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title: 人材派遣 管理システムをHubSpotで設計する｜稼働・更新管理
description: 人材派遣 管理システムは、オーダー・スタッフ・稼働を別々の単位で捉え、契約満了から逆算して更新業務を設計します。HubSpotでのレコードの持ち方、営業とアサインのパイプライン、待機スタッフの把握、基幹システムとの役割分担を具体的に解説します。
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# 人材派遣 管理システムをHubSpotで設計する｜稼働・更新管理

- 2026年8月3日
- 最終更新: 2026年10月5日

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この記事の結論

人材派遣の管理システムは、オーダー・スタッフ・稼働を別々に管理し、契約満了から逆算して更新業務を動かす仕組みです。就業決定後の稼働まで見渡せる設計が重要です。

ブログ目次

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**人材派遣の管理システムは、オーダー・スタッフ・稼働を別々に管理し、契約満了から逆算して更新業務を動かす仕組みです。就業決定後の稼働まで見渡せる設計が重要です。**

「オーダーは表計算、スタッフ情報は別の一覧、稼働状況は担当者への確認頼み」

「契約満了が近づいてから、更新確認の連絡に気づく」

「営業が取ったオーダーと、コーディネーターが探している人材の状況がつながらない」

人材派遣の稼働管理とは、派遣先からのオーダー、登録スタッフ、スタッフとオーダーの組み合わせである稼働を別々のレコードとして管理し、契約更新や終了後の次の就業先探しまでをつなぐ業務設計です。HubSpotでは、この関係を一元管理し、期限に応じたタスクや一覧で運用できます。

## この記事でわかること

派遣事業の情報をどの単位で管理し、営業から稼働後の更新までどうつなぐかを整理します。

- **オーダー・スタッフ・稼働の分け方** — それぞれのレコードが表す業務上の単位を確認します。
- **稼働を取引かカスタムオブジェクトで持つ判断** — 金額集計や状態管理の要件から選びます。
- **オーダー獲得とアサインの流れ** — 異なる担当者が見るプロセスを分ける考え方を説明します。
- **更新・待機スタッフの管理** — 契約満了日を起点に、確認や次の就業先探しを運用へ組み込みます。
- **CRMと基幹システムの役割分担** — 正確性が求められる契約・勤怠情報との境界を整理します。

## 派遣事業では就業決定後の管理が続きます

人材紹介では入社が決定した段階で一つのプロセスが完了しますが、派遣では就業開始後に稼働、更新、終了、次のアサインが続きます。表計算で案件、スタッフ、契約期間を別々に管理すると、同じ情報の転記や更新状況の確認が人手に残りやすくなります。まず、紹介と派遣で管理の中心がどう違うかを押さえます。

### 紹介と派遣で異なる管理対象

| 観点 | 人材紹介 | 人材派遣 |
| --- | --- | --- |
| 収益の発生 | 入社時に一括 | 稼働期間に応じて継続 |
| 管理のピーク | 決定まで | 決定後の稼働中 |
| 1件の関係 | 求職者1人×求人1件 | オーダー1件に複数人がアサインされる |
| 終わり方 | 入社で完了 | 契約終了・更新・交代が繰り返される |
| 主な事故 | 決定に至らない | 更新漏れ、稼働の把握漏れ |

派遣では、就業開始を営業上の一区切りとして扱っても、稼働そのものの管理は続きます。就業開始後の情報を過去の案件として閉じてしまうと、更新時期や待機への切り替わりを一つの画面で捉えにくくなります。

### 継続収益を見通すための情報

厚生労働省の集計では、令和6年度の派遣労働者数は約220万人、派遣先件数は約86万件、年間売上高は9兆9,005億円でした。派遣料金の8時間換算平均は26,257円、派遣労働者の賃金の8時間換算平均は16,735円です（[令和6年度労働者派遣事業報告書の集計結果（速報）](https://www.mhlw.go.jp/content/001684019.pdf)、2026年3月31日発表）。

この集計値は業界全体の情報であり、個社の単価や粗利を示すものではありません。自社の状況を把握するには、誰が、どの派遣先で、どの条件で、いつからいつまで稼働しているかを記録する必要があります。決定件数だけを見ていると、稼働の継続や契約更新に関する状況は見えにくいままです。

