医療・ヘルスケア業界のHubSpot活用法｜患者管理・予約・CRM統合

医療・ヘルスケア業界でのHubSpot活用の全体像。患者管理・CRMデータベースの設計。

「患者の予約管理やフォローアップが手動で追いつかない」「健診や定期検査のリマインドを自動化したい」「自費診療の集客にWebマーケティングを活用したいが、何から始めればいいかわからない」——医療・ヘルスケア業界でも、CRM・MAの活用ニーズが高まっています。

医療・ヘルスケア業界におけるHubSpot活用とは、患者・利用者のデータ管理、予約・フォローアップの自動化、集客マーケティングといった医療機関・ヘルスケア事業者特有のプロセスをCRMで効率化し、患者体験の向上と業務負荷の削減を実現することです。

この記事では、医療・ヘルスケア業界でHubSpotを活用する際の設計思想と、具体的な活用パターンを解説します。 この分野の体系的な情報は業界別HubSpot活用ガイドでまとめています。

本記事は「カスタマーサクセス部門のHubSpot活用法｜オンボーディング・ヘルススコア・解約防止」シリーズの一部です。

本記事はHubSpotゴールドパートナーのStartLinkの「HubSpot完全ガイド」関連記事です。

この記事でわかること

• 医療・ヘルスケア業界でのHubSpot活用の全体像 — HubSpotは汎用CRM/MAツールですが、医療・ヘルスケア業界にも適用可能なケースがあります。
• 患者管理・CRMデータベースの設計 — HubSpotの機能を最大限に活かすための設計と運用のポイントを解説します。
• 予約・フォローアップの自動化 — ワークフローを使って、予約前日のリマインドメールやSMS通知を自動送信します。
• 自費診療・ヘルスケアサービスの集客マーケティング — 自費診療クリニックにとって、Webマーケティングは新規患者獲得の重要なチャネルです。
• 個人情報保護・コンプライアンスへの対応 — 医療・ヘルスケア業界でCRMを使う場合、個人情報の取り扱いには特に注意が必要です。
• よくある質問（FAQ） — 保険診療中心の一般的な医療機関ではまだ多くありませんが、自費診療クリニック（美容、歯科矯正、レーシック等）やヘルスケアサービス事業者では活用事例が増えています。

HubSpot・営業・CRMの取り組みを検討されている方に、

医療・ヘルスケア業界でHubSpotが活きるケース

HubSpotは汎用CRM/MAツールですが、医療・ヘルスケア業界にも適用可能なケースがあります。特に以下のような事業形態に向いています。

注意点: 保険診療が中心の一般的な医療機関（病院・診療所）では、電子カルテや医事会計システムが業務の中心になるため、HubSpotの導入優先度は相対的に低くなります。HubSpotが最も効果を発揮するのは、マーケティング活動が収益に直結する「自費診療」や「ヘルスケアサービス」の領域です。一方、医療機関を顧客としてBtoB営業を行う事業者は設計思想が異なります。販売店・医療機関・担当医の持ち方は医療向けBtoB営業のHubSpotデータ設計で扱っています。

患者・利用者管理のデータ設計

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SECTION 03

患者・利用者管理のデータ設計

コンタクトプロパティの設計例

医療・ヘルスケア業界向けにカスタムプロパティを設計します。

自費診療クリニックの場合:

重要: 診療情報（カルテ内容、診断名、処方内容等）はHubSpotに入れないでください。これらは電子カルテシステムで管理し、HubSpotには集客・マーケティング・コミュニケーションに必要な情報のみを管理するのが正しい使い方です。

ライフサイクルステージの設計

予約・フォローアップの自動化

予約リマインドの自動化

ワークフローを使って、予約前日のリマインドメールやSMS通知を自動送信します。

予約リマインドワークフロー:

1. 次回来院予定日の前日→リマインドメール送信
2. 次回来院予定日の2時間前→SMS通知（オプション）
3. 来院当日→受付スタッフにタスク通知

施術後フォローの自動化

施術や治療の後に、患者満足度の確認やケア方法の案内を自動送信します。

自費診療の集客マーケティング

自費診療クリニックにとって、Webマーケティングは新規患者獲得の重要なチャネルです。

Content Hubでのサイト構築

• 施術メニューページ: 各施術の内容、費用、ビフォーアフター事例
• ブログ: 施術に関するQ&A、症例紹介、美容・健康コラム
• LP: 季節キャンペーン、初回限定プラン
• FAQ: 患者から多い質問への回答ページ

