設定ページは、HubSpot の接続されたアプリから「Sync for CloudSign」を開くと表示されます。5つのタブに分かれ、接続・テンプレート・書類情報・ファイル管理・プランをここで設定します。

この記事で分かること

どこにあるか

HubSpot の設定から、接続されたアプリの一覧を開き、「Sync for CloudSign」を選びます。最初に「接続」タブが開きます。

5つのタブ

タブ	できること	詳しい記事
接続	HubSpot・CloudSign・Google の接続状態の確認と操作、Google ドライブの保存先のフォルダの設定	「設定ページ「接続」タブでできること」
テンプレート	テンプレートの追加・設定・削除	「設定ページ「テンプレート」タブでできること」
書類情報	CloudSign の書類情報に自動入力する HubSpot のプロパティの設定	「設定ページ「書類情報」タブでできること」
ファイル管理	締結後のファイルの保存先の設定	「設定ページ「ファイル管理」タブでできること」
プラン・お支払い	現在のプラン、今月の使用量、アップグレード、お支払いの管理	「設定ページ「プラン・お支払い」タブでできること」

タブは、初めて開いたときに内容を読み込みます。一度開いたタブは、ほかのタブに移っても内容が残ります。表示が古くなったときは、各タブの「更新」（接続・プラン・お支払い）を押すか、設定ページを開き直してください。

補足

設定ページの設定は、HubSpot のアカウント（ポータル）全体で共通です。ユーザーごとの設定はありません。