必要なプロパティを作成する

アプリは Money Forward の情報を保存するために、HubSpot に専用のプロパティを使います。設定画面の「項目の対応」タブで、足りないものをまとめて作成できます。

作成されるプロパティ

取引7件、会社18件、商品項目1件の合計26件です。作成したプロパティは、HubSpot のプロパティグループ「MoneyForward」にまとまります。一覧は アプリが使うプロパティの一覧 にあります。

手順

1. 「項目の対応」タブを開く

   設定画面で「項目の対応」タブを押します。「HubSpot のプロパティ」のタイルに、作成済みかどうかが表示されます。

2. 未作成の件数を確かめる

   未作成があると、「未作成のプロパティが N 件あります」と表示されます。「プロパティの一覧」を開くと、取引・会社・商品項目ごとの状態を確認できます。

3. 「まとめて作成」を押す

   足りないものがまとめて作成されます。完了すると「N 件のプロパティを作成しました」と表示されます。一部が作れなかったときは「作成: N件、失敗: M件」と表示されます。

4. 結果を確かめる

   「必要なプロパティはすべて作成済みです」と表示されれば完了です。「更新」を押すと状態を取り直します。