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取引の商品項目から見積書を作り、必要に応じて取引の現在の商品項目で更新します。
この記事で分かること
- 見積書に入る値
- 更新の動き
- ステータスの同期
見積書に入る値
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 見積日 | パネルで入力した日付。 |
| 有効期限 | 入力がなければ見積日の30日後。パネルで変更できます。 |
| 件名 | 取引名 |
| 社内メモ | 取引の「MF 社内メモ」 |
| 備考 | 取引の「MF 見積書備考」 |
| 明細 | 取引の商品項目 |
-
補足
期間が固定の定期の商品項目は、見積書の数量に支払回数がかけられます。
更新
見積書を更新すると、Money Forward 側の明細をすべて削除し、取引の現在の商品項目から入れ直します。
ステータス
カードの「MFからステータス同期」で、Money Forward の見積書のステータスを取り込めます。