初回設定の流れ

導入直後は、次の順で進めると迷いません。設定画面のタブは「書類の設定」→「項目の対応」の順に並んでいます。

1. 接続する

   「接続」タブで HubSpot と freee を接続します。接続の手順

2. 項目の対応を確かめる

   「項目の対応」タブを開くと、必要な HubSpot プロパティが自動で作られます。連携する項目や既定値を確認します。詳細

3. 書類の設定をする

   「書類の設定」タブで、見積書と請求書の作成可否、運用、有効期限などを決めます。詳細

4. 取引先を同期する

   freee の取引先を取り込むか、会社ごとに「freee取引先」カードから紐付けます。同期のルール

5. カードを表示する

   「アプリカード」の「Manage locations」から、取引・会社の画面にタブとカードを表示します。

6. 最初の請求書を作る

   取引に会社と商品項目を設定し、「freee収入」タブで予測登録から発行まで進めます。発行の流れ

つまずきやすい点

• 商品項目に税率がないと、書類の作成時に0%として扱われます。消費税の扱いを使う場合は、商品項目の税率か「項目の対応」の既定値を確認します
• 取引に会社が複数ある場合は、「請求先の会社」を選びます
• 入金期日は、取引先の入金条件か既定値で決まります。どちらもないと空のまま作成されます

詳しくは、それぞれの記事を参照してください。