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title: 取引先の紐付け・同期・新規作成・解除
description: 会社レコードの「MoneyForward 取引先」カードで、取引先の紐付け、新規作成、同期、紐付け解除、会計取引先の扱いを説明します。「会社が紐付いていません」の対処もここから探せます。
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2026年10月18日

# 取引先の紐付け・同期・新規作成・解除

## 「MoneyForward 取引先」カードの見方・候補から紐付け・新規作成・同期・解除

新規導入プランアップグレード

会社レコードの「MoneyForward 取引先」カードで、HubSpot の会社と Money Forward の取引先を紐付ける方法を説明します。候補からの紐付け、新規作成、値の同期、紐付け解除のほか、会計取引先の扱いも分かります。

## 「MoneyForward 取引先」カードの見方

会社レコード（または取引レコード）の右サイドバーに表示されるカードです。HubSpot の会社が Money Forward のどの取引先に結びついているかを表示し、紐付け・同期・解除を行います。請求書や見積書の宛先は Money Forward の取引先なので、会社と取引先を結びつけると請求書・見積書を作れるようになります。

### どこにある

HubSpot \> CRM \> 会社（または取引）\> レコード \> 右サイドバー「MoneyForward 取引先」

### カードの構成

「請求書」と「会計」の2つのタイルが並びます。

| 種類 | 用途 | プラン |
| --- | --- | --- |
| 請求書取引先 | Money Forward クラウド請求書の取引先。見積書・請求書の宛先 | 全プラン |
| 会計取引先 | Money Forward クラウド会計の取引先。仕訳の取引先 | Enterprise（[「会計」セクション](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/moneyforward/partner#partner-trade-section)） |

![会社レコードの右サイドバーに表示された「MoneyForward 取引先」カード。請求書と会計それぞれに「候補から」「新規作成」ボタンがある](https://start-link.jp/hubfs/sync/moneyforward/guide/mf-guide-08.png)

会社レコードの右サイドバーのカードで、「候補から」または「新規作成」を押して取引先を紐付けます。

![取引レコード右サイドバーの「MoneyForward 取引先」カード。請求書側と会計側の2つの枠があり、請求書側には同期と解除、会計側には取引先名と解除のボタンがある](https://start-link.jp/hubfs/sync-kb/shots/moneyforward-card-partner-sidebar.png)

請求書側と会計側の2つの取引先が、それぞれの枠に分かれて表示されます。

### 「請求書」セクションの状態とボタン

| 状態 | 表示される項目 |
| --- | --- |
| 紐付け済み | 取引先名と敬称のリンク（Money Forward の取引先の編集画面が開きます）、部門・役職・担当者名、メールアドレス、都道府県・住所。取引先名を取得できないときは「（取得不可）」。 |
| 未紐付け | 「候補から」ボタン（候補があるときのみ）と「+ 新規作成」ボタン。 |

| ボタン | 動き |
| --- | --- |
| 同期 | [「取引先同期」パネル](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/moneyforward/partner#partner-sync-panel) を開き、HubSpot と Money Forward の値を比べて、どちらかの値で上書きします。 |
| 解除 | [「紐付け解除」ダイアログ](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/moneyforward/partner#partner-unlink-dialog) を開きます。 |
| 候補から | [紐付けの候補を選ぶダイアログ](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/moneyforward/partner#partner-link-dialog) を開きます。名前で検索した取引先から選び、会社に結びつけます。 |
| + 新規作成 | [取引先の新規作成ダイアログ](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/moneyforward/partner#partner-create-dialog) を開きます。会社の情報から Money Forward に取引先を作ります。 |

i

ヒント

複数の会社を一度に取り込むときは [取引先の一括取り込み](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/moneyforward/mapping-and-import?hsLang=ja#partner-import) を使います。

### 取引レコードで開いたとき

取引レコードでは、その取引に関連付いた会社（最初の1社）の取引先情報が表示されます。会社が関連付いていないときは「会社が紐付いていません この取引に会社を関連付けてください。」と表示されます。

!

注意

プロパティが足りないときは「セットアップが必要です 設定画面でプロパティを作成してください。」と表示されます。

## 「候補から」で既存の取引先を紐付ける

会社がまだ Money Forward の取引先につながっていないとき、名前が近い取引先の候補から選んで結びつけるダイアログです。

### どこにある

HubSpot \> CRM \> 会社（または取引）\> レコード \> 右サイドバー「MoneyForward 取引先」 \> 「候補から」

| タイトル | 候補の出し方 | 完了のメッセージ |
| --- | --- | --- |
| 請求書取引先を紐付け | 会社名で Money Forward クラウド請求書の取引先を検索した結果。「名前 (コード)」の形で表示されます。 | 「紐付けました」 |
| 会計取引先を紐付け | Money Forward クラウド会計の取引先を、会社名を含むものを先にして並べたもの。 | 「紐付けました」 |

| 項目・ボタン | 動き |
| --- | --- |
| 候補 | 紐付ける取引先を選びます。最初は先頭の候補が選ばれています。 |
| 紐付ける | 会社に取引先を結びつけます。 |
| キャンセル | 何もせずに閉じます。 |

