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請求書・取引の作成フォーム
内容を確認して発行する
「請求書を作成」または「取引を作成」のパネルで、発行前に内容を確認・変更します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 件名 | 未入力の場合、取引名が使われます |
| 請求日 | スケジュールがある場合は「スケジュールに基づく日付」で変更できません |
| 入金／振替期日 | 取引先の入金条件がヒントとして表示されます |
| テンプレート、基本情報、税設定、請求書固有項目、取引先情報、自社情報 | 見出しごとにまとまっています |
取引モードでは、発生日（必須）と支払期日を入力します。継続請求がある場合は「次回請求日」と「継続請求スケジュール: N件」が表示されます。
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補足
メモを空にすると、「HubSpot連携アプリで作成されました。」などの3行の自動メモが入ります。
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注意
入金期日を解決できない行で「クイック作成」を押すと確認が出ます。「このまま作成」を押すと、freee 側で入金期日を入力する必要があります。フォームの「作成」は確認を挟まず送信します。
フォームの使い分け
「クイック作成」は設定済みの値でそのまま作成します。内容を調整したいときは「作成」からフォームを開きます。フォームの値は、作成時の入力値、取引のプロパティ値、設定の既定値の順で使われます。
取引モードで作成するときは、請求日の代わりに発生日が必須になり、入金期日の代わりに支払期日を入力します。