受注や作業依頼を現場メンバーへ個別に通知する

現場のメンバーに、受注や作業依頼を LINE WORKS で届ける使い方です。担当者をそのメンバーに設定しておけば、「レコードの担当者」で届きます。

解決すること

HubSpot を日常的に開かない現場のメンバーにも、必要なタイミングで連絡できます。通知のボタンから、案件の詳細を開けます。

設定の手順

1. 現場メンバーを担当者にする

   取引や会社の担当者を、現場のメンバーにします。

2. ワークフローを作る

   受注や作業依頼の条件で開始します。

3. 宛先を決める

   担当者が決まっている場合は「レコードの担当者」を、決まったメンバーに送る場合は「指定したユーザー」を選びます。

4. 本文を書く

   作業の内容・日時・場所などを差し込みます。

運用のコツ

• 現場のメンバーが LINE WORKS で Bot の通知を受け取れるよう、Bot の公開設定を確認しておきます。
• メッセージは Bot の名前で届きます。誰からの連絡かが分かるよう、本文に依頼元の名前を入れておくと便利です。

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