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title: SalesforceからHubSpotへの移行ガイド｜データ移行の手順と注意点
description: SalesforceからHubSpotへの移行は、要件定義・環境構築・データ移行・機能再構築・切り替えのフェーズで進め、全体で2〜3ヶ月が目安です。オブジェクトとプロパティのマッピング設計、CSVインポートの具体的な手順、並行稼働のリスク対策までを実践的に解説します。
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# SalesforceからHubSpotへの移行ガイド｜データ移行の手順と注意点

- 2026年4月13日
- 最終更新: 2026年10月4日

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この記事の結論

SalesforceからHubSpotへの移行は、データの棚卸しとマッピング設計が成否を分けます。計画的に進めれば2〜3ヶ月で完了できるプロジェクトです。

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**SalesforceからHubSpotへの移行は、データの棚卸しとマッピング設計が成否を分けます。計画的に進めれば2〜3ヶ月で完了できるプロジェクトです。**

「Salesforceの運用コストが高く、もっとコスト効率の良いCRMに移行したい」「Salesforceの機能を使いこなせておらず、よりシンプルなプラットフォームを検討している」「MAとCRMを統合して運用したい」——こうした理由から、SalesforceからHubSpotへの移行を検討する企業が増えています。

**SalesforceからHubSpotへの移行**とは、Salesforceに蓄積された顧客データ（リード・取引先・取引先責任者・商談など）をHubSpotのCRMに移し替え、営業・マーケティング・カスタマーサービスの運用基盤をHubSpotに切り替えるプロジェクトです。HubSpotにはSalesforceからのデータインポート機能や移行ツールが用意されており、計画的に進めることで、無理のないスケジュールでの移行が可能です。

この記事では、SalesforceからHubSpotへの移行を成功させるための具体的な手順、データマッピング、リスク管理のポイントを解説します。

## この記事でわかること

SalesforceからのCRM移行を検討している方や、これから移行計画を立てる方に向けて、全体像から実務の手順までを整理しています。

- **移行のメリットと判断基準** — 移行を検討する主な理由と、逆にSalesforceに留まる方が適切なケースを整理します。
- **移行プロジェクトの全体スケジュール** — 6つのフェーズと目安期間を表で示します。
- **データ移行の具体的な手順** — エクスポート・クレンジング・テスト・本番インポートの流れを解説します。
- **機能のマッピングと再構築** — Salesforceのオブジェクト・ステージ・自動化をHubSpotにどう対応づけるかを説明します。
- **リスク対策と運用定着** — 並行稼働の進め方とユーザートレーニングのポイントを紹介します。

CRM移行の計画を立てている情報システム・営業企画・マーケティング担当の方に向けて書いています。最後まで読むと、自社で移行計画の骨子を作成し、最初の一歩を踏み出せるようになります。

## なぜSalesforceからHubSpotに移行するのか

まず、移行を決断する前に「なぜ移行するのか」を明確にしておくことが重要です。理由が曖昧なまま進めると、移行後に「期待していた効果が出ない」という事態になりかねません。

出典: Salesforce (salesforce.com/jp)

### 移行を検討する主な理由

| 理由 | 詳細 |
| --- | --- |
| **コスト削減** | Salesforceのライセンス費用に加えてオプション費用がかさみ、コスト負担が大きい |
| **使いやすさ** | Salesforceの学習コストが高く、現場に定着していない |
| **MA統合** | SalesforceのMA（Account Engagement等）は別契約。HubSpotなら一体型 |
| **シンプル化** | 過度にカスタマイズされたSalesforceの運用負荷を軽減したい |
| **管理者依存の解消** | Salesforce認定資格者がいないと運用・変更が難しい |

「現場が使いこなせていない」「管理者に依存している」という課題は、ツールの問題というより運用設計の問題でもあります。HubSpotは直感的なUIで現場が自ら操作できる設計になっており、担当者の力量ではなく仕組みで運用が回る状態を作りやすい点が移行の大きな動機になります。

### 移行すべきでないケース

なお、以下のようなケースではSalesforceに留まるという選択肢もあります。

- Salesforceの高度なカスタマイズ（Apex開発等）に深く依存している
- 業界固有のSalesforceパッケージ（Financial Services Cloud等）を利用している
- 大規模な組織（数千ユーザー）で複雑な権限構造を構築している
- AppExchangeの特定アプリに業務が依存している

ただし「使いこなせていないから移行する」だけでは、HubSpotでも同じ課題が再発する可能性があります。移行とあわせて、入力項目の最小化やパイプラインの再設計といった運用の見直しをセットで進めることをお勧めします。

