SalesforceからHubSpotへの移行ガイド｜データ移行・機能マッピング・注意点を実例で解説

SalesforceからHubSpotへの移行ガイド｜データ移行・機能マッピング・注意点を実例で解説について、実際の導入・運用で重要なポイントと、企業が直面する課題への実践的な解決策を、HubSpotパートナーの視点から解説します。

「Salesforceの運用コストが高く、もっとコスト効率の良いCRMに移行したい」「Salesforceの機能を使いこなせておらず、よりシンプルなプラットフォームを検討している」「MAとCRMを統合して運用したい」——こうした理由からSalesforceからHubSpotへの移行を検討する企業が増えています。

SalesforceからHubSpotへの移行とは、Salesforceに蓄積された顧客データ（リード・取引先・取引先責任者・商談など）をHubSpotのCRMに移し替え、営業・マーケティング・カスタマーサービスの運用基盤をHubSpotに切り替えるプロジェクトです。HubSpotにはSalesforceからのデータインポート機能やCRM移行ツールが用意されており、計画的に進めれば3ヶ月以内に移行を完了できるケースがほとんどです。

この記事では、SalesforceからHubSpotへの移行を成功させるための具体的な手順、データマッピング、リスク管理のポイントを解説します。

この記事でわかること

• SalesforceからHubSpotに移行するメリットと判断基準
• 移行プロジェクトの全体スケジュール
• データ移行の具体的な手順（エクスポート・マッピング・インポート）
• Salesforceの機能とHubSpot機能のマッピング表
• 移行時のリスクと対策
• 移行後の運用定着のポイント

なぜSalesforceからHubSpotに移行するのか

出典: Salesforce (salesforce.com/jp)

移行を検討する主な理由

移行すべきでないケース

正直にお伝えすると、以下のようなケースではSalesforceに留まる方が適切な場合もあります。

• Salesforceの高度なカスタマイズ（Apex開発等）に深く依存している
• 業界固有のSalesforceパッケージ（Financial Services Cloud等）を利用している
• 大規模な組織（数千ユーザー）で複雑な権限構造を構築している
• AppExchangeの特定アプリに業務が依存している

移行プロジェクトの全体スケジュール

一般的なSalesforceからHubSpotへの移行は、以下のフェーズで進めます。

全体で2〜3ヶ月が一般的な目安です。

Phase 1: 移行計画・要件定義

移行対象データの特定

まず、Salesforceから何を移行するかを明確にします。

移行しないデータの判断

全てのデータを移行する必要はありません。以下は移行対象から除外を検討してください。

• 古いデータ（3年以上更新のないレコード等）
• 重複レコード
• テストデータ
• 使われていないカスタムフィールド

データをクレンジングしてから移行することで、HubSpotの環境をクリーンに保てます。

Phase 2: HubSpot環境構築

プロパティのマッピング設計

Salesforceのフィールドに対応するHubSpotのプロパティを設計します。ここが結構ミソになってくる工程です。

マッピングの進め方:

• Salesforceから全フィールドの一覧をエクスポート
• 各フィールドの利用状況を確認（実際に使われているか）
• HubSpotの標準プロパティとの対応を確認
• 対応する標準プロパティがない場合はカスタムプロパティを作成
• データ型（テキスト・数値・日付・選択肢等）の整合性を確認

注意: フィールドの棚卸しが重要

Salesforceでは長年の運用の中で使われていないカスタムフィールドが大量に存在することがあります。この機会に不要なフィールドを整理し、HubSpotには本当に必要な項目だけを移行することをお勧めします。

パイプラインの再設計

Salesforceの商談ステージをHubSpotのパイプラインにマッピングします。

Salesforceのステージをそのまま移行するのではなく、この機会に営業プロセスを見直し、自社に最適なパイプラインを再設計することをお勧めします。

Phase 3: データ移行

移行方法の選択

SalesforceからHubSpotへのデータ移行には、主に3つの方法があります。

CSVエクスポート/インポートの手順

ステップ1: Salesforceからデータエクスポート

• Salesforceのレポート機能でエクスポート対象のデータを絞り込み
• CSV形式でエクスポート（データローダーの使用も可）
• オブジェクトごとにファイルを分割（コンタクト・会社・取引を別ファイル）

