HubSpot メール配信ガイド｜テンプレート・A/Bテスト・自動化の設定方法

HubSpotのメール配信は、CRMのコンタクト情報を活用して対象者別に届ける機能です。作成から分析、自動化までをHubSpot内でつなげます。

「スプレッドシートのリストを配信ツールに移す作業を減らしたい」

「メールを送っているものの、誰に何を届けたか追いづらい」

「フォーム送信後の案内や失注後の再連絡を、担当者の手作業に頼らず続けたい」

HubSpotのメール配信とは、Marketing Hubでマーケティングメールを作成し、コンタクトデータをもとに配信・分析・自動化する機能です。通常メールやワークフローによる自動メールを、CRM上の情報や行動と関連付けて運用できます。

本記事は「HubSpot初期設定・オンボーディング完全マニュアル｜アカウント作成後にやるべき設定一覧」シリーズの一部です。

本記事はStartLinkの「HubSpot完全ガイド」関連記事です。

この記事でわかること

HubSpotのメール配信をこれから設計する方が、作成手順から自動化後の運用までを順番に確認できる内容です。配信対象や業務フローに合わせて、どこから整えるかを考えるためのポイントをまとめています。

• メール配信機能の役割 — 通常メールと自動メールの違い、CRMデータとの関係を整理します。
• テンプレートの作成手順 — メールの種類を選び、本文や受信者、配信日時を設定する流れを紹介します。
• A/Bテストの進め方 — 変える要素と評価指標を絞り、次の配信に結果を活用する方法を解説します。
• ワークフローの設計パターン — フォーム送信後、ナーチャリング、失注後の再連絡を全体の流れに位置付けます。
• 配信前後の確認項目 — マーケティングコンタクト、送信ドメイン、配信停止、結果の見方をまとめます。

HubSpotのメール配信機能とCRMのつながり

メール配信の運用では、対象者のリストを表計算ソフトで管理し、別のツールへ移す作業が重なりやすくなります。HubSpotでは、コンタクト情報やフォーム送信などの行動とメール施策を関連付けられます。メールを単独の配信物として扱わず、コンタクトが顧客になるまでの流れに置くことが設計の要点です。

通常メール、自動メール、ブログ/RSSメール

HubSpotで扱うメールには、目的に応じたいくつかの種類があります。通常メールはリストやセグメントに対する配信、自動メールはワークフロー内のアクション、ブログ/RSSメールはブログ更新などを知らせる配信に使います。

コンタクトから顧客までの流れに置く

メールは、コンタクトが情報を受け取る接点です。フォーム送信後の案内で関心を深め、行動に応じて担当者へ連携し、商談化した後は取引の進捗や顧客化につなげます。顧客になった後の請求や販売管理までをメールだけで担うわけではありませんが、コンタクトや取引と情報を結び付ければ、過去の接点を確認しやすくなります。

配信リストを別管理する場合との違い

リストを表計算ソフトで管理して別の配信ツールに取り込むと、更新漏れや重複、配信対象の判断違いが起きる場合があります。HubSpotのコンタクト情報を基準にすれば、ライフサイクルステージやフォーム送信などを条件として使えます。

ただし、CRMに情報があるだけで配信設計が整うわけではありません。ライフサイクルステージや対象条件が曖昧な場合は、まず必要なプロパティを絞り、誰がどの条件を更新するかを決めてから配信に使います。

テンプレートを作成して配信する

テンプレートは、メールごとにレイアウトを組み直す手間を減らし、案内の見え方をそろえるために使います。先に配信の目的と対象を決め、その後で本文やCTAを作成すると、デザインだけが先行しにくくなります。最初はニュースレターやフォーム送信後の案内など、ひとつの用途から始めて改善できます。

メールの種類とテンプレートを選ぶ

HubSpotのナビゲーションから「マーケティング」→「Eメール」を開き、「Eメールを作成」を選択します。通常配信用か自動配信用かを選んだ後、基本テンプレート、テーマテンプレート、保存済みテンプレートから用途に合うものを選びます。

通常メールは担当者が配信対象と送信時刻を設定します。自動メールはワークフローで使うため、作成時点でフォーム送信後の案内などの目的を決めておくと、後続の設定と結び付けやすくなります。

本文とパーソナライズを整える

ドラッグ＆ドロップエディタでは、テキスト、画像、CTAボタン、ソーシャルリンクなどを配置できます。パーソナライゼーショントークンを利用すると、コンタクトの名や会社名などを差し込めます。差し込み元の情報が空の場合に不自然な表示にならないよう、プレビューで値の有無を確認し、必要な場合は代替表示を設定します。

件名、対象者、配信日時を設定する

件名とプレビューテキストは、受信者が内容を判断するための情報です。件名で主題を伝え、プレビューテキストで補足します。送信者名は受信者が認識できる表記にそろえます。