### 手作業で起きやすい分断

オーダー獲得、スタッフの候補選定、契約更新をそれぞれ別の表で管理すると、会社名やスタッフ名を何度も入力することがあります。担当者が変わったときには、更新意向を誰に確認したか、次に何をする予定かを経緯から探さなければなりません。

CRMにレコードと関連付けを設けると、派遣先との商談、オーダー、スタッフ、稼働の関係をたどれるようになります。通知だけを増やすのではなく、次の担当者が履歴を見て行動を引き継げることを設計の基準にします。

## オーダー・スタッフ・稼働を別の単位で持ちます

派遣のデータモデルでは、派遣先から受けた依頼、登録している人、実際に就業する組み合わせを同じレコードに詰め込まないことが要点です。各レコードの目的が分かれると、複数人のアサインや、一人のスタッフの就業先変更を表現できます。以下の図は、会社、オーダー、スタッフ、稼働の関係を示しています。

![人材派遣のデータモデル図。派遣先企業（会社）とオーダー（カスタムオブジェクト）、派遣スタッフ（コンタクト）、稼働（取引またはカスタムオブジェクト）の4つを配置し、1つのオーダーに複数の稼働が紐づき、1人のスタッフが複数の稼働を持つ関係を示した図](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/generated/gen_DS-5_data_model.png)

これは特定の企業の実装ではなく、派遣事業で使われる構造を一般化した設計例です。

### 3つのレコードが表すもの

- **オーダー**：派遣先からの依頼です。職種、条件、必要人数など、依頼内容を表します。
- **スタッフ**：登録している派遣スタッフです。人そのものを表すため、コンタクトで管理するのが自然です。
- **稼働（アサイン）**：スタッフ一人が、あるオーダーに基づいて就業する一件です。開始日、終了予定日、更新回数、単価など時間軸の情報を持ちます。

一つのオーダーに複数人が入ることがあり、一人のスタッフが時期を変えて複数の就業先を経験することもあります。その関係を表すのが稼働レコードです。紹介における「求職者と求人の選考」と似ていますが、稼働には就業期間と契約更新に関する情報が加わります。

### オーダーは会社情報から分けて管理する

一社が複数のオーダーを持つ場合、オーダーごとの職種や条件を会社のプロパティーだけで表すと、会社レコードに情報が集まり、依頼ごとの差を追いにくくなります。標準オブジェクトに適した単位がない業務データには、カスタムオブジェクトを使う設計が候補になります。

HubSpotのカスタムオブジェクトは、標準オブジェクトに当てはまらない業務固有データを追跡するためのもので、プロパティーやパイプラインを設定し、他のオブジェクトと関連付けられます。利用できる製品にはEnterpriseが含まれます（出典：[カスタムオブジェクトの作成と編集](https://knowledge.hubspot.com/ja/object-settings/create-custom-objects)）。

オーダーをカスタムオブジェクトとして定義する前に、必要な関連付けやレポート、利用するHubSpot製品を整理します。求人のカスタムオブジェクト設計は[HubSpotで求人を管理する方法](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/industry-deep/recruitment-job-custom-object)で扱っています。

### 稼働の持ち方を要件から選ぶ

稼働を取引で管理するか、カスタムオブジェクトで管理するかは、稼働単位で何を集計し、どう運用するかによって変わります。

| 判断項目 | 取引で持つ場合 | カスタムオブジェクトで持つ場合 |
| --- | --- | --- |
| 稼働ごとの金額を集計する | 取引金額に持たせ、取引のレポートに利用 | 独自のプロパティーと関連付けを設計 |
| 状態をパイプラインで見る | 取引ステージで状態を管理 | 取引パイプラインとは別の方法を検討 |
| 主な使い方 | 稼働ごとの金額や進捗を追う | 稼働の情報構造を独自に持つ |
| 確認事項 | 1件の取引に紐づくスタッフやオーダーを定義 | 利用プラン、作成数上限、レポート要件を確認 |

