Claude Code Service

Claude Codeで
経営データを可視化する

freee・HubSpot・Notion・Slack・Google Workspaceなど、社内に散在する業務SaaSのデータを、Claude Codeで横断統合。自社専用のBI環境をローコードで構築し、毎朝の自動レポートと自然言語による即時分析で、経営の意思決定を加速します。

Claude Code Notion HubSpot freee会計 Slack / Chatwork Google Workspace

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CHALLENGES

こんなお悩みはありませんか？

データがバラバラで全体像が見えない

freeeの会計、HubSpotの商談、Slack・Chatworkのやり取り、Google Driveの資料、Notionのナレッジ。業務をまたいで状況を把握するのに、毎回複数ツールをログインし直している。

月次レポート作成に毎回時間がかかる

各ツールからCSVをエクスポートし、ピボットテーブルで集計し、グラフを作成する。この繰り返し作業に毎月何時間も取られている。

「今の着地見込みは？」にすぐ答えられない

確定売上（freee）と見込み売上（HubSpot商談パイプライン）を合わせた着地予測ができない。経営判断に必要な数字がリアルタイムで出てこない。

対応漏れや放置に気づくのが遅い

未返信のメール、クローズ日を過ぎた商談、更新が止まったプロジェクト。気づいた時にはすでに手遅れ、ということが起きている。

ARCHITECTURE

経営情報を一元管理するディレクトリ設計

StartLinkでは、Claude Codeが読み込むディレクトリ構造そのものを「経営のナレッジベース」として設計しています。フォルダの分け方、ファイルの命名規則、データソースの接続先まで、すべてに意図を持たせることで、AIが正しい文脈でデータを読み取れるようにします。

company-knowledge-base/

# 経営情報のディレクトリ設計例

strategy/               ← 経営戦略・哲学・目標
├── philosophy/           ← 経営哲学・バリュー（AIの判断基準になる）
├── goals/                ← 中長期計画・KPI
├── strategy/             ← 事業戦略ドキュメント
└── datasources/          ← API接続設定（freee/HubSpot/Notion等）
    ├── freee.md          ← 勘定科目マッピング・取得ルール
    ├── hubspot.md        ← パイプライン定義・フィルタ条件
    └── notion.md         ← マスターデータ・SaaS間ID紐付けレジストリ

project/                ← 部門・プロジェクト別ディレクトリ
├── {部門 or 案件名}/
│   ├── README.md         ← 概要・ステータス
│   ├── meeting/          ← 議事録・文字起こし
│   └── logs/             ← Slack・メール会話ログ

.claude/                ← Claude Code設定・ルール
├── CLAUDE.md             ← 全体仕様書（AIの行動指針）
├── briefing/            ← デイリーレポート自動生成
│   ├── daily-briefing-prompt.md  ← レポート生成プロンプト
│   └── logs/             ← 過去のレポート蓄積
└── memory/               ← AIの長期記憶（学習結果）

このディレクトリ構成は、単なるファイル整理ではありません。Claude Codeに「この会社の経営をどう理解すべきか」を教えるためのナレッジ設計です。データソースの接続仕様、業務ルール、過去の意思決定ログまでを構造化することで、AIが「経営の文脈」を正しく理解した上で分析・レポートを生成できるようになります。

INTEGRATION

バラバラのSaaSをClaude Codeでつなぐ

Claude Codeは、MCP（Model Context Protocol）やREST APIを通じて、御社が利用する各SaaSへ直接アクセスします。データのエクスポートや外部BIツールの導入は不要。自然言語で質問するだけで、複数SaaSを横断した最新データから回答が返り、自社専用のBI環境をローコードで構築できます。

