新規導入応用的な使い方

freee の取引先を HubSpot の会社に取り込む方法、1日2回の自動同期、会社の「freee取引先」カードでの作成・同期・同期解除、同名の取引先があるときの照合ルール、取引の「請求先の会社」の選び方をまとめています。

「取引先」タブで freee の取引先を取り込む

「取引先の取り込み」タイルで、freee の取引先を HubSpot の会社に取り込みます。数分かかることがあります。

設定の「取引先」タブ。取引先の取り込みと自動同期のカード — 「取り込む」で freee の取引先を HubSpot の会社に取り込み、下のカードで自動同期の状態を確認・変更します。

取り込みを始める
「取り込む」を押し、確認のモーダル「取引先を取り込みますか」で実行します。「取り込みを始めました」と表示されます。
終わるのを待つ
「取り込んでいます」と表示されます。5秒ごとに、最大6分間、状態を確認します。
結果を見る
「取り込みが終わりました」「一部の取引先を取り込めませんでした」「取り込みに失敗しました」のいずれかが表示されます。

「前回」の行には、日時・結果・対象件数（登録・更新、失敗、スキップ）が表示されます。まだ実行していないときは「まだありません」です。

補足

freee が未接続のときは「取り込む」ボタンを表示せず、接続の案内に置き換えます。

取り込みで行われること

freee の取引先ごとに、HubSpot の会社を探して更新するか、なければ作成します。取り込む項目は「項目の対応」で連携をオンにしたものです。会社の照合のしかたは取引先の同期のルールを参照してください。

取り込みの処理には時間の上限があり、超えると「処理時間の上限に達したため中断しました」と表示されます。自動で再試行される場合があるため、すぐに取り込み直さず、しばらく待ちます。

自動同期を設定する

自動同期は、取り込みと同じ処理を1日2回（1:15と13:15）自動で実行します。freee のすべての取引先で HubSpot の会社を上書きし、HubSpot から freee へは更新しません。上書きの対象は、「項目の対応」で連携をオンにした項目です。

タイルには状態（オン／オフ）、有効にした日時、前回の結果が表示されます。直近が手動の取り込みだった場合は「直近は手で取り込んだ結果です」と表示されます。

有効にするとき

「自動同期を変更」のモーダルで「自動同期を有効にする」をオンにして保存します。次の内容に同意したことになります。

freee のすべての取引先で、HubSpot の会社を上書きします。HubSpot に無い取引先は会社を作ります
上書きするのは「項目の対応」で決めた項目です。HubSpot で変えた値も freee の値になります（freee で空の項目は残します）
HubSpot から freee へは更新しません

注意

同意なしで有効にしようとすると、同意が必要という旨のエラーになります。接続が切れている間は自動同期は実行されません。

自動同期が動かない場合

自動同期は、HubSpot または freee の接続が切れている場合、同意が保存されていない場合は実行されません。「接続」タブで状態を確認し、必要なら再接続したうえで、自動同期の状態がオンになっているかを確認してください。

会社の「freee取引先」カードで作成・同期・解除する

会社レコードで freee の取引先との紐付け状態を確認し、作成・同期・解除を行います。

会社レコードの右サイドバーに表示される「freee取引先」カードと「freee取引先を作成」ボタン — freee にまだ登録されていない会社では、右サイドバーのカードに「freee取引先を作成」ボタンが表示されます。

状態	表示と操作
未登録	「この会社はfreeeに登録されていません」。「freee取引先を作成」で作成します
紐付け済み	取引先名のリンク。「同期」と「同期解除」があります

同期を解除する

「同期解除」を押すと確認が出ます。freee 上のデータは削除されず、freee の取引先や請求書もそのまま残ります。HubSpot 上の取引先 ID とコードがクリアされるだけです。解除後は「同期」ボタンが消え、「freee取引先を作成」が表示されます。実行後は「同期を解除しました」と表示されます。

取引先同期パネルで項目を比べて同期する

freee の取引先と紐付け済みの会社で開けます。項目・HubSpot の値・freee の値が表で並ぶので、差分を確認してから、同期する向きのボタンを押します。

「freee取引先」カードの同期ボタンと、同期内容の確認ダイアログ — 「取引先同期」パネルで値を確認し、パネル内の「HubSpot → freee」または「freee → HubSpot」ボタンで同期します。

ボタン	動き	使い分け
HubSpot → freee	紐付け済みの freee 取引先を HubSpot の会社情報で更新します。未登録時の作成はカードの「freee取引先を作成」から行います	HubSpot の会社情報を正としたいとき
freee → HubSpot	freee の取引先情報で HubSpot の会社を更新します。「HubSpot会社情報を更新しました」と表示されます	freee の取引先情報を正としたいとき

freee から HubSpot へ同期する場合は、「項目の対応」で連携をオンにした項目が対象です。手動の同期では、freee で空の項目は HubSpot でも空になります。