次に、受信者となるリストまたはセグメントを選び、除外対象を設定します。配信日時は即時送信か予約配信かを選び、送信前に対象者、差し込み内容、リンク先、フッターを見直します。タイムゾーン最適化などの選択肢が表示される場合は、アカウントの契約内容と設定画面の説明を確認してから使います。

少数の用途からテンプレートを育てる

共通テンプレートにあらゆる案内を詰め込むと、本文の目的がぼやけます。ニュースレター、フォーム送信後の資料案内など、用途ごとに必要な要素を整理してから保存します。利用されない項目やモジュールは増やさず、運用担当者が迷わず更新できる構成にすると、担当変更後も引き継ぎやすくなります。

A/Bテストでメールを改善する

A/Bテストは、同じ配信の異なるバージョンを一部の受信者に送り、設定した指標で比較する方法です。結果を活用するには、何を判断したいかを先に決める必要があります。件名、本文、CTAなどを一度に変更すると、差が出た理由を切り分けにくくなります。

利用条件とテスト設定を確認する

HubSpotの公式ヘルプでは、マーケティングメールのA/BテストはMarketing Hub ProfessionalまたはEnterpriseで利用できる機能として案内されています。対象プランや利用できる手順は契約内容により異なるため、設定画面で表示される選択肢を確認してください。（出典：Run A/B tests for marketing emails）

メールエディタでA/Bテストを作成し、バージョンBの変更内容、テスト対象とする受信者の割合、勝利指標、テスト期間、結果が判定しにくい場合に送る予備バージョンを設定します。公式ヘルプは、良好な結果を得るために少なくとも1,000コンタクトへの配信を推奨しています。対象者がその規模に達しない場合は、テスト結果だけで一般化せず、変更内容と観測結果を記録して次回の検討材料にします。（出典：Run A/B tests for marketing emails）

比較する要素と指標を選ぶ

テストでは、一度に変更する要素をひとつに絞ります。例えば件名の表現を比較するなら、本文や送信対象はそろえ、勝利指標も開封率など目的に合うものを選びます。クリックを促すCTAの比較では、クリック率など実際の行動に近い指標を使います。

結果を次の配信に反映する

テストが終わったら、勝者と判定に使われた指標を確認し、どの要素を変えたかと合わせて記録します。差が明確でない場合は、設定した予備バージョンがどう扱われたかを確認し、次回の仮説を立てます。

A/Bテストは、毎回の配信で万能な正解を見つける仕組みではありません。リストの規模や反応状況によって判断しにくい場合があるため、結果が小さな差にとどまるときは、無理に優劣を決めず、次のテスト条件を見直します。

ワークフローで自動メールを設計する

ワークフローは、コンタクトの条件や行動をきっかけに、メール送信や通知などの処理を順番に実行する機能です。フォーム送信後の案内だけでなく、ナーチャリングから営業への連携、失注後の掘り起こしまでをつなげられます。メールの配信タイミングだけでなく、誰が次の対応をするかも合わせて設計します。

自動メールをワークフローに接続する

HubSpot公式ヘルプでは、ワークフローで自動メールを送る機能はMarketing Hub ProfessionalおよびEnterpriseで利用できると案内されています。自動メールはマーケティングメールを受け取る資格のあるコンタクトに送信され、配信停止済みのコンタクトなどは対象になりません。送信前に対象条件と同意状況を確認し、条件を満たさないコンタクトがフローに入らないようにします。（出典：Send automated emails in workflows）

フォーム送信後のフォローを組む

フォーム送信後に資料やお礼を送り、関連情報を案内し、必要に応じて担当者へ通知する流れを設計できます。メールを送った直後に開封・未開封を判定すると、受信者が読む前に分岐してしまうことがあります。反応を条件に使う場合は、メール送信後に待機を置き、その後に反応を確認する順序にします。

ナーチャリングから営業へつなぐ

ナーチャリングでは、ライフサイクルステージを検討段階の把握に使い、メールの反応やフォーム送信を後続の対応につなげます。例えば、情報提供のメールを配信し、相談希望など営業対応が必要な条件を満たしたときに担当者へ通知します。リードがMQLや商談へ進んだ後は、取引レコードで商談の進捗を管理します。

メールの送信数を増やすことを成果とせず、コンタクトがどの段階にいて、次に誰が何をするかを決めることがポイントです。スコアリングを使う場合も、判定条件と担当者の対応を定義し、通知を受け取った後の行動まで業務フローに含めます。

失注後の掘り起こしを循環させる

失注した取引を一度のメールで終わらせず、再接点を持つ条件や連絡内容を決めておくと、担当者の記憶や個別の表計算に頼りにくくなります。取引ステージが失注になった後、一定期間を置いて情報提供を行い、反応があった場合は担当者が取引状況を確認する流れが考えられます。

失注理由に応じて案内内容を変える場合は、理由の選択肢とメール内容が対応するようにします。再検討の可能性がない対象や配信停止済みの対象が登録されないよう条件を整え、反応後はコンタクトの状態を確認して取引の再開や営業連携を判断します。

