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請求書・見積書フォームの項目
作成フォームの項目と既定の補完
新規導入
フォームの値は、作成時の入力、取引のプロパティ、設定の既定値の順で使われます。
| 書類 | 項目 |
|---|---|
| 請求書 | 請求日、入金／振替期日、件名、枝番、支払方法、社内メモ、備考、テンプレート、消費税計算方法 |
| 見積書 | 見積日、有効期限、件名、枝番、社内メモ、備考、納品期限、納品場所、テンプレート、消費税計算方法 |
未入力のときの補完
- 件名は取引名になります
- 請求書番号と見積書番号はフォームに入力しても送信前に除かれ、入力値は反映されません
- メモは「HubSpot連携アプリで作成されました。」「連携取引：…」「HubSpot 取引URL：…」の3行になります
- 入金期日は freee の取引先の入金条件、なければ既定値から決まります。どちらもなければ空です
取引モードの項目
取引モードの作成フォームでは、請求日の代わりに発生日（必須）を、入金／振替期日の代わりに支払期日を入力します。前受請求のフォームでは、消費税の内税・外税区分の項目は表示されません。