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この記事の結論
CRM移行プロジェクトの全体フローと各フェーズのポイント。移行元CRM別（Salesforce・kintone・Zohoなど）の注意事項。
ブログ目次
記事の内容を、そのまま実務に落とし込みたい方向け
HubSpot導入、AI活用、CRM整備、業務効率化までをまとめて支援しています。記事で気になったテーマを、そのまま相談ベースで整理できます。
CRM移行プロジェクトの全体フローと各フェーズのポイント。移行元CRM別（Salesforce・kintone・Zohoなど）の注意事項。
「現在使っているCRMに不満があり、HubSpotへの乗り換えを検討している」「CRM移行でデータが消えたり、業務が止まったりしないか不安」——CRMの乗り換えは、企業にとって大きな意思決定です。移行プロジェクトの進め方を誤ると、データの欠損、業務の混乱、チームの抵抗感といった問題が発生し、せっかくの移行が失敗に終わるリスクがあります。
CRM移行とは、既存のCRM（Salesforce、kintone、Zoho CRMなど）に蓄積された顧客データ・取引データ・活動履歴を、新しいCRM（この場合HubSpot）に移し替えるプロジェクトです。単なるデータのコピーではなく、データ構造の再設計、業務プロセスの見直し、チームのトレーニングまで含めた総合的な取り組みになります。
本記事では、CRM移行の全体フローを俯瞰したうえで、移行元CRM別のガイド、移行プロジェクトの進め方、コスト最適化の方法を解説します。
本記事はStartLinkの「HubSpot完全ガイド」関連記事です。
この記事でわかること
CRM移行を安全に進めたい情報システム部門・営業企画担当者に向けた記事です。
- CRM移行プロジェクトの全体フローと各フェーズのポイント — CRM移行プロジェクトは、大きく4つのフェーズで構成されます。
- 移行元CRM別（Salesforce・kintone・Zohoなど）の注意事項 — 移行元のCRMによって、データ構造の違い・移行の難易度・再設計が必要な箇所が大きく異なります。
- データマッピングと移行テストの具体的な進め方 — CRM移行プロジェクトには、ライセンス費用に加えて導入支援費用（コンサルティング・データ移行・トレーニング）がかかります。
- 移行後の定着支援とチームトレーニングの設計 — CRM移行は、データの移行だけでなく「業務プロセスの再設計」と「チームの定着支援」を含めた総合プロジェクトです。
- IT導入補助金を活用した移行コストの削減方法 — 「現在使っているCRMに不満があり、HubSpotへの乗り換えを検討している」「CRM移行でデータが消えたり、業務が止まったりしないか不安」
CRM移行の全体フロー
CRM移行プロジェクトは、大きく4つのフェーズで構成されます。
| フェーズ | 期間目安 | 主な作業 |
|---|---|---|
| Phase 1: 現状分析と要件定義 | 2〜4週間 | データ棚卸し、プロパティマッピング、業務プロセス整理 |
| Phase 2: HubSpot環境構築 | 2〜4週間 | プロパティ設計、パイプライン構築、権限設計、連携設定 |
| Phase 3: データ移行とテスト | 2〜4週間 | テスト移行（10%）→ クレンジング → 本番移行 → 検証 |
| Phase 4: 定着支援とトレーニング | 4〜8週間 | ユーザー研修、マニュアル整備、KPI設定、フィードバック改善 |
データ設計の具体的な進め方（プロパティマッピングシートの作り方、データクレンジングの手順、移行テストの実施方法）は、以下の専門記事で詳しく解説しています。
本記事では、全体フローの概要と移行元CRM別の特徴・注意点に焦点を当てて解説します。
移行元CRM別ガイド
移行元のCRMによって、データ構造の違い・移行の難易度・再設計が必要な箇所が大きく異なります。以下に主要なCRMごとの特徴と注意点をまとめ、各CRMの詳細な移行手順は個別記事で解説しています。
Salesforceからの移行
移行難易度: 中〜高（データ量・カスタマイズ度による）
HubSpotは公式のSalesforceデータインポート機能を提供しており、標準オブジェクトの移行は比較的スムーズです。ただし、以下の固有の注意点があります。
