---
title: AI営業支援の自動化ガイド｜商談準備・提案書・フォローアップの設計
description: AI営業支援の自動化とは、商談準備・提案書作成・フォローアップといった顧客に会う前後の業務をAIに任せ、営業担当者が顧客との対話に集中できる仕組みを作ることです。HubSpot CRMとBreezeを軸に、AIと人間の役割分担、データ整備、レビュー体制、段階的な導入手順を解説します。
image: https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/generated/gen_BT-6.jpg
---

[![StartLink](https://start-link.jp/hs-fs/hubfs/logo/%E6%9C%80%E7%B5%82Start%20Link%20(500%20x%20150%20px)%20(%E8%83%8C%E6%99%AF%E3%81%82%E3%82%8A).png?width=130&height=39&name=%E6%9C%80%E7%B5%82Start%20Link%20(500%20x%20150%20px)%20(%E8%83%8C%E6%99%AF%E3%81%82%E3%82%8A).png "StartLink")](https://start-link.jp)

- [会社情報About](https://start-link.jp/about)
- [サービスService](https://start-link.jp/service)
- [プロダクトProducts](https://start-link.jp/sync)
- [YoutubeYoutube](https://start-link.jp/about/sns)
- [ブログBlog](https://start-link.jp/hubspot-ai)
- [導入事例Case studies](https://start-link.jp/case)
- [採用情報Recruit](https://start-link.jp/recruit)

[資料DL](https://start-link.jp/download/service) [無料相談 →](https://start-link.jp/contact)

[会社情報](https://start-link.jp/about) [サービス](https://start-link.jp/service) [プロダクト](https://start-link.jp/sync) [Youtube](https://start-link.jp/about/sns) [ブログ](https://start-link.jp/hubspot-ai) [導入事例](https://start-link.jp/case) [採用情報](https://start-link.jp/recruit)

[資料ダウンロード](https://start-link.jp/download/service) [無料相談 →](https://start-link.jp/contact)

- [トップ](https://start-link.jp)
- [会社情報](https://start-link.jp/about)
- [サービス](https://start-link.jp/service)
- [Youtube](https://start-link.jp/about/sns)
- [ブログ](https://start-link.jp/hubspot-ai)
- [Contact](https://start-link.jp/contact)
- [個人情報保護方針](https://start-link.jp/privacy-policy)
- [個人情報取り扱い規定](https://start-link.jp/personal-information-processing-agreement)

[ホーム](https://start-link.jp) › [ブログ](https://start-link.jp/hubspot-ai) ›[AI活用](https://start-link.jp/hubspot-ai/ai) ›[AIエージェント運用](https://start-link.jp/hubspot-ai/ai/ai-agent-ops) ›AI営業支援の自動化ガイド｜商談準備・提案書・フォローアップの設計

# AI営業支援の自動化ガイド｜商談準備・提案書・フォローアップの設計

- 2026年3月7日
- 最終更新: 2026年10月4日

![](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/generated/gen_BT-6.jpg)

この記事の結論

AI営業支援の自動化は、営業担当者が顧客に会う前後の準備と事務作業をAIに任せる取り組みです。顧客の前に立つ場面は人間、その前後の準備はAIという役割分担を設計することが核心です。

ブログ目次

もっと見る ▼

**AI営業支援の自動化は、営業担当者が顧客に会う前後の準備と事務作業をAIに任せる取り組みです。顧客の前に立つ場面は人間、その前後の準備はAIという役割分担を設計することが核心です。**

「商談の前日に、スプレッドシートと過去メールを行き来して相手企業の情報を集めている」「提案書を毎回ゼロから作っていて、商談そのものに割く時間が足りない」「お礼メールやフォローが後回しになり、気づいたら案件が止まっている」——営業マネージャーや経営者の多くが、こうした声をチームから聞いているのではないでしょうか。

AI営業支援の自動化とは、商談準備の情報収集、提案書のたたき台作成、フォローアップメールの下書きといった周辺業務を、CRMに蓄積したデータを起点にAIが処理し、営業担当者がレビューして使う仕組みのことです。AIに任せる範囲と人間が判断する範囲を先に決めておくことで、営業担当者は顧客との対話と関係構築に時間を使えるようになります。

## この記事でわかること

「営業メンバーの時間をもっと商談に集中させたい」「CRM入力や資料作成の負担を減らしたい」と考えている営業マネージャーや経営者の方に向けた実践ガイドです。AIに任せる業務の線引きから、HubSpot CRMを土台にした運用設計、導入の順番までを整理しています。

- **AIと人間の役割分担** — 営業プロセスのうちAIで自動化しやすい領域と、人間が判断を持ち続けるべき領域の切り分け方を解説します。
- **AI活用の前提となるCRM設計** — パイプラインの設計や必須プロパティなど、AIの出力品質を左右するデータの整え方を紹介します。
- **商談準備・提案書・フォローアップの自動化パターン** — HubSpot CRMとAIを組み合わせた具体的な運用の流れを、業務ごとに示します。
- **段階的な導入ステップ** — どこから始め、どの状態になったら次の段階へ進むかの判断基準をまとめます。

## AI営業支援の自動化とは — 「売る時間」を取り戻す考え方

AI営業支援の出発点は、営業担当者の時間がどこに使われているかを見直すことです。顧客と対話している時間の外側には、情報収集、資料作成、データ入力、フォローメールといった周辺業務が大量にあります。この周辺業務をAIに任せ、営業担当者が顧客との対話に集中できる環境を作ることが、AI営業支援の本質だと考えています。

### スプレッドシートと手作業で起きていること

多くの営業組織では、顧客リストはスプレッドシート、やり取りはメールとチャット、商談メモは個人のノートと、情報が分散しています。この状態では、商談の前に複数の場所から情報をかき集める作業が毎回発生し、担当者によって準備の深さにも差が出ます。

さらに、手作業での転記は更新漏れや二重管理を生みます。顧客リストと担当者マスターで情報が食い違い、どちらが正しいのか分からなくなるケースもあります。AIを導入する前に、まずこの「情報が分散している状態」を解消しておくことが、AI活用の効果を左右します。

### AI営業支援が生む3つの価値

AI営業支援の価値は、単なる時間削減にとどまりません。次の表のように、速度・品質・一貫性の3つの面で営業活動を変えていきます。

| 価値 | 内容 | 変化の例 |
| --- | --- | --- |
| 速度 | 問い合わせから初回コンタクトまでの反応を早める | 自動返信とCRM登録で、問い合わせを取りこぼさない体制を作る |
| 品質 | 商談準備の情報量と整理の精度を上げる | 企業情報・過去のやり取り・業界動向を短時間で把握した状態で商談に臨める |
| 一貫性 | 営業プロセスの品質を属人化させない | トップ営業の準備パターンや提案書の型を、チーム全体で使える形にする |