\-

補足

「候補から」は、候補が1件以上見つかったときだけ表示されます。請求書取引先の紐付けでは、会社の「MF 請求書取引先 ID」だけが保存され、取引先の情報は取り込まれません。情報を揃えるときは、紐付けたあとに「同期」を使います。

## 「+ 新規作成」で取引先を作る

「+ 新規作成」を押すと開く確認ダイアログです。請求書取引先と会計取引先で、それぞれ別のダイアログが開きます。

### どこにある

HubSpot \> CRM \> 会社（または取引）\> レコード \> 右サイドバー「MoneyForward 取引先」 \> 「+ 新規作成」

| 区分 | タイトルと本文 | 完了のメッセージ |
| --- | --- | --- |
| 請求書 | 「請求書取引先を新規作成」「「会社名」からMF請求書取引先を作成します。」 | 「請求書取引先を作成しました」 |
| 会計 | 「会計取引先を新規作成」「「会社名」からMF会計取引先を作成します。コードはMF側で自動採番されます。」 | 「会計取引先を作成しました」 |

| ボタン | 動き |
| --- | --- |
| 作成 | 取引先を作成します。作成中は「作成中...」と表示されます。 |
| キャンセル | 何もせずに閉じます。 |

### 作成時に送られる情報

請求書取引先は、会社の名前、郵便番号、電話番号と、[項目の対応](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/moneyforward/mapping-and-import?hsLang=ja#settings-company-mapping-panel) で決めたプロパティの値（カナ名、敬称、メモ、住所、担当者、メールなど）を使って作られます。作成後、Money Forward の取引先の ID とコードが会社の「MF 請求書取引先 ID」「MF 請求書取引先コード」に保存されます。会計取引先は会社名だけで作られ、コードが会社の「MF 会計取引先コード」に保存されます。

!

注意

すでに紐付いている会社で新規作成を繰り返すと、Money Forward に同じ会社の取引先が重複して作られます。作成の前に、候補に既存の取引先がないか確認してください。

## 「取引先同期」パネルで値を揃える

「請求書」セクションの「同期」を押すと開くパネルです。2つのシステムの値の違いを見て、どちらを正とするかを選びます。

### どこにある

HubSpot \> CRM \> 会社（または取引）\> レコード \> 右サイドバー「MoneyForward 取引先」 \> 「請求書」 \> 「同期」

![取引先カードの「同期」ボタンと、HubSpot と MF の値を並べて比較する「取引先同期」パネル](https://start-link.jp/hubfs/sync/moneyforward/guide/mf-guide-09.png)

カードの「同期」を押すと比較表が開き、右下のボタンでどちら向きに値を反映するかを選べます。

### 比較表

開くと「比較中...」と表示され、読み込みが終わると、項目ごとに「HubSpot」と「MF」の値が並びます。値が違う項目は項目名が太字になります。値がない場合は「-」と表示されます。会計取引先名は比較の対象外です。

### ボタン

| ボタン | 動き |
| --- | --- |
| MF → HubSpot | Money Forward の値で HubSpot の会社の値を上書きします。「MF→HubSpot 同期完了」と表示されます。 |
| HubSpot → MF | HubSpot の会社の値で Money Forward の取引先を上書きします。「HubSpot→MF 同期完了」と表示されます。 |

!

注意

どちらの方向も、上書きする側の空でない値で更新されます。比較表で違いを確かめてから押してください。メールアドレスと CC メールは、メールの形式として正しい値のときだけ Money Forward に送られます。

どの項目がどのプロパティに対応するかは [取引先の項目の対応表](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/moneyforward/mapping-and-import?hsLang=ja#partner-field-mapping) を参照してください。

## 「会計」セクションで会計取引先を紐付ける

会計取引先は、原価登録（仕訳の一括登録）で取引先として使う、Money Forward クラウド会計側の取引先です。カードの「会計」タイルで紐付けます。

FreeProfessionalEnterprise

### どこにある

HubSpot \> CRM \> 会社（または取引）\> レコード \> 右サイドバー「MoneyForward 取引先」 \> 「会計」タイル

| プラン・状態 | 表示と操作 |
| --- | --- |
| Enterprise 以外 | 「会計取引先機能は Enterprise プランでご利用いただけます。」と表示されます。 |
| 紐付け済み | 会計取引先の名前（なければコード）。「解除」ボタン。 |
| 未紐付け | 「候補から」ボタン（候補があるとき）と「+ 新規作成」ボタン。 |

