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title: ECRS業務改善の実践手順｜排除・結合・交換・簡素化の進め方
description: ECRSを業務改善に実践するには、業務を可視化したうえで、排除・結合・交換・簡素化の順に検討します。成果物の利用者、重複入力、待ち時間、入力項目を確認し、改善案を選ぶ手順を解説。営業や管理部門の業務を例に、変更前の確認方法、試行時の記録、見直しの進め方まで整理します。
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# ECRS業務改善の実践手順｜排除・結合・交換・簡素化の進め方

- 2026年3月11日
- 最終更新: 2026年10月11日

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この記事の結論

業務改善では、作業を速くする前に、その作業が必要かを問い直します。ECRSは、排除・結合・交換・簡素化の順に改善案を検討する方法です。

ブログ目次

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**業務改善では、作業を速くする前に、その作業が必要かを問い直します。ECRSは、排除・結合・交換・簡素化の順に改善案を検討する方法です。**

「同じ顧客情報をスプレッドシートと別のシステムに入力している」「報告書を作っているが、誰の判断に使われているかわからない」「承認待ちで次の作業に進めない」——こうした状況では、個々の作業を自動化する前に、業務全体の流れを確かめる必要があります。

ECRSとは、業務をなくせないか、まとめられないか、順序や担当を変えられないか、やり方を簡単にできないかを、この順に考える業務改善の枠組みです。まずは[業務フロー可視化](https://start-link.jp/hubspot-ai/dx/process-mapping/business-flow-visualization-purpose)で、作業の目的と前後のつながりを確かめます。関連する論点は[業務プロセス改革ガイド](https://start-link.jp/hubspot-ai/management/process-reform)でも紹介しています。

## この記事でわかること

業務改善の対象は見えているものの、どの変更から試すか決められない現場マネージャーや改善担当者に向けて、ECRSの問いを実際の業務に当てはめる方法を説明します。

- **ECRSの検討順序** — 作業を簡単にする前に、成果物の用途と利用者を確かめ、次の原則へ進む条件を整理します。
- **排除と結合の判断方法** — 作業を止められるか、必要な作業の重複をまとめられるかを、後工程への影響から判断します。
- **交換と簡素化の進め方** — 待ち時間や手戻りの原因を調べ、残る作業の入力項目と手順を選びます。
- **改善案の試し方** — 変更前後に記録する内容と、問題が出たときに見直す場所を示します。

この記事を読み終えるころには、自部門のどの作業を、どの原則から見直すかが決められます。まずは、繰り返している作業の成果物、利用者、次の担当者を書き出すことから始めてください。

## ECRSの順序を業務フローに当てはめる

ECRSは、次の原則の頭文字を並べたものです。各作業をこの順に問い直し、必要だと確認できた作業だけを次の検討へ進めます。

- **Eliminate（排除）**
- **Combine（結合）**
- **Rearrange（交換・再配置）**
- **Simplify（簡素化）**

先にツールや入力画面を選ぶと、その作業を残すべきか判断しにくくなります。

次の図は、作業の必要性を確かめてから、残る手順を簡素化するまでの検討順序を示しています。

![不要な作業の確認から残る手順の簡素化までを示す。](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/generated/CM-3_figure_r1005_01.png)

### 作業ではなく、成果物と利用者から見る

最初に、業務フロー上の各作業について次の点を書き出します。

- **何を作るか**
- **誰が使うか**
- **何を判断するために使うか**
- **次にどの作業へ渡すか**

たとえば週次報告書なら、作成にかかる手間だけでなく、報告を受けた人がどの項目を見て何を決めているかを確認します。

確認の結果によって、次に検討する原則が変わります。

| 確認の結果 | 次の検討 |
| --- | --- |
| 利用者も用途も確認できない | 作成停止を試す候補 |
| 使われている内容が別の資料にもある | 結合を検討 |
| 用途はあるものの、判断に必要な情報が遅れて届く | 作成や受け渡しの順序を見直す |

用途がわかれば、必要な情報を残したまま作り方を変えられます。

### 排除から簡素化へ進む理由

各原則では、次のことを問います。

1. **排除** ── 作業そのものの必要性を問う
2. **結合** ── 残す必要がある場合に、似た作業をまとめる
3. **交換** ── それでも残る受け渡しや待ち時間を見直す
4. **簡素化** ── 最後に入力項目や手順を簡素化する

この順序は、各原則の効果を一律に順位づけるものではありません。**改善後も守るべき判断や確認を先に特定するための順序です。**

顧客対応や品質に必要な確認は、担当者の判断だけで消せません。成果物の利用者と後工程の担当者に、止めた場合の影響を聞きます。

残す理由が説明できたら、その作業を結合、交換、簡素化の順に検討します。

## 排除：使われていない作業を見つける

排除は、作業を行わなくても必要な成果が保てるかを確かめる検討です。会議、報告書、承認プロセスは確認の対象になりますが、名称だけで不要とは決めません。それぞれの利用者、判断内容、後工程への影響をたどります。