詳しくは「[AIエージェントで業務自動化](https://start-link.jp/hubspot-ai/ai/ai-agent-ops/ai-agent-business-automation)」で解説しています。AI活用の全体像は[AI活用完全ガイド](https://start-link.jp/hubspot-ai/ai)で把握できます。

### 営業プロセスごとのAI活用マップ

BtoB営業の一般的なプロセスに対して、AIの適用領域を整理すると次のようになります。顧客と直接向き合う工程ほどAIの適性は下がり、その前後の準備や事務作業ほど適性が高くなる傾向があります。

| 営業プロセス | 主な業務 | AI自動化の適性 | AIの役割 |
| --- | --- | --- | --- |
| リード獲得 | Webフォーム対応、資料請求処理 | 高い | 自動返信、リード情報のCRM登録 |
| リード育成 | メールナーチャリング、コンテンツ配信 | 高い | シナリオ実行、エンゲージメント分析 |
| 商談準備 | 企業調査、担当者情報収集 | 高い | 企業情報の自動収集・要約 |
| 提案書作成 | スライド作成、見積書作成 | 中〜高 | テンプレートベースの自動生成 |
| 商談実施 | ヒアリング、プレゼン、質疑応答 | 低い | 議事録の自動作成 |
| フォローアップ | お礼メール、追加資料送付 | 高い | メール下書き、タスク登録 |
| クロージング | 条件交渉、契約手続き | 低い | 契約書テンプレートの準備 |
| 受注後対応 | オンボーディング、CS引き継ぎ | 中程度 | 引き継ぎ資料の自動生成 |

AIが質の高い商談準備を行い、人間が質の高い商談を行う。この組み合わせが営業成果につながります。外部委託との比較は「[AI vs 業務委託](https://start-link.jp/hubspot-ai/ai/ai-agent-ops/ai-vs-outsourcing)」で解説しています。

## AIと人間の役割分担 — 任せる業務と判断を残す業務

AI営業支援で成果を出すには、「どこまでAIに任せるか」を業務ごとに決めておくことが欠かせません。AIは情報を集めて整理し、方向性の案を出すところまでは得意ですが、ビジネス上の判断や顧客との関係づくりを担えるわけではありません。優秀な営業アシスタントがリサーチをして提案の方向性を持ってきてくれる、という位置づけで設計するのが現実的だと考えています。

### AIに任せる業務・人間が判断する業務

役割分担の目安を表にまとめます。左側はAIに下書きや一次処理を任せやすい業務、右側は人間が判断を持ち続けるべき業務です。

| AIに任せやすい業務 | 人間が判断すべき業務 |
| --- | --- |
| 問い合わせの分類（営業目的か通常の問い合わせか） | パイプラインの設計 |
| CRMレコードの要約 | ライフサイクルステージの定義 |
| 企業情報のWebリサーチ | 最終的なメール送信の判断 |
| パーソナライズしたメールの下書き | 営業戦略の意思決定 |
| データのクレンジング・分類 | 大型案件へのアプローチ |
| 議事録の自動生成 | プロンプトの設計・調整 |
| 案件評価のランク付け | ビジネスルールの定義 |

HubSpotでのAI活用は、大きく3つの層で考えると整理しやすくなります。

### 送信前に人間のレビューを挟む

AIが作ったメールを自動で送信する設定も技術的には可能ですが、おすすめしません。AIの文面には事実誤認や不自然な言い回しが混ざることがあり、顧客への送信は取り消しが効かないためです。

運用としては、AIが下書きを作成し、担当者がCRM上で内容を読んでから送信する流れを標準にしてください。レビューの観点は「宛名と会社名が正しいか」「商談で合意した内容と矛盾していないか」「約束していない条件が書かれていないか」の3点に絞ると、担当者の負担を抑えながら品質を保てます。

### 大型案件の文面は人が書く

受注確度が高い案件や、金額規模の大きい案件は、AIの自動処理の流れに乗せないほうがよいと考えています。こうした案件では、1通のメールの温度感や言葉選びが関係性を左右するためです。

判断の分かれ目は、パイプライン上のステージと金額です。一定のステージ以降、または一定金額以上の取引はAIの下書き対象から外し、リサーチ結果の要約だけをAIに任せて文面は担当者が書く、というルールを決めておくと運用がぶれません。

## AI活用の前提となるCRM設計 — データ品質が出力品質を決める

AIの出力品質は、CRMに入っているデータの品質に直結します。商談メモが空欄のまま、企業情報が古いまま、という状態では、AIがどれだけ高性能でも不正確な要約や的外れな提案しか返せません。ここでは、AI活用の土台となるCRM側の設計を整理します。

### パイプライン設計の4要素

営業系のAI活用では、取引パイプラインの設計が土台になります。次の4つの要素で設計しておくと、AIが参照するデータの意味がはっきりし、フォーキャストの信頼性も上がります。

| 要素 | 内容 | AI活用との関係 |
| --- | --- | --- |
| 取引ステージ | 受注の見込みが変わるポイントでステージを分ける | ステージに応じてAIに任せる範囲を切り替えられる |
| 受注確度 | 各ステージの受注確率を設定し、加重金額で見通しを出す | 案件の優先順位づけの根拠になる |
| ステージ定義 | 各ステージの意味を明文化し、社内で共有する | 担当者ごとの解釈のずれが減り、AIの要約が比較しやすくなる |
| 必須入力プロパティ | ステージ移行時に入力を必須にする | AIが参照する情報の欠損を防ぐ |

パイプラインは、マネージャーやトップ営業の知見と受注率の分析をもとに、自社の営業プロセスに合わせて設計することをおすすめします。汎用的なテンプレートをそのまま使うより、自社の商材や商談の進み方に沿ったステージにしたほうが、AIの出力も現場の感覚に近づきます。

### 入力を人ではなく仕組みで担保する

「CRMにちゃんと入力してください」と呼びかけるだけでは、入力の質はなかなか上がりません。入力漏れを個人の意識の問題として扱うのではなく、仕組みで防ぐ設計が有効です。

たとえば、取引ステージを進めるときに金額やクローズ予定日、受注時には受注理由、失注時には失注理由を必須にしておくと、情報が欠けたままステージが進むことを防げます。この必須項目は、新しく入ったメンバーが「この段階で何を確認すればよいか」を学ぶ教材にもなり、担当者が入れ替わっても同じ品質で引き継げる状態を作れます。

