会社のレコードで基本契約や覚書を管理する

取引ごとではなく、会社単位で結ぶ契約（基本契約、覚書、NDA など）は、会社のレコードから作れます。

作り方

会社のレコードの右サイドバーの「CloudSign」カードで、「契約書レコード作成」を押します。差し込みでは、{{company.…}} が会社自身の値になり、関連する取引やコンタクトを関連先として選べます。

会社の画面での確認

• 会社に関連付いた契約書レコードで、ステータスを確認できます。
• ステータス同期で状態が変わると、会社のタイムラインに、メモが作られ、更新されます。メモには CloudSign のリンクなどが入り、HubSpot にファイルを保存した場合は、締結済みファイルと合意締結証明書への個別リンクも入ります。
• 保存先に Google ドライブを選んでいると、会社の名前のフォルダに、締結済みのファイルが保存されます。

書類情報の既定の対応

会社のカードから作るときは、書類情報の「管理用タイトル」と「契約相手」に、会社名が自動で入ります。ほかの項目は、設定ページの「書類情報」タブの「会社」の行で対応を追加します。「書類情報の既定の対応」

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