Accountant

HubSpot 税理士/会計事務所
CRM設計方法

士業を中心とした、CRMの設計〜構築方法をご紹介。
月次の記帳や決算申告など、複数のプロジェクト/タスクが発生する
プロジェクトマネジメントをCRMで実現。

Challenges

税理士・会計事務所が抱える課題

複数クライアントのタスク管理が煩雑

顧問先ごとに異なる締め切り・タスクが発生し、Excelやメモでは管理が追いつかない

月次・年次の締め切り管理が大変

決算申告や確定申告など、繁忙期に漏れやミスが発生しやすい状況

スタッフの業務負荷が見えにくい

誰がどれだけの案件を抱えているか把握できず、適切な業務配分が難しい

ツールが分散して情報共有が非効率

顧客情報、タスク、メールが別々のツールにあり、情報の連携ができていない

Solution

HubSpot CRMで実現できること

顧客情報の一元管理

すべてのクライアント情報を一箇所に集約。契約内容・連絡履歴・案件進捗を瞬時に確認可能

タスク進捗の可視化

月次・年次タスクをリアルタイムで可視化。誰がどの案件を担当しているか一目で把握

定型業務の自動化

リマインダー送信やタスク生成を自動化。ミス防止と工数削減を同時に実現

業務レポーティング

業務負荷やパフォーマンスを数値化。データに基づく経営判断と業務改善が可能に

Implementation

具体的な構築方法

HubSpot CRMでの月次・年次タスクのマネジメント

決算申告/確定申告記帳/月次フォロー書類作成

複雑なタスクが混在している状況を、CRMを軸にして「会社ごとにどのタスクが終わっているのか」を可視化することで、プロジェクトの進捗や状況を円滑にします。

タスクのオーナー/完了までの時間/漏れなどを把握し、システムでマネジメント
実際にかかっている工数を把握し、業務負荷を軽減するための企画立案へ

タスクの進行状況をCRM内で可視化し、簡易的なタスクツールへ

現状の進行状況を目で見える化し、エラーやアラートも画面上で色をつけて表示することが可能です。メンバーも、カードを右へ移動させていく直感的な操作が可能なので、有料のタスク管理ツールを導入しなくてもHubSpot内で、プロジェクト管理を実現することが可能です。

タスク管理ツールを導入する費用が削減できる（例：3000円/名✖︎人数分）
直感的な操作感でメンバーへの浸透が早く、素早く運用に載せることが可能

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税理士・会計事務所に最適化したHubSpot CRM構築をご提案します。
業務効率化のご相談もお待ちしております。

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