### 項目は最小限にとどめる

項目が多いほど入力の負担が増え、結果として重要な項目まで空欄になりがちです。

AIに参照させたい項目を起点に、「営業プロセスとして知っておくべき情報」と「経営レポートで管理すべき情報」に絞り込んでください。プロパティの作成・変更を管理者だけに限定しておくと、現場の判断で項目が増え続けることも防げます。

## 商談準備の自動化 — CRMデータと外部情報を1枚にまとめる

商談準備は、AI営業支援で効果を実感しやすい領域です。これまで担当者が複数のツールを行き来して集めていた情報を、AIが短時間でまとめて提示します。まずここから始めることをおすすめしています。

### HubSpot CRMからブリーフィングを作る

そのため、AIに取得させたい情報を1か所から引き出せます。取得対象の目安は次のとおりです。

- **企業情報**: 会社名、業種、従業員数、所在地
- **取引履歴**: 過去の商談内容、提案済みのプランや価格、失注理由
- **コンタクト情報**: 担当者名、役職、過去のやり取り、メールの開封・クリック履歴
- **Webアクティビティ**: 自社サイトで閲覧したページ、ダウンロードした資料
- **エンゲージメントスコア**: リードスコアリングに基づく関心度合い

これらをAIが要約し、「商談ブリーフィング」として整理します。たとえば「明日のミーティング相手について教えて」と指示すると、相手企業の概要、過去のやり取り、現在の関心領域をまとめた要約が返ってくる、という使い方です。RPAとの違いは「[AIとRPAの違い・使い分け](https://start-link.jp/hubspot-ai/ai/ai-agent-ops/ai-vs-rpa-comparison)」で解説しています。

### 外部情報のリサーチを組み合わせる

CRMの情報に加えて、外部の公開情報もAIに収集させると、準備の厚みが増します。対象は、企業のプレスリリースや人事異動、新製品発表、業界のトレンドや規制の変化、企業のSNS発信、上場企業であれば決算情報などです。

「今日の商談相手の直近のニュースをまとめて」と指示すれば、AIが検索・要約して提示します。ただし、Webリサーチの結果には古い情報や別企業の情報が混ざることがあります。商談で触れる事実は、AIが示した出典のページを開いて日付と社名を照合してから使う運用にしておくと、誤った情報を顧客の前で話すリスクを抑えられます。

### 商談シナリオとAPI連携の設計

収集した情報をもとに、AIに商談シナリオの案を作らせることもできます。たとえば「既存のCRMが定着していない企業への乗り換え提案のシナリオを作って」と指示すると、次のような構成の案が出てきます。

- **アイスブレイク**: 相手企業の直近のニュースに触れる話題
- **課題ヒアリング**: 現状の運用課題を深掘りする質問リスト
- **提案の方向性**: 乗り換えのメリットの整理
- **想定される反論と対応**: 移行の手間やデータ移行の不安への回答

自社でAIとCRMをAPI連携させる場合は、呼び出し回数の設計を先に考えておきます。HubSpotのAPIには、アプリの種類や契約プランごとに呼び出し回数の上限（レート制限）が定められています（出典：[API usage guidelines and limits](https://developers.hubspot.com/docs/api/usage-details)）。商談ごとに個別リクエストを大量に投げる作りにせず、前日の夜に翌日分の商談をまとめて取得する、変更のあったレコードだけを取得する、といった設計にしておくと上限に当たりにくくなります。開発の進め方は「[CRM API開発とAI活用ガイド](https://start-link.jp/hubspot-ai/ai/ai-driven-dev/crm-api-development-with-ai)」で詳しく解説しています。

## 提案書・見積書作成の自動化 — テンプレートとパーソナライズ

提案書の作成は、営業担当者が多くの時間をかける作業の一つです。AIに「たたき台」を作らせ、人間が仕上げる分担にすることで、品質を保ちながら作成時間を短くできます。ポイントは、AIに白紙から書かせるのではなく、自社のテンプレートとCRMのデータを渡して組み立てさせることです。

### テンプレートベースで組み立てる手順

提案書の自動生成は、次の手順で進めます。各段で条件を満たしてから次に進むと、手戻りが少なくなります。

| 手順 | 作業内容 | 次へ進む条件 |
| --- | --- | --- |
| 1. テンプレート選択 | 業種・規模・課題に応じたテンプレートをAIが選ぶ | 選ばれたテンプレートが商談の課題に合っている |
| 2. 情報挿入 | CRMの企業情報、商談メモ、ヒアリング内容を挿入する | 課題整理の欄が空欄なく埋まっている |
| 3. パーソナライズ | 相手の課題に合わせて事例や表現を調整する | 相手企業固有の言葉が反映されている |
| 4. レビュー | 営業担当者・マネージャーが確認し修正する | 金額・条件・約束事項が商談内容と一致している |

提案書の構成要素ごとのAIの役割は次のとおりです。

| セクション | 内容 | AIの役割 |
| --- | --- | --- |
| 表紙 | 相手企業名、日付、提案者名 | 自動挿入 |
| 課題整理 | ヒアリングで把握した課題 | 商談メモから抽出・構造化 |
| 解決策 | 自社サービスによる解決アプローチ | 課題に応じたコンテンツ選択 |
| 導入事例 | 類似企業の事例 | 業種・規模でのマッチング |
| 導入スケジュール | フェーズ分けしたスケジュール | 規模に応じたテンプレート選択 |
| 費用 | 見積もり | CRMの取引情報から生成 |

### 事例のマッチングと、テンプレートの質

提案書で説得力を持つのが、類似企業の導入事例です。過去の事例を業種・規模・課題のプロパティで整理して蓄積しておけば、AIが提案先のプロファイルに近い事例を選び出して提案書に挿入できます。経営データの活用やコンテンツ制作へのAI活用に関心のある方は、[経営データの可視化](https://start-link.jp/service/claude-code/business-intelligence)や[コンテンツマーケティングの効率化](https://start-link.jp/service/claude-code/content-marketing)もあわせてご覧ください。

たたき台の完成度は、テンプレートの質とCRMデータの精度で決まります。トップ営業が使っている提案書の構成を分解し、「どの課題にはどのページを入れるか」をテンプレートの選択ルールとして明文化しておくと、担当者が入れ替わっても同じ水準の提案書を出せるようになります。

### 見積書とビジネスマナーの扱い

提案書とセットで必要になる見積書も、CRMの取引情報（製品、数量、割引率など）をもとにAIで作成できます。HubSpotの見積もり機能とAIを連携させれば、「前回の商談で話した構成で見積書を作って」と指示して、取引データから見積書を作る運用も可能です。

