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title: HubSpot教育業界活用ガイド｜生徒募集から保護者対応まで一元管理する設計
description: 教育業界では、資料請求から入学後のフォローまでをHubSpotでつなぎ、生徒・保護者・家庭の情報を関連付けて管理できます。生徒募集パイプライン、ライフサイクルステージ、自動フォロー、カスタムオブジェクトの設計例と、導入時に決めたい運用範囲を解説します。
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# HubSpot教育業界活用ガイド｜生徒募集から保護者対応まで一元管理する設計

- 2026年3月4日
- 最終更新: 2026年10月11日

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この記事の結論

教育業界の募集から在籍後までをHubSpotでつなぐ方法。生徒・保護者・家庭を関連付ける設計例。

ブログ目次

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**教育業界の募集から在籍後までをHubSpotでつなぐ方法。生徒・保護者・家庭を関連付ける設計例。**

「資料請求の一覧はスプレッドシート、説明会の参加者は紙の名簿にある」  
 「誰が保護者へ連絡したのか、担当者のメモを見ないとわからない」  
 「入学後の問い合わせ履歴が募集時の情報と別々で、引き継ぎに時間がかかる」

教育業界におけるHubSpot活用では、見込み生徒の獲得から入学、在籍中のフォローまでを、コンタクトや取引などのCRMレコードに関連付けて管理する方法が考えられます。募集時の情報を在籍後の対応につなぐには、記録する対象、更新する担当者、引き継ぐ条件を先に決める必要があります。

この記事では、現在の名簿と連絡記録の整理から始め、募集パイプライン、保護者との関連付け、自動フォロー、教務システムとの役割分担へと順に進めます。各段階で何を確かめ、どの状態になったら次へ進むかを、自校の運用に照らして確認してください。

本記事はStartLinkの「[HubSpot完全ガイド](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot)」関連記事です。

## この記事でわかること

教育機関の募集・入学管理を担当する方が、HubSpotに何を記録し、どの条件で次の対応へ進むかを整理できる内容です。名簿の比較から運用開始後の見直しまで、各節で判断に必要な記録と確認方法を説明します。

- **教育業界でCRM/MAが求められる背景** — 名簿と連絡記録の分散を調べ、まとめるべき情報を選びます。
- **生徒募集パイプラインの設計** — 資料請求から入学確定までの段階、移行条件、入力項目を決めます。
- **教育業界向けライフサイクルステージ** — 募集対象、在籍生徒、卒業生を区別し、担当部門への引き継ぎを整理します。
- **募集後の自動フォロー** — フォーム送信や説明会参加の記録を起点に、送信対象と停止条件を決めます。
- **保護者対応と教育データの管理** — 生徒と保護者の関連付けを選び、標準オブジェクトで足りるかを確認します。

## 教育業界でCRM/MAを使う前に整理したい課題

CRMは、生徒や保護者の情報を保存する名簿に加え、募集から入学、在籍後の対応までの状況を共有するためにも使えます。最初に、現在の管理方法で情報がどこに分かれ、誰が更新しているかを確認します。

### 名簿が分かれると、募集の全体像が見えにくい

資料請求はWebフォーム、説明会参加は紙の名簿、電話相談は担当者のメモというように、接点ごとに記録場所が違うと、同じ人の履歴をまとめて確認しにくくなります。スプレッドシートを複数使っている場合は、どの名簿を更新の基準にするかも決める必要があります。

HubSpotに情報を集める前に、現行の名簿を比べ、同一人物を判別する情報、重複行、更新担当を確認します。そのうえで、フォーム送信や説明会参加をどのコンタクトに記録するかを決めます。同一人物か判断できない記録は統合を保留し、確認する担当者と手順を設けます。

### 個人の記憶に頼る追客を減らす

担当者ごとに連絡する時期や内容が異なると、資料請求後の案内が遅れたり、連絡済みの相手へ重ねてメールを送ったりする可能性があります。ステージの定義、次の対応、入力項目を共有し、引き継ぐ人が記録から状況を判断できるようにします。