ステップ2: データクレンジング

• 重複の削除
• 表記揺れの統一
• 姓名の分割
• データ型の変換（日付形式の統一等）
• SalesforceのIDフィールドの保持（関連付けの参照用）

ステップ3: テストインポート

少数のレコードで以下を確認:

• プロパティマッピングの正確性
• 関連付け（コンタクトと会社、取引とコンタクト）の正確性
• ライフサイクルステージの適切な設定

ステップ4: 本番インポート

テスト完了後、本番データをインポートします。

重要な注意点:

• インポート前にワークフローを一時停止（意図しない自動処理の防止）
• インポートの容量制限に注意（無料プラン20MB、有料プラン512MB）
• 大量データの場合は分割してインポート

Phase 4: 機能再構築

自動化（ワークフロー）の再構築

Salesforceのフロー・プロセスビルダーで構築した自動化は、そのまま移行することはできません。HubSpotのワークフローで再構築する必要があります。

再構築のアプローチ:

• Salesforceの既存自動化の棚卸し（実際に稼働しているものを特定）
• 優先度の高い自動化から順にHubSpotで再構築
• 不要になった自動化はこの機会に廃止

レポート・ダッシュボードの再構築

Salesforceのレポートをそのまま再現するのではなく、HubSpotのレポート機能に合わせて再設計します。

まず既存のSalesforceレポートで実際に使われているもの、経営判断に使われているものを特定し、優先度の高いレポートからHubSpotで作成しましょう。

Phase 5: 移行時のリスクと対策

並行稼働の重要性

移行直後にSalesforceを完全停止するのではなく、1〜2ヶ月の並行稼働期間を設けることをお勧めします。この期間中にデータの整合性を検証し、問題がないことを確認してからSalesforceの契約を終了します。

移行後の運用定着

ユーザートレーニング

Salesforceに慣れたユーザーへのHubSpotトレーニングでは、以下のポイントを意識します。

• SalesforceとHubSpotの用語の対応表を提供（例: 取引先 = 会社、商談 = 取引）
• 「Salesforceではこうだったが、HubSpotではこう操作する」という比較形式の説明
• HubSpot Academyの無料コースの活用を推奨

定着化の工夫

• 移行後2〜4週間は「質問受付期間」として集中サポート
• 週次ダッシュボードレビューでHubSpotを見る習慣を作る
• 小さな成功体験（「HubSpotの方がこれは楽」）を早期に共有

まとめ

SalesforceからHubSpotへの移行は、計画的に進めれば2〜3ヶ月で完了できるプロジェクトです。成功のポイントは、データのクレンジング・プロパティのマッピング設計・並行稼働期間の確保の3つです。

まずはPhase 1の移行計画から始め、移行対象データの棚卸しとHubSpotのプロパティマッピングを設計してください。この機会にデータをクリーンにし、営業プロセスを見直すことで、移行後のCRM活用が一段と効果的になります。

よくある質問（FAQ）

Q1. SalesforceからHubSpotへの移行にかかる期間は？

一般的に2〜3ヶ月が目安です。シンプルなデータ構造で中小規模の場合は1〜2ヶ月、複雑なカスタマイズが多い大規模環境では3〜4ヶ月かかることもあります。

Q2. Salesforceのカスタムオブジェクトは移行できますか？

HubSpot Enterprise版ではカスタムオブジェクトを作成できるため、Salesforceのカスタムオブジェクトに対応する構造を構築できます。ただし、HubSpotのカスタムオブジェクトはEnterprise限定の機能であるため、プラン選定時にご注意ください。

Q3. Salesforceのレポートやダッシュボードはそのまま移行できますか？

レポートやダッシュボードの自動移行はできません。HubSpotのレポートビルダーで再構築する必要があります。ただし、この機会に本当に必要なレポートを見直し、HubSpotの機能に合わせて最適化することをお勧めします。

Q4. 移行中にSalesforceとHubSpotを同時に使うことはできますか？

はい、並行稼働が可能です。HubSpotの公式Salesforce連携コネクターを使えば、移行期間中もデータの双方向同期が行えます。完全切替後にSalesforceの契約を終了する形が安全です。

Q5. 移行はパートナーに依頼すべきですか？

データ量が多い場合、カスタムオブジェクトの移行が必要な場合、複雑なワークフローの再構築が必要な場合は、HubSpotパートナーに依頼することをお勧めします。シンプルなデータ構造でCSVインポートが中心であれば、自社対応も可能です。

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