値引きを含む見積もりはマネージャーの確認を経てから送る、というルールを社内で決めておくことをおすすめします。

## フォローアップと失注掘り起こしの自動化

商談後のフォローアップは成約率に大きく影響しますが、忙しい営業担当者が適切なタイミングで続けるのは簡単ではありません。ここでは、商談直後のフォロー、継続的なナーチャリング、失注案件の掘り起こしまでを、1本の流れとして設計する方法を紹介します。

### 商談直後のフォローを自動化する

商談直後のフォローは、AIで自動化する最初の対象として向いています。自動化しやすいのは次の3つです。

- **お礼メールの下書き**: 議事録や商談メモから要点を抽出し、次回アクションと共有資料のリンクを含めた下書きを作成します
- **議事録の作成と保存**: Web会議の文字起こしデータから議事録を作成し、CRMの取引レコードに紐づけて保存します
- **タスクの自動登録**: 追加資料の送付や上長への確認など、商談で決まったネクストアクションをCRMのタスクとして登録します

このうちお礼メールは、前述のとおり担当者が内容を読んでから送信します。議事録とタスクはCRMに残るため、担当者が不在のときでもマネージャーや別のメンバーが状況を把握して引き継げます。

### シーケンス・エージェント・自分で書くの使い分け

すぐに受注に至らない見込み顧客には、継続的なナーチャリングを行います。HubSpotでは、決まったテンプレートのメールを順番に送る「シーケンス」、AIがリサーチして文面を作る案件創出系のエージェント、担当者が自分で書くメールの3つを使い分けられます。シーケンスはSales HubまたはService HubのProfessional以上で利用できる機能です（出典：[Create and edit sequences](https://knowledge.hubspot.com/sequences/create-and-edit-sequences)）。

| 方法 | 向いているケース | 注意点 |
| --- | --- | --- |
| シーケンス | 同じ内容を複数の相手に順番に送る | テンプレートの品質がそのまま成果に出る |
| AIエージェント | 相手ごとにリサーチして文面を変えたい | 自社の言語・商材で試し、送信前に担当者が内容を確認する |
| 担当者が自分で書く | 確度が高い案件、大型案件 | AIにはリサーチと要約だけを任せる |

案件創出系のエージェントは、まずトライアルで試し、自社の商材で使える品質かを見極めてから営業チームに広げる進め方をおすすめします。見込み顧客が料金ページを閲覧した、事例資料をダウンロードした、といった行動をトリガーに、業種や役職に合わせたコンテンツを選んで下書きを作る設計も可能です。

### 失注から掘り起こしへ戻すループ

フォローアップで見落とされがちなのが、失注した案件です。失注時に失注理由を「価格」「競合」「製品機能」「時期」「社内決裁」などのカテゴリーで必須入力にしておくと、失注の傾向をレポートで分析できるようになり、製品開発やマーケティングへのフィードバックにも使えます。

さらに、失注したコンタクトのライフサイクルステージを「失注掘り起こし」に戻し、ナーチャリングの対象に組み込むと、失注案件が再び商談候補として循環します。そのうえで、最終接触から一定期間が過ぎた取引をAIにリストアップさせ、過去の商談内容や関心領域に合わせた再コンタクトメールの下書きを作らせると、「以前お話しした件で新しい事例ができたのでご案内します」といった文脈のある連絡ができます。

## 一気通貫フローの中でAIを位置づける

AI営業支援は、個別の機能を足していくだけでは効果が出にくくなります。コンタクトの獲得から取引、受注、顧客としてのフォローまでを1本の流れとして捉え、その中のどこにAIを置くかを決めることが大切です。

### コンタクト→取引→顧客→請求の流れとAIの配置

HubSpotでは、コンタクト・会社・取引が紐づいてデータが流れていきます。AIをどこに置くかを流れに沿って整理すると、次のようになります。

| フロー上の位置 | 主なHubSpotの機能 | AIの役割 |
| --- | --- | --- |
| コンタクト獲得 | フォーム、ワークフロー | 問い合わせの分類、リード情報の整理 |
| 育成 | ライフサイクルステージ、シーケンス | メールの下書き、コンテンツの選択 |
| 取引 | パイプライン、タスク | 商談ブリーフィング、議事録、提案書のたたき台 |
| 受注・請求 | 見積もり、取引レコード | 見積書の作成補助、引き継ぎ資料の作成 |
| 顧客・失注 | レポート、ワークフロー | 失注理由の分類、掘り起こし対象の抽出 |

次の画面は、Breezeに指示して関連する取引を一括で「お見送り」に更新した結果です。

![Breezeが関連取引4件を一括で「お見送り」更新した結果](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/library/breeze_record_update2.png)

取引レコードの更新結果は、そのまま集計やレポートに反映されます。AIの処理結果がCRMの外に散らばらず、同じデータの上で可視化まで進むことが、HubSpot上でAIを動かす利点だと考えています。

### 部門間でデータを共有する

一気通貫のフローにすると、営業だけでなくマーケティングやカスタマーサクセスとも同じデータを見られるようになります。たとえば失注理由の集計は、マーケティングが次の施策を考える材料になり、受注時の引き継ぎ資料はカスタマーサクセスのオンボーディングにそのまま使えます。

スプレッドシートとチャットで情報をやり取りしていると、過去の経緯を追うのに時間がかかります。すべてのやり取りがCRMのレコードに残っていれば、部門をまたいでも一覧で確認でき、AIに要約させる対象も1か所にまとまります。

## AI営業支援の導入ステップ — 小さく始めて広げる

AI営業支援は、一度にすべてを自動化しようとすると定着しにくくなります。効果を実感しやすい領域から始め、運用が回り始めたら範囲を広げる進め方をおすすめします。ここでは、4つのステップと各段階で次へ進む判断基準をまとめます。

### 導入の4ステップと進む条件

| ステップ | 取り組む内容 | 次へ進む条件 |
| --- | --- | --- |
| 1. CRMデータの整備 | 企業情報の最新化、商談メモの記入ルール策定、プロパティの整理、必須項目の設定 | 進行中の取引の主要項目が空欄なく入力されている |
| 2. 商談準備の自動化 | CRMデータの取得と要約を設定し、商談ブリーフィングを日常業務に組み込む | 営業チームが商談前にブリーフィングを使うことが習慣になっている |
| 3. 提案書・フォローアップの自動化 | テンプレートの整備、提案書・メールの下書き作成、レビューフローの設計 | レビューで大きな書き直しが発生しないたたき台が出ている |
| 4. ナーチャリング・分析の自動化 | 長期ナーチャリング、失注掘り起こし、営業活動の分析とレポーティング | 分析結果をもとに営業施策を見直すサイクルが回っている |