## 移行プロジェクトの全体スケジュール

一般的なSalesforceからHubSpotへの移行は、以下のフェーズで進めます。Phase 1〜2で「何を移行し、どう設計するか」を固め、Phase 3〜4でデータと機能を移し、Phase 5〜6で現場への定着と旧環境の停止を行う流れです。各フェーズは完全に直列ではなく、データ移行のテスト結果を見ながら機能再構築を並行して進めるケースも多くあります。

| フェーズ | 内容 | 目安期間 |
| --- | --- | --- |
| **Phase 1** | 移行計画・要件定義 | 2〜3週間 |
| **Phase 2** | HubSpot環境構築 | 2〜3週間 |
| **Phase 3** | データ移行（テスト・本番） | 2〜4週間 |
| **Phase 4** | 機能再構築（ワークフロー・レポート等） | 2〜4週間 |
| **Phase 5** | ユーザートレーニング・切り替え | 1〜2週間 |
| **Phase 6** | 並行稼働・検証・旧環境停止 | 2〜4週間 |

全体で**2〜3ヶ月**が一般的な目安です。データ量やカスタマイズの複雑さ、移行対象とするオブジェクトの範囲によって期間は前後します。なかなか全てを一気に進めるのは難しいので、まずはPhase 1の棚卸しから始めて、効果が出そうな範囲に優先順位をつけて段階的に進めていく形が現実的です。優先順位の付け方としては、「移行しないと業務が止まるデータ（進行中の商談やアクティブな取引先）」を最優先にし、過去の履歴データは後追いで移行する順番がおすすめです。

## Phase 1：移行計画・要件定義

移行プロジェクトの成否は、最初の計画フェーズでほぼ決まります。ここでは「何を移行し、何を移行しないか」を明確にします。

### 移行対象データの特定

まず、Salesforceから何を移行するかを明確にします。SalesforceのオブジェクトとHubSpotのオブジェクトの対応関係は、おおむね以下のようになります。

| Salesforceオブジェクト | HubSpotの対応先 | 移行の優先度 |
| --- | --- | --- |
| **リード** | コンタクト | 高 |
| **取引先責任者** | コンタクト | 高 |
| **取引先** | 会社 | 高 |
| **商談** | 取引 | 高 |
| **ケース** | チケット | 中 |
| **キャンペーン** | キャンペーン | 中 |
| **活動（タスク・行動）** | アクティビティ | 中 |
| **カスタムオブジェクト** | カスタムオブジェクト（Enterprise） | 状況による |
| **添付ファイル** | 注意が必要 | 低 |

### 移行しないデータの判断

全てのデータを移行する必要はありません。以下は移行対象から除外を検討してください。

- 古いデータ（3年以上更新のないレコード等）
- 重複レコード
- テストデータ
- 使われていないカスタムフィールド

データをクレンジングしてから移行することで、HubSpotの環境をクリーンに保てます。よくあるSFAのあるあるで、全然使っていない項目が大量にあったりするケースがあります。項目が少ない方が現場も集中できるため、「本当に必要な項目だけを移行する」という視点が結構ミソになってきます。

## Phase 2：HubSpot環境構築

データの移行先となるHubSpot側の設計を行います。ここでの設計品質が、移行後の運用のしやすさを左右します。

### プロパティのマッピング設計

Salesforceのフィールドに対応するHubSpotのプロパティを設計します。ここが結構ミソになってくる工程です。

**マッピングの進め方:**

- Salesforceから全フィールドの一覧をエクスポート
- 各フィールドの利用状況を確認（実際に使われているか）
- HubSpotの標準プロパティとの対応を確認
- 対応する標準プロパティがない場合はカスタムプロパティを作成
- データ型（テキスト・数値・日付・選択肢等）の整合性を確認

**注意: フィールドの棚卸しが重要**

Salesforceでは長年の運用の中で使われていないカスタムフィールドが大量に存在することがあります。この機会に不要なフィールドを整理し、HubSpotには本当に必要な項目だけを移行することをお勧めします。また、移行後にプロパティが無秩序に増殖しないよう、プロパティの作成・変更権限を管理者に限定する運用ルールもあわせて決めておくと安心です。

### パイプラインの再設計

Salesforceの商談ステージをHubSpotのパイプラインにマッピングします。

| Salesforce商談ステージ | HubSpot取引ステージ | 受注確度 |
| --- | --- | --- |
| 見込み | アポ取得 | 10% |
| 提案中 | 提案・見積り | 40% |
| 交渉中 | 受注内示 | 70% |
| 成立 | 受注 | 受注（クローズ済み） |
| 不成立 | 失注 | 失注（クローズ済み） |

