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業務の場面ごとに、アプリの機能をどう組み合わせて使うかを紹介します。
受注した取引から請求書を発行する
一度きりの案件で、受注した取引から請求書を出す、いちばん基本の流れです。
- 会社を紐付ける
取引の会社を、Money Forward の取引先 に結びつけます。
- 商品項目を入れる
金額・数量・税率を確かめます。
- 取引を受注にする
入金ステータスの同期の対象になります。
- 予測登録して発行する
「MoneyForward 収入」タブで請求イベントを予測登録し、確認画面 で内容を確かめて発行します。
- 入金を確かめる
入金ステータス が自動で更新されます。
毎月の定額契約を自動で請求する
サブスクリプションのように、毎月同じ内容を請求する契約の運用です。
- 商品項目を定期にする
請求頻度を「毎月」、期間を「自動更新」にします。定期請求 を参照してください。
- 取引先を紐付ける
請求書の宛先を結びつけます。
- 自動発行をオンにする
Enterprise プランで、請求書の自動発行 を設定します。
- 入金を追う
未入金の督促 のワークフローを組み合わせます。
自動発行は確認画面なしで作成されます。初回は手動で発行して、内容を確かめてから自動に切り替えてください。
年額の契約を前受請求で運用する
年額で請求書を1通発行し、売上は月ごとに会計へ計上したいときの運用です。
- 勘定科目を決める
設定画面で前受の勘定科目（借方は売掛金、貸方は売上高）を設定します。
- 商品項目を期間固定の月次にする
契約期間の回数分の請求イベントを作ります。
- 前受請求に切り替えて予測登録する
すべての請求イベントを予測にします。
- 請求書を1通発行する
- 月ごとに計上する
各月の請求イベントを「計上」します。
発行や計上のあとは、モードを戻せません。
月末にまとめて1通の請求書にする
同じ取引先に複数の案件があるとき、同じ請求日の分を1通の請求書にまとめたい場合の使い方です。
- 親の取引を1件作り、まとめる取引を関連付ける。
- 親の取引の「MoneyForward 収入」タブで合算請求を切り替える。
- 予測登録して発行する。件名は「会社名｜合算請求書」になる。
前受請求とは同時に使えません。合算請求 を参照してください。
ワークフローで請求書の作成を自動化する
取引が受注になったときに請求書を作る、見積提示になったときに見積書を作る、といった自動化ができます。
- 取引ベースのワークフローを作り、条件に「受注」などを設定する。
- 「MoneyForward 請求書作成」または「MoneyForward 見積書作成」のアクションを追加する。
- 失敗の分岐に、担当者への通知を追加する。
作成系のアクションは再実行されません。分岐の「処理が終わったか分かりません」が出たときは、Money Forward 側で結果を確かめてください。
未入金の請求書を検知して督促する
入金が済んでいない請求書のある取引を見つけて、担当者に知らせるための組み方です。支払期限前の請求書も対象になります。
- 取引ベースのワークフローを作り、対象を受注の取引にする。
- 「MoneyForward 未入金請求書チェック」を追加する。
- 「未入金あり」が「はい」のときに、通知やタスクを作る。「未入金請求書一覧」の URL を本文に入れると便利です。
入金状況を取得できなかった請求書があると、アクションは失敗します。未入金チェックが失敗するとき を参照してください。
経費・原価をまとめて仕訳登録する
案件ごとの原価を、表計算ソフトのように貼り付けて、まとめて登録する使い方です。
- 会社に 会計取引先 を紐付ける。
- 取引または会社の「MoneyForward 支出」タブから 一括仕訳登録 を開く。
- 表計算ソフトの行を貼り付け、科目・税区分・金額を確かめる。
- 登録して、結果 を確かめる。