配信結果と対象者を管理する

配信を始めた後は、送信数だけで判断せず、対象者の状態、メールへの反応、次の営業対応をまとめて確認します。登録条件や配信停止を適切に管理すると、誰に何を送ったかを追いやすくなります。配信結果から得た知見は、テンプレートとワークフローの改善に戻します。

マーケティングコンタクトの対象を見直す

マーケティングメールの配信対象には、マーケティングコンタクトとして設定されたコンタクトが関係します。配信対象に含める必要がないレコードまで対象にすると、管理や費用に影響する場合があります。対象リストを作るときは、利用目的、対象条件、除外条件を明確にし、条件に合わないコンタクトが含まれていないか確認します。

一定期間メールを開封していないコンタクトを対象外にする運用例があります。ただし、開封状況だけで一律に対象外へ変更すると、メールを読んでいても計測上の反応が記録されないケースを拾えないことがあります。まず対象候補を抽出し、ほかのコンタクト活動や営業状況を確認してから、除外条件に反映する流れにします。

送信ドメインと配信停止を確認する

送信ドメインの認証状態は、HubSpotの設定画面で確認します。ドメイン認証が未完了の場合は、画面に表示される設定情報に沿って対応し、認証後に状態が更新されたことを確認します。配信停止リンクについても、メールのフッターで見つけやすく表示されているか、テストメールで確認します。

配信対象の条件、認証状態、フッターを送信前の確認項目に含めておくと、担当者が変わっても同じ手順で確認できます。設定が完了しているかだけでなく、テスト送信で宛先、差し込み表示、リンク先、配信停止の案内が正しく表示されるところまで確認します。

指標を次の改善へつなげる

開封率やクリック率は、メールの目的と対象者を合わせて解釈します。開封が少ない場合は、件名だけでなく配信対象の条件も確認します。クリックが少ない場合は、本文とCTA、遷移先が同じ目的に沿っているかを見直します。

よくある質問

HubSpotでメールを自動配信するには何が必要ですか？

ワークフローで自動メールを送るには、利用できるHubSpot契約と、対象コンタクトがマーケティングメールを受け取れる状態であることが関係します。HubSpot公式ヘルプでは、ワークフローでの自動メール送信をMarketing Hub ProfessionalおよびEnterpriseの機能として案内しています。契約と送信対象の条件を設定画面で確認してください。

A/Bテストでは何を比べればよいですか？

まず改善したい行動を決め、その目的に関係する要素をひとつ選びます。開封を改善したい場合は件名、クリックを促したい場合はCTAなど、変更箇所と評価指標を対応させます。複数の要素を同時に変えると、差の理由を判断しにくくなります。

ワークフローの自動メールとシーケンスはどう違いますか？

ワークフローの自動メールはマーケティングメールとして配信し、対象条件やマーケティングメールの配信設定に従います。シーケンスは営業担当者の個別フォローに使う機能です。対象者の広さや次に行う対応に合わせて選び、マーケティング施策から個別営業へ引き継ぐ条件を決めます。

開封率が低い場合、最初に何を見直せばよいですか？

まず配信対象の条件が目的に合っているかを確認し、その後に件名や送信者名の仮説を一つずつ検証します。開封率だけで配信の良し悪しを決めず、クリックや問い合わせなど、そのメールで期待する行動も合わせて見ます。差が確認できない場合は対象条件や本文との整合も見直します。

失注後のメール配信はどのように設計しますか？

失注理由や再接点を持つ条件を整理し、対象となる取引やコンタクトを選びます。その後、一定期間を置いた情報提供と、反応があった場合の担当者対応をワークフローにつなげます。再検討の可能性がない対象や配信停止済みのコンタクトが登録されないよう、登録条件と除外条件を設定します。

まとめ

HubSpotのメール配信は、コンタクト情報を使って対象者を分け、通常メールやワークフローの自動メールを作成・分析する機能です。テンプレートの見た目だけでなく、配信対象、次の対応、取引への引き継ぎまでを一連の業務として設計すると、担当者個人の記憶に頼らない運用につながります。

まずはフォーム送信後の案内など、用途をひとつ選ぶところから始めます。

1. 配信目的と対象者、除外条件を決めます。
2. テンプレートを作成し、テスト送信で本文やリンクを確認します。
3. 自動化する場合は待機、分岐、担当者通知を設定し、配信結果を次の改善に使います。

CRMを活用した業務効率化やAIとの連携に関するご相談は、StartLinkまでお気軽にお問い合わせください。

あわせて読みたい

• HubSpotのABM機能で実践するアカウントベースドマーケティング
• HubSpotミーティングリンクの活用術
• HubSpot Data Hub（旧Operations H
• HubSpotワークフローの設定ガイド
• HubSpotのリードナーチャリングガイド