例えば、次のような流れを決めます。

1. **資料請求後** ── 説明会を案内する
2. **参加が記録されたら** ── 相談内容を確認する
3. **申込があれば** ── 入学手続きへ移す

案内を自動化する前に、送信済み、予約済み、個別対応中の人を区別できるか確かめます。区別できない場合は、記録方法を整えてから配信条件を設定します。

### 募集と在籍後の情報をつなぐ

募集時の相談内容と入学後の保護者対応が別々の仕組みにある場合、引き継ぎに必要な情報を探す場所も分かれます。まず、在籍後の担当者が必要とする募集時の情報を選び、入学後の問い合わせを誰のレコードに結び付けるかを決めます。

| 管理上の課題 | HubSpotで整理する情報 |
| --- | --- |
| 資料請求と説明会名簿が別 | コンタクトと接点履歴 |
| 連絡の担当・状況が不明瞭 | 担当者、募集ステージ、次の対応 |
| 入学後の問い合わせが分散 | コンタクトに関連付けたチケットや活動 |
| 募集経路の成果を追いにくい | 問い合わせ元や申込状況などの記録 |

表の情報を移す前に、担当者が実際に確認する項目を選びます。在籍後の対応にも使う項目は、利用目的、更新元、閲覧する担当者を確認してから引き継ぎます。

## 生徒募集パイプラインを設計する

生徒募集パイプラインは、見込み生徒が入学を検討してから手続きが確定するまでの進行を記録するための設計です。資料請求、説明会、出願など、実際の業務で状態が変わる節目を並べ、各段階へ移す条件を決めます。

### 入学までの段階を業務の節目で区切る

資料請求から入学確定までを次のように整理できます。表の受注確度は設計を考えるための仮置き値です。自校の実績や将来の結果を示すものではありません。まずステージの定義と移行履歴を記録し、見込み集計に確度が必要かを判断します。

| ステージ | 状態の定義 | 受注確度 | 必須情報の例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 資料請求 | Webまたは電話で資料を請求済み | 10% | 氏名、メール、検討コース |
| 説明会予約 | 説明会・体験授業を予約済み | 25% | 参加希望日、コース |
| 説明会参加 | 説明会・体験授業に参加済み | 40% | 参加日、担当者メモ |
| 出願・申込 | 入学申込書を提出済み | 70% | 希望入学時期、コース |
| 入学確定 | 入学金・授業料の入金確認済み | 確定 | 入学日、クラス |
| 見送り | 検討を中止 | 0% | 見送り理由 |

確度を使う場合は、各ステージから実際にどこへ進んだかを振り返り、仮置き値と比較します。進行状況を十分に記録できていない間は、表の数値を募集見込みの根拠として扱わず、段階ごとの件数、未対応の記録、移行条件のばらつきを確認します。

### ステージ、確度、定義、必須項目をそろえる

パイプラインを運用に使うには、段階名だけでなく、どの状態になれば移行できるか、何を入力するかを合わせて決めます。例えば「説明会参加」は予約ではなく、実際の参加記録がある状態と定義します。参加を確認できたら相談内容を記録し、次の連絡を担当する人へ渡します。

| 設計要素 | 決める内容 | 生徒募集での例 |
| --- | --- | --- |
| ステージ | 入学までの節目 | 資料請求、説明会参加、出願 |
| 受注確度 | 見込み集計に使う割合 | 説明会参加後の見込みを実績から検討 |
| ステージ定義 | 移行してよい条件 | 説明会参加は参加記録がある状態 |
| 必須プロパティ | 次の対応に必要な記録 | 参加日、希望コース、見送り理由 |

まず移行条件と入力項目を担当者間でそろえます。同じステージを異なる判断で使っている場合は、確度を調整する前に定義を見直します。

### 入力項目は次の判断に必要なものから始める

項目を多く用意しても、更新されなければ次の判断には使えません。説明会の後に担当者が何を判断するのかを先に決め、その判断に必要な情報から項目を選びます。

例えば、出願へ進める際に希望入学時期とコースが必要なら、その段階で記録するルールにします。未入力が続くときは、必須項目を増やす前に、入力する時点と担当者が業務に合っているかを確認します。