初めてワークフローを組む場合は、AIに初期の設定案を作らせ、動かしながら手動で改善していくと取りかかりやすくなります。

### 各段階での判断の分かれ目

ステップ1で入力が揃わない場合は、ステップ2に進まず、必須プロパティの設定とステージ定義の共有を見直してください。データが欠けたまま商談準備を自動化すると、不正確なブリーフィングが出て営業チームがAIを使わなくなる、という流れになりやすいためです。

ステップ2でブリーフィングが使われていない場合は、要約の項目が多すぎないか、営業担当者が知りたい情報が上に来ているかを見直します。営業チームに「商談前に見たい情報を上から3つ」挙げてもらい、ブリーフィングの構成をその順番に合わせると、使われ方が変わります。

### 向いていないケースと限界

AI営業支援が向いていないケースもあります。CRMにほとんどデータが入っていない段階では、AIが参照できる材料がなく、効果は限定的です。また、少数の大型案件を中心に動く営業組織では、1件ごとの提案を担当者が作り込むほうが成果につながる場面が多く、AIの役割はリサーチと要約に絞ったほうがよいと考えています。

本番運用に組み込む前に、自社の商材・顧客層で試験運用し、出力の品質を見てから範囲を決めてください。HubSpotに限らず、リレーショナルなデータベースを持つCRMであれば同様の仕組みは構築できるため、ツールの選定よりも、データ設計と役割分担の設計を先に固めることをおすすめします。

## よくある質問

### AI営業支援を導入すると、営業担当者の仕事はなくなりますか？

なくなりません。AIが担うのは、情報収集、資料作成、データ入力といった周辺業務です。顧客との信頼関係の構築、課題のヒアリング、クロージングの判断など、営業の中心となる部分は引き続き人間が担います。周辺業務の負担が減ることで、営業担当者はより多くの時間を商談に使えるようになります。

### HubSpot以外のCRMでもAI営業支援は可能ですか？

可能です。コンタクト・会社・取引を紐づけて管理できるCRMであれば、同様の仕組みは構築できます。ただし、APIの充実度やAI連携の方法はCRMによって異なります。

### 小規模な営業チームでも導入メリットはありますか？

あります。営業事務やリサーチ専任のスタッフを置けない小規模な組織では、営業担当者自身が周辺業務もこなしているケースが多く、AIで周辺業務を減らす効果が表れやすくなります。まずは商談準備のブリーフィングだけを導入し、効果を感じられたら提案書やフォローアップへ広げる進め方がおすすめです。

### 提案書をAIで作ると、品質は保てますか？

AIが作る提案書は「たたき台」として扱い、最終的な品質は担当者とマネージャーのレビューで保ちます。たたき台の完成度は、テンプレートの質とCRMに蓄積されたデータの精度で決まります。レビューで同じ箇所の修正が繰り返される場合は、その内容をテンプレートやプロンプトに反映すると、次回以降のたたき台が改善されます。

### AIが作ったメールを自動送信してもよいですか？

おすすめしません。AIの文面には事実誤認や不自然な表現が混ざることがあり、送信したメールは取り消せないためです。AIは下書きの作成までを担い、担当者が宛名、商談内容との整合、約束事項を確認してから送信する運用を標準にしてください。

## まとめ

- AI営業支援の自動化は、商談準備・提案書作成・フォローアップといった顧客に会う前後の業務をAIに任せ、営業担当者が顧客との対話に集中できる状態を作る取り組みです
- AIに任せる業務と人間が判断する業務を先に分け、メール送信や大型案件の文面は人が担う設計にします
- AIの出力品質はCRMのデータ品質で決まるため、パイプラインの4要素と必須プロパティで入力を仕組みとして担保します
- 商談直後のフォローから失注掘り起こしまでを、コンタクト→取引→顧客の一気通貫の流れの中に位置づけます
- このテーマの全記事は[AIエージェント運用ガイド](https://start-link.jp/hubspot-ai/ai/ai-agent-ops)でご覧いただけます

まずは、商談準備のブリーフィング作成から始めてみてください。次の3ステップで進めると取りかかりやすくなります。

1. 進行中の取引を一覧で開き、金額・クローズ予定日・商談メモが空欄になっている項目を洗い出す
2. 営業チームに「商談前に知りたい情報」を3つ挙げてもらい、ブリーフィングの項目を決める
3. 次の1週間の商談で、AIに作らせたブリーフィングを実際に使い、足りなかった情報を記録する

CRMを活用した業務効率化やAIとの連携に関するご相談は、StartLinkまでお気軽にお問い合わせください。

## あわせて読みたい

- [マルチエージェントシステムの企業活用｜複数AIが連携する業務自動化の設計方法](https://start-link.jp/hubspot-ai/ai/ai-agent-ops/multi-agent-enterprise-use)
- [AIエージェント搭載SaaSの選定基準｜CRM・MA・会計ツールのAI機能を比較する視点](https://start-link.jp/hubspot-ai/ai/ai-agent-ops/ai-agent-saas-selection)
- [企業向けAIエージェントプラットフォーム比較2026｜選定基準と導入ガイド](https://start-link.jp/hubspot-ai/ai/ai-management/ai-agent-platform-comparison-2026)

記事の内容を、そのまま実務に落とし込みたい方向け

HubSpotゴールドパートナーのStartLinkが、HubSpot導入・AI活用・CRM整備・業務効率化までをまとめて支援しています。記事で気になったテーマを、そのまま相談ベースで整理できます。

[サービス概要を見る](https://start-link.jp/service/hubspot-ai) [無料で相談する](https://start-link.jp/contact)

## 次に読む

### [![](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/generated/gen_DD-61_fast_mode_model_support.png) Claude Codeのfast mode（/fast）｜対応モデル・料金・使いどころの判断基準](https://start-link.jp/hubspot-ai/ai/claude-code-practice/claude-code-fast-mode)

### [![](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/generated/gen_DD-60_agent_view_session_states.png) Claude Code agent viewの使い方｜全セッションを1画面で管理](https://start-link.jp/hubspot-ai/ai/claude-code-practice/claude-code-agent-view)

### [![](https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/generated/gen_DD-58_goal_evaluation_loop.png) Claude Codeの/goalコマンド｜完了条件でAIを自律実行させる方法](https://start-link.jp/hubspot-ai/ai/claude-code-practice/claude-code-goal-command)

