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Salesforce to HubSpot Migration
SalesforceからHubSpotへの移行・リプレイス支援
Salesforceの資産を活かしながら、HubSpotへスムーズに移行。運用コストを抑え、現場に定着するCRMへ。
HubSpot ゴールドパートナーとして150社以上の導入実績。双方のツールを熟知したコンサルタントが支援します。
Problems
Salesforceの運用、こんなお悩みありませんか？
ライセンス費用が年々上がっていて、コスト負担が大きい
設定変更のたびに外部業者を呼ばないといけない
高機能だけど、使っている機能は一部だけ
専任の管理者を置くリソースがない
営業が入力してくれず、結局Excelに戻っている
マーケティングと営業のデータが分断している
HubSpotへのリプレイスで、これらの課題を解決できる可能性があります。
Comparison
SalesforceとHubSpotの比較
機能面では大きな差はありません。違いは「誰が・どう運用するか」という点にあります。
| 観点 | Salesforce | HubSpot |
|---|---|---|
| CRM機能 | ◎ | ◎ |
| マーケティング機能 | △ Account Engagement（別契約）が必要 | ◎ 標準で統合されている |
| 操作性 | 専門知識が必要 | 直感的なUI |
| 設定変更 | 設定が複雑なため専任担当を推奨 | シンプルなUIで操作可能 |
| 保守・運用 | 専任管理者推奨 | 兼任でも運用可能 |
| 向いている企業 | 大規模エンタープライズ | 中小〜中堅企業 |
超大規模なエンタープライズ企業にはSalesforceが適していますが、利用者500名以下の企業であれば、HubSpotで十分に業務を回せます。
Cost
ランニングコストのイメージ
SalesforceHubSpot閲覧ユーザー無料＋ノーコード運用でコスト最適化
HubSpotでは「閲覧のみ」のユーザーは無料。また、ノーコードでの運用により保守費用も圧縮できます。
※ 上図はあくまでシミュレーションのイメージです。実際の削減効果は、現在の契約内容・利用状況・切り替えタイミング・価格変動等の条件により大きく異なります。
Benefits
HubSpotへのリプレイスで実現できること
運用コストの最適化
HubSpotは「閲覧のみ」のユーザーを無料で追加可能。経営層やマネージャーには無料ユーザーとしてダッシュボードを共有し、編集が必要なメンバーにのみライセンスを割り当てることで、全体のランニングコストを抑えられます。
専任管理者なしで運用可能
直感的なUIとノーコードでの設定変更により、IT部門や専任管理者がいなくても現場のメンバーで運用できます。
オールインワンプラットフォーム
CRM・マーケティング・セールス・サービスがひとつのプラットフォームに統合。部門間のデータ連携がシームレスになります。
最新AI機能の活用
移行を機に、HubSpotのAI機能を業務に取り入れることも可能。メール文面の自動生成、商談分析、チャットボットによる一次対応自動化など、営業・マーケティングの効率化を実現できます。
Integration
Salesforce-HubSpot公式連携アプリで安心のデータ移行
HubSpotはSalesforceとの公式連携アプリを無料で提供しています。このアプリを活用することで、主要なデータをスムーズに同期・移行できます。
項目ごとに同期ルールを設定でき、「Salesforceの値を常に優先」「双方向同期」など細かく制御できます。移行初期はSalesforceを信頼ソースとして運用し、データが整合した段階でHubSpotを正とする運用に切り替えるなど、段階的な移行にも対応可能です。
HubSpot-Salesforce連携の詳細（HubSpot公式）| Salesforce | HubSpot | |
|---|---|---|
| リード / 取引先責任者 | → | コンタクト |
| 取引先（Account） | → | 会社 |
| 商談（Opportunity） | → | 取引（Deal） |
| タスク | → | アクティビティ |
Flow
移行・リプレイスの流れ
1現状把握・要件定義
- Salesforceの現在の利用状況をヒアリング
- 移行対象のデータ・機能を整理
- HubSpotでの実現方法を設計
2マッピング設計
- Salesforce → HubSpotのデータマッピング作成
- 連携アプリの設定方針を決定
- 移行スケジュールの策定
3HubSpot環境構築
- HubSpotアカウントのセットアップ
- カスタムプロパティ・パイプラインの設計
- 権限設定・ユーザー登録
4データ移行
- Salesforce-HubSpot公式連携アプリを活用
- テスト移行 → 本番移行
- データの整合性チェック
5トレーニング
- 操作研修の実施
- ワークフロー・自動化の構築
- 運用開始後のフォローアップ
データ量・カスタマイズ内容により変動します。いきなりSalesforceを停止する必要はありません。一定期間、双方を併用しながら徐々にHubSpotへ移行する方法も選択できます。
Cautions
移行時に注意したいポイント
スムーズな移行のために、事前に知っておきたい注意点をまとめました。StartLinkでは、これらのポイントを踏まえた移行計画を策定します。
カスタムオブジェクトの移行
Salesforceでカスタムオブジェクトを多用している場合、HubSpotのカスタムオブジェクト機能（Enterprise版で利用可能）へのマッピングが必要です。一部の複雑な構造は、プロパティや関連付けで代替する設計を行います。
Apexコード・カスタム開発部分
SalesforceのApexコードやトリガーは、HubSpotではワークフロー・Data Hubのカスタムコードアクション・外部連携などで再現します。すべてを1:1で移行するのではなく、HubSpotの標準機能を活かした再設計を推奨します。
レポート・ダッシュボードの再構築
Salesforceのレポートは直接移行できません。HubSpotのレポート機能で再構築します。ただし、HubSpotのレポートは直感的で、現場担当者でも自分でカスタマイズできるため、長期的にはメンテナンス工数が削減されます。
外部システムとの連携
基幹システムや会計システムなど、Salesforceと連携している外部システムがある場合、HubSpotとの連携方法を検討します。HubSpotは1,500以上の連携アプリを提供しており、多くのツールとネイティブ連携が可能です。
これらの課題に対して、StartLinkが最適な移行プランをご提案します。
Results
リプレイス支援の実績
StartLinkは、様々な業界・規模の企業のSalesforce→HubSpot移行を支援してきました。
※ 守秘義務により、個別の企業名は公開しておりません。
Other CRM
Salesforce以外からの移行も対応
- ほか
Contact
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