Notion

マスターデータ / ナレッジ

HubSpot

営業・案件管理

freee会計

売上・原価・予実

Slack

社内・社外コミュニケーション

Chatwork

社内・社外コミュニケーション

Gmail

メール・未返信検知

Google Calendar

MTG・予定管理

Google Drive

ファイル・資料管理

Google Sheets

進捗・KPI管理

Google Slides

提案・議事録資料

すべてClaude Codeが横断接続・自然言語で自社データを即時分析

これらのツールは単独で並んでいるのではなく、Claude Codeが各SaaSのAPI/MCPを束ね、ディレクトリ上のマスター設定で相互参照を紐づけています。そのため、自然言語で質問するだけで、業務領域をまたいだデータが横串で取得でき、以下のような経営情報がローコードで構造化されます。

ナレッジ・ドキュメント

Markdown仕様書・過去の意思決定ログ・社内ノウハウ

録画・文字起こし

Google Meetの録画と議事録テキスト

コミュニケーション履歴

Slack・Chatwork・Gmailの社内外のやり取り

営業・案件管理

HubSpotの商談パイプライン・最終接触日・受注見込み

財務・予実

freee確定売上＋HubSpot見込みの着地予測

DAILY REPORT

毎朝9時に届くAIデイリーブリーフィング

StartLinkでは、Claude Codeが毎朝自動で10以上のデータソースにアクセスし、その日に必要な情報をまとめたデイリーレポートを生成しています。このレポートにより、経営者は毎朝15分で全社の状況を把握し、その日の優先アクションを決定できます。

スケジュール & 案件

今日のMTGスケジュールと準備事項
今週の残り予定一覧
日程調整が必要な顧客アラート
PJ管理シートのタスク進捗

営業パイプライン

オープン商談の金額サマリー
クローズ日超過の商談アラート
2週間以上未更新の放置リスク
金額順パイプライン一覧

未返信 & 要対応

Gmail: 重要な未読メール（優先度順）
Slack: 顧客からの未返信メッセージ
Chatwork: 対応が必要な連絡
対応期限が迫っているアイテム

サイト & 戦略

GA4: セッション数・前月比推移
GSC: トップクエリ・順位変動
今月の戦略KPI達成率
AI推奨の今日のアクション（優先順）

このデイリーレポートは、macOSのスケジューラ（launchd）でClaude Codeを毎朝自動実行し、各API/MCPからデータを取得・統合して生成しています。御社の環境・ツール構成に合わせて同様の仕組みを構築します。

DESIGN RULES

データ取得のルール設計

Claude Codeに正確なデータを取得させるには、「何を取得し、何を除外するか」のルールを明確に定義する必要があります。このルール設計が、可視化の精度を決定します。

勘定科目のマッピングルール（例: 本業売上のみ抽出、資本金取引を除外）
HubSpotパイプラインのフィルタ条件（例: パートナー商流を除いた自社パイプラインのみ）
商談ステージごとの受注確度の定義と加重計算
「放置リスク」の閾値設定（例: 2週間以上未更新で警告）
データソース間の突合ルール（確定値 vs 見込み値の優先順位）

datasources/hubspot.md

# HubSpot データ取得ルール

## パイプライン
取得対象: デフォルトパイプラインのみ
除外: パートナー商流パイプライン

## アラート条件
🔴 クローズ日が当月内 or 超過
🟡 最終更新から14日以上経過
🟢 今月新規作成の商談

## 放置リスク判定
notes_last_updated が
14日前より古い → ⚠️ 要確認
30日前より古い → 🔴 放置リスク

FLOW

導入の流れ

お客様の業務内容やツール環境をヒアリングした上で、最適な構成を設計します。

Claude Code 初期構築

御社のSaaS環境（freee/HubSpot等）に合わせたAPI連携を設定。ディレクトリ構造の設計、データソースの接続仕様の定義、取得ルールの策定を行います。

実務・業務フローの設計

デイリーレポートの項目設計、分析レポートのテンプレート作成、アラート条件の設定など、御社の意思決定プロセスに合わせた運用フローを構築します。

※ 導入内容・規模に応じて追加のステップが発生する場合があります。詳細はお問い合わせください。

経営データの可視化について
お気軽にご相談ください

「自社のツール環境でも対応可能か」「どのデータを可視化すべきか」など、まずはお気軽にお問い合わせください。御社の状況に合わせた活用方法をご提案します。