稼働単位で売上や粗利を見たい場合は、取引に金額を持つ設計が候補になります。金額をオーダー側で管理し、稼働自体の状態を独立したレコードで表したい場合は、カスタムオブジェクトを検討します。レポートに必要な単位と、日々の担当者が更新する画面を先に決めてから選ぶと、後からの作り直しを抑えやすくなります。

### まず小さく定義し、必要な項目を広げる

最初からすべての職種、スキル、契約条件、履歴をCRMに持たせようとすると、入力項目が増えて日常運用に乗りにくくなります。初期設計では、オーダー、スタッフ、稼働を識別するために必要な項目と、次の業務判断に使う項目を選びます。

例えば、稼働の状態、契約満了日、関連するオーダーとスタッフから始め、更新判断や粗利集計に必要な項目を運用に合わせて追加します。項目を追加する前に、その値を誰がいつ更新し、どの一覧や判断に使うかを定義します。

## オーダー獲得とアサインのパイプラインを分けます

派遣会社には、派遣先からオーダーを獲得するプロセスと、受注したオーダーにスタッフをアサインするプロセスがあります。担当者と見るべき状態が異なるため、一つのパイプラインに混ぜると、営業には候補者選定が、コーディネーターには新規開拓が同じ一覧に並びます。次の図は、二つのパイプラインと就業開始後の状態管理を示しています。

![オーダー獲得パイプラインとアサインパイプラインを分けたボードの構成図。上段が新規開拓からオーダー受注までの5ステージ、下段が候補者選定から顔合わせ・就業決定・就業開始までの5ステージで、就業開始後は稼働中の状態管理に移る流れを示した図](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/generated/gen_DS-5_two_pipelines.png)

### オーダー獲得で管理すること

オーダー獲得のパイプラインは、派遣先へのアプローチから依頼の受注までを扱います。ステージ例は、アプローチ、ヒアリング、条件提示、契約、オーダー受注です。各ステージでは、担当者が次に進めるための条件を定義します。

例えば「ヒアリング」は、派遣先の必要人数、職種、就業条件を確認した状態と定義できます。「条件提示」は、派遣条件を提示し、派遣先が検討できる状態とします。名称だけでステージを作らず、完了条件をチームで共有すると、担当者による解釈の差を抑えられます。

### アサインで管理すること

アサインのパイプラインは、受注したオーダーにスタッフを割り当て、就業開始まで進める流れです。候補選定、スタッフへの意向確認、顔合わせ、就業決定、就業開始などを置きます。運用上の単位はオーダーそのものではなく、スタッフとオーダーの組み合わせである稼働です。

稼働ごとに担当者が異なる場合や、同じオーダーに複数人をアサインする場合は、稼働ごとのレコードで進捗を追えるようにします。派遣先のオーダーに対して現在何人が就業開始し、何人分が未充足かを、必要人数と稼働レコードを照合して把握できます。

### パイプラインのステージを定義する

パイプライン設計では、ステージ、受注確度、ステージの定義、移行時に必要なプロパティーを合わせて考えます。派遣業務に合わせ、各ステージで何が確認できていれば次へ進めるかを決めます。

| 設計要素 | 決める内容 | 派遣業務での例 |
| --- | --- | --- |
| ステージ | 業務上の進行段階 | 条件提示、候補選定、就業決定 |
| 受注確度 | 予測に使う確度 | オーダー獲得の進捗に応じた確度 |
| ステージ定義 | 完了と判断する条件 | 顔合わせ日程が決まり、スタッフの意向を確認した状態 |
| 必須プロパティー | 次へ進む前に記録する値 | オーダー受注時の必要人数、就業開始時の満了日 |

受注確度を設ける場合は、実際の受注状況と照らし、営業と管理者が同じ意味で使える値にします。移行時の必須項目は、次の担当者が業務を進めるのに必要なものに絞ります。入力漏れを個人の注意力に委ねず、画面上の入力ルールで補うと、引き継ぎ後も同じ手順で確認できます。

### 就業開始後は稼働状態で追う

就業開始後は、長期間同じ進行ステージに置かれる場合があります。その状態を細かなステージに分けると、意味のある進捗変化がなくてもレコードを動かす運用が生じます。

就業開始でアサインのパイプラインを区切り、その後は「稼働中」「終了予定」「終了」などの就業状態プロパティーで管理する方法があります。HubSpotでは取引のパイプラインを設定・カスタマイズできます（出典：[パイプラインを設定・カスタマイズする](https://knowledge.hubspot.com/ja/object-settings/set-up-and-customize-pipelines)）。パイプラインの追加可否や権限は利用製品に応じて確認し、営業プロセスと稼働後の状態を一覧で分けます。

