%20(5)-1.png?width=150&height=60&name=Start%20Link%20(1500%20x%20600%20px)%20(5)-1.png)
請求書や見積書の宛先は、Money Forward の取引先です。会社と取引先を結びつけると、請求書・見積書を作れるようになります。
この記事で分かること
- 2種類の取引先
- 紐付け・新規作成・同期・解除
| 種類 | 用途 | プラン |
|---|---|---|
| 請求書取引先 | 請求書・見積書の宛先 | 全プラン |
| 会計取引先 | 仕訳の取引先 | Enterprise |
操作
| 操作 | 動き |
|---|---|
| 候補から紐付け | 名前で検索した取引先から選び、会社に結びつける。画面の説明 |
| 新規作成 | 会社の情報から Money Forward に取引先を作る。画面の説明 |
| 同期 | 値を比べて、MF→HubSpot または HubSpot→MF のどちらかで上書きする。画面の説明 |
| 解除 | 結びつきを外す。取引先の ID とコード、このアプリのプロパティの値が消える。画面の説明 |
i
ヒント
複数の会社を一度に取り込むときは 取引先の一括取り込み を使います。