### 見送りの理由を次の募集改善につなげる

検討を中止した生徒の記録には、見送りの理由を残します。理由を区別できれば、どの段階で対応を見直す必要があるかを振り返れます。選択肢は現場で確認できる内容にし、分類しにくい回答が続く場合に見直します。

再度案内するかは、過去の連絡履歴、本人の検討時期、連絡の希望を確認して決めます。次回の連絡時期を定められない相手や案内を希望しない相手は、再案内の対象から外す条件を用意します。

## ライフサイクルステージで募集から卒業後までをつなぐ

ライフサイクルステージは、コンタクトが関係のどの段階にいるかを表す区分です。パイプラインで個々の申込や入学の進行を追い、ライフサイクルステージで募集対象、在籍生徒、卒業生といった関係全体の状態を整理します。

### 教育機関の業務に合わせて段階を定義する

問い合わせ、説明会、申込、在籍、卒業後のうち、自校で区別する必要がある状態を選びます。次の表には募集活動の状態、担当部門、事業形態ごとの流れが含まれます。採用する段階ごとに、状態を更新する記録と担当部門を決めてください。

| ステージ | 教育業界での状態 | 主な対応 |
| --- | --- | --- |
| リード | 資料請求・Web問い合わせ | マーケティング |
| MQL（ホットリード） | 説明会予約済み or 高スコア | マーケティング |
| SQL | 説明会参加後、入学意欲あり | 営業（入学相談） |
| 商談（申込検討中） | 出願書類の準備中 | 営業 |
| 顧客（在籍生徒） | 入学確定・授業料入金済み | 教務・カスタマーサクセス |
| 卒業生 | カリキュラム修了 | OB/OG管理 |
| オンラインスクール | 受講生 | 無料体験→有料転換→継続のファネル |

資料請求や問い合わせを受けた段階では、受付担当と問い合わせ内容の確認担当を決めます。説明会を設けない教育機関なら、予約や参加を移行条件にしません。スコアを使う場合も、点数だけで状態を変えず、相談希望など担当者が確認できる記録と照らします。オンラインスクールなら、体験、申込、継続のどの時点で担当が変わるかを確認します。

### 生徒と保護者の関係を分けて記録する

生徒本人と保護者の両方が連絡先になる場合、誰をコンタクトとして登録し、誰に案内を送るかを先に決めます。未成年の生徒では保護者を主な連絡先とする場合があり、成人の受講者では本人を中心に持つ場合があります。連絡先の選び方は、同意の取り方や問い合わせの記録先と合わせて確認します。

会社レコードを家庭単位として扱う設計では、同じ家庭に複数の生徒がいる場合に、それぞれのコンタクトを関連付けられます。一方、企業研修では会社を法人、コンタクトを研修担当者として扱います。学校や事業の実態に合わない場合は、コンタクト間の関連付けなど、必要な関係を表せる管理方法を検討します。

企業研修では、研修担当者をコンタクトとして管理し、提案から受注までの進行状況を取引のパイプラインで追います。

### 卒業生を募集対象と混同しない

卒業後の関係管理を行う場合は、在籍生徒や見込み生徒と区別し、紹介プログラムやOB・OGネットワークなどに利用する範囲を決めます。本人が希望する連絡内容や配信対象は、募集時の設定から切り離して管理します。

ライフサイクルステージを自動更新する前に、各状態へ移す記録と担当部門を明文化します。担当部門間で判断が分かれる間は手動で状態を確認し、同じ条件で更新できるようになってから自動化を検討します。

## 生徒募集のフォローを段階的に自動化する

ワークフローを利用する場合は、フォーム送信などの記録を起点に、案内や担当者への引き継ぎを設計します。先に対象者、送る内容、停止条件、担当者へ渡す条件を決めます。

### 資料請求後の案内を設計する

資料請求後に受付を案内し、必要に応じて説明会の情報を送る流れが考えられます。配信間隔を決める前に、募集日程、すでに予約した人の扱い、個別相談を希望した人への引き継ぎを確認します。

| 順序 | 起点・待機 | 対応例 | 次へ進む判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| 資料請求 | フォーム送信 | 受付案内を送る | 対象コースと連絡先を確認 |
| 説明会案内 | 送信後に一定期間を置く | 日程や申込方法を案内 | 予約済みなら案内対象から外す |
| リマインド | 反応を見て待機 | 必要な相手へ再案内 | 予約済み、対象外なら停止 |
| 担当者対応 | 相談希望や申込を確認 | 個別相談や入学案内へ引き継ぐ | 対応履歴を記録 |