## 契約満了日を起点に更新業務を組み立てます

更新管理の起点は、稼働レコードに契約期間満了日が記録されていることです。日付を人が覚えておく運用では、担当変更や繁忙期に確認が後ろ倒しになることがあります。HubSpotのワークフローやタスクを使う場合も、どの日付を基準に誰が何を確認するのかを先に定義します。

以下の図は、満了日から60・45・30・15日前へさかのぼって確認事項を置く設計例です。日数は説明のための例であり、全ての派遣契約に適用される期限ではありません。

![派遣契約の更新管理を満了日から逆算する概念図。60・45・30・15日前の確認と、更新または終了に分かれる流れを例示](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/generated/gen_DS-5_renewal_alert.png)

### 満了日と更新意向を記録する

稼働レコードに契約期間満了日を持たせ、就業開始へ進める前に値を確認します。満了日が空欄の稼働は、期限から逆算したタスクを作れません。開始日、満了日、更新回数、更新意向の確認状況を、稼働管理に必要な範囲で設けます。

プロパティーを作る前に、値の入力元と更新担当を決めます。基幹システムが契約上の満了日を管理している場合は、どちらを正とするかを明確にし、CRMには更新業務に使う情報が連携される形にします。

### 満了日からタスクを段階的に設定する

HubSpotのワークフローでは、登録レコードの日付プロパティーを基準にした処理を構成できます（出典：[ワークフローのアクションを選択する](https://knowledge.hubspot.com/ja/workflows/choose-your-workflow-actions)）。満了日からの間隔と担当を業務に合わせて設定し、スタッフへの確認、派遣先への打診、双方の意向確定、書類手配を順にタスク化します。

| タイミングの例 | 確認する内容 | 次へ進む条件 |
| --- | --- | --- |
| 満了の60日前 | スタッフの更新意向 | 意向と確認日を記録 |
| 満了の45日前 | 派遣先の継続意向 | 継続可否と条件を記録 |
| 満了の30日前 | 双方の意向 | 更新、終了、追加確認を分類 |
| 満了の15日前 | 書類手配の状況 | 必要書類の担当と進捗を記録 |

実際には契約の進め方に合わせて見直し、通知を受け取った担当者が当日中に次の行動を判断できる条件に絞ります。最初は更新意向確認のタスクから始め、担当が期限内に処理し、結果が稼働レコードに残ることを確かめてから他の段階を加えます。

### 更新しない場合に次の稼働へつなぐ

更新しないと決まった稼働は、終了予定として管理し、終了後に状態を更新します。スタッフの登録情報と過去の稼働履歴がつながっていれば、次のオーダーに候補として検討できます。

「終了予定」や「待機中」のスタッフを一覧にし、担当者が次のオーダーとの適合性を確認する運用を設けます。スタッフの希望条件やキャリア志向はCRMで参照し、雇用契約や給与計算など正確な実務情報は基幹システムに置くと役割が明確になります。

### 交代や追加を稼働レコードで表す

一つのオーダーに複数人が就業する場合は、スタッフごとに稼働レコードを作ります。途中で交代する場合も、前の稼働を終了し、新しいスタッフの稼働を別レコードで作成します。これにより、同じオーダーに紐づく履歴と、スタッフごとの就業期間を個別に確認できます。

オーダーには必要人数、稼働レコードには就業状況を持たせると、必要人数に対して稼働がどこまで進んでいるかを把握できます。人数を手入力したままにせず、稼働中のレコードと定期的に照合する手順を決めます。

## スタッフの待機と稼働開始までの流れを見えるようにします

派遣先からオーダーを受けても、条件に合うスタッフがいなければ稼働にはつながりません。登録者の総数だけでは、現在稼働できる人や、次の就業先を探している人の状態は分かりません。コンタクトの状態と稼働履歴を結び、担当者が次に動く対象を一覧で見られるようにします。

