取引ステージの変化を担当者の LINE WORKS へ届ける

営業担当者に、取引の動きを自動で届ける使い方です。宛先を「レコードの担当者」にするだけで、取引ごとに担当者本人へ届きます。

解決すること

取引の動きを、担当者が HubSpot を開かなくても把握できます。「HubSpotで開く」ボタンを付ける設定で本文が1,000文字以内なら、ボタンから取引を開けます。長い本文では、長さに応じて URL が付くか、本文だけになります。

設定の手順

1. 取引のワークフローを作る

   開始条件に、通知したい動き（ステージの変更、期日が近いなど）を設定します。

2. アクションを追加する

   「LINE WORKSに通知」を追加します。

3. 宛先を「レコードの担当者」にする

   追加の選択は要りません。

4. 本文を書く

   取引名や金額などのパーソナライズトークンを差し込んで、何が起きたかが分かる本文にします。

5. 確かめてから有効にする

   テスト用の取引で1回実行し、LINE WORKS に届くことを確かめます。

運用のコツ

• 担当者のメールアドレスと LINE WORKS のメンバー情報を揃えておきます。揃っていないと、その担当者には届きません。
• 通知が多すぎると見落とされます。本当に気づいてほしい動きだけに絞ります。

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