活用例

議事録の管理、取引ステージでのページ自動作成、Notion のステータスの HubSpot への反映、本文の Breeze 要約、ナレッジの蓄積、担当者の反映、サービス・プロジェクトでの利用の7つの例を、必要な設定と合わせて紹介します。

商談の議事録を Notion ページで管理する

営業の議事録は Notion、案件の管理は HubSpot、という分担を、画面を行き来せずに使う例です。

構成

• 取引に Notion ページを1つ紐付けます（「新規作成」でページを作る）
• 議事録のテンプレートを DB に用意すると、毎回同じ形で作れます（テンプレートを選んでページを作る）

運用の流れ

1. 取引にページを作る

   「テンプレートから作成」で、議事録ページを作ります。

2. 商談後に書く

   編集画面で議事録を書きます（編集画面の開き方と編集できる場面）。

3. 社内で読む

   「Notion ページ本文」タブで、取引から本文を読みます（「Notion ページ本文」タブで本文を読む）。

取引ステージに合わせて Notion ページを自動作成する

「受注」になったら、導入準備用の Notion ページを自動で作る、といった使い方です。

構成

• 登録条件：取引のステージが「受注」になったとき
• アクション：Notion ページを作成（ワークフロー：Notion ページを作成）
• ページ本文の入力項目に、初期の文を入れることもできます

Notion のステータスを HubSpot に反映する

作業は Notion で進めても、進捗を HubSpot のレポートで見られるようにする例です。

• Notion 側はステータス型の列を用意
• オブジェクト設定で、HubSpot のプロパティと対応づけます（「〇〇の連携を変更」パネルで連携先と項目の対応を設定する）
• 選択肢を対応づけます（選択肢の対応づけ）
• 双方向同期を有効にします（双方向同期の仕組み）

Notion の本文を取得して Breeze で要約する

議事録の本文を取り出して要約し、取引のメモに入れるといった自動化ができます。

• アクション：Notion ページ本文を取得（ワークフロー：Notion ページ本文を取得）
• 出力の本文を、後続のアクション（Breeze など）の入力に使います

チケットの対応ナレッジを Notion に蓄積する

問い合わせの対応方法を Notion に残し、次の対応で、チケットの画面から読み返す例です。

• チケットにナレッジページを紐付けます（既存の Notion ページを紐付ける）
• ナレッジの DB を接続すると、関連の知見を表で見られます（Notion DB を接続する）
• 固定のページに、対応の共通マニュアルを置くと、全チケットで参照できます（全レコード共通のマニュアルを固定ページとして出す）

担当者を Notion のユーザーに反映する

HubSpot の担当者が、Notion のページの担当にも入る例です。

• Notion にユーザー型の列を用意
• HubSpot の担当者プロパティと対応づけます
• 両方のメールアドレスが一致する必要があります（ユーザー・担当者の対応づけ）

一致しないときは 「一致する Notion のユーザーが見つかりません」と出る を参照してください。

サービス・プロジェクトのオブジェクトで使う

取引・コンタクト・会社・チケットに加えて、サービスとプロジェクトも、同じ手順で連携できます。

対応するオブジェクトは 対応している HubSpot オブジェクト を参照してください。HubSpot から Notion への反映は、サービス・プロジェクトでは、30分ごとの確認で行われます（同期のタイミング）。

Notion から HubSpot への反映は、6つのオブジェクトすべてで即時です。

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