### 登録状態を少数の区分で管理する

スタッフのコンタクトには、登録状態を表すプロパティーを設けます。例えば、登録済み、稼働中、待機中、連絡不能など、業務上の対応が変わる区分を選びます。区分の定義を決めずに増やすと、担当者ごとに値の使い方が異なり、検索や集計が難しくなります。

| 区分の例 | 状態の意味 | 次の対応 |
| --- | --- | --- |
| 登録済み | 登録後、稼働が始まっていない | 希望条件と連絡状況を確認 |
| 稼働中 | 有効な稼働がある | 契約満了日から更新確認 |
| 待機中 | 稼働終了後、次の就業先を探している | 条件に合うオーダーを確認 |
| 連絡不能 | 登録情報から連絡が取れない | 定めた連絡手順に沿って状況を更新 |

各区分は、スタッフ本人の状況と稼働レコードの状態が食い違わないように運用します。更新担当と変更のきっかけを定義し、稼働終了時にはコンタクトの状態も確認する手順を設けます。

### 待機中のスタッフを一覧にする

稼働終了後に待機中となったスタッフを一覧で確認できるようにします。終了日と次の稼働の有無を使って対象を絞り込めば、担当者は新規登録者だけでなく、既に関係があるスタッフも候補として検討できます。

例えば、就業終了から30日以内で次の稼働が決まっていないスタッフを確認対象にする方法があります。表示条件は自社の連絡頻度や職種に合わせて調整します。対象者に連絡した結果と次の対応を記録すると、別の担当者が続きから対応できます。

### 登録から初回稼働までを測る

登録日と初回の就業開始日が記録されていれば、登録から初回稼働までの期間を集計できます。期間が職種によって異なる場合、登録者数だけでなく、実際に稼働へつながるまでの流れを比較できます。

この情報は、オーダーがあるのに人材を紹介できない職種や、登録後のフォローが必要な状態を考える材料になります。日付を記録する担当とタイミングを定め、登録後に手作業で過去日付を補う運用を減らします。

### マッチングに使う情報を検索できる形にする

経験職種、保有スキル、勤務可能エリア、勤務可能時間帯を自由記述だけで管理すると、条件検索で拾えない表現が増えます。よく使う項目は選択式にし、追加情報が必要な場合は自由記述と使い分けます。

選択肢は、オーダーの条件と照合できる名称にそろえます。候補者と求人のマッチングは[候補者と求人のマッチングをCRMで運用する](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/industry-deep/recruitment-candidate-job-matching)で詳しく扱っています。

## CRMと基幹システムで管理する情報を分けます

派遣事業では、営業やスタッフとの関係を追う情報と、契約・勤怠・給与など正確性が求められる情報が並行して扱われます。CRMにすべてを二重登録すると、更新の遅れや数値の食い違いが起きたとき、どちらを正とするか判断できなくなります。情報ごとに登録先と同期方向を決めておきます。

### 契約や給与の正確性が問われる情報

派遣事業には、派遣可能期間や抵触日に関する管理、雇用契約、社会保険、給与計算、就業条件明示書などの業務があります。法令や会計上の正確性が求められる情報は、対応する基幹システムを正として管理する設計を検討します。

基幹システムが対象情報を管理している場合、CRMで同じ値を独立して更新すると二重管理になります。連携の対象と正本となるシステムを決め、契約条件などの確定情報をどちらで直すのかを業務手順に含めます。

### CRMが扱う関係と業務の経緯

CRMは、派遣先との商談、オーダー獲得の進捗、スタッフの希望条件、アサイン検討の経緯、更新意向の確認履歴をつなぐ用途に向きます。営業からコーディネーターへ担当が移るときも、次の行動と過去の確認内容を同じ関係の中で参照できます。

| CRMが持つ | 基幹システムが持つ |
| --- | --- |
| 派遣先との商談・オーダーの獲得プロセス | 雇用契約・就業条件明示書 |
| スタッフの希望条件・キャリア志向 | 給与計算・社会保険 |
| アサインの検討経緯・顔合わせの結果 | 勤怠実績・請求の確定値 |
| 更新の意向確認の記録 | 抵触日・期間制限の管理 |

| CRMで扱う情報 | 基幹システムで扱う情報 |
| --- | --- |
| 派遣先との商談、オーダー獲得の進捗 | 雇用契約、就業条件明示書 |
| スタッフの希望条件、キャリア志向 | 給与計算、社会保険 |
| アサインの検討経緯、顔合わせ結果 | 勤怠実績、請求の確定値 |
| 更新意向の確認履歴 | 抵触日、派遣可能期間の管理 |

