば3月31日から毎月請求すると、4月30日、5月31日の順になります。
支払期限と税区分を決める
支払期限と、税率が決まらないときの既定の税率は、設定画面の 「既定値を変更」パネル で選びます。
支払期限の決まり方
請求書の支払期限は、設定画面の「支払月」と「支払日」から決まります。何も設定していないときは、請求日の翌月25日になります。
| 項目 | 選べる値 |
|---|---|
| 支払月 | 当月から6か月後まで。 |
| 支払日 | 末日、または1日から31日。 |
- 指定した日が月の日数より大きいときは、その月の末日になります。
- 支払月・支払日が使えないときは、請求日から30日後が支払期限になります。
- 取引の「MF 支払期限」は、請求書の発行時に支払期限として使われません。発行後に、請求書の支払期限が取引へ反映されます。
税区分の決まり方
請求書と見積書の税区分は、HubSpot の商品項目の税率から決まります。
| 商品項目の税率 | Money Forward の税区分 |
|---|---|
| 10% | 10%（課税） |
| 8% | 8%（軽減税率） |
| 0% | 免税 |
| 5% | 5% |
| 上記以外・未設定 | 設定画面の既定の税率 |
設定画面の「税率」で選べる既定の税率は、「10%（課税）」「8%（軽減税率）」「8%（課税）」「非課税」「不課税」「免税」「対象外」です。
既定の税率の一部の選択肢は、Money Forward 側で受け付けられないことがあります。発行時に「税区分が未設定です」などのエラーが出たときは Money Forward の入力エラー を確認してください。
合算請求（複数の取引を1通の請求書にまとめる）
1社に対する複数の取引の請求を、同じ請求日ごとに親の取引でまとめて請求書として発行します。
使い方
- 親にする取引に、まとめたい取引を関連付けます（それが子の取引になります）。
- 親の取引の「MoneyForward 収入」タブで、合算請求を切り替えます。切り替えは、子の取引が1件以上あるときだけ表示されます。
- 子の取引の請求イベントも含めて予測登録し、発行します。
請求書の中身
件名は「会社名｜合算請求書」になります。親と子の取引で請求日が同じイベントが、1通の請求書にまとまります。請求日が違うイベントは、日付ごとに別の請求書になります。
合算請求と前受請求は同時に使えません。前受請求の取引では、合算請求は使えません。
取引のプロパティ「MF 合算請求」が合算請求の切り替えです。
請求書の自動発行
毎時間のチェックで、設定した時刻になったときに、請求日が今日の受注済みの取引から請求書を自動で発行します。
対象
- 「受注」の取引で、「MF 次回請求日」が対象の日付、または未設定のもの。日本時間の0:00〜8:59に実行すると、対象の日付は前日になります。
- 前受請求の取引は対象外です。
設定
設定画面の 請求書の設定 で、自動発行をオンにして時刻を選びます。設定は Enterprise のときだけ表示されます。
自動発行は、発行の確認画面を出さずに作成します。「予測済みから発行」の設定を選んでいても、実際の動きは変わりません。取引の内容を整えてからオンにしてください。
入金ステータスの同期
Money Forward の請求書の入金ステータスは、1日2回、自動で HubSpot に取り込まれます。
自動の同期
日本時間の0時15分と12時15分に、「受注」の取引で支払期限が設定されたもの、および請求書の ID を持つ前受請求の取引が対象になります。
ステータスの種類
| ステータス | 意味 |
|---|---|
| 未設定 | 入金の管理がされていない。 |
| 未入金 | 入金を待っている。 |
| 入金済み | 入金が確認できた。 |
| 未払い | 支払いが済んでいない。 |
| 振込済み | 振り込まれた。 |
「入金済み」と「振込済み」が、決済が済んだ状態として扱われます。
すぐに同期したいとき
カードの「MFステータス同期」ボタンで、その取引の入金状況をすぐに取り込めます。取得できなかったときは 未入金チェックが失敗するとき も確認してください。
請求書 PDF の保存先
請求書の発行後、別の処理で PDF の保存を試みます。保存できない場合でも、請求書の発行は取り消されません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| フォルダ | 「/Sync for MoneyForward/請求書」 |
| ファイル名 | 「請求書_{請求書番号}.pdf」。請求書番号がない場合は、請求書IDを使います。 |
| 公開設定 | 非公開 |
| 必要な権限 | ファイルの書き込み（files.write） |
PDF は、「請求書」の詳細パネルなどのリンクから開けます。保存に失敗しても、Money Forward の請求書は作成されています。PDF の問題は PDF が保存・表示されないとき を確認してください。