- Salesforceの「リード」と「取引先責任者」がHubSpotでは「コンタクト」に統合される
- Apex・プロセスビルダーの自動化はHubSpotワークフローで再構築が必要
- 複雑な関連付け構造は移行時に失われるリスクがある
詳細な移行手順・ガイド:
- SalesforceとHubSpotの連携・併用ガイド｜段階的移行か一括移行か判断する基準
- Salesforce移行で失敗する7つの原因と対策｜関連付け消失・データ欠損を防ぐチェックリスト
- Salesforceが中小企業に合わない理由と最適な代替CRMの選び方
kintoneからの移行
移行難易度: 中（データモデルの再設計が鍵）
kintoneは「アプリ」単位で自由にデータベースを構築できるため、企業ごとにデータ構造が大きく異なります。移行の最大のポイントは、kintoneのアプリ構造をHubSpotのオブジェクト（コンタクト・企業・取引・カスタムオブジェクト）にどうマッピングするかの設計です。
- アプリ間のルックアップ・関連レコードをHubSpotの関連付けに変換する必要がある
- テーブルフィールド（サブテーブル）はHubSpotに直接の対応機能がなく、設計の工夫が必要
- JavaScriptカスタマイズはHubSpotワークフロー・計算プロパティで代替
詳細な移行手順・ガイド:
Zoho CRMからの移行
移行難易度: 低〜中
Zoho CRMはHubSpotとオブジェクト構造が比較的似ているため、マッピングがしやすい移行先です。CSVインポートが基本ですが、Zoho独自のブループリント（業務フロー）やカスタムモジュールの再設計が必要になるケースがあります。
詳細な移行手順・ガイド:
SHANONからの移行
移行難易度: 中（MA機能の再設計が中心）
SHANONはイベント・セミナー管理に特化したMAツールです。HubSpotへの移行では、イベント管理をフォーム+ワークフローで再構築し、リードスコアリングをHubSpotの設計思想に合わせて再設計する必要があります。
詳細な移行手順・ガイド:
Microsoft Dynamics 365 / Pipedriveからの移行
CSVインポート機能を使ったデータ移行が基本です。HubSpotのインポートツールは関連付けの一括設定にも対応しているため、データの紐付けも含めて移行が可能です。
移行元CRMを選ぶ判断フロー
どのCRMから移行するかによってプロジェクトの進め方が変わります。以下の観点で移行の複雑さを事前に把握しましょう。
- カスタマイズの深さ: カスタムオブジェクト・自動化ルールが多いほど再設計の工数が増える
- データ量: 10万レコードを超える場合はAPI移行やツールの利用を検討
- 関連付けの複雑さ: 多対多の関連付けが多い場合は移行テストを入念に
- 並行運用の要否: 段階的に移行するか一括で切り替えるかを早期に決定
CRM比較・選定の関連記事
CRM移行を検討する際は、移行元と移行先の機能比較も重要です。
- HubSpot vs Salesforce徹底比較｜CRM選定で迷わないための機能・料金・導入難易度ガイド
- HubSpot vs kintone比較｜CRM・案件管理・カスタマイズ性の違いを実務視点で検証
- HubSpot vs Zoho CRM比較｜無料プラン・MA機能・費用対効果の違いを徹底解説
- HubSpot vs Pipedrive徹底比較｜CRM選定で失敗しないための判断基準
- HubSpot vs Microsoft Dynamics 365比較｜中堅〜大企業のCRM選定ポイント
- HubSpot vs Pardot（Account Engagement）比較｜MA選定の決定版ガイド
- CRM比較おすすめ7選｜HubSpot・Salesforce・kintone・Zohoの機能・料金を一覧で比較
- CRM乗り換え完全ガイド｜データ移行からチーム定着まで失敗しない手順
- HubSpot評判・口コミ徹底解説｜ユーザーの本音からわかるメリット・デメリット
まとめ
