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Claude Code Service
Claude Codeで経営データを可視化する
freee・HubSpot・Notion・Slack・Google Workspaceなど、社内に散在する業務SaaSのデータを、Claude Codeで横断統合。自社専用のBI環境をローコードで構築し、毎朝の自動レポートと自然言語による即時分析で、経営の意思決定を加速します。
CHALLENGES
こんなお悩みはありませんか？
データがバラバラで全体像が見えない
freeeの会計、HubSpotの商談、Slack・Chatworkのやり取り、Google Driveの資料、Notionのナレッジ。業務をまたいで状況を把握するのに、毎回複数ツールをログインし直している。
月次レポート作成に毎回時間がかかる
各ツールからCSVをエクスポートし、ピボットテーブルで集計し、グラフを作成する。この繰り返し作業に毎月何時間も取られている。
「今の着地見込みは？」にすぐ答えられない
確定売上（freee）と見込み売上（HubSpot商談パイプライン）を合わせた着地予測ができない。経営判断に必要な数字がリアルタイムで出てこない。
対応漏れや放置に気づくのが遅い
未返信のメール、クローズ日を過ぎた商談、更新が止まったプロジェクト。気づいた時にはすでに手遅れ、ということが起きている。
ARCHITECTURE
経営情報を一元管理するディレクトリ設計
StartLinkでは、Claude Codeが読み込むディレクトリ構造そのものを「経営のナレッジベース」として設計しています。フォルダの分け方、ファイルの命名規則、データソースの接続先まで、すべてに意図を持たせることで、AIが正しい文脈でデータを読み取れるようにします。
# 経営情報のディレクトリ設計例 strategy/ ← 経営戦略・哲学・目標 ├── philosophy/ ← 経営哲学・バリュー（AIの判断基準になる） ├── goals/ ← 中長期計画・KPI ├── strategy/ ← 事業戦略ドキュメント └── datasources/ ← API接続設定（freee/HubSpot/Notion等） ├── freee.md ← 勘定科目マッピング・取得ルール ├── hubspot.md ← パイプライン定義・フィルタ条件 └── notion.md ← マスターデータ・SaaS間ID紐付けレジストリ project/ ← 部門・プロジェクト別ディレクトリ ├── {部門 or 案件名}/ │ ├── README.md ← 概要・ステータス │ ├── meeting/ ← 議事録・文字起こし │ └── logs/ ← Slack・メール会話ログ .claude/ ← Claude Code設定・ルール ├── CLAUDE.md ← 全体仕様書（AIの行動指針） ├── briefing/ ← デイリーレポート自動生成 │ ├── daily-briefing-prompt.md ← レポート生成プロンプト │ └── logs/ ← 過去のレポート蓄積 └── memory/ ← AIの長期記憶（学習結果）
このディレクトリ構成は、単なるファイル整理ではありません。Claude Codeに「この会社の経営をどう理解すべきか」を教えるためのナレッジ設計です。データソースの接続仕様、業務ルール、過去の意思決定ログまでを構造化することで、AIが「経営の文脈」を正しく理解した上で分析・レポートを生成できるようになります。
INTEGRATION
バラバラのSaaSをClaude Codeでつなぐ
Claude Codeは、MCP（Model Context Protocol）やREST APIを通じて、御社が利用する各SaaSへ直接アクセスします。データのエクスポートや外部BIツールの導入は不要。自然言語で質問するだけで、複数SaaSを横断した最新データから回答が返り、自社専用のBI環境をローコードで構築できます。
Notionマスターデータ / ナレッジ
HubSpot営業・案件管理
freee会計売上・原価・予実
Slack社内・
Chatwork社内・
Gmailメール・未返信検知
Google CalendarMTG・予定管理
Google Driveファイル・資料管理
Google Sheets進捗・KPI管理
Google Slides提案・議事録資料すべてClaude Codeが横断接続・自然言語で自社データを即時分析
これらのツールは単独で並んでいるのではなく、Claude Codeが各SaaSのAPI/MCPを束ね、ディレクトリ上のマスター設定で相互参照を紐づけています。そのため、自然言語で質問するだけで、業務領域をまたいだデータが横串で取得でき、以下のような経営情報がローコードで構造化されます。
ナレッジ・ドキュメント
Markdown仕様書・過去の意思決定ログ・社内ノウハウ
録画・文字起こし
Google Meetの録画と議事録テキスト
コミュニケーション履歴
Slack・Chatwork・Gmailの社内外のやり取り
営業・案件管理
HubSpotの商談パイプライン・最終接触日・受注見込み
財務・予実
freee確定売上＋HubSpot見込みの着地予測
DAILY REPORT
毎朝9時に届くAIデイリーブリーフィング
StartLinkでは、Claude Codeが毎朝自動で10以上のデータソースにアクセスし、その日に必要な情報をまとめたデイリーレポートを生成しています。このレポートにより、経営者は毎朝15分で全社の状況を把握し、その日の優先アクションを決定できます。
スケジュール & 案件
- 今日のMTGスケジュールと準備事項
- 今週の残り予定一覧
- 日程調整が必要な顧客アラート
- PJ管理シートのタスク進捗
営業パイプライン
- オープン商談の金額サマリー
- クローズ日超過の商談アラート
- 2週間以上未更新の放置リスク
- 金額順パイプライン一覧
未返信 & 要対応
- Gmail: 重要な未読メール（優先度順）
- Slack: 顧客からの未返信メッセージ
- Chatwork: 対応が必要な連絡
- 対応期限が迫っているアイテム
サイト & 戦略
- GA4: セッション数・前月比推移
- GSC: トップクエリ・順位変動
- 今月の戦略KPI達成率
- AI推奨の今日のアクション（優先順）
このデイリーレポートは、macOSのスケジューラ（launchd）でClaude Codeを毎朝自動実行し、各API/MCPからデータを取得・統合して生成しています。御社の環境・ツール構成に合わせて同様の仕組みを構築します。
DESIGN RULES
データ取得のルール設計
Claude Codeに正確なデータを取得させるには、「何を取得し、何を除外するか」のルールを明確に定義する必要があります。このルール設計が、可視化の精度を決定します。
- 勘定科目のマッピングルール（例: 本業売上のみ抽出、資本金取引を除外）
- HubSpotパイプラインのフィルタ条件（例: パートナー商流を除いた自社パイプラインのみ）
- 商談ステージごとの受注確度の定義と加重計算
- 「放置リスク」の閾値設定（例: 2週間以上未更新で警告）
- データソース間の突合ルール（確定値 vs 見込み値の優先順位）
# HubSpot データ取得ルール ## パイプライン 取得対象: デフォルトパイプラインのみ 除外: パートナー商流パイプライン ## アラート条件 クローズ日が当月内 or 超過 最終更新から14日以上経過 今月新規作成の商談 ## 放置リスク判定 notes_last_updated が 14日前より古い → 要確認 30日前より古い → 放置リスク
FLOW
導入の流れ
お客様の業務内容やツール環境をヒアリングした上で、最適な構成を設計します。
Claude Code 初期構築
御社のSaaS環境（freee/HubSpot等）に合わせたAPI連携を設定。ディレクトリ構造の設計、データソースの接続仕様の定義、取得ルールの策定を行います。
実務・業務フローの設計
デイリーレポートの項目設計、分析レポートのテンプレート作成、アラート条件の設定など、御社の意思決定プロセスに合わせた運用フローを構築します。
※ 導入内容・規模に応じて追加のステップが発生する場合があります。詳細はお問い合わせください。
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