境界に迷う場合は、変更の正確性を保証する必要があるか、担当者の判断や連絡経緯を共有する情報かで分けます。契約上の確定値なら基幹システムを正とし、検討過程や連絡履歴ならCRMで参照できる形にします。

### 同じ情報を連携するときの向きを決める

稼働開始日や終了日のように両方のシステムで参照する情報は、どちらが正本かを決めてから連携します。片方向の同期にすれば、どちらのシステムで変更した値を採用するかが明確になります。

連携前に、対象プロパティー、正本、更新条件、エラー時の確認担当を表にします。双方向同期を選ぶ場合は、同じ値が両方で変更されたときの優先ルールを定めてから運用を始めます。人材業界特化システムとの併用は[人材紹介CRMのデータ設計](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/industry-deep/recruitment-crm-data-model)も参考になります。

## 稼働管理の設計を業務指標で確かめます

CRMの設計は、項目やオブジェクトを用意した時点で完了ではありません。必要な業務の状況を一覧やレポートで確認でき、担当者が次の行動を判断できるかを見ます。指標ごとに必要なレコードとプロパティーを対応させます。

### 見たい指標から必要な項目を決める

| 指標 | 必要な構造 |
| --- | --- |
| 稼働人数 | 稼働がレコードとして存在し、就業状態を持っている |
| オーダー充足率 | オーダーに必要人数があり、稼働レコードと突き合わせられる |
| 平均派遣料金・平均賃金 | 稼働ごとに単価と支払時給を持っている |
| 粗利額・粗利率 | 上記2つの差を計算プロパティーで持てている |
| 更新率 | 稼働ごとに更新回数と終了理由を持っている |
| 稼働開始までのリードタイム | オーダー受注日と就業開始日の両方が残っている |

粗利をCRMで集計する場合は、派遣料金や賃金の金額だけでなく、集計対象の期間や計算方法をそろえます。請求確定値や勤怠実績を基幹システムで管理しているなら、CRMの値を確定値として扱わず、用途に応じて連携する範囲を決めます。

### 終了理由を次の改善に使う

終了理由を自由記述だけにすると、似た事情でも表現がばらつきます。「スタッフ都合」「派遣先都合」「期間満了」など、集計に使う選択肢を定め、補足が必要な場合は別の記述欄を使います。

更新率と終了理由は、過去の稼働が終了した後に設計しても遡って正確に埋めにくい情報です。稼働終了時に担当者が理由を選び、その値を更新や終了の分析に使う手順を設けます。人材紹介の分業体制に関する設計は[人材紹介のRA/CA分業をCRMで設計する](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/industry-deep/recruitment-ra-ca-crm-design)もあわせて参照できます。

### 導入後に項目と一覧を見直す

運用を始めたら、担当者が実際に更新している項目と、一覧やレポートで参照されている項目を見直します。入力されない項目があれば、必要性、入力タイミング、担当者が明確かを確認し、残すかどうかを決めます。

反対に、更新漏れが起きる業務が見つかった場合は、注意喚起だけで対応せず、必要な値をステージ移行条件に加える、期限タスクを作る、対象者一覧を用意するなど、仕組みで次の行動につなげます。業界全体の設計観点は[人材紹介・人材派遣のHubSpot活用ガイド](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/industry-deep/hubspot-for-recruitment)で紹介しています。

