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Sync for freee は、HubSpot の取引・会社・商品項目の情報をもとに freee の見積書・請求書・取引を作成し、入金状況を HubSpot に戻す連携アプリです。操作は主に HubSpot 上で行い、有料プランの決済時は外部の決済画面に移動します。
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この記事で分かること
- 連携でできることの一覧
- HubSpot 上のどこに何が表示されるか
- 最初に読む記事
できること
| 分野 | 内容 |
|---|---|
| 取引先 | HubSpot の会社と freee の取引先を紐付け・同期します。freee の取引先を HubSpot の会社に取り込むこともできます |
| 見積書 | 取引の商品項目から freee の見積書を作成・更新します。履歴は取引ごとに最大10件まで表示されます |
| 請求書・取引 | 請求予定を「予測」として登録し、請求書または freee の取引として発行します。継続請求、合算請求、前受請求にも対応します |
| 入金状況 | freee の入金・決済状況を HubSpot に取り込みます |
| 原価（支出） | 原価を暫定登録し、確認のうえ freee に反映します |
| 自動化 | ワークフローのアクションと一括発行アクションで、作成や未入金確認を自動化できます |
画面の置き場所
設定は HubSpot の「設定」から連携アプリの Sync for freee を開いて行います。日々の操作は、取引・会社・「freee取引」レコードの画面に表示されるタブとカードから行います。
| 場所 | 表示されるもの |
|---|---|
| 取引レコード（中央のタブ） | 「freee収入」「freee支出」 |
| 取引レコード（右サイドバー） | 「freee見積」「freee取引先」 |
| 会社レコード | 「freee取引先」、「freee支出」タブ |
| 「freee取引」レコード | 「freee取引」カード |
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プランについて
使える機能は契約プランで異なります。プランごとの違いはプランごとの違いで確認できます。
料金の目安
プランは Free（0円）、Professional（月額4,000円）、Enterprise（月額10,000円）の3つで、料金はすべて税抜です。Free でも取引先同期、商品項目同期、入金消し込みを使えます。上位プランでは月間の作成数が増え、継続請求、自動作成、合算請求、前受請求、原価管理が使えるようになります。
使い始めの目安
接続と初回設定は、HubSpot と freee のアカウントが用意できていれば順に進めるだけで済みます。まず Free で取引先同期と請求書の作成を試し、必要になった時点でプランを上げる使い方ができます。