次の案内へ進めるかは、メールの開封だけで判断せず、説明会予約、相談希望、申込などの記録も確認します。予約済みや個別対応中の人へ案内が重なる場合は、待機時間を変える前に対象者を除外する条件を見直します。

### 説明会後は参加状況に応じて連絡する

説明会に参加した人にはお礼を伝え、相談内容に応じてコース情報や個別相談を案内する流れが考えられます。申込済みの人や担当者が連絡中の人を重ねて対象にしないよう、送信前に状態を確認します。

参加できなかった人には、次回日程や資料の確認方法など、欠席の状態に合った案内を検討します。参加、欠席、再予約を記録から区別できない場合は、担当者が一覧で確認する手順を整えます。区別が安定してから配信を分岐させます。

### スコアは優先順位を決める補助として使う

Webサイト閲覧、メール開封、フォーム送信などの行動と、検討コースや時期などの情報を比べ、担当者が確認する順番を整理できます。ただし、行動ごとの点数や配分を先に決めても、実際の相談内容と合うとは限りません。

まず、説明会予約や相談希望など、次の対応につながる記録を確認します。その記録と担当者の判断に食い違いがあるときに、スコアに使う項目を見直します。連絡を希望していない人や募集時期が合わない人を、点数だけで連絡対象にしない条件も必要です。

## 保護者対応と在籍情報をオブジェクトでつなぐ

HubSpotでは、コンタクト、会社、取引、チケットなどのオブジェクトに情報を記録し、関連付けて業務の流れを表せます。教育機関では、生徒・保護者・世帯・入学申込をどう区別するかを決めます。標準オブジェクトで必要な関係を表せるか確かめてから、独立した管理対象が必要かを判断します。

### 標準オブジェクトで募集から問い合わせまでを管理する

基本設計では、コンタクトに生徒や保護者、会社に家庭または法人、取引に入学申込、チケットに保護者からの問い合わせや要望を対応させます。生徒本人と保護者のどちらを主な連絡先にするか、連絡履歴を誰のレコードで確認するかは、自校の運用に合わせて決めます。

| HubSpotオブジェクト | 教育機関での対応例 |
| --- | --- |
| コンタクト | 生徒、保護者、研修担当者 |
| 会社 | 家庭（世帯単位の管理）or 法人（企業研修の場合） |
| 取引 | 入学申込（生徒ごと） |
| チケット | 保護者からの問い合わせ・要望 |

入学を取引として持つ場合は、生徒や家庭との関連付けを確認し、入学確定の条件をパイプラインで共有します。チケットには入学後の問い合わせ対応を記録します。申込の進行と問い合わせの解決を別々に確認できるか、実際の引き継ぎで確かめます。

### 次の図は教育業界向けの関連付け例

次の図は、学生・学科・入学に関する取引・入金などをどのように関連付けるかを示した教育業界の設計例です。

![学校法人・教育業界のCRM設計図。学生・学科・入学（取引）・入金のオブジェクトと、LINE・Zoom・Gmailの連携が図示されている。](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/library/slide24_diagram.png)

教育業界の設計例。資料DL・説明会を入口に、入学を取引、入金を別オブジェクトとして持たせています。

図を自校の業務と比べるときは、資料ダウンロードや説明会の記録先、入学の確定条件、入金情報の正本を確認します。HubSpotで担当者が参照する必要のある情報を選び、それぞれの更新元を決めます。

### コースやクラスはカスタムオブジェクトの要否を見極める

コース、クラス、講師、成績などは、教育機関ごとに管理方法が異なります。まず、必要な情報を標準オブジェクトのプロパティで表し、担当者が検索・更新できるかを確認します。コースやクラス自体を独立したレコードとして管理し、生徒や講師との関係を記録する必要がある場合に、カスタムオブジェクトを検討します。