CRM移行は現状分析→データ整備→マッピング設計→テスト移行→本番移行→定着支援という6段階の一連のプロジェクトとして設計する必要があり、途中工程を飛ばすと本番切替後に必ずしわ寄せが来ます。Salesforce・kintone・Zohoのどこから移すかでオブジェクトとフィールドの構造が大きく異なるため、事前のマッピング設計こそが最重要工程で、ここに全体工数の3〜4割を割く覚悟が欠かせません。初手としては、現行CRMから全オブジェクトをエクスポートし、移行対象のフィールドと棚卸し対象フィールドを色分けするところから始めてみてください。
よくある質問（FAQ）
Q1. CRM移行にはどのくらいの期間がかかりますか？
A. 移行の規模とカスタマイズの複雑さによりますが、一般的には3〜6ヶ月が目安です。データ量が少なくカスタマイズが限定的な場合は2ヶ月程度で完了するケースもあります。Salesforceのように高度にカスタマイズされたCRMからの移行は、要件定義だけで1ヶ月以上かかることもあります。定着支援まで含めると6ヶ月〜1年のプロジェクト期間を見込むのが現実的です。
Q2. CRM移行中もデータの二重管理は必要ですか？
A. 移行方式によります。「一括移行方式」であれば、切替日を設定してまとめて移行するため、二重管理の期間は最小限（1〜2週間程度のテスト期間のみ）です。「段階的移行方式」の場合は、部門やデータ種別ごとに段階的に移行するため、一定期間は旧CRMと新CRMを並行運用する必要があります。段階的移行の方がリスクは低いですが、二重管理のオペレーションコストが発生します。
Q3. 移行時にデータが欠損するリスクはどう防ぎますか？
A. 3段階の防止策が有効です。第一に、移行前に全データのバックアップを必ず取得します。第二に、本番移行の前に10%程度のデータでテスト移行を実施し、マッピングの正確性を検証します。第三に、本番移行後に移行元と移行先のレコード数・データ内容を照合するバリデーションチェックを行います。特に関連付け（コンタクトと企業の紐付けなど）が正しく移行されているかの確認は必須です。
Q4. HubSpotの無料版にも他社CRMからデータ移行できますか？
A. はい、HubSpotの無料CRMにもデータ移行は可能です。CSVインポート機能を使えば、コンタクト・企業・取引のデータを無料プランでもインポートできます。ただし、インポート数や関連付けの一括設定など一部の高度な機能はStarter以上のプランが必要になる場合があります。まず無料版にテストデータを移行して使い勝手を確認し、その後プランを選定して本番移行する進め方が効率的です。
Q5. IT導入補助金はCRM移行のどの費用に適用できますか？
A. HubSpotのライセンス費用（最大2年分）に加えて、導入支援費用（コンサルティング・データ移行作業・トレーニング）も補助対象になります。補助率は最大75%（2026年度の場合）ですが、申請にはIT導入支援事業者を通じた手続きが必要です。StartLinkはIT導入補助金の認定事業者として、申請手続きから導入支援まで一貫してサポートしています。
CRM移行でお悩みなら
CRM移行は、データの移行だけでなく「業務プロセスの再設計」と「チームの定着支援」を含めた総合プロジェクトです。移行元CRMの特性を理解し、HubSpotの機能に最適化した設計を行うことが、移行後の活用率を大きく左右します。
株式会社StartLinkは、HubSpotゴールドパートナーとしてSalesforce・kintone・Zohoなど様々なCRMからの移行プロジェクトを支援しています。データ移行の技術支援はもちろん、移行後のチーム定着までを見据えたプロジェクト設計をご提案します。
「他社CRMからHubSpotへの移行を検討している」「移行プロジェクトの進め方を相談したい」という方は、お気軽にお問い合わせください。
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著者情報
今枝 拓海 / Takumi Imaeda
株式会社StartLink 代表取締役。累計150社以上のHubSpotプロジェクト支援実績を持ち、Claude CodeやHubSpotを軸にしたAI活用支援・経営基盤AXのコンサルティング事業を展開。
HubSpotのトップパートナー企業や大手人材グループにて、エンタープライズCRM戦略策定・AI戦略ディレクションを経験した後、StartLinkを創業。現在はCRM×AIエージェントによる経営管理支援を専門とする。