### 成果物の利用者に用途を聞く

会議と報告書では、確認する点が異なります。

- **会議** ── 参加者が何を決め、その決定をどこに残すかを確認します。決定事項がなく、情報共有だけが目的なら、別の共有方法に移せるか検討します。一方、その場で異なる部門の判断をそろえているなら、会議を残す理由があります。開催目的、決定事項、参加が必要な人を記録してから変更を決めます。
- **報告書** ── 提出先に「どの項目を、どの判断に使っていますか」と聞きます。使われていない項目は削除を検討し、報告書全体に用途が見つからなければ作成停止を試す候補にします。

報告書に利用者がいる場合は、別の記録から必要な情報を確認できるか調べます。確認できれば作成方法の変更へ進み、できなければ必要な項目と提出時点を残します。

### 止める前に依存関係を確かめる

承認プロセスでは、承認者が何を確認しているかを分けて見ます。

- **内容を審査している** ── 承認を消すと判断の場も失われます。
- **通知を受け取るだけになっている** ── 承認という形式が必要かを見直せます。

申請者、承認者、後工程の担当者にそれぞれ用途を聞き、必要な確認がどこで行われるかを記録します。

排除を試す前に、次のことを決めます。

- **対象作業**
- **試す範囲と期間**
- **影響を確認する相手**
- **元の手順へ戻す条件**

問い合わせへの返答が滞る、必要な記録が見つからないなどの問題が出たら、作業を戻して依存関係を調べます。

必要な成果が保たれていると利用者と後工程の担当者が確認できたら、停止を続けるか判断し、業務フローを更新します。

## 結合：分かれた入力と受け渡しをまとめる

必要な作業でも、部門やツールごとに重複して行っている場合があります。結合では、同じ目的の作業や同じ情報の入力をまとめられるかを見ます。

まとめる場所に加え、次のことを決めます。

- **基準とする情報**
- **更新担当**
- **受け渡しの条件**

### 同じ情報を入力している場所を特定する

営業が商談情報をCRMに入力し、経理が同じ情報を別のシステムへ再入力している場合、双方が使う項目と更新する時点を照合します。

- **同じ意味の情報を使っている** ── 入力元をまとめる候補です。
- **項目名が同じでも用途や確定する時点が違う** ── その違いを記録してから扱いを決めます。

誰が最初に入力し、誰が変更を確認するかが決まったら、必要な受け渡し方法を検討します。

スプレッドシートごとに顧客名や担当者を管理している場合も、同じ顧客の情報が食い違っていないか確認します。差分があるなら、シートをまとめる前に、どの情報を基準とするかを利用者と決めます。

HubSpotをCRMとして使う場合も、入力先を決めるだけで結合が完了するわけではありません。コンタクトや取引の情報について、部門が共通して見る項目、更新する担当、次の担当へ渡す時点を業務フローに沿って決めます。

私たちは、**CRMを部門間で同じ顧客や取引の状況を見て判断するための仕組みとして設計すること**をおすすめします。

### 引き継ぎを減らす範囲を決める

似た内容を扱う朝会、週次ミーティング、月次報告会は、結合の候補になります。それぞれで共有する内容と、その場で決めることを書き分けます。

- **同じ情報を読み上げているだけ** ── 共有場所をまとめ、会議では判断が必要な論点を扱う方法があります。
- **異なる判断をしている** ── 会議を残し、重複する議題だけを見直します。

顧客対応の記録をまとめる場合は、顧客情報を確認する担当、問い合わせを引き継ぐ条件、対応後に更新する項目を決めます。

コンタクトから取引、顧客対応、請求へ進む流れのどこで情報を渡すかが見えると、まとめられる入力と、担当ごとに残すべき確認を区別できます。引き継ぎ先が必要な情報を確認できなければ、記録する項目か受け渡しの時点を見直します。

## 交換：順序と担当を変えて待ち時間を減らす

排除も結合もできない作業は、行う順序や担当を見直します。Rearrangeは、必要な判断を適切な時点へ移す考え方です。次の場所を探します。

- **着手が遅れる場所**
- **前工程に戻って確認し直す場所**

### 手戻りを起こす情報を前工程へ移す

提案後に必要な情報の不足がわかった場合、その情報を提案前に確認できないか検討します。たとえば、技術的な実現可能性について、提案前に確認できる条件を整理します。

まず差し戻された理由を記録し、前工程で確認できた情報と、提案後でなければわからなかった情報に分けます。

- **前工程で確認できる内容** ── 担当者がいつ誰に聞くかを業務フローに加えます。
- **顧客の条件がそろわない段階では判断できない内容** ── 無理に前へ移さず、提案時点の前提と後で確認する担当を明記します。