紐付けは [「候補から」](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/moneyforward/partner#partner-link-dialog)、新規作成は [「+ 新規作成」](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/moneyforward/partner#partner-create-dialog)、解除は [「解除」](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/moneyforward/partner#partner-unlink-dialog) のダイアログで行います。「会計取引先を紐付け」ダイアログでは「候補」から選んで「紐付ける」を押し、「会計取引先を新規作成」ダイアログでは「作成」を押します。

## 「紐付け解除」で結びつきを外す

「解除」を押すと開く確認ダイアログです。Money Forward 側の取引先は削除されません。

### どこにある

HubSpot \> CRM \> 会社（または取引）\> レコード \> 右サイドバー「MoneyForward 取引先」 \> 「解除」

タイトルは「紐付け解除」、本文は「「取引先名」との紐付けを解除します。」です。ボタンは「解除」と「キャンセル」で、解除に成功すると「解除しました」と表示されます。

### 解除で変わること

| 区分 | 消える情報 |
| --- | --- |
| 請求書取引先 | 会社の「MF 請求書取引先 ID」と「MF 請求書取引先コード」、およびこのアプリのカスタムのプロパティ（「MF」で始まるもの）に入っていた取引先の情報。 |
| 会計取引先 | 会社の「MF 会計取引先コード」。 |

\-

補足

標準のプロパティ（会社名、電話番号、住所など）の値は消えません。解除したあとは、請求書・見積書の作成には、取引先の紐付けをやり直す必要があります。

## 関連する記事

[機能の詳細**項目の対応と取引先の取り込み**](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/moneyforward/mapping-and-import?hsLang=ja)[機能の詳細**原価の仕訳登録**](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/moneyforward/expense-journal?hsLang=ja)[トラブルシューティング**取引先の候補が表示されない**](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/moneyforward/no-partner-linked?hsLang=ja#no-partner-candidates)[トラブルシューティング**「会社が紐付いていません」と表示される・取引先が未紐付けで作成できない**](https://start-link.jp/sync/knowledge-base/moneyforward/no-partner-linked?hsLang=ja)

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[![株式会社StartLink](https://start-link.jp/hs-fs/hubfs/Start%20Link%20(1500%20x%20600%20px)%20(5)-1.png?width=150&height=60&name=Start%20Link%20(1500%20x%20600%20px)%20(5)-1.png "株式会社StartLink")](https://start-link.jp?hsLang=ja)

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Copyright © 2026, 株式会社StartLink

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  "description" : "HubSpotとfreee会計・freee請求書をシームレスに連携。取引先の同期から請求書作成まで、バックオフィスの業務を自動化するHubSpotマーケットプレイスアプリ。",
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  "description" : "HubSpotとマネーフォワード クラウドを連携。取引情報から見積書・請求書を自動作成し、取引先・品目の同期や継続請求に対応するHubSpot連携アプリ。",
  "featureList" : [ "取引（Deal）から見積書・請求書を自動作成", "会社情報とマネーフォワード取引先の同期", "商品項目・品目マスタの連携", "月次・固定回数の継続請求に対応（Professionalプラン以上）", "合算請求（Enterpriseプラン限定）", "前受請求（一括請求・月次計上）（Enterpriseプラン限定）", "原価登録（MF会計への仕訳登録）で案件別の原価・粗利を可視化（Enterpriseプラン限定）", "取引レコードにCRMカードで連携ステータスを表示" ],
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  "description" : "HubSpotとChatworkを連携。ワークフローからChatworkのルームへ通知を送り、CRMカード上で最新のやり取りの確認と返信ができ、紐付けたルームの新着メッセージをHubSpotのノートとして自動で記録するHubSpot連携アプリ。",
  "featureList" : [ "ワークフローアクション「Chatworkに通知」（取引・会社・コンタクト・チケット対応）", "送信先ルームIDとメッセージ本文にHubSpotのプロパティを差し込み", "取引・会社・コンタクトとChatworkルームの紐付け（全プラン無制限）", "CRMカードにルームの最新100件のメッセージを表示（Professionalプラン以上）", "CRMカードからChatworkへメッセージを送信（Professionalプラン以上）", "紐付けたルームの新着メッセージをHubSpotのノートへ自動記録（Enterpriseプラン限定）", "引用や装飾を、HubSpotのノートでも読みやすい見た目のまま記録", "OAuth接続とAPIトークン接続（SAML/SSO環境向け）に対応" ],
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    "description" : "通知無制限・CRMカードで最新100件の表示とメッセージ送信",
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    "@type" : "Offer",
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    "description" : "Professionalの全機能＋メッセージ同期（30分ごと）",
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