## 記事の内容を、そのまま実務に落とし込みたい方向け

[無料で相談する](https://start-link.jp/contact) [資料をダウンロード](https://start-link.jp/hubspot-ai/ai/ai-agent-ops/ai-sales-automation#blog-download)

 株式会社StartLinkは、事業推進に関わる「販売促進」「DXによる業務効率化（ERP/CRM/SFA/MAの導入）」などのご相談を受け付けております。 サービスのプランについてのご相談/お見積もり依頼や、ノウハウのお問い合わせについては、[無料のお問い合わせページ](https://www.start-link.jp/contact)より、お気軽にご連絡くださいませ。

###### 関連キーワード:

[AI](https://start-link.jp/hubspot-ai/tag/ai) [ワークフロー](https://start-link.jp/hubspot-ai/tag/ワークフロー) [生成AI](https://start-link.jp/hubspot-ai/tag/生成ai)

## サービス資料を無料DL

## 著者情報

![7-1](https://start-link.jp/hubfs/7-1.jpg)

### 今枝 / Imaeda

 株式会社StartLink 代表取締役。累計150社以上のHubSpotプロジェクト支援実績を持ち、Claude CodeやHubSpotを軸にしたAI活用支援・経営基盤AXのコンサルティング事業を展開。  
 HubSpotのトップパートナー企業や大手人材グループにて、エンタープライズCRM戦略策定・AI戦略ディレクションを経験した後、StartLinkを創業。現在はCRM×AIエージェントによる経営管理支援を専門とする。

[StartLink](https://start-link.jp/)

### Service

- [会社情報](https://start-link.jp/about)
- [サービス](https://start-link.jp/service)
- [プロダクト](https://start-link.jp/sync)
- [採用情報](https://start-link.jp/recruit)
- [コンサルタントの方へ](https://start-link.jp/consultant-platform)

### Contact

- [問い合わせ](https://start-link.jp/contact)
- [資料ダウンロード](https://start-link.jp/download/service)
- [Syncナレッジベース](https://start-link.jp/sync/knowledge-base)
- [個人情報保護方針](https://start-link.jp/privacy-policy)
- [個人情報取り扱い規定](https://start-link.jp/personal-information-processing-agreement)

(c) 2026 All Rights Reserved.