次の案件でも同じ理由で差し戻されるなら、確認する時点や渡す情報を再検討します。

### 承認の順序を変える条件を調べる

承認待ちが続く場合は、承認者が順番に判断する必要があるかを調べます。

- **先の承認結果を見なければ次の承認者が判断できない** ── 順序を残します。
- **それぞれが独立した観点を確認している** ── 並行して依頼する案を検討できます。

購買申請のように複数の承認者がいる業務では、各承認者の判断材料と依存関係を先に確かめます。

順序を変更するときは、差し戻し時の連絡先と、最終的な決定を記録する担当も決めます。試行後は、申請が止まった場所と差し戻しの理由を記録します。承認者の間で判断材料が食い違ったら、共有する情報と承認の依存関係へ戻って見直します。

## 簡素化：残る作業を引き継げる形にする

排除、結合、交換を検討した後も必要な作業は残ります。Simplifyでは、その作業に必要な情報と手順を絞ります。担当が替わっても判断の根拠を確認できる形を目指します。

### 入力項目を用途から選ぶ

帳票やCRMの入力項目を見直すときは、各項目を誰が何に使うか確認します。

- **使い道が説明できない項目** ── 削除候補です。
- **顧客への提案、次の担当への引き継ぎ、集計や判断に使う項目** ── 残し、入力する時点を決めます。

項目が多いという印象だけで削らず、後工程で必要な情報を集め直すことにならないか確かめます。

商談情報なら、次の段階へ進める判断に必要な内容を、利用者と照合します。入力漏れが起きたら、必要な時点で項目を確認できるか、入力する理由が担当者に伝わっているかを見直します。

HubSpotを使う場合も、画面上の項目を先に増減するのではなく、項目ごとの用途、入力担当、確認するタイミングを決めてから運用へ反映します。

### 手順書とテンプレートを使い分ける

作業の性質によって、残し方を使い分けます。

- **定型メールのように基本の構成が決まっている作業** ── テンプレート化を検討できます。共通の案内と顧客ごとに確認する内容を分け、送る前に担当者が確かめる箇所を示します。個別の判断が必要な内容まで固定しないことが分かれ目です。
- **判断の分かれ目が多い業務** ── 完成文だけを渡すより、条件ごとの進め方を手順書に残します。「必要な情報がそろっていれば次へ進む」「不足していれば担当部門へ確認する」と書けば、次の担当も判断の根拠を追えます。

AIや自動化を検討する場合は、共通の手順と例外時に人が判断する場所を先に整理し、生成・処理された内容を誰が確認するか決めてから対象を選びます。

## 改善案を試し、業務フローへ反映する

ECRSの問いから変更案が出たら、対象を絞って試し、前後の流れを確認します。候補の選定、試行中の記録、手順の更新までをひと続きの作業として進めます。

### 最初に試す業務を選ぶ

変更案ごとに、成果物の利用者、関係する部門、止まった場合に影響を受ける仕事を並べます。利用者に確認でき、影響が出た場所を追える作業なら、試行対象にしやすいでしょう。

顧客への返答や請求に直接つながる作業では、変更時の連絡先と元へ戻す条件を先に決めます。

営業、経理、人事、カスタマーサポートのいずれでも、まずは自部門で流れを追える作業を選びます。

- **報告書** ── 利用者と判断内容を確認します。
- **二重入力** ── 入力元と更新担当を確認します。

排除できない理由が明らかになれば、その理由を残して結合や交換へ進みます。

企業様によって最適な形は異なります。**関係する部門と守るべき判断を確かめたうえで、試す範囲を決めてください。**

### 試行で起きたことを次の判断に使う

記録する内容は、変更の前と最中で異なります。

- **変更前** ── どの作業を誰が行い、次の担当へ何を渡しているかを記録します。
- **変更中** ── 待ちが生じた場所、再入力が必要になった情報、差し戻された理由を残します。

必要な成果が保たれたと利用者と後工程の担当者が確認できれば、変更後の手順に反映します。

問題が出たら原因に応じて戻り先を決めます。

| 起きた問題 | 戻り先 |
| --- | --- |
| 必要な確認が失われた | 排除の判断 |
| 情報が食い違った | 結合時に決めた基準と更新担当 |
| 差し戻しが増えた | 交換した順序 |
| 入力漏れが起きた | 簡素化した項目と手順 |