Salesforceのステージをそのまま移行するのではなく、この機会に営業プロセスを見直し、自社に最適なパイプラインを再設計することをお勧めします。やっぱり自社に最適なパイプラインを設計するというところが結構ミソになってきます。受注率が変化するポイントでステージを分け、各ステージに受注確度を設定することで、加重金額によるリアルなフォーキャストが可能になります。

また、ステージ移行時に必須入力するプロパティ（例：見積もり提示時は金額とクローズ日）を決めておくと、入力漏れを人の努力ではなく仕組みで防げます。この設計は、新人が「何を確認・入力すべきか」を教える育成ツールとしても機能します。

## Phase 3：データ移行

環境構築ができたら、いよいよデータの移行です。一括で移すのではなく、テスト→本番の2段階で進めるのが安全です。

### 移行方法の選択

SalesforceからHubSpotへのデータ移行には、主に3つの方法があります。

| 方法 | 概要 | 適するケース |
| --- | --- | --- |
| **CSVエクスポート/インポート** | Salesforceからデータをエクスポートし、HubSpotにインポート | シンプルなデータ構造、中小規模 |
| **HubSpotのSalesforceインポート機能** | HubSpotのネイティブ機能でSalesforceレコードを直接取り込み | 標準的なデータ構造 |
| **API / サードパーティツール** | APIまたは移行ツール（Trujay等）で自動移行 | 大量データ、複雑なデータ構造 |

### CSVエクスポート・インポートの手順

最も一般的なCSV移行の流れは、以下の4ステップです。

**ステップ1: Salesforceからデータエクスポート**

- Salesforceのレポート機能でエクスポート対象のデータを絞り込み
- CSV形式でエクスポート（データローダーの使用も可）
- オブジェクトごとにファイルを分割（コンタクト・会社・取引を別ファイル）

**ステップ2: データクレンジング**

- 重複の削除
- 表記揺れの統一
- 姓名の分割
- データ型の変換（日付形式の統一等）
- SalesforceのIDフィールドの保持（関連付けの参照用）

**ステップ3: テストインポート**

少数のレコードで以下を確認します。

- プロパティマッピングの正確性
- 関連付け（コンタクトと会社、取引とコンタクト）の正確性
- ライフサイクルステージの適切な設定

**ステップ4: 本番インポート**

テスト完了後、本番データをインポートします。

### インポート時の注意点

- インポート前にワークフローを一時停止（意図しない自動処理の防止）
- インポートの容量制限に注意（無料プラン20MB、有料プラン512MB）
- 大量データの場合は分割してインポート

以下の画面は、HubSpotのインポートで検知されたエラーを確認・修正できるパネルです。

![HubSpotのインポートエラー修正パネル。検知されたエラーを確認・修正できます。](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/library/hubspot_import_error_fix.png)

HubSpotのインポートエラー修正パネル。検知されたエラーを確認・修正できます。

インポート時にエラーが出ても、この画面でどのレコードのどのプロパティが問題なのかを特定し、修正した上で再インポートできます。ただし、関連付けの崩れは画面上で検出しにくいケースもあるため、テストインポートの段階で件数と関連付けを目視確認しておくことをお勧めします。

## Phase 4：機能再構築

データが移行できたら、Salesforceで使っていた自動化やレポートをHubSpot上で再構築します。

### 自動化（ワークフロー）の再構築

Salesforceのフロー・プロセスビルダーで構築した自動化は、**そのまま移行することはできません**。HubSpotのワークフローで再構築する必要があります。

**再構築のアプローチ:**

- Salesforceの既存自動化の棚卸し（実際に稼働しているものを特定）
- 優先度の高い自動化から順にHubSpotで再構築
- 不要になった自動化はこの機会に廃止

移行のタイミングは、自動化を「見直す」絶好の機会です。長年の運用で残っている不要な自動化を棚卸しし、ライフサイクルステージの自動更新や担当者への通知など、本当に必要なものから優先順位をつけて再構築していきましょう。

### レポート・ダッシュボードの再構築

Salesforceのレポートをそのまま再現するのではなく、HubSpotのレポート機能に合わせて再設計します。

まず既存のSalesforceレポートで実際に使われているもの、経営判断に使われているものを特定し、優先度の高いレポートからHubSpotで作成しましょう。HubSpotでは、すでにあるレポートを土台にカスタマイズしていく形がおすすめです。営業会議用と経営会議用でダッシュボードを分けると、シーンに合わせた使い分けができます。

