請求まわりの言葉

用語	意味
請求イベント	請求予定の1行分です。商品項目と請求日から作られ、「freee収入」タブに一覧表示されます
予測	請求予定を「予測登録」した状態です。freee にはまだ何も作られていません
更新待ち	予測を登録したあとに、商品項目の追加・削除、金額や日付の変更があった状態です。予測の更新が必要です
発行済み／完了	freee に請求書または取引を作成した状態が「発行済み」、入金・決済まで終わった状態が「完了」です
未計画	商品項目はあるが、まだ予測登録していない状態です
発生日	請求予定の日付です。実際の請求日は freee 側の値で、請求日を変更してもイベントの発生日は変わりません
次回請求日	取引のプロパティです。自動作成はこの日付が当日の取引を対象にします

モードと設定の言葉

用語	意味
書類作成モード	取引ごとに決める作成方式です。「請求書モード」「取引モード」「前受請求モード」があります
合算請求	親子関係の取引をまとめて1枚の請求書にする機能です
前受請求	一括請求書と、毎月の計上（freee の取引）を組み合わせる方式です
請求先の会社	取引に会社が複数あるとき、請求書の宛先にする会社です
「freee取引」	HubSpot 上に作られる、freee の請求書・取引に対応するレコードです。収入と支出があります
暫定	原価を HubSpot に登録しただけで、まだ freee に反映していない状態です

用語	意味
見積書の履歴	取引ごとに保存される見積書の一覧です。1取引あたり最大10件まで、どのプランでも同じです
有効期限	見積書の期限です。「書類の設定」で自動入力を設定できます
更新を止めるステータス	該当するステータスの見積書は更新できなくなる設定です