初期設定の流れ

接続を終えたら、次の順で設定を進めます。どれも設定画面と HubSpot のカード設定から行えます。

順番	設定	場所	詳しい記事
1	HubSpot と Money Forward の接続を確認する	「接続」タブ	Money Forward に接続する
2	必要なプロパティをまとめて作成する	「項目の対応」タブ	必要なプロパティを作成する
3	入金期日と税率の既定値を決める	「書類の設定」タブ > 既定値	「既定値を変更」パネル
4	見積書・請求書の作成が有効になっているか確認する	「書類の設定」タブ	「書類の設定」タブ
5	カードをレコード画面に表示する	HubSpot のカード設定	カードをレコード画面に表示する
6	（任意）Money Forward の取引先を HubSpot に取り込む	「取引先」タブ	取引先を一括で取り込む
7	（任意）Money Forward の品目を商品項目に反映する	「項目の対応」タブ	品目を同期する
8	（前受請求モードを使う場合）前受の勘定科目を決める	「書類の設定」タブ > 既定値	前受請求モードの仕組み

ヒント

設定を終えたら、最初の請求書の発行で一通り動かしてみると確実です。

「まとめて作成」で必要なプロパティを作成する

アプリは Money Forward の情報を保存するために、HubSpot に専用のプロパティを使います。設定画面の「項目の対応」タブで、足りないものをまとめて作成できます。

取引7件、会社18件、商品項目1件の合計26件です。作成したプロパティは、HubSpot のプロパティグループ「MoneyForward」にまとまります。一覧はアプリが使うプロパティの一覧にあります。

「項目の対応」タブを開く
設定画面で「項目の対応」タブを押します。「HubSpot のプロパティ」のタイルに、作成済みかどうかが表示されます。
未作成の件数を確かめる
未作成があると、「未作成のプロパティが N 件あります」と表示されます。「プロパティの一覧」を開くと、取引・会社・商品項目ごとの状態を確認できます。
「まとめて作成」を押す
足りないものがまとめて作成されます。完了すると「N 件のプロパティを作成しました」と表示されます。一部が作れなかったときは「作成: N件、失敗: M件」と表示されます。
結果を確かめる
「必要なプロパティはすべて作成済みです」と表示されれば完了です。「更新」を押すと状態を取り直します。

注意

プロパティが足りないまま取引や会社のカードを開くと、「セットアップが必要です」と表示され、カードの操作ができません。作成後にカードを開き直してください。

インストールしただけでは、レコード画面にカードは表示されません。HubSpot のカード設定で、表示する場所を選びます。

補足

タブに表示するカードも、同じ設定、または HubSpot のレコードビューのカスタマイズで追加します。タブが見当たらないときは、レコード画面のビューの設定で追加されているか確かめてください。

初期設定を終えたら、テスト用の取引で請求書を1通作って流れを確認します。

会社を取引に関連付ける
請求書の宛先になる会社を、取引に関連付けます。
会社を Money Forward の取引先につなぐ
会社レコードの「MoneyForward 取引先」カードで、「候補から」紐付けるか「+ 新規作成」を押します。詳しくは会社と取引先の紐付けと同期を参照してください。
取引に商品項目を追加する
商品ライブラリーから選ぶか、カスタムの商品項目を作ります。「取引金額を更新しますか？」と表示されたら、「取引金額を更新」を押します。
「MoneyForward 収入」タブを開く
請求イベントが「未計画」で並びます。
予測登録する
対象の行の「予測登録」を押します。状態が「予測」になります。
発行内容を確認して発行する
「発行」を押すと「発行内容の確認」画面が開きます。宛先・件名・請求日・お支払期限・品目・合計を確かめ、「この内容で発行する」を押します。
Money Forward で確認する
行の「書類」列の「請求書」ボタンから Money Forward の請求書が開きます。

注意

請求書を作ったあとに内容を直すときは、Money Forward 側で編集します。HubSpot から請求書を更新する操作はありません。