## 移行時のリスクと対策

移行プロジェクトにはいくつかのリスクが伴います。事前に対策を決めておくことで、切り替え時の混乱を最小化できます。

### 主なリスクと対策

| リスク | 対策 |
| --- | --- |
| **データ損失** | 移行前にSalesforceの完全バックアップを取得。HubSpotにも14日以内のバックアップ復元機能あり |
| **関連付けの崩れ** | SalesforceのIDを一時的なプロパティとして保持し、関連付けの検証に使用 |
| **業務停止** | 並行稼働期間を設け、完全切替までSalesforceも利用可能な状態を維持 |
| **ユーザーの混乱** | 切替前に十分なトレーニングを実施。マニュアル整備 |
| **カスタムオブジェクトの移行** | HubSpot Enterprise版が必要。事前にプラン確認 |

### 並行稼働の重要性

移行直後にSalesforceを完全停止するのではなく、**1〜2ヶ月の並行稼働期間**を設けることをお勧めします。この期間中にデータの整合性を検証し、問題がないことを確認してからSalesforceの契約を終了します。

ただし、並行稼働が長すぎると二重入力の負担や「どちらが正しいデータか」の混乱が生じます。二重入力を抑えるには、並行稼働中は新規データの入力先をHubSpotに一本化し、Salesforce側は参照専用として運用するのが効果的です。終了条件（例：全ユーザーがHubSpotで日次業務を回せていること、主要レポートの数値が一致すること）を事前に決めておくことがポイントです。

## 移行後の運用定着（Phase 5〜6）

システムの移行が完了しても、現場に定着しなければ意味がありません。運用定着は「人に任せる」のではなく、仕組みと習慣づくりで進めます。

### ユーザートレーニング

Salesforceに慣れたユーザーへのHubSpotトレーニングでは、以下のポイントを意識します。

- SalesforceとHubSpotの用語の対応表を提供（例: 取引先 = 会社、商談 = 取引）
- 「Salesforceではこうだったが、HubSpotではこう操作する」という比較形式の説明
- HubSpot Academyの無料コースの活用を推奨

### 定着化の工夫

- 移行後2〜4週間は「質問受付期間」として集中サポート
- 週次ダッシュボードレビューでHubSpotを見る習慣を作る
- 小さな成功体験（「HubSpotの方がこれは楽」）を早期に共有

「ちゃんとCRMに入力してね」と言ってもなかなか定着しないのは、個人の意識の問題ではなく仕組みの問題です。必須入力プロパティやパイプラインルールで入力品質を担保し、ダッシュボードで「入力すると見える」状態を作ることが、定着の一番の近道になります。

## よくある質問

### Q1. SalesforceからHubSpotへの移行にかかる期間は？

一般的に2〜3ヶ月が目安です。シンプルなデータ構造で中小規模の場合は1〜2ヶ月、複雑なカスタマイズが多い大規模環境では3〜4ヶ月かかることもあります。

### Q2. Salesforceのカスタムオブジェクトは移行できますか？

HubSpot Enterprise版ではカスタムオブジェクトを作成できるため、Salesforceのカスタムオブジェクトに対応する構造を構築できます。ただし、HubSpotのカスタムオブジェクトはEnterprise限定の機能であるため、プラン選定時にご注意ください。

### Q3. Salesforceのレポートやダッシュボードはそのまま移行できますか？

レポートやダッシュボードの自動移行はできません。HubSpotのレポートビルダーで再構築する必要があります。ただし、この機会に本当に必要なレポートを見直し、HubSpotの機能に合わせて最適化することをお勧めします。

### Q4. 移行中にSalesforceとHubSpotを同時に使うことはできますか？

はい、並行稼働が可能です。HubSpotの公式Salesforce連携コネクターを使えば、移行期間中もデータの双方向同期が行えます。完全切替後にSalesforceの契約を終了する形が安全です。

### Q5. 移行はパートナーに依頼すべきですか？

データ量が多い場合、カスタムオブジェクトの移行が必要な場合、複雑なワークフローの再構築が必要な場合は、HubSpotパートナーに依頼することをお勧めします。シンプルなデータ構造でCSVインポートが中心であれば、自社対応も可能です。

## まとめ

SalesforceからHubSpotへの移行は、計画的に進めれば2〜3ヶ月で完了できるプロジェクトです。成功のポイントは、データのクレンジング・プロパティのマッピング設計・並行稼働期間の確保の3つです。

