Sync for LINE WORKS の基本的な使い方

Sync for LINE WORKS を使い始めてから、HubSpot の通知が LINE WORKS に届くまでの流れを、7つのステップで順に確認できます。詳しい手順は、各ステップのリンク先の記事にあります。

準備するもの

• HubSpot で、アプリの管理や設定の変更ができる権限（スーパー管理者相当）を持つユーザー
• LINE WORKS の管理者アカウント（Developer Console でのアプリと Bot の作成、管理者画面での Bot の公開に使います）
• 初期設定の作業時間の目安は15〜20分です。HubSpot の操作と LINE WORKS の管理者の操作は、別の人が行っても構いません。

通知を届けられるのは、LINE WORKS の社内メンバーと、Bot が参加している社内のトークルームです。社外のユーザーには送信できません。できることの全体は「Sync for LINE WORKS でできること」をご覧ください。

基本的な使い方（7ステップ）

1. HubSpot にアプリをインストールする

   https://start-link.jp/sync/lineworks の「無料でインストール」から、連携する HubSpot アカウントを選び、要求される権限を許可します。インストール後に、設定画面の「接続」タブで HubSpot の欄が「接続済み」になっていれば完了です。複数のポータルを連携する場合は、ポータルごとにインストールします。

   →「「無料でインストール」から HubSpot にアプリをインストールする」

2. LINE WORKS でアプリと Bot を準備する

   LINE WORKS の Developer Console で、Sync for LINE WORKS 専用のアプリを作り、「bot」と「user.read」の2つのスコープだけを追加します。続けて Bot を作り、管理者画面の「サービス」>「Bot」で追加・公開します。公開していない Bot では、メンバーへ送れません。Client Secret や Bot Secret などの秘密の値は、チャットなどに貼り付けたままにしないでください。

   →「初期設定の流れを確かめる」、「Bot を作成し、管理者画面の「サービス」>「Bot」で公開する」

3. HubSpot の設定画面で LINE WORKS と接続する

   設定画面の「接続」タブで、LINE WORKS の欄の「LINE WORKS の設定」を開き、「接続の方法」を選んで、控えておいた値を入力します。接続の方法は「サービスアカウント（推奨）」と「ログイン（管理者が許可）」の2つです。「保存して接続を確かめる」を押します。サービスアカウントでは「接続済み」とBot名が表示されれば完了です。ログインでは、続けて LINE WORKS の画面で許可します。

   

   →「「LINE WORKS の設定」に入力して LINE WORKS と接続する」、「設定画面の3つのタブ」

4. 通知先のトークルームを登録する

   メンバー個人への通知だけなら、この手順は要りません。トークルームへ通知する場合は、Bot の Callback URL・Callback Event（Join Event と Leave Event）・複数人のトークルームへの招待を設定し、通知したいトークルームに Bot を招待します。数秒後に「ルーム」タブを更新すると、ルームが一覧に表示されます。自動で表示されないときは、「チャンネル ID で登録」で手動登録できます。

   →「「Callback URL」と「トークルームへの招待」を設定する」、「「ルーム」タブで登録済みのルームを確認する」

5. ワークフローで LINE WORKS へ自動で通知する

   取引・会社・コンタクト・チケットのワークフローに、アクション「LINE WORKSに通知」を追加します。「宛先」を「レコードの担当者」「指定したユーザー」「指定したルーム」「レコードに紐付いたルーム」から選び、本文を入力します。本文にはパーソナライズトークンを使えます。ワークフローを有効にする前に、次のステップのレコード画面から同じ宛先へ送り、届くことを確かめておくと、原因を切り分けやすくなります。

   

   →「ワークフローにアクション「LINE WORKSに通知」を追加して設定する」、「宛先の種類」

6. レコード画面の「LINE WORKS」カードから送る

   取引・会社・コンタクト・チケットのレコード画面の右側のサイドバーに、「LINE WORKS」カードが表示されます。宛先を選んでメッセージを入力し、「送信」を押すと、ワークフローを作らずにその場で連絡できます。成功すると「送信しました」と表示されます。カードの下側では、「ルームを紐付ける」でレコードにトークルームを紐付けられます。最初の動作確認は、担当者を自分にしたレコードから自分宛てに送る方法が手軽です。

   

   →「レコード画面の「LINE WORKS」カードを開く」、「最初の通知を送って動作を確かめる」

7. 届かないときは履歴とエラー表示で確かめる

   ワークフローの通知が届かないときは、まずワークフローの履歴でエラーコードとエラーの内容を確認します。カードに「LINE WORKSと未接続です」と表示されるときは、設定画面で接続を完了します。エラーコードごとの原因と直し方は、トラブルシューティングの各記事にあります。

   →「ワークフローの履歴でエラーの内容を確認する」、「「NOT_CONNECTED」: LINE WORKS と接続されていない」、「ワークフローのエラーコード一覧」

プランと問い合わせ

プランは Free と Professional の2つです。違いは月間の送信数の上限だけで、ワークフローとレコード画面からの送信を合わせて、Free は月10件まで、Professional は無制限です。月額（税抜）は Free が0円、Professional が5,000円で、連携する1つの HubSpot ポータルあたりです。動作確認の送信も送信数に数えられるため、確認は最小限にします。現在のプランと今月の使用量は、設定画面の「プラン・お支払い」タブで確認できます。

手順や表示で分からない点があるときは、StartLink のサポート窓口（https://start-link.jp/sync/support）へご連絡ください。

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