広告連携と効果測定

Marketing Hubの広告連携機能を使って、Google広告やSNS広告の効果をCRMデータと統合して分析します。

Google広告から来たリードが実際に何人来院して、いくらの施術を受けたかまで追跡できるのが、MAを入れるメリットかなと思います。

スコアリングの活用

スコアが高い見込み患者を優先的にフォローコールすることで、カウンセラーの効率が向上します。

健診・人間ドック事業者の活用

年次リマインドの自動化

健診や人間ドックは毎年の受診が推奨されるため、年次リマインドの自動化が効果的です。

ワークフロー設計:

1. 前回受診日の11か月後→次回受診のお知らせメール
2. 12か月後→予約案内 + オンライン予約リンク
3. 13か月後（未予約の場合）→再案内メール
4. 14か月後（未予約の場合）→電話フォローのタスク作成

オプション検査の提案

前回の受診結果や年齢に基づいて、追加で推奨するオプション検査を自動提案するメールを配信します。これはセグメント配信の典型的な活用例です。

個人情報保護・コンプライアンスへの対応

医療・ヘルスケア業界でCRMを使う場合、個人情報の取り扱いには特に注意が必要です。

HubSpotでの対応策

運用上のルール

• 診療情報はHubSpotに入れない: カルテ内容、診断名、処方内容は電子カルテシステムで管理
• HubSpotには患者の連絡先情報、来院履歴、マーケティング同意のみを管理
• データの保存期間ルールを設定: 一定期間経過後のデータ削除 or 匿名化
• スタッフのアクセス権限を最小限に: 業務に必要な範囲のみアクセス可能にする

まとめ

• 医療・ヘルスケア業界のHubSpot活用は、自費診療の集客マーケティング、予約・フォローアップの自動化、患者データの一元管理を柱として設計するのが効果的です

• まずは問い合わせフォームの設置と、予約リマインドのワークフロー構築から始めてみてください
• 段階的にセグメント配信やスコアリングを追加していくことで、手動では対応しきれなかった患者フォローが仕組みとして回り始めます

• HubSpotは医療専用システムではないため、電子カルテとの役割分担を明確にし、個人情報保護のルールを整備した上で活用してください

あわせて、一人マーケター・少人数チームのHubSpot運用術、製造業のHubSpot活用法、SaaS企業のHubSpot活用法なども参考にしていただければと思います。

よくある質問（FAQ）

Q1. 医療機関でHubSpotを使うのは一般的ですか？

保険診療中心の一般的な医療機関ではまだ多くありませんが、自費診療クリニック（美容、歯科矯正、レーシック等）やヘルスケアサービス事業者では活用事例が増えています。マーケティング活動が収益に直結する事業形態では、CRM/MAの導入効果が高いです。

Q2. 電子カルテとHubSpotは連携できますか？

一般的な電子カルテシステムとHubSpotの直接連携は、現時点では限定的です。API対応の電子カルテであればカスタム連携が可能ですが、開発リソースが必要です。実務的には、患者の連絡先情報のみをHubSpotで管理し、診療情報は電子カルテに残す「役割分担型」の運用が現実的です。

Q3. 患者の個人情報をクラウドCRMに入れて問題ないですか？

HubSpotはSOC 2 Type II認証を取得し、データの暗号化やアクセス制御が実装されています。ただし、医療情報は個人情報の中でも特にセンシティブなため、HubSpotには診療情報を入れず、連絡先・予約・マーケティング情報に限定してください。また、患者からのデータ利用同意の取得とプライバシーポリシーの整備は必須です。

Q4. 小規模クリニック（スタッフ5名程度）でもHubSpotは導入できますか？

はい、Starterプラン（月1,800円〜）で十分に活用できます。問い合わせフォーム、予約管理、基本的なメール配信、パイプラインでの患者管理が可能です。小規模だからこそ、手作業から仕組み化への移行による効果が大きいです。

Q5. 医療広告ガイドラインへの対応はHubSpotで可能ですか？

HubSpot自体は医療広告ガイドラインへの自動チェック機能を持っていませんが、Content Hubで作成するWebページやメールの内容は、公開前に自社でガイドラインに沿っているか確認する運用ルールを設けてください。ビフォーアフター画像の使用制限や、体験談の記載ルールなど、医療広告ガイドラインの遵守は運用面での対応が必要です。