作成を決める前に、利用中の契約で使えるかを管理画面または公式資料で確認します。併せて、データの更新元と責任者、必要な関連付け、閲覧・更新する人を決めます。標準オブジェクトで足りる場合は、その構成で運用を確かめます。

履修、成績処理、時間割などは、現在の教務システムが担う範囲と照らして判断します。同じ項目を複数のシステムで使う場合は正本を決め、更新が食い違ったときの確認担当も定めます。

### 専門学校と社会人大学院で変わる追客の設計

同じ募集でも、学校の種類によって「いつ誰に何を案内するか」は変わります。ここでは専門学校と社会人大学院を例に、追客の組み立て方を整理します。

#### 専門学校は説明会・オープンキャンパスから出願までをつなぐ

専門学校では、オープンキャンパスや学校説明会への参加が、出願に向かう最初の大きな節目になります。日程ごとにイベントを分けて管理する場合は、HubSpotのフォームで申込を受け、参加の有無を記録して追客の分岐に使う設計が考えられます。

- 申込後：日程と持ち物の案内、前日のリマインドを送る
- 参加後：体験した学科に合わせたお礼と、個別相談や出願手続きの案内を送る
- 欠席：次回の開催日程と資料の案内に切り替える

高校生本人と保護者の連絡先が混在しやすいため、誰への連絡かを区別できる項目を先に決めます。出願の受付が始まったら、取引のステージで出願、受験、合格、入学手続きの状況を追い、期限が近い人を担当者が一覧で確認できるようにします。

#### 社会人大学院は資料請求から出願までを長く育てる

社会人大学院では、資料請求から出願まで数か月以上かかることが珍しくありません。検討者は仕事と並行して情報を集めるため、一度の案内で終わらせず、関心のある研究領域や入学希望時期に合わせて連絡を続けます。資料請求時のフォームで関心分野と希望時期を取得しておくと、説明会、個別相談、教員紹介の案内を出し分ける材料になります。出願の締切前には、未出願の検討者に絞って期限を知らせる運用もできます。

#### HubSpotでできること・専用システムに任せること

| 領域 | HubSpotで管理できる | 専用システムに任せる |
| --- | --- | --- |
| 募集 | 説明会・オープンキャンパスの申込と参加記録、資料請求者の育成、出願・入学手続きまでの追客 | 願書の審査、合否判定の処理 |
| 入学後 | 入学までの連絡履歴の引き継ぎ | 時間割、出欠、成績、LMSなどの授業管理・受講管理 |

授業管理・受講管理までHubSpotで担うのは難しく、入学後は教務システムへ引き継ぐ前提で設計します。

## 導入範囲を絞り、運用しながら拡張する

HubSpotの設計は、募集の入口、入学までの段階、担当者が必要とする記録から着手できます。各段階が現場で更新されることを確かめてから、自動フォローや在籍後の対応へ範囲を広げます。

### 最初は募集パイプラインとフォーム連携から始める

初期段階では、資料請求や説明会の情報をコンタクトに集め、入学申込を取引で追える状態を目指します。担当者がレコードの関連付け、ステージ、次の対応を確認できるか試します。確認できない場合は、項目を追加する前に記録先と更新担当を見直します。

次の順で範囲を広げます。

- 募集で使う名簿、フォーム、連絡記録を並べ、同じ人をどう識別するかと更新担当を整理します。
- 資料請求から入学確定までのステージを決め、各段階へ移す条件と次の担当者に渡す情報を定めます。
- 実際の申込と問い合わせを使って関連付けと引き継ぎを確かめ、記録が安定した業務からフォローの自動化や在籍後の対応を追加します。

### データと運用の両方を確認する

CRMにデータが集まっても、更新のルールが曖昧だと状況を正しく読み取りにくくなります。説明会参加を誰が記録するか、入学確定をどの状態で反映するかを決め、担当者が変わっても同じ手順で確認できるようにします。

