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設定画面は HubSpot の「設定」→「連携」→「接続されたアプリ」から Sync for freee を開き、「設定」を選ぶと表示されます。タブは5つあります。
| タブ | できること |
|---|---|
| 接続 | HubSpot と freee の接続状態の確認、接続・再接続・解除 |
| 書類の設定 | 見積書・請求書の作成可否、運用、有効期限、自動作成 |
| 項目の対応 | 取引先・商品項目・取引の項目と HubSpot プロパティの対応 |
| 取引先 | freee の取引先の取り込み、自動同期 |
| プラン・お支払い | プラン、使用量、アップグレード、お支払いの管理 |
「アプリカード」の「Manage locations」から、取引や会社の画面にタブとカードを表示する場所を設定します。
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補足
接続が済んでいないと、接続のタブ以外では「HubSpot との接続が必要です」と表示されます。
設定を変更するときの注意
設定の保存は、タブやパネルごとに行います。開いているパネルの項目だけが保存されるため、別のタブの内容には影響しません。保存に失敗したときは、画面に表示されるメッセージを確認して、もう一度保存してください。