まずはPhase 1の移行計画から始めましょう。次の3ステップが最初の行動になります。

1. Salesforceのオブジェクトとフィールドの一覧をエクスポートし、実際に使われているものを棚卸しします
2. 移行するデータ・移行しないデータを仕分けし、HubSpotのプロパティとの対応表を作ります
3. 営業プロセスを見直し、自社に最適なパイプライン設計（ステージ・受注確度・必須入力項目）を紙に落とします

この機会にデータをクリーンにし、営業プロセスを見直すことで、移行後のCRM活用が一段と効果的になります。CRMを活用した業務効率化やAIとの連携に関するご相談は、CRM特化型コンサルティングのHubSpotゴールドパートナーのStartLinkまでお気軽にお問い合わせください。

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### 今枝 拓海 / Takumi Imaeda

 株式会社StartLink 代表取締役。累計150社以上のHubSpotプロジェクト支援実績を持ち、Claude CodeやHubSpotを軸にしたAI活用支援・経営基盤AXのコンサルティング事業を展開。  
 HubSpotのトップパートナー企業や大手人材グループにて、エンタープライズCRM戦略策定・AI戦略ディレクションを経験した後、StartLinkを創業。現在はCRM×AIエージェントによる経営管理支援を専門とする。

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  "description" : "「生成AI × HubSpot」をコンセプトに掲げるHubSpotゴールドパートナー（Gold Solutions Partner、2026年4月認定）。HubSpotマーケットプレイスに自社アプリ（Sync for freee / Notion / Money Forward / Chatwork）を公開するアプリ開発企業であり、HubSpot/Salesforce知見と生成AI活用を組み合わせたCRM構築・移行・最適化・AIエージェント/PoC支援まで一貫して提供する。",
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  "description" : "HubSpotとfreee会計・freee請求書をシームレスに連携。取引先の同期から請求書作成まで、バックオフィスの業務を自動化するHubSpotマーケットプレイスアプリ。",
  "featureList" : [ "freee取引先をHubSpotに自動同期", "HubSpotからfreee見積書・請求書を作成", "取引データをfreee会計に自動登録", "月次請求・更新処理に対応", "商品項目・品目・部門・タグ情報の連携" ],
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  "description" : "HubSpotのCRMレコードとNotionのページ・データベースを接続。HubSpotの画面から離れずにNotionのすべてにアクセスできるHubSpotマーケットプレイスアプリ。",
  "featureList" : [ "CRMカードからNotionページの作成・閲覧・編集", "NotionデータベースをCRMタブにテーブル表示", "4つのワークフローアクションで自動化", "コンタクト・会社・取引・チケット・サービス・プロジェクト対応" ],
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  "description" : "HubSpotとマネーフォワード クラウドを連携。取引情報から見積書・請求書を自動作成し、取引先・品目の同期や継続請求に対応するHubSpot連携アプリ。",
  "featureList" : [ "取引（Deal）から見積書・請求書を自動作成", "会社情報とマネーフォワード取引先の同期", "商品項目・品目マスタの連携", "月次・固定回数の継続請求に対応（Professionalプラン以上）", "合算請求（Enterpriseプラン限定）", "前受請求（一括請求・月次計上）（Enterpriseプラン限定）", "原価登録（MF会計への仕訳登録）で案件別の原価・粗利を可視化（Enterpriseプラン限定）", "取引レコードにCRMカードで連携ステータスを表示" ],
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  "name" : "Sync for Money Forward",
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  "description" : "HubSpotとChatworkを連携。ワークフローからChatworkのルームへ通知を送り、CRMカード上で最新のやり取りの確認と返信ができ、紐付けたルームの新着メッセージをHubSpotのノートとして自動で記録するHubSpot連携アプリ。",
  "featureList" : [ "ワークフローアクション「Chatworkに通知」（取引・会社・コンタクト・チケット対応）", "送信先ルームIDとメッセージ本文にHubSpotのプロパティを差し込み", "取引・会社・コンタクトとChatworkルームの紐付け（全プラン無制限）", "CRMカードにルームの最新100件のメッセージを表示（Professionalプラン以上）", "CRMカードからChatworkへメッセージを送信（Professionalプラン以上）", "紐付けたルームの新着メッセージをHubSpotのノートへ自動記録（Enterpriseプラン限定）", "引用や装飾を、HubSpotのノートでも読みやすい見た目のまま記録", "OAuth接続とAPIトークン接続（SAML/SSO環境向け）に対応" ],
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    "description" : "通知 月10件まで・ルーム紐付け無制限",
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    "@type" : "Offer",
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    "description" : "Professionalの全機能＋メッセージ同期（30分ごと）",
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    "price" : "10000",
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