運用後は、未入力の多い項目、進行が止まるステージ、重複した連絡を確認します。見直す先は次のとおりです。

- **未入力** ── 入力時点と担当者を見直します
- **進行の停滞** ── 移行条件を見直します
- **重複連絡** ── 配信対象と停止条件を見直します

原因を確かめてから項目や自動化を追加します。

### HubSpotに任せる範囲と教務システムの範囲を分ける

HubSpotを募集やコミュニケーションに使い、入学後の教務管理を既存システムで続ける構成も考えられます。その場合は、両方で使う項目を挙げ、どちらを更新元とするかを決めます。担当者が参照する必要のある情報から、共有する範囲を選びます。

システム間で情報を受け渡す方法を検討するときは、必要な項目、更新方向、重複時の扱いを整理します。受け渡しに失敗した場合に誰が確認し、修正結果をどこへ反映するかも手順に含めます。条件を満たせない項目は手動更新の担当と確認方法を決め、その運用が続けられるかを確かめます。

### 月謝の決済結果を受講者レコードに届ける

月謝型のスクールでは、決済ツールそのものよりも、決済の結果がCRMの受講者レコードに届くかどうかが要になります。決済の置き場所は「受講者になった後の請求」です。本申込を取引として受注し、その後の支払状況を受講者のレコードに積み上げていく流れで考えると、どのデータをどこに置くかを決めやすくなります。

| 確認すること | 結果 | 選ぶ方向 |
| --- | --- | --- |
| 主な支払者は誰か | 保護者が中心 | 口座振替を軸にし、振替結果のCSVを定期的に取り込む |
| 主な支払者は誰か | 社会人本人・オンライン受講が中心 | クレジットカードの継続課金を軸にする |
| 体験料を事前に徴収するか | 徴収する | 体験料のみQRコード決済などの一回払いを併用する |

未収対応は、気づいた人が動く運用から外します。決済ツール側の結果（成功・失敗・未入金）を「決済ステータス」プロパティ1つに集約し、未入金になった受講者を自動でリスト化し、担当者へタスクを割り当てて対応結果をレコードに残します。ステータスが日次で更新され、リストが毎回正しく抽出できていることを確かめてから次の段階へ進みます。

決済ツールとHubSpotの間をZapierやCSVでつなぐ構成は、連携が止まっても気づきにくい弱点があります。週に一度、決済ツール側の件数とCRM側のステータス件数を突き合わせる担当を決めておくと、ずれを早く拾えます。

### 退会の予兆をスコアで捉える

退会の前には、行動の変化が起きていることが多くあります。単一の指標より、複数のシグナルが重なったかどうかをスコアで捉える方が拾いやすくなります。

| 予兆シグナル | データの出どころ |
| --- | --- |
| 直近30日の受講率の低下 | 出欠の記録 |
| LMSへのログインが一定期間ない | LMSのアクティビティ |
| 月謝の支払い遅延 | 決済ステータス |
| アンケートの満足度が低い | アンケートの回答 |
| 保護者からの問い合わせがない | 受信トレイの記録 |

点数と閾値は設計の出発点にすぎません。導入初期は仮のスコアで運用し、データが貯まってから、退会した受講者の直前の行動を振り返って見直します。フラグが立ったのに退会しなかった人が多ければ、その原因のシグナルの点数を下げます。どれかのデータが欠けていればその行は計算できないため、出欠・ログイン・決済のデータをCRMに集めることが先です。

スコアの計算、フラグ立て、タスク通知はワークフローに任せ、「連絡するか」「どんな言葉で声をかけるか」は講師やスクール責任者が判断します。家庭の事情や授業中の様子は、データだけでは読み取れないためです。受講率が下がった方への連絡は、引き止める姿勢が強いと逆効果になるため、「受講しやすい環境を一緒に考えたい」という姿勢で接します。

## よくある質問

### 教育機関でHubSpotを使うと、教務管理もまとめられますか？

募集や問い合わせ対応の情報をHubSpotで管理し、履修や成績などを既存の教務システムで扱う構成が考えられます。まず教務システムが担う業務を確認し、担当者がHubSpotから参照する必要のある情報と更新元を決めます。