業務フローと入力項目の説明も更新し、次の見直しでは、各作業を残した理由が今も成り立つかを確認します。

## よくある質問

### ECRSはなぜ排除から検討するのですか？

作業が不要なら、その作業の結合や簡素化を考える必要がなくなるためです。ただし、担当者だけの判断で止めず、成果物の利用者と後工程への影響を確認します。必要だとわかった作業は残し、結合、交換、簡素化を順に検討します。

| 優先度 | ステップ | 改善効果 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1（最初に検討） | Eliminate（排除） | 大きくなりやすい | 業務そのものがなくなるため、費用と工数を削減しやすい |
| 2 | Combine（結合） | 大きい場合がある | 引き継ぎ・待ち時間・重複作業を減らしやすい |
| 3 | Rearrange（交換） | 業務により異なる | 順序や担当を見直すことで、効率が改善する場合がある |
| 4（最後に検討） | Simplify（簡素化） | 業務により異なる | 業務自体は残るが、やり方をシンプルにできる |

※改善効果は業務の内容によって異なるため、検討順序の目安として読んでください。実際に変更するかは、利用者が必要な成果を得られるか、後工程に支障がないかを確かめて判断します。

### 業務を排除できるか、どう判断しますか？

成果物を使う人、使う目的、作業を止めた場合に影響を受ける人を確認します。用途が見つからなければ停止を試す候補にし、用途があれば必要な情報や確認を残す方法を考えます。試行前に影響の確認先と元の手順へ戻す条件を決め、必要な成果が保たれていることを確認してから継続を判断します。

### 結合と排除の違いは何ですか？

排除は作業そのものをなくせるかを検討し、結合は必要な作業をまとめられるかを検討します。二重入力なら、両方の利用者が必要とする情報と更新時点を照合します。入力元をまとめられれば再入力の停止を検討し、用途が異なる情報はそれぞれ必要な確認を残します。

### ツールによる自動化はどの段階で考えますか？

残す作業、必要な情報、更新担当、例外時の判断者が決まった後に検討します。まずECRSの順に作業を問い直し、繰り返せる手順と人が確認すべき場面を分けます。そのうえで対象の作業を選び、試行中に入力漏れや差し戻しが起きたら、項目と手順へ戻って見直します。

## まとめ

ECRSを業務改善に使うときは、排除、結合、交換、簡素化の順に作業を問い直します。各段階で確認するものは次のとおりです。

- **排除** ── 成果物の利用者
- **結合** ── 重複する入力と受け渡し
- **交換** ── 待ち時間と手戻り
- **簡素化** ── 残る項目と手順

各段階で必要な判断が保たれるかを確かめてから、次へ進みます。

まずは、自部門で繰り返している作業の[業務フローを可視化](https://start-link.jp/hubspot-ai/dx/process-mapping/business-flow-visualization-purpose)することから始めてください。成果物と利用者を書き出し、ECRSの順に変更案を選びます。試す範囲、影響の確認先、元へ戻す条件を決め、結果を業務フローに反映します。

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  "description" : "「AI × HubSpot」をコンセプトに掲げるHubSpotゴールドパートナー（Gold Solutions Partner、2026年4月認定）。HubSpotマーケットプレイスに自社アプリ（Sync for freee / Notion / Money Forward / Chatwork）を公開するアプリ開発企業であり、HubSpot/Salesforce知見とAI活用を組み合わせたCRM構築・移行・最適化・AIエージェント/PoC支援まで一貫して提供する。",
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  "description" : "HubSpotとfreee会計・freee請求書をシームレスに連携。取引先の同期から請求書作成まで、バックオフィスの業務を自動化するHubSpotマーケットプレイスアプリ。",
  "featureList" : [ "freee取引先をHubSpotに自動同期", "HubSpotからfreee見積書・請求書を作成", "取引データをfreee会計に自動登録", "月次請求・更新処理に対応", "商品項目・品目・部門・タグ情報の連携" ],
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  "description" : "HubSpotとマネーフォワード クラウドを連携。取引情報から見積書・請求書を自動作成し、取引先・品目の同期や継続請求に対応するHubSpot連携アプリ。",
  "featureList" : [ "取引（Deal）から見積書・請求書を自動作成", "会社情報とマネーフォワード取引先の同期", "商品項目・品目マスタの連携", "月次・固定回数の継続請求に対応（Professionalプラン以上）", "合算請求（Enterpriseプラン限定）", "前受請求（一括請求・月次計上）（Enterpriseプラン限定）", "原価登録（MF会計への仕訳登録）で案件別の原価・粗利を可視化（Enterpriseプラン限定）", "取引レコードにCRMカードで連携ステータスを表示" ],
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  "description" : "HubSpotとChatworkを連携。ワークフローからChatworkのルームへ通知を送り、CRMカード上で最新のやり取りの確認と返信ができ、紐付けたルームの新着メッセージをHubSpotのノートとして自動で記録するHubSpot連携アプリ。",
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