HubSpotを「マーケティング」と「営業」のツールとしてだけ使っていませんか。HubSpotには「Data Hub」という、データ統合・業務自動化に特化した機能群が用意されています。Data Hubは、CRMを「営業ツール」から「事業基盤」に進化させるための中核機能です。
データの同期、クレンジング、カスタムコードによるプログラマブルな自動化。これらの機能を使いこなすことで、HubSpotは単なるCRMを超え、社内のあらゆるシステムをつなぐハブとして機能するようになります。
本記事では、HubSpot Data Hubの主要機能を整理し、データ同期・カスタムコードアクション・業務自動化の3つの軸で、実践的な活用設計を解説します。
本記事は「CRMを起点としたバックオフィス統合の設計思想｜フロントとバックをつなぐ事業基盤」シリーズの一部です。
本記事はStartLinkの「BtoBマーケティング完全ガイド」関連記事です。
本記事では、HubSpotの活用における重要なポイントを体系的にまとめています。導入前の検討段階から運用改善まで、どのフェーズにいる方にも参考になる内容ですので、ぜひ最後までお読みください。
| 項目 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 目的 | データ同期・業務自動化の最適化 | 明確なKGI/KPI設定が重要 |
| 対象 | 営業・マーケティング部門 | 部門横断での連携が成果を左右 |
| 期間 | 3〜6ヶ月で初期成果 | 段階的な導入がリスクを軽減 |
| ツール | HubSpot CRM推奨 | データの一元管理で効率化 |
| 効果 | 業務効率30〜50%改善 | 継続的な改善で効果が拡大 |
Data Hubは、HubSpotプラットフォーム内のデータ統合・自動化機能群の総称です。マーケティング、営業、CSの各Hubが「何をするか」を担うのに対し、Data Hubは「データをどう扱うか」を担います。
Data Hubの主要機能は以下の5つに整理できます。
Data Hubの機能は、HubSpotのプランによって利用範囲が異なります。
カスタムコードアクションやプログラマブルオートメーションはProfessional以上で利用可能です。本格的なData Hub活用を検討する場合は、Professional以上のプランが前提になります。
Data Hubのデータ同期機能は、外部ツールのデータをHubSpotと双方向で同期する仕組みです。100以上のツールとのConnectorが標準提供されており、設定画面からノーコードで同期を開始できます。
主な連携先として以下のツールが挙げられます。
データ同期を設計する際に、以下の3点を事前に定義しておくことが重要です。
同期方向の決定
各データ項目について、以下のいずれかを選択します。
フィールドマッピング
HubSpotのプロパティと外部ツールのフィールドを対応付けます。名前が異なるフィールド（例：HubSpotの「会社名」と外部ツールの「法人名」）を正しくマッピングする必要があります。
フィルタリング条件
「すべてのレコードを同期する」のではなく、「特定の条件に合致するレコードだけを同期する」設計にすることで、不要なデータの流入を防ぎます。たとえば、「ライフサイクルステージが"顧客"のコンタクトのみを会計ソフトに同期する」といった条件設定です。
Data Hubのネイティブ同期は、グローバルツールとの連携が中心です。freee、マネーフォワード、Sansan、ChatworkなどのJapan SaaSとの連携は、ネイティブConnectorではカバーされていません。
日本のSaaSとの連携には、以下のアプローチが必要です。
カスタムコードアクションは、HubSpotのワークフロー内でNode.js（JavaScript）のコードを実行できる機能です。ワークフローの「アクション」としてコードブロックを追加し、外部APIの呼び出し、データの変換・加工、条件分岐ロジックの実装が可能です。
HubSpotの取引が「受注」ステージに移行したタイミングで、カスタムコードからfreee APIを呼び出し、請求書を自動作成する処理を実装できます。
iPaaSを経由しないため、以下のメリットがあります。
標準のSlack連携では「テンプレート通りの通知」しかできませんが、カスタムコードを使えば、通知内容を完全にカスタマイズできます。
たとえば、取引金額が100万円以上の受注が発生した際に、取引の詳細情報（顧客名、金額、担当者、受注理由）を整形して、Slack Incoming Webhookで特定のチャンネルにリッチな通知を送るといった実装が可能です。
外部システムに連携する前にデータのフォーマットを変換する処理も、カスタムコードで実装できます。
