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設定ページ「ファイル管理」タブでできること
締結が完了した契約書の PDF と合意締結証明書の保存先を確認し、変更するタブです。
「ファイル管理」タブには、「締結後のファイルの保存先」の枠が1つあります。CloudSign で締結が済んだ契約書の PDF と、合意締結証明書を保存する場所を決めます。
この記事で分かること
- 表示される項目
- 変更の入口
- 保存先が使えないときの警告
どこにあるか
HubSpot > 設定 > 接続 > 接続されたアプリ > Sync for CloudSign > 「ファイル管理」タブ
表示される項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 見出し | 「締結後のファイルの保存先」 |
| 説明 | 「CloudSign で締結が済んだ契約書の PDF と合意締結証明書を保存する場所です。」 |
| 保存先 | 現在の保存先です。「保存先：HubSpot と Google ドライブ」のように表示されます。初期値は「保存しない」です。 |
| 変更 | 保存先を変更するダイアログを開きます。「「保存先を変更」ダイアログ」 |
| 自動で行われる処理 | 折りたたみです。ステータスの更新、タイムラインへのメモの作成・更新、メモに入るリンクの3点が説明されています。 |
保存先が使えないときの警告
保存先に Google ドライブを含めているのに、Google が未接続、または保存先のフォルダが未設定のときは、「Google ドライブに保存できません」という警告が表示されます。
- Google が未接続：「接続のタブで Google に接続してください」
- フォルダが未設定：「接続のタブで Google ドライブのフォルダを設定してください」
保存先と動作の詳細は「締結後のファイルの保存」を参照してください。読み込みに失敗したときは、「ファイル管理の設定を取得できませんでした」と再読み込みのボタンが表示されます。