「項目の対応」タブ

取引先、商品項目、取引の3種類について、freee の項目と HubSpot のプロパティの対応を設定します。タブを開くと、必要なカスタムプロパティが自動で作られます。

対応状況の見方

「設定済み」は、対応づけが済んでいる項目数と全項目数を「n / m 項目」で示します。「未作成のプロパティ」の数が0でない場合は、各パネルを開いて「作成」ボタンでプロパティを作成します。パネルの保存は、項目を1つずつ順に送り、途中で失敗するとそこで止まります。

おすすめの進め方

初めて使うときは、取引先、商品項目、取引の順にパネルを開き、既定値を確認します。必須の項目はすでに対応づけられているため、まず「未作成のプロパティ」が0になっていることを確認すれば、書類の作成を試せます。