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@type" : "Person",
    "name" : "今枝 拓海",
    "url" : "https://start-link.jp/hubspot-ai/author/imaeda"
  },
  "datePublished" : "2026-03-07T15:25:27.000Z",
  "headline" : "AI営業支援の自動化ガイド｜商談準備・提案書・フォローアップの設計",
  "image" : [ "https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/generated/gen_BT-6.jpg" ],
  "mainEntityOfPage" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/hubspot-ai/ai/ai-agent-ops/ai-sales-automation",
    "@type" : "WebPage"
  },
  "publisher" : {
    "@type" : "Organization",
    "logo" : {
      "@type" : "ImageObject",
      "url" : "https://start-link.jp/hubfs/Start%20Link%20(1500%20x%20600%20px)%20(5)-1.png"
    },
    "name" : "株式会社StartLink"
  }
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@type" : "FAQPage",
  "mainEntity" : [ {
    "@type" : "Question",
    "acceptedAnswer" : {
      "@type" : "Answer",
      "text" : "なくなりません。AIが担うのは、情報収集、資料作成、データ入力といった周辺業務です。顧客との信頼関係の構築、課題のヒアリング、クロージングの判断など、営業の中心となる部分は引き続き人間が担います。周辺業務の負担が減ることで、営業担当者はより多くの時間を商談に使えるようになります。"
    },
    "name" : "AI営業支援を導入すると、営業担当者の仕事はなくなりますか？"
  }, {
    "@type" : "Question",
    "acceptedAnswer" : {
      "@type" : "Answer",
      "text" : "可能です。コンタクト・会社・取引を紐づけて管理できるCRMであれば、同様の仕組みは構築できます。ただし、APIの充実度やAI連携の方法はCRMによって異なります。"
    },
    "name" : "HubSpot以外のCRMでもAI営業支援は可能ですか？"
  }, {
    "@type" : "Question",
    "acceptedAnswer" : {
      "@type" : "Answer",
      "text" : "あります。営業事務やリサーチ専任のスタッフを置けない小規模な組織では、営業担当者自身が周辺業務もこなしているケースが多く、AIで周辺業務を減らす効果が表れやすくなります。まずは商談準備のブリーフィングだけを導入し、効果を感じられたら提案書やフォローアップへ広げる進め方がおすすめです。"
    },
    "name" : "小規模な営業チームでも導入メリットはありますか？"
  }, {
    "@type" : "Question",
    "acceptedAnswer" : {
      "@type" : "Answer",
      "text" : "AIが作る提案書は「たたき台」として扱い、最終的な品質は担当者とマネージャーのレビューで保ちます。たたき台の完成度は、テンプレートの質とCRMに蓄積されたデータの精度で決まります。レビューで同じ箇所の修正が繰り返される場合は、その内容をテンプレートやプロンプトに反映すると、次回以降のたたき台が改善されます。"
    },
    "name" : "提案書をAIで作ると、品質は保てますか？"
  }, {
    "@type" : "Question",
    "acceptedAnswer" : {
      "@type" : "Answer",
      "text" : "おすすめしません。AIの文面には事実誤認や不自然な表現が混ざることがあり、送信したメールは取り消せないためです。AIは下書きの作成までを担い、担当者が宛名、商談内容との整合、約束事項を確認してから送信する運用を標準にしてください。"
    },
    "name" : "AIが作ったメールを自動送信してもよいですか？"
  } ]
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/hubspot-ai/ai/ai-agent-ops/ai-sales-automation#article",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#founder"
  },
  "dateModified" : "2026-10-04T05:26:32+09:00",
  "datePublished" : "2026-03-07T15:25:27+09:00",
  "headline" : "AI営業支援の自動化ガイド｜商談準備・提案書・フォローアップの設計",
  "image" : "https://start-link.jp/hubfs/blog/screenshots/generated/gen_BT-6.jpg",
  "isPartOf" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#website"
  },
  "mainEntityOfPage" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/hubspot-ai/ai/ai-agent-ops/ai-sales-automation",
    "@type" : "WebPage"
  },
  "publisher" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "speakable" : {
    "@type" : "SpeakableSpecification",
    "cssSelector" : [ ".blog-section h2", ".blog-section p:first-of-type", ".blog-section blockquote" ]
  }
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@type" : "BreadcrumbList",
  "itemListElement" : [ {
    "@type" : "ListItem",
    "item" : "https://start-link.jp",
    "name" : "ホーム",
    "position" : 1
  }, {
    "@type" : "ListItem",
    "item" : "https://start-link.jp/hubspot-ai",
    "name" : "ブログ",
    "position" : 2
  }, {
    "@type" : "ListItem",
    "item" : "https://start-link.jp/hubspot-ai/ai",
    "name" : "AI活用",
    "position" : 3
  }, {
    "@type" : "ListItem",
    "item" : "https://start-link.jp/hubspot-ai/ai/ai-agent-ops",
    "name" : "AIエージェント運用",
    "position" : 4
  }, {
    "@type" : "ListItem",
    "name" : "AI営業支援の自動化ガイド｜商談準備・提案書・フォローアップの設計",
    "position" : 5
  } ]
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#organization",
  "@type" : "Organization",
  "address" : {
    "@type" : "PostalAddress",
    "addressCountry" : "JP",
    "addressLocality" : "中央区",
    "addressRegion" : "東京都",
    "postalCode" : "104-0061",
    "streetAddress" : "銀座1丁目12番4号 N&E BLD.6F"
  },
  "alternateName" : "StartLink Inc.",
  "award" : [ "HubSpot Gold Solutions Partner（HubSpotゴールドパートナー、2026年4月認定）" ],
  "contactPoint" : [ {
    "@type" : "ContactPoint",
    "availableLanguage" : [ "ja" ],
    "contactType" : "customer support",
    "url" : "https://start-link.jp/contact"
  }, {
    "@type" : "ContactPoint",
    "availableLanguage" : [ "ja", "en" ],
    "contactType" : "sales",
    "url" : "https://start-link.jp/contact"
  } ],
  "description" : "「AI × HubSpot」をコンセプトに掲げるHubSpotゴールドパートナー（Gold Solutions Partner、2026年4月認定）。HubSpotマーケットプレイスに自社アプリ（Sync for freee / Notion / Money Forward / Chatwork）を公開するアプリ開発企業であり、HubSpot/Salesforce知見とAI活用を組み合わせたCRM構築・移行・最適化・AIエージェント/PoC支援まで一貫して提供する。",
  "founder" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#founder",
    "@type" : "Person",
    "jobTitle" : "代表取締役",
    "name" : "今枝 拓海",
    "sameAs" : [ "https://x.com/ImaedaTakumii", "https://www.linkedin.com/in/takumi-imaeda/", "https://www.facebook.com/takumiIma" ]
  },
  "foundingDate" : "2024-09-04",
  "hasCredential" : {
    "@type" : "EducationalOccupationalCredential",
    "credentialCategory" : "certification",
    "name" : "HubSpot Gold Solutions Partner",
    "recognizedBy" : {
      "@type" : "Organization",
      "name" : "HubSpot, Inc.",
      "url" : "https://www.hubspot.com/"
    }
  },
  "image" : [ "https://start-link.jp/hubfs/startlink-ai-agent.jpg", "https://start-link.jp/hubfs/startlink-aiorg.jpg" ],
  "knowsAbout" : [ "HubSpot CRM", "HubSpot Implementation", "HubSpot導入支援", "CRM構築", "AI活用", "HubSpot連携アプリ開発", "Salesforce to HubSpot Migration", "Generative AI Integration", "AI Agent Development", "Revenue Operations", "Marketing Automation", "freee Integration", "Notion Integration", "Money Forward Integration" ],
  "legalName" : "株式会社StartLink",
  "logo" : "https://start-link.jp/hubfs/startlink-logo.png",
  "mainEntityOfPage" : "https://start-link.jp/",
  "memberOf" : {
    "@type" : "ProgramMembership",
    "hostingOrganization" : {
      "@type" : "Organization",
      "name" : "HubSpot, Inc.",
      "url" : "https://www.hubspot.com/"
    },
    "membershipNumber" : "Gold Tier",
    "programName" : "HubSpot Solutions Partner Program"
  },
  "name" : "株式会社StartLink",
  "sameAs" : [ "https://www.youtube.com/@startlink-hubspot", "https://x.com/ImaedaTakumii", "https://www.linkedin.com/in/takumi-imaeda/", "https://www.linkedin.com/company/108100307/", "https://www.facebook.com/takumiIma", "https://www.facebook.com/profile.php?id=61566874764985", "https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/149669", "https://app.hubspot.com/ecosystem/46046172/marketplace/solutions/startlink" ],
  "taxID" : "8010001248134",
  "url" : "https://start-link.jp/"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#website",
  "@type" : "WebSite",
  "inLanguage" : "ja",
  "name" : "株式会社StartLink",
  "publisher" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "url" : "https://start-link.jp/"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#service-hubspot",
  "@type" : "Service",
  "areaServed" : "JP",
  "category" : [ "CRM導入", "HubSpot" ],
  "description" : "150社以上の実績を持つHubSpotゴールドパートナーが、業務フローに合わせた設計から構築・本番稼働まで一貫支援。",