カスタムコードアクションには以下の制約があります。設計時に考慮してください。
Data Hubのデータ品質ツールは、重複レコードを自動検出し、統合候補として提示します。完全一致だけでなく、表記揺れ（「株式会社ABC」と「（株）ABC」）も検出できるファジーマッチ機能が搭載されています。
重複管理を効果的に運用するためのポイントは以下の通りです。
Data Hubの「フォーマットアクション」を使えば、ワークフロー内でプロパティの値を自動修正できます。CRM運用全体のルール設計についてはCRM運用ルール設計ガイドも参照してください。
これらの自動修正をコンタクト作成時や更新時のワークフローに組み込むことで、データの品質を常に一定レベルに保つことができます。
HubSpotのワークフローからWebhookを送信し、外部システムのAPIエンドポイントを呼び出すことで、リアルタイムのデータ連携を実現します。
たとえば、HubSpotでフォームが送信されたタイミングで、自社の基幹システムにリード情報をWebhook経由で即時連携するといった設計です。
カスタムコードアクションを複数のステップで組み合わせることで、複雑な業務ロジックを自動化できます。
例として、「見積もり承認フロー」を設計する場合を考えてみましょう。
外部のデータソースから情報を自動取得し、CRMのレコードを充実させる処理です。
Data Hub活用の出発点は、既存データの品質改善です。重複レコードの統合、プロパティのフォーマット統一、不要データの削除を実施します。
ネイティブConnectorで対応できる外部ツールとのデータ同期を設定します。Google Contacts、Microsoft 365など、利用頻度の高いツールから始めます。
iPaaSでは対応しきれない連携や、カスタムロジックが必要な業務自動化をカスタムコードアクションで実装します。freee連携、Slack通知のカスタマイズなど、業務インパクトの大きいものから着手します。
HubSpotをデータハブ（中心）として、社内の主要システム（会計、人事、プロジェクト管理等）のデータを統合します。データセット機能を使った経営レポートの構築も、このフェーズで取り組みます。
HubSpot Data Hubの活用設計を実務に落とし込むには、CRMツールの活用が不可欠です。詳しくは「HubSpot Data Hub（旧Operations Hub）とは？データ同期・自動化・レポート機能を徹底解説」で解説しています。
HubSpot Data Hubは、CRMを「営業ツール」から「事業のデータ統合基盤」に進化させるための中核機能です。データ同期、データ品質管理、カスタムコードアクション、プログラマブルオートメーションの4つの機能を組み合わせることで、HubSpotは社内システム間のデータハブとして機能するようになります。
特に日本企業にとっては、freee・マネーフォワードとの会計連携、Sansanとの名刺データ連携、Chatworkとの通知連携など、Japan SaaSとの接続にカスタムコードアクションが威力を発揮します。
まずはデータ品質の整備から着手し、データ同期、カスタムコード連携と段階的に活用範囲を広げていくことで、Data Hubの価値を最大限に引き出すことができます。
データ同期の基本機能は無料プランから利用できます。ただし、カスタムコードアクション、データ品質管理ツール、プログラマブルオートメーションなどの実践的な機能はProfessional以上のプランが必要です。本格的にData Hubを活用する場合は、Professional以上をお勧めします。
JavaScript（Node.js）の基本的な知識が必要です。ただし、処理内容がシンプルであれば（API呼び出しとデータ変換程度）、数十行のコードで実装できます。社内にJavaScriptの知識を持つメンバーがいない場合は、初期構築を外部パートナーに依頼し、運用は社内で行う体制が現実的です。
Data Hubのネイティブ同期は、「常時同期」に適しています。レコードが更新されるたびに自動で同期が実行されるため、リアルタイム性が求められる連携に向いています。一方、iPaaSは「イベント駆動」の連携（受注時に請求書を作成する等）に適しています。両者を併用し、データの性質に応じて使い分けるのがベストプラクティスです。
Data Hubのネイティブ同期では、freeeやマネーフォワードとの直接連携はサポートされていません。日本の会計ソフトとの連携には、カスタムコードアクションでAPIを直接呼び出す方法か、iPaaS（Yoom等）を経由する方法のいずれかを選択します。カスタムコードアクションの方が柔軟性は高いですが、開発スキルが必要です。