### 生徒が未成年の場合、コンタクトは誰を登録しますか？

生徒本人と保護者のどちらを主な連絡先とするかは、教育機関の連絡・同意・記録の運用に合わせて決めます。両者を別のコンタクトとして持つ場合は、誰に案内を送り、誰の履歴として残すかを区別してから関連付けます。

### 兄弟姉妹が同じ家庭から通う場合はどう管理しますか？

コンタクトを生徒ごとに作り、会社レコードを家庭として使う設計なら、複数の生徒を同じ家庭に関連付けられます。入学申込や問い合わせを生徒ごとに追えるか確かめ、会社を家庭として扱う方法が合わなければ、別の関連付け方を検討します。

### コースやクラスはカスタムオブジェクトにするべきですか？

まず、標準オブジェクトの項目で必要な情報を管理し、検索・更新できるかを確認します。コースやクラスを独立したレコードとして関連付ける必要がある場合は、利用中の契約で使える機能を管理画面または公式資料で確認したうえで設計します。

### 既存の生徒管理システムとHubSpotを連携できますか？

連携方法を検討する前に、対象項目、更新元、情報を渡す方向、重複やエラーが起きた場合の担当を整理します。募集や問い合わせ対応に必要な情報を選び、利用中のシステムで更新と確認ができるかを確かめます。

## まとめ

教育業界のHubSpot活用では、資料請求から入学、在籍後の保護者対応までを、コンタクト・取引・チケットなどのレコードでつなぐ設計が考えられます。募集パイプラインは移行条件と入力項目をそろえ、ライフサイクルステージでは募集対象、在籍生徒、卒業生を区別します。コースやクラスは標準機能で管理できるかを確かめてから、独立した管理対象が必要かを判断します。

まずは、現在の募集管理で情報が分かれている箇所を洗い出し、資料請求から入学確定までの流れを担当者と確認してください。次の順に進めると、設計した項目が実際の引き継ぎに使えるかを確かめられます。

- 名簿、フォーム、連絡記録を並べ、同じ人を識別する方法と更新担当を決めます。
- 入学までのステージごとに移行条件と次の担当者に渡す情報を定めます。
- コンタクト、家庭、取引、問い合わせの関連付けを実際の業務で確認し、記録が途切れる箇所を見直します。

企業様によって最適な形は異なります。募集と教務の役割分担や、保護者への連絡方法を自校の運用に照らして決めてください。

CRMを活用した業務効率化やAIとの連携に関するご相談は、StartLinkまでお気軽にお問い合わせください。

## あわせて読みたい

募集パイプラインの段階や生徒・保護者のデータ構造を具体化する際は、次の記事も参考になります。自校の申込から継続までの流れと比べ、どの単位で情報を持ち、誰が更新するかを整理できます。

- [体験申込から入会・継続までのパイプライン設計](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/industry-deep/school-enrollment-pipeline-design)
- [スクール事業のHubSpotデータ設計](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/industry-deep/school-business-crm-data-model)
- [研修の管理システムを設計する](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/industry-deep/training-business-data-model)
- [SaaS企業のHubSpot活用法](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/industry-deep/hubspot-for-saas)
- [製造業のHubSpot活用法](https://start-link.jp/hubspot-ai/hubspot/industry-deep/hubspot-for-manufacturing)

記事の内容を、そのまま実務に落とし込みたい方向け

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### 今枝 / Imaeda

 株式会社StartLink 代表取締役。累計150社以上のHubSpotプロジェクト支援実績を持ち、Claude CodeやHubSpotを軸にしたAI活用支援・経営基盤AXのコンサルティング事業を展開。  
 HubSpotのトップパートナー企業や大手人材グループにて、エンタープライズCRM戦略策定・AI戦略ディレクションを経験した後、StartLinkを創業。現在はCRM×AIエージェントによる経営管理支援を専門とする。

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  "description" : "HubSpotとChatworkを連携。ワークフローからChatworkのルームへ通知を送り、CRMカード上で最新のやり取りの確認と返信ができ、紐付けたルームの新着メッセージをHubSpotのノートとして自動で記録するHubSpot連携アプリ。",
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