  "name" : "HubSpot導入・構築支援",
  "provider" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "serviceType" : "HubSpot導入・構築支援",
  "url" : "https://start-link.jp/service/hubspot"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#service-hubspot-ai",
  "@type" : "Service",
  "areaServed" : "JP",
  "category" : [ "CRM最適化", "AI活用" ],
  "description" : "HubSpotを軸に業務要件に沿った設計改善とAI連携活用を包括支援。",
  "name" : "HubSpot AIコンサルティング",
  "provider" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "serviceType" : "HubSpot AIコンサルティング",
  "url" : "https://start-link.jp/service/hubspot-ai"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#service-hubspot-training",
  "@type" : "Service",
  "areaServed" : "JP",
  "category" : [ "研修", "HubSpot" ],
  "description" : "HubSpotの概念・基本操作からAI活用ノウハウまで、社内浸透のための研修を提供。",
  "name" : "HubSpot研修・レクチャー支援",
  "provider" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "serviceType" : "HubSpot研修・内製化支援",
  "url" : "https://start-link.jp/service/hubspot-ai/training"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#service-sf2hs-replace",
  "@type" : "Service",
  "areaServed" : "JP",
  "category" : [ "CRM移行", "データ移行" ],
  "description" : "Salesforce/HubSpot双方の思想とデータモデルを理解した移行設計とHubSpot側CRM開発を実行。",
  "name" : "SalesforceからHubSpotへのリプレイス支援",
  "provider" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "serviceType" : "SalesforceからHubSpotへのリプレイス支援",
  "url" : "https://start-link.jp/service/salesforce-hubspot-replace"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#service-claude-code-bi",
  "@type" : "Service",
  "areaServed" : "JP",
  "category" : [ "AI活用", "経営管理" ],
  "description" : "複数システムのデータを統合し、毎朝のAIブリーフィングなど経営の意思決定を加速する仕組みを構築。",
  "name" : "Claude Codeによる経営データ活用支援",
  "provider" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "serviceType" : "AI経営管理支援",
  "url" : "https://start-link.jp/service/claude-code/business-intelligence"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#service-claude-code-content",
  "@type" : "Service",
  "areaServed" : "JP",
  "category" : [ "コンテンツマーケティング", "AI活用" ],
  "description" : "キーワード戦略からSEO記事制作、CMS公開まで、AIを活用したコンテンツマーケティングを自動化。",
  "name" : "Claude Codeによるコンテンツマーケティング支援",
  "provider" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "serviceType" : "AIコンテンツ制作支援",
  "url" : "https://start-link.jp/service/claude-code/content-marketing"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#product-sync-freee",
  "@type" : "SoftwareApplication",
  "applicationCategory" : "BusinessApplication",
  "author" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "description" : "HubSpotとfreee会計・freee請求書をシームレスに連携。取引先の同期から請求書作成まで、バックオフィスの業務を自動化するHubSpotマーケットプレイスアプリ。",
  "featureList" : [ "freee取引先をHubSpotに自動同期", "HubSpotからfreee見積書・請求書を作成", "取引データをfreee会計に自動登録", "月次請求・更新処理に対応", "商品項目・品目・部門・タグ情報の連携" ],
  "installUrl" : "https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/apps/sync-for-freee-bystartlink",
  "name" : "Sync for freee",
  "offers" : [ {
    "@type" : "Offer",
    "description" : "請求月5件・見積月20件まで",
    "name" : "Free",
    "price" : "0",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "請求月50件・見積月100件まで",
    "name" : "Professional",
    "price" : "4000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "無制限",
    "name" : "Enterprise",
    "price" : "10000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  } ],
  "operatingSystem" : "Web",
  "softwareHelp" : {
    "@type" : "WebPage",
    "url" : "https://start-link.jp/sync/freee/manual"
  },
  "url" : "https://start-link.jp/sync/freee"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#product-sync-notion",
  "@type" : "SoftwareApplication",
  "applicationCategory" : "BusinessApplication",
  "author" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "description" : "HubSpotのCRMレコードとNotionのページ・データベースを接続。HubSpotの画面から離れずにNotionのすべてにアクセスできるHubSpotマーケットプレイスアプリ。",
  "featureList" : [ "CRMカードからNotionページの作成・閲覧・編集", "NotionデータベースをCRMタブにテーブル表示", "4つのワークフローアクションで自動化", "コンタクト・会社・取引・チケット・サービス・プロジェクト対応" ],
  "installUrl" : "https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/listing/sync-for-notion-bystartlink",
  "name" : "Sync for Notion",
  "offers" : [ {
    "@type" : "Offer",
    "description" : "ページ・DB合計50件まで",
    "name" : "Free",
    "price" : "0",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "無制限",
    "name" : "Professional",
    "price" : "6000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  } ],
  "operatingSystem" : "Web",
  "url" : "https://start-link.jp/sync/notion"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#product-sync-moneyforward",
  "@type" : "SoftwareApplication",
  "applicationCategory" : "BusinessApplication",
  "author" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "description" : "HubSpotとマネーフォワード クラウドを連携。取引情報から見積書・請求書を自動作成し、取引先・品目の同期や継続請求に対応するHubSpot連携アプリ。",
  "featureList" : [ "取引（Deal）から見積書・請求書を自動作成", "会社情報とマネーフォワード取引先の同期", "商品項目・品目マスタの連携", "月次・固定回数の継続請求に対応（Professionalプラン以上）", "合算請求（Enterpriseプラン限定）", "前受請求（一括請求・月次計上）（Enterpriseプラン限定）", "原価登録（MF会計への仕訳登録）で案件別の原価・粗利を可視化（Enterpriseプラン限定）", "取引レコードにCRMカードで連携ステータスを表示" ],
  "installUrl" : "https://ecosystem.hubspot.com/ja/marketplace/listing/sync-for-moneyforward-bystartlink",
  "name" : "Sync for Money Forward",
  "offers" : [ {
    "@type" : "Offer",
    "description" : "請求月5件・見積月20件まで",
    "name" : "Free",
    "price" : "0",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "請求月50件・見積月100件まで",
    "name" : "Professional",
    "price" : "4000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "無制限",
    "name" : "Enterprise",
    "price" : "10000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  } ],
  "operatingSystem" : "Web",
  "url" : "https://start-link.jp/sync/moneyforward"
}
```

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://start-link.jp/#product-sync-chatwork",
  "@type" : "SoftwareApplication",
  "applicationCategory" : "BusinessApplication",
  "author" : {
    "@id" : "https://start-link.jp/#organization"
  },
  "description" : "HubSpotとChatworkを連携。ワークフローからChatworkのルームへ通知を送り、CRMカード上で最新のやり取りの確認と返信ができ、紐付けたルームの新着メッセージをHubSpotのノートとして自動で記録するHubSpot連携アプリ。",
  "featureList" : [ "ワークフローアクション「Chatworkに通知」（取引・会社・コンタクト・チケット対応）", "送信先ルームIDとメッセージ本文にHubSpotのプロパティを差し込み", "取引・会社・コンタクトとChatworkルームの紐付け（全プラン無制限）", "CRMカードにルームの最新100件のメッセージを表示（Professionalプラン以上）", "CRMカードからChatworkへメッセージを送信（Professionalプラン以上）", "紐付けたルームの新着メッセージをHubSpotのノートへ自動記録（Enterpriseプラン限定）", "引用や装飾を、HubSpotのノートでも読みやすい見た目のまま記録", "OAuth接続とAPIトークン接続（SAML/SSO環境向け）に対応" ],
  "installUrl" : "https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/listing/sync-for-chatwork-bystartlink",
  "name" : "Sync for Chatwork",
  "offers" : [ {
    "@type" : "Offer",
    "description" : "通知 月10件まで・ルーム紐付け無制限",
    "name" : "Free",
    "price" : "0",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "通知無制限・CRMカードで最新100件の表示とメッセージ送信",
    "name" : "Professional",
    "price" : "3000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  }, {
    "@type" : "Offer",
    "billingIncrement" : "P1M",
    "description" : "Professionalの全機能＋メッセージ同期（30分ごと）",
    "name" : "Enterprise",
    "price" : "10000",
    "priceCurrency" : "JPY"
  } ],
  "operatingSystem" : "Web",
  "url" : "https://start-link.jp/sync/chatwork"
}
```