## よくある質問

稼働の持ち方や既存システムとの役割分担を決めるときに、検討しやすい点をまとめます。

### Q1. 稼働を取引で持つと、取引の件数が膨大になりませんか。

取引で持つかどうかは、件数だけでなく、稼働単位の金額や進捗をレポートで見る必要があるかで判断します。終了した稼働の扱いを含め、一覧やレポートで必要な期間を確認します。稼働件数が増えた段階で、取引で持ち続ける場合とカスタムオブジェクトにする場合を、必要な集計や機能に照らして再評価します。

| 持ち方 | 向いているケース | 制約 |
| --- | --- | --- |
| 取引（Deal） | 稼働ごとに金額と進捗を追いたい。パイプラインで状態を見たい | 1レコード1担当者。ステージ設計が要る |
| カスタムオブジェクト | 稼働の件数が非常に多い。金額はオーダー側で持つ | Enterprise が必要。パイプライン機能は使えない |

### Q2. 紹介と派遣を両方運営しています。同じCRMで管理できますか。

同じアカウント内で管理する場合は、紹介と派遣でパイプラインを分け、共通のコンタクトを活用する設計が候補になります。同じ人が紹介候補者と派遣スタッフの両方になる可能性があるため、登録区分などで業務上の状態を識別します。担当者が必要な履歴を参照できる権限や一覧も合わせて設計します。

### Q3. 稼働中のスタッフの状況は、どのタイミングで記録しますか。

開始直後と契約更新前を、状況確認のタイミングとして設定する方法があります。確認結果、次の対応、次回の確認時期を稼働レコードに残し、必要なタスクを同時に作成します。自社のフォロー業務に合わせて頻度を決め、担当交代後も履歴から続けられる形にします。

### Q4. 単価の改定がある場合、どのように管理しますか。

現在の単価だけを上書きすると、いつからいくらだったかという履歴が残りません。過去の粗利や請求情報を確認する必要がある場合は、改定履歴を別に記録するか、期間ごとの明細を持つ構造を検討します。確定した請求や賃金を基幹システムが管理するなら、CRMとの役割と同期方法を定義します。

### Q5. 既に派遣管理システムがあります。CRMを導入する意味はありますか。

既存システムが契約後の実務を管理している場合、CRMでは契約前の営業活動、登録スタッフとの関係、アサイン検討、更新意向の記録を扱う方法があります。現在のシステムで管理する範囲と、CRMに残す経緯や担当者の行動を並べ、重複する項目を特定します。情報ごとに正本と連携方向を決めると、二重入力の範囲を整理できます。

## まとめ

人材派遣の管理では、就業決定を終点にせず、オーダー・スタッフ・稼働を別の単位として、更新や終了後の再アサインまでつなげて考えます。オーダー獲得とアサインのパイプラインを分け、就業開始後は状態で管理すると、担当者が見るべき業務を整理できます。

まずは、**現在稼働中のスタッフと契約満了日を一覧にすること**から始めます。表からCRM運用へ移すときは、次の順で確認します。

1. オーダー、スタッフ、稼働の各レコードが表す業務単位を決めます。
2. 契約満了日、就業状態、更新意向の担当と入力時期を決めます。
3. 更新確認タスクを運用し、結果が稼働レコードに残ることを確かめてから対象業務を広げます。

CRMを活用した業務効率化やAIとの連携に関するご相談は、StartLinkまでお気軽にお問い合わせください。

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- [人材紹介・人材派遣のHubSpot活用ガイド](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/industry-deep/hubspot-for-recruitment)

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### 今枝 / Imaeda

 株式会社StartLink 代表取締役。累計150社以上のHubSpotプロジェクト支援実績を持ち、Claude CodeやHubSpotを軸にしたAI活用支援・経営基盤AXのコンサルティング事業を展開。  
 HubSpotのトップパートナー企業や大手人材グループにて、エンタープライズCRM戦略策定・AI戦略ディレクションを経験した後、StartLinkを創業。現在はCRM×AIエージェントによる経営管理支援を専門とする。

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  "description" : "「AI × HubSpot」をコンセプトに掲げるHubSpotゴールドパートナー（Gold Solutions Partner、2026年4月認定）。HubSpotマーケットプレイスに自社アプリ（Sync for freee / Notion / Money Forward / Chatwork）を公開するアプリ開発企業であり、HubSpot/Salesforce知見とAI活用を組み合わせたCRM構築・移行・最適化・AIエージェント/PoC支援まで一貫して提供する。",
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    "description" : "Professionalの全機能＋メッセージ同期（30分ごと）",
    "name" : "Enterprise",
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