どこにある

HubSpot > CRM > 取引 > 取引レコード > 右サイドバー「MoneyForward 見積」 > 「+ 作成」／見積書の「更新」

入力項目

項目	内容
見積日	必須。初期値は今日です。
詳細入力を表示	オンにすると次の項目が表示されます。作成のときは初期はオフ、更新のときは初期はオンです。
件名	作成時に空欄なら取引名が使われます。更新時に空欄なら、既存の件名が残ります。
社内メモ	Money Forward の社内メモ。
備考	見積書の印刷に表示されます。
有効期限	初期値は見積日の30日後です。
タグ	セミコロン（;）区切りで複数指定します。例：タグA; タグB

補足

「作成時の入力値 > 取引のプロパティ値」の優先度で値が使われます。作成時に件名・社内メモ・備考を空欄にすると、取引の名前、「MF 社内メモ」「MF 見積書備考」のプロパティの値が使われます。

注意

詳細入力を表示していないときは、件名・社内メモ・備考・タグは送られません。有効期限は詳細入力の表示に関係なく送られます。更新で見積書の内容を変えるときは、詳細入力を表示したままにしてください。

ボタン	動き
作成	見積書を作成します。「見積書を作成しました」と表示され、パネルが閉じます。
更新	見積書を更新します。「見積書を更新しました」と表示され、パネルが閉じます。
キャンセル	何もせずに閉じます。

更新では、見積書の明細が取引の今の商品項目で置き換わります。詳しくは見積書を作成・更新するを参照してください。