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設定画面の全体像
設定画面の5つのタブと、それぞれで何ができるかを説明します。
新規導入
設定画面には「接続」「書類の設定」「項目の対応」「取引先」「プラン・お支払い」の5つのタブがあります。初期設定はこの画面で行います。
この記事で分かること
- 設定画面の開き方
- 各タブでできること
- 接続が足りないときの表示
どこにある
HubSpot の「設定」>「連携」>「接続されたアプリ」> Sync for Money Forward を開きます。最初に「接続」タブが表示されます。
タブ一覧
| タブ | できること | 必要な接続 | 詳しい記事 |
|---|---|---|---|
| 接続 | HubSpot・Money Forward の接続状態の確認、接続、再接続、解除 | なし | 「接続」タブ |
| 書類の設定 | 見積書・請求書の作成の有効化、自動発行、既定値（入金期日・税率・前受の勘定科目） | なし（前受の勘定科目の表示は Money Forward の接続が必要） | 「書類の設定」タブ |
| 項目の対応 | プロパティの作成、会社の項目の対応、品目の同期 | HubSpot（品目の同期は Money Forward も） | 「項目の対応」タブ |
| 取引先 | Money Forward の取引先を HubSpot の会社に取り込む | HubSpot と Money Forward | 「取引先」タブ |
| プラン・お支払い | 現在のプラン、今月の使用量、アップグレード、お支払いの管理 | なし | 「プラン・お支払い」タブ |
表示のしくみ
- タブの中身は、初めてそのタブを開いたときに読み込まれます。
- 操作の結果（「保存しました」など）は画面上部のバナーに表示されます。
- 読み込みに失敗したときは、タブの中にエラーと「更新」ボタンが表示されます。
- 接続が足りないタブには、